2020年中国果汁行业发展现状及趋势分析[图]

果汁王密 2020-12-04 05:36 来源：智研咨询

一、概况

果汁以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品，经加工制成的饮品。果汁中保留了水果中大部分营养成分，例如维生素、矿物质、糖分和膳食纤维中的果胶等。常喝果汁可以助消化、润肠道，补充膳食中营养成分的不足。

果汁分类

资料来源：智研咨询整理

果汁上游为果汁生产提供水果、食品添加剂及生产设备，中游主体为果汁企业,进行果汁生产、加工过程，下游零售渠道多样。

果汁产业链

资料来源：智研咨询整理

二、果汁行业现状分析

中国果汁行业上游水果存在种植结构过度集中的情况，导致果汁加工厂在原料水果非上市时间段缺少相应原料。据国家统计局数据显示，2019年柑橘类种植面积占水果种植面积的20.8%；苹果种植面积占水果种植面积的18.9%；梨种植面积占水果种植面积的9.2%；葡萄种植面积占水果种植面积的6.3%；香蕉种植面积占水果种植面积的3.4%。

2019年中国水果种植面积占比

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2021-2027年中国果汁行业市场运营态势及投资前景趋势报告》2019年，华东、华中、西北地区是中国水果产量最大的三个产区，占全国总产量的比重超过50.0%。华东水果产量占比为25.6%；华中水果产量为17.9%；西北水果产量占比为16.6%。

2019年中国水果产量占比

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

碳酸饮料、奶茶等品类保持两年超过市场平均水平的增幅，碳酸饮料甚至通过主要厂商的创新、渠道的渗透，维持5%以上增长。虽然果汁2019年增幅有一定的反弹，但还是低于市场平均增速水平。预计2020年中国果汁零售量为118亿升，同比下降0.4%。

2015-2020年中国果汁零售量及增速

资料来源：智研咨询整理

果汁方面的创新更多是一些包装和口味上的革新，创新方面如果没有更突破性的卖点，它的延续性会比较弱。其他品类在创新力度上，突破性力度是优于果汁的。2019年低浓度果汁销售量占比为74.3%；中浓度果汁销售量占比为19.8%；纯果汁销售量占比为5.9%。

2019年中国不同浓度果汁销售量占比

资料来源：智研咨询整理

中国果汁行业高端果汁单价较高，发展空间受限，且消费者主观消费果汁意愿较弱，人均果汁消费额较发达国家差距明显。2019年中国果汁饮品中，瞬时高压灭菌果汁单价为68元/升；非浓缩还原果汁单价为45元/升；浓缩还原果汁单价为15元/升；中浓度果汁饮品单价为12元/升；低浓度果汁饮品单价为9元/升。

2019年中国果汁饮品单价

资料来源：智研咨询整理

随着纯果汁行业的快速发展，浓缩还原果汁、冷压果汁等高端果汁饮品扩大市场占比预期会提升果汁饮品均价。从而提升中国果汁行业的市场规模。预计2020年，中国果汁行业的市场规模将达到1272亿元，同比增长4.3%。

2015-2020年中国果汁行业市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

三、果汁企业概况

从果汁行业整体的竞争格局来看，行业的整体竞争格局较为集中。其中在浓缩还原果汁方面，汇源、味全、都乐等企业占据了主要的市场，由于浓缩还原果汁的生产已经取得规模效应，市场壁垒相对较高，难以有新的龙头企业出现。

部分果汁品牌概况

品牌	企业名称	概况
汇源	北京汇源饮料食品集团有限公司	汇源果汁产业拥有200多条世界先进的水果加工、饮料灌装等生产线。原浆生产的水果冷破碎、浓缩果汁生产的超微过滤、饮料灌装的UHT超高温瞬时灭菌和无菌冷灌装等项工艺技术，均处于世界前端地位。
椰树	椰树集团有限公司	椰树集团前身为海口罐头厂，建于1956年，现有职工4000多人。产品以果汁饮料为主，具有世界一流生产工艺和大规模自动化生产能力。“椰树”主导产品椰树牌天然椰子汁、椰树牌天然矿泉水、火山岩珍贵天然矿泉水和天然芒果汁等较为有名，产品远销30多个国家和地区。
美汁源	可口可乐(中国)投资有限公司	较早进入国内浓缩果汁市场的世界优质果汁品牌，推出了果粒橙、美丽果、清凉橙等经典口味，含有真正果肉是其最大特色
农夫山泉	农夫山泉股份有限公司	农夫山泉股份有限公司原名“浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司”，其公司总部位于浙江杭州，系养生堂旗下控股公司，成立于1996年9月26日。
统一	统一企业(中国)投资有限公司	统一企业于1967年7月1日成立于中国台湾台南，涉足食品、金融、外贸、商业、娱乐、广告、电子等业，以形成横跨制造、服务二大产业的格局。企业从传统食品出发，逐步走向高科技食品。
康师傅	顶新国际集团	「民以食为天，食以安为先」，食品安全保证是决定企业未来发展的关键变量。构建食品安全与质量保障任重而道远，康师傅作为快消品行业的品牌义不容辞地应肩负起行业食品安全与质量保障的使命。康师傅将不断致力于产品质量与食品安全，为广大消费者提供安全、美味、健康的食品。
味全每日C	顶新国际集团	坚持做100%纯果汁，是味全每日C对产品的高品质要求。坚持对纯果汁高品质把控，保障纯正新鲜与健康。味全每日C相信只有摄取新鲜天然的食材，才能带给你真正的营养，让生活更健康。所以味全每日C只提供100%纯的果（蔬）汁。
纯果乐	-	“纯果乐(Tropicana)”是世界第一果汁品牌，纯果乐诞生于美国的水果盛产地佛罗里达，1946年，开始正式进入饮料市场。1998年，被百事公司收购，成为百事全球饮料战略中的重要组成部分。目前，纯果乐产品已经丰富到包括百分百纯果汁、营养果汁、混合果汁、青年果饮、儿童果饮在内的全线果汁饮料产品。
果倍爽	-	果倍爽距今已有超过45年的发展历史，从1969年在近海德堡的埃佩尔海姆开始以改革性的包装推出至今，果倍爽已经发展为全球受孩子们喜爱的饮料品牌，行销全球超过110个国家和地区。
卡依之	海通食品集团	海通食品集团成立于1985年，主要生产速冻、脱水、罐头、浓缩、调理、烘焙等“卡依之”系列食品，产品主要销往日本、美国、中国、澳大利亚、西非、中东、东南亚及欧洲等国家和地区。