2019年中国镁合金行业供需情况及竞争格局分析[图]

    镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金。镁合金具有密度小、强度高、弹性模量大、散热好、消震性好、承受冲击载荷能力比铝合金大、高的导热和导电性能、无磁性、屏蔽性好和无毒的优点。

    作为铝合金的替代材料，镁合金的消费需求将以较快的速度增长。特别是加入稀土等元素后，克服了普通镁合金的诸多不足，推动了镁合金产品的开发应用。

    镁合金具有较高性价比及上游资源的丰富储量，其作为新兴轻质材料在汽车、3C和航空航天领域的应用逐渐普及，伴随行业节能减排的要求提升以及材料行业迭代更新，镁行业发展前景广阔。

    1、镁合金产业链分析

    镁合金产业链包含上游提炼、中游铸造塑性及下游深加工。上游提炼主要包括镁矿石的分离、提炼，海水盐湖提炼等，从含有镁元素菱镁矿、白云石等提炼出原镁；中游将原镁进行加工处理以待实际应用，如铸造镁合金型材与铸件；下游产业通过压铸对镁合金进行深加工，形成能满足下游特殊性能需求的镁合金系列材料。

镁合金产业链示意图

资料来源：智研咨询整理

    我国镁矿藏丰富根据自然资源部统计数据，截止2018年底，我国已探明菱镁矿储量31.03亿吨，居世界首位。此外白云石矿、盐湖镁盐储量丰富。因此全球原镁产能主要集中在中国，此外俄罗斯、巴西、以色列、哈萨克斯坦等国家亦有一定的原镁产能。

    根据美国地质局统计数据2019年全球原镁产量约为110.0万吨，其中中国原镁产量就达到了为96.90万吨。我国生产的原镁大量出口国外，2019年出口数量达到45.16万吨。我国原镁需求量持续增长，据测算2019年我国原镁实际消费量为48.50万吨。

2014-2019年中国原镁需求量情况

资料来源：智研咨询整理

    原镁下游消费持续向镁合金偏移。镁合金作为原镁下游消费重要部分，伴随汽车、3C 以及航空航天等领域对镁合金的应用不断拓展，其整体消费量明显增长。2019年中国冶金领域原镁需求量为31.30万吨，占比64.5%；加工领域原镁需求量为16.00万吨，占比33.0%；其他领域需求量为1.20万吨。

2019年中国原镁需求格局

资料来源：智研咨询整理

    2、镁合金行业供需情况分析

    随着技术的不断突破，镁合金棒材、牺牲阳极、管材、型材等简单产品得到了大规模生产应用，而镁合金板材由于技术难度大，还只有少数厂家能进行有限规模的生产。

    我国政府也在积极支持镁合金行业的发展。2019年10月30日，国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》。在鼓励类有色金属项目中，将“高性能镁合金及其制品”首次列入新材料产业。在鼓励类汽车项目中，将“镁合金”列入轻量化材料应用领域。2019年11月25日，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》，两种镁合金材料，即“镁合金轮毂”和“非稀土高性能镁合金挤压材（应用于汽车、轨道交通、航空航天，也包括镁合金棒材）”入选该目录。

    相关报告：智研咨询发布的《2021-2027年中国镁合金行业市场供需规模及投资前景预测报告》显示：我国镁合金产量呈增长态势，从2008年的21.11万吨，增长到2019年的33.42万吨。

2008-2019年中国镁合金行业产量情况

资料来源：智研咨询整理

    镁合金作为一种高端金属结构材料，也是在工业中应用领域最轻的金属结构材料，可以广泛用于飞船、飞机、导弹、汽车、计算机、通信产品、消费类电子产品制造等方面。

    随着越来越多的汽车、消费电子等行业的生产基地转移到我国境内，并在我国当地培育零部件供应商，带动了我国大型压铸企业向国际先进水平靠拢，进而推动了镁合金行业高端产品的开发和镁合金市场需求增长。2019年我国镁合金表观需求量达到22.15万吨。

2008-2019年中国镁合金需求量情况

资料来源：智研咨询整理

    其中，汽车领域镁合金消费量12.3万吨，占比达55.5%；3C领域镁合金消费量3.5万吨，占比达15.8%；航天航空及其他领域消费量6.35万吨。

2019年中国镁合金细分领域产品规模格局

资料来源：智研咨询整理

    2019年我国镁合金行业市场规模约39.98亿元，同比2018年的39.57亿元增长了1.04%，近几年我国镁合金行业市场规模情况如下图所示：

2010-2019年中国镁合金行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    3、镁合金行业竞争格局

    2019年中国镁合金产量约33.42万吨。其中，产量较大的企业主要有南京云海特种金属股份有限公司、山西瑞格镁业公司、青海三工镁业有限公司、山西闻喜县八达镁业有限公司、府谷县华顺镁业有限公司。行业CR5产量集中度超过80%，集中度较高。

2019年中国镁合金行业企业区域产能集中度

资料来源：智研咨询整理