2020年全球及中国金融科技市场发展情况及投融资现状分析 [图]

    一、全球金融科技生态发展现状

    （一）全球金融科技产业生态现状

    1、传统金融机构强化“科技属性”，金融科技应用能力成为竞争关键

    以科技为核心的竞争导向，带来了全球各大金融机构信息科技投入的逐年增加。从近五年金融机构IT投入数据来看，在保持3年较为平稳的投入规模后，全球金融机构的IT投入在2018年开始迈入一个新台阶，增长率达12. 6%。

2015-2019年部分国际领先金融机构信息技术投入金额与增速

资料来源：智研咨询整理

    2、财富管理、支付、保险科技是金融科技创业公司布局的热点领域

    智研咨询发布的《2021-2027年中国金融科技行业市场发展调研及发展趋势预测报告》数据显示：财富管理、支付、保险成为金融科技创新企业的热点聚集地，这三个领域的金融科技企业分布也最多，总数占50强企业的近60%。

2020金融科技50强行业分布

资料来源：福布斯2020年金融科技50强名单统计、智研咨询整理

    （二）全球金融科技投融资现状

    1、全球金融科技投融资呈下降趋势，2020年第二季度有所改善

    2019年全球金融科技投融资总额为374亿美元，相较2018年下降10. 7%。2020年以来，受疫情影响，金融科技投融资下降幅度较大，第二季度，投融资金额有所增加但总体规模尚未恢复，投融资笔数依旧下降，第一季度为452笔，第二季度仅为397笔，降至近十个季度最低值。

2018-2020年Q2全球金融科技投融资金额及笔数

资料来源：CB、智研咨询整理

    从全球各区域来看，除北美外，其他地区金融科技投融资金额均有下降。其中，亚洲金融科技投融资持续减少，自2019年第三季度开始持续下降，截至2020年第二季度已下降了64%，投融资金额相较于前一季度下降了近10亿美元。目前，北美地区占全球金融科技投融资市场规模最高，占40%；欧洲次之，占19.3%。

2019Q2-2020Q2全球各地区金融科技新增投融资金额

资料来源：CB、智研咨询整理

    2、全球金融科技细分领域投资“回暖”，财富管理、普惠金融、融资租赁增幅突出

    从全球金融科技细分领域投融资分析，地产金融在2020年第二季度降幅明显，环比下降72.1%，主要由于贝壳集团在2020年从全球金融科技细分领域投融资分析，地产金融在2020年第二季度降幅明显，环比下降72.1%，主要由于贝壳集团在2020年第一季度获得超24亿美元融资。支付科技和银行业务融资金额相对持平。其融资金额分别是34.5亿和23亿美元，其中支付科技在第二季度市场规模占比最高达到23.1%，除这三个细分领域外其他细分领域均有上涨。其中融资租赁总量增加80亿，增幅为92.6%；普惠金融领域投融资总量增加11.4亿，增幅达到133. 3%；财富管理领域融资金额增加6.9亿元金额，增幅为154.7%，居于首位；保险科技领域投融资环比增长6.7亿，增幅达到76. 8%；投资交易工具领域获得4.6亿投融资增长，增幅为31%。

2020Q1-2020Q2金融科技细分领域融资金额

资料来源：CB、智研咨询整理

    二、中国金融科技生态发展现状

    （一）中国金融科技投融资现状

    1、细分领域增多，支付科技占比近一半

    受疫情影响，2020年第一季度中国金融科技投融资有129笔交易，投融资总额仅1.75亿美元，为5年来最低。“随着金融科技在各垂直细分领域的深化应用，中国金融科技投融资细分领域增多。其中，支付科技领域投资规模最大，该领域获得的投资金额占中国金融科技投资总额的46%。紧随其后的是互联网贷款、投资与交易、财富科技三大领域，共占总投资比重的35%。其他领域包括保险科技、数据与分析、基础设施和企业软件、区块链和加密货币以及融资平台类公司。

2015-2019年中国金融科技各细分领域投资占总投资笔数

资料来源：智研咨询整理

    2、金融科技企业上市热度持续，且融资金额增加

    从2019年的情况来看，国内新增上市金融科技企业融资表现优异。2019年，上市的9家金融科技企业在2019全年的融资金额合计约9.2亿美元，较2018年同比增长24.6%。139家新增上市金融科技企业中，金融壹账通募资金额最高，为3.12亿美元。除拉卡拉在深交所上市外，其余8家均在美国上市。

2019年金融科技上市企业融资规模及市值

    3、受到国内外经济形势变化的较大影响

    国内经济下行压力增大，金融科技投资阶段后移，成熟期企业获得更多关注。疫情及经济下行带来的不确定性使得资本市场投资的固有风险增大，国内投资机构在选择金融科技投资标的时更为谨慎且出资金额也相应紧缩。更多的投资者为规避风险，会倾向于投资发展期、成熟期的金融科技企业，从而导致初创期金融科技企业融资难度增加。