2019年中国氮肥行业发展现状及行业发展趋势分析[图]

氮肥管小红 2020-07-10 05:41 来源：智研咨询

一、氮肥行业现状

1、氮肥定义分类及相关政策

氮肥，是指以氮（N）为主要成分，具有N标明量，施于土壤可提供植物氮素营养的单元肥料。氮肥是世界化肥生产和使用量最大的肥料品种；适宜的氮肥用量对于提高作物产量、改善农产品质量有重要作用。氮肥按含氮基团可分为氨态氮肥、铵态氮肥、硝态氮肥、硝铵态氮肥、氰氨态氮肥和酰胺态氮肥。

氮肥的分类

资料来源：智研咨询整理

20世纪以来，氮化肥的生产一直居于举足轻重的地位。这主要是由于世界土壤的平均氮肥力不高，氮素不易在土壤中积累，而现代集约化农业又促使土壤有机质与氮的过多损耗，在多数条件下单位氮素的增产量高于磷、钾养分。

我国的氮肥工业发展较晚，到1935年才先后在大连和南京建成两座氮肥厂生产硫酸铵。1949年前，全国累计生产的氮肥量为60万吨(N)，主要用于沿海各省。新中国成立后，氮肥工业先于磷钾肥获得迅速发展。

我国化肥相关政策

时间	部门	政策	概述
2015年10月28	商务部	《2016年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序》	根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》、《化肥进口关税配额管理暂行办法》，商务部制定了《2016年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序》，现予公布，请认真遵照执行。
2016年5月6	国家发展改革委、	《化肥淡季商业储备管理办法（2016年修订）》（征求意见稿）公开征求意见的通知	规范化肥经营企业做好淡季商业储备工作，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应，国家发展改革委和财政部对2005年制定的《化肥淡季商业储备管理办法》（国家发展改革委财政部令2005年第26号）及《化肥淡季商业储备管理办法补充规定》（发改经贸〔2005〕2251号）进行了修订，形成了《化肥淡季商业储备管理办法（2016年修订）》（征求意见稿），现向社会公开征求意见。
2018/4/8	农业农村部	《缓释类肥料肥效田间评价技术规程》、《肥料和土壤调理剂标签及标明值判定要求》和《肥料和土壤调理剂急性经口毒性试验及评价要求》	根据公告，自2018年6月1日起，《肥料登记标签技术要求》、《肥料登记急性经口毒性试验及评价要求》将废止。
2018/12/14	国家发改委	2018/2019年度新增化肥淡季商业储备项目招标公告	12月13日公布的415万吨化肥淡储招标中，原则上尿素占比高于40%（高于166万吨），复合肥不能高于1/3。
2019年12月15日	商务部	2019年第45号 2020年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序公告	2019年第45号 2020年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序
2020年2月17日	国家发改委	关于新冠肺炎疫情防控下做好2020年春耕化肥生产供应工作的通知	2020年春耕即将自南向北陆续展开，而近期国内化肥生产流通因新冠肺炎疫情受到一定影响。为不误农时抓好春耕备肥，切实保障化肥等农资生产供应和价格基本稳定，现就有关事项通知
2020年4月30日	山东省农业农村厅	关于开展2020肥料质量监督抽查工作的通知	根据《山东省农产品质量安全条例》《肥料登记管理办法》规定，为加强肥料产品质量监管、维护农业生产者利益，确保农民群众用肥安全，省厅决定组织开展2020年肥料质量监督抽查。
2020/5/15	黄山市农业农村局	关于印发2020年安徽黄山市推进化肥减量增效工作实施方案的通知	按照农业农村部到2020年化肥使用量实现零增长的总体要求，依据安徽省农业农村厅办公室下发的《2020年全省土壤肥料工作要点的通知》（皖农办土函〔2020〕35号）及《2020年全省推进化肥减量增效工作实施方案的通知》（皖农办土函〔2020〕114号）文件精神，在确保粮食稳定增产的基础上，持续推进全市化肥减量增效工作，减少不合理化肥用量，提高肥效和科学施肥水平，特制定本方案。

