2019年中国医疗器械行业市场规模、进出口情况分析[图]

    1、医疗器械行业市场规模

    医疗技术、药品、医疗器械是构成医疗服务体系的三大支柱。其中，医疗器械是国际公认的高新技术产业，代表着一个国家高新技术的综合实力。2019年我国医疗器械行业规模以上企业有1638家。

2011-2019年中国医疗器械行业规模以上企业数量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    医疗器械行业作为我国高新技术产业之一，早期技术水平较低，得益于国家政策的扶持以及市场需求的增加，其技术水平进入快速发展的阶段。我国医疗器械企业不断发展壮大，医疗器械行业已发展成为一个产品种类较为齐全、创新能力不断增强、技术水平不断提升，市场需求旺盛的朝阳产业。2011年以来，我国医疗器械行业销售规模整体保持增长态势，2019年医疗企业行业企业销售收入达到2814.8亿元。

2011-2019年中国医疗器械行业企业销售收入规模

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    从细分产品类别来看，2019年医疗、外科及兽医用器械收入为963.22亿元，占比为34.22%；其次为医疗诊断、监护及治疗设备销售收入为913.12亿元，占比为32.44%。

2008-2018年中国医疗器械行业子行业销售收入情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2019年中国医疗器械行业子行业销售收入结构

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    随着人们生活质量的进一步改善与提高，医疗保健意识的普遍增强，以及随之而来的医疗保健费用的大笔投入，中国医疗卫生市场正在不断扩大。数据显示，2019年我国医疗卫生机构数量达100.75万个，我国医疗卫生机构诊疗人次达87.2亿人次。2019年居民到医疗卫生机构平均就诊6.2次。

2011-2019年我国医疗卫生机构诊疗人次统计

资料来源：国家统计局

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国医疗器械行业市场全景调查及发展趋势研究报告》显示：广阔的下游市场需求带动我国医疗器械行业的发展。2011年以来我国医疗器械行业市场规模不断扩大，2019年中国医疗器械行业市场规模为2682.53亿元。

2011-2019年中国医疗器械行业市场规模

资料来源：智研咨询整理

    根据医疗器械蓝皮书数据显示，2018年我国医疗器械终端市场规模5304亿元。2019年我国医疗器械终端市场规模将达到6512亿元。近几年我国医疗器械终端市场规模情况如下图所示：

2008-2019年中国医疗器械终端市场规模情况

资料来源：《中国医疗器械蓝皮书》、智研咨询整理

    2、医疗器械出口情况

    据中国海关数据统计，2019年我国医疗器械进出口总额554.87亿美元，同比增长21.16%。其中，2019年我国医疗器械出口额287.02亿美元，增速高达21.46%。

2011-2019年中国医疗器械出口规模

资料来源：中国医保商会、中国海关、智研咨询整理

    根据中国海关数据显示，2019年我国医疗器械出口细分产品结构分析如下：

2019年中国医疗器械出口结构分析

资料来源：中国海关、中国医保商会

    从出口省市来看，医疗器械生产和出口主要集中在我国的珠三角和长三角地区，广东、江苏、浙江三省的出口占我国医疗器械整体出口额58.3%。

    近年来，我国医疗器械一直呈现出高速增长的态势，主要出口市场稳定，美国依旧是我国医疗器械出口第一大市场，对美出口77.5亿美元，同比增长20.43%，且遥遥领先位居第二的日本和第三的中国香港。

2019年中国医疗器械出口主要市场结构

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    3、医疗器械进口情况

    据中国海关数据统计，我国医疗器械进口金额增长较快。2019年我国医疗器械出口额287.02亿美元，增速高达21.46%；

2011-2019年中国医疗器械进口规模情况分析

资料来源：中国医保商会、智研咨询整理

    根据中国海关数据显示，2019年我国医疗器械进口细分产品结构分析如下：

2019年中国医疗器械进口情况分析

资料来源：中国医保商会

    从医疗器械的进出口产品规模结构可以看出，我国在医院诊断与治疗设备上对进口产品的依赖较为严重。我国进口的医疗器械中医院诊断与治疗设备占比达69.69%。通用(GE)、飞利浦(Philips)、西门子(Siemens)为代表的医疗器械巨头，长期把控着中国高端医疗设备市场。高端医疗诊断与治疗设备依赖进口不仅影响国内相关产业的发展，还在一定程度上造成医疗检查费用居高不下，增加患者经济负担。

    上海是我国医疗器械主产地，国际医疗器械巨头的总部也大都设在上海，大多数进口都从上海入关，2019年我国医疗器械进口的44.62%来自上海，上海已经成为中外医疗器械交融的重要地区。

    近年来，随着国家相关扶持政策的落实和国内企业在技术创新上的集中发力，中国在高端医疗设备制造领域陆续取得了一些突破性进展，迈瑞生物、东软医疗、鱼跃医疗、上海联影、明峰医疗等国内企业在一批核心设备和关键零部件实现了国产化。一些地方已经出台了鼓励使用国产医疗诊断与治疗设备的政策，我国高端医院诊断与治疗设备进口依赖度有所下降。