2019年中国原油加工量产量及格局分析：中石化占比大[图]

    一、原油加工发展现状分析

    （一）、原油加工工艺

    原油一次加工（primaryprocessing），是指原油的常压蒸馏或常减压蒸馏。蒸馏所得轻、重石油产品统称直馏产品。通常一次加工装置（即常减压蒸馏装置）的生产能力代表着炼油厂的生产规模。

    当前主要的原油加工工艺包括蒸馏工艺、延迟焦化、催化裂化、加氢裂化以及加氢精制。根据原油性质的不同，选择不同的加工工艺可进一步降低成本，提高效益。

原油加工工艺

资料来源：智研咨询整理

    （二）、原油加工量产量

    近几年，中国原油生产回落，2018年中国原油产量18910.6万吨，同比下降1.25%；2019年中国原油产量19101.4万吨，同比增长1.01%；

2014-2019年中国原油产量及增长

资料来源：统计局、智研咨询整理

    中国原油生产回落，原油加工却快速增长。2014年来，中国原油加工产量、产量增长率都呈现逐年增长态势，2018年原油加工量产量60357万吨，同比增长6.30%；2019年原油加工量产量65198.1万吨，同比增长8.02%。

2014-2019年中国原油加工量产量及增长

资料来源：统计局、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国原油加工及石油制品行业市场专项调查及投资趋势预测报告》

    2019年中国原油加工产量65198.1万吨，其中：位于第一的是山东省，原油加工量产量11342.2万吨；第二的是辽宁省，原油加工量产量8186.5万吨；广东省进入第三，原油加工量产量4665.6万吨。

2019年全国各省市原油加工量产量情况

资料来源：统计局、智研咨询整理

    （三）、原油加工产品产量情况

    原油加工产品是指原油送进炼油厂后，经过高温蒸馏裂解，在不同的温度会有不同的馏份和产物。每个馏份都是一种产品。柴油、汽油、煤油、燃料油等，这四个统称为成品油。石脑油是初步裂解的产品，用来做进一步的加工。原油还可以分出润滑油（不能直接用的），焦碳，最后的炼制产物是沥青。

    2019年石脑油产量3896.5万吨；润滑油基础油产量765.4万吨；柴油产量16638.3万吨；煤油产5272.6万吨量；汽油产量14120.7万吨；燃料油产量2469.7万吨；焦炭生产量47126.16万吨；石油沥青产量5039.1万吨量。

2014-2019年中国原油加工部份产品产量情况

资料来源：统计局、智研咨询整理

    （四）、原油加工领先企业

    2019年国内四大原油生产商的整体格局基本没有变化，中石油因其上游资源的优势依然占据大半壁江山，占比为60%；中石化和中海油紧随其后，占比分别为19%、17%；延长集团占比4%，仍位居国内第四。

2019年中国主要原油生产商格局

资料来源：智研咨询整理

    由于浙石化一期大炼油项目的建成，独立炼厂炼油能力位居全国第一名，占比38%，且领先优势扩大；中石化占比31%，位居第二，与独立炼厂群体的差距扩大到了7%。中石油位居第三，占比25%。

2019年中国炼油厂一次加工能力企业类型格局

资料来源：智研咨询整理

    从生产格局来看，最早由于原油炼化市场的垄断，中国原油加工基本都由中石化、中国石油与中海油生产，民营企业占比极小。2019年中石油原油加工量达到166.25百万吨，中石化原油加工量达到了248.52百万吨，占国内总体的比例分别达到了25.50%和38.12%。

2019年中国原油加工量分企业（单位：百万吨、%）

资料来源：智研咨询整理

    1、中石油

    中国石油天然气集团有限公司（英文缩写ChinaNationalPetroleumCorporation，中文简称“中国石油”或“中石油”）是国有重要骨干企业，是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司，是中国主要的油气生产商和供应商之一。

    2014-2019年期间，中石油的勘探与生产、炼油与化工、销售三个板块中，销售业收入始终处于最高位，炼油与化工业位居第二，勘探与生产业收入依旧占据最低位。2019年中石油的勘探与生产、炼油与化工、销售三个板块营业收入分别为6542.25亿元、8951.6亿元、21419.1亿元，经营收益分别为1882.56亿元、2389.81亿元、582.64亿元。

2014-2019年中石油各板块收入情况（单位：亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

2014-2019年中石油各板块收益情况（单位：亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    2、中石化

    中国石油化工集团有限公司（英文缩写SinopecGroup）是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。

    2019年中国石化全年营业额74.91亿元，除税前盈利/(亏损)4.05亿元，除税后盈利/(亏损)3.13亿元。

2012-2019年中石化经营情况

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    3、中海油

    中国海洋石油集团有限公司（简称“中国海油”或“中海油”）是中国国务院国有资产监督管理委员会直属的特大型国有企业（中央企业），总部设在北京，现有98750名员工，有天津，湛江，上海，深圳四个上游分公司。

    中国海油围绕“二次跨越”发展纲要，公司紧紧抓住海洋石油工业发展的新趋势、新机遇，正视公司发展中遇到的新问题、新挑战，稳健经营，实现“十二五”良好开局，为全力推进中国海洋石油工业的“二次跨越”创造了有利条件。

    2019年中海油实现营业额334.2亿元，除税前盈利/(亏损)122.77亿元，除税后盈利/(亏损)87.50亿元。

2012-2019年中海油经营情况

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    二、原油加工工艺发展趋势

    原油为非常复杂的混合物，不仅包括烃类，还存在氧、氮、硫、微量金属等化合物，不同地区、不同层位原油均有不同，因此对加工工艺的选择尤为重要。石油工业的不断发展，使的常规的、优质的原油开采日益枯竭，品味较差的原油产量逐年增多，给炼化工艺带来了一定挑战。常规的炼制方法往往不能取得较好的效果，多种方法同时使用已成为炼油行业的趋势。

原油加工发展趋势

资料来源：智研咨询整理