资料来源：智研咨询整理

2、氮肥产销量分析

氮、磷、钾是作物生长必不可少的三大基础元素，其中氮是作物体内蛋白质的主要成份, 对作物茎叶生长和果实发育有着不可替代的作用。因此施用氮肥可以提高农产品产量。目前在我国化肥产品中，氮肥生产量、施用量最大。1982—1983肥料年度,世界氮肥产量（以N计）达到62.033Mt，大于磷肥加钾肥的总和。中国1983年氮肥产量为11.094Mt，约占化肥总产量的80％。

氮肥是农业生产中需要量最大的化肥品种，它对提高作物产量、改善农产品质量有重要作用。但是，如果供应过多，则使作物贪青晚熟，生长期延长。

中国已是世界上最大的氮肥生产和消费国，对近二十年全球氮肥产用量增长的贡献达61%和52%。氮肥已占中国陆地生态系统氮素输入量的72%，中国人蛋白质消费量中有56%来自于氮肥，氮肥等新技术的增产作用相当于将人均耕地面积从0.08hm2 提高到了0.52hm2，扩大了6.5倍，这是中国以全球10%的土地资源、21%的灌溉面积养活20%的人口并不断提高生活水平的关键。但目前中国氮肥生产量超过了消费量、而消费量超过作物最高产量需求量，农业系统中的氮肥盈余量已经达到175 kg·hm-2，成为环境污染因子。近几年,氮肥行业可谓是苦不堪言.环保限产,成本高位,出口困难等多重因素,使得不少企业难堪重负.2017年,在市场倒逼下,落后产能快速退出,许多氮肥企业也纷纷进行生产结构调整,全年开工率持续低位。

2014年我国氮肥新增生产能力5833138吨/年，2015年氮肥新增生产能力4282678吨/年，到了2018年只有1301201吨/年，照此发展，2019年预计约900557.5吨/年。

2014-2019年中国氮肥新增生产能力及同比增长走势

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

我国在确保粮食稳定增产的基础上，持续推进全市化肥减量增效工作，减少不合理化肥用量，提高肥效和科学施肥水平。因此我国化学肥生产量逐渐下降。2018年中国氮肥产量3466.95万吨，同比下降8.65%，2019年约3252.8万吨，同比下降6.18%%。

2014-2019年中国氮肥产量走势

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

2018年我国氮肥销量3344.959万吨，同比下降10.64%，2019年我国氮肥销3451.964万吨，同比增长3.2%。

2016-2019年中国氮肥销量走势

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国化肥行业发展现状调查及投资价值预测报告》

近几年来，我国氮肥产销率一直保持在100左右，2018年我国氮肥产销率100.2%，2019年是99.8%。

2016-2019年中国氮肥产销率走势

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

2、氮肥库存情况分析

2015年末我国氮肥库存比年初增长921%，2016年末我国氮肥库存比年初减少20.5%，2018、2019年稍有增长，分别为10.9%、4.4%。

2015-2019年中国氮肥(折含氮100%)期末库存比年初增减情况

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

3、对外依存度分析

发达国家于19世纪初期开始施用氮肥，在20世纪初期开始大量生产氮肥，到20世纪80年代中期以前都主导着全球氮肥生产和施用。相对而言，中国的氮肥发展起步较晚，经历了引进Haber-Bosch合成氨工艺、改进、国产化三个阶段。中国氮肥生产可从1935年建设大连化学厂和永利铔厂算起，但直到1949年以后才投产，随后通过引进少量小型氮肥装置，逐步掌握了硫酸铵和硝酸生产技术，开启了中国自行生产氮肥的新纪元，1961年氮肥生产量48万吨（纯N，下同），占世界生产量的3.5%。但这些技术需要用焦炭作原料、而且需要昂贵的不锈钢和铅，规模不能扩大，同时因为重工业基础薄弱和西方国家的技术封锁，氮肥生产技术仍很落后，远不能满足需求，例如1961年中国氮肥用量达到88万吨，进口依存度为45%。2019年2月我国氮肥对外依存度增长0.939295057%，2020年3月对外依存度增长0.984076302%。

我国氮肥(折含N100％) 对外依存度情况

指标名称	氮肥(折含N100％) 对外依存度%	氮肥(折含N100％)对外依存度_同比 %
2020-05-31	1.584232597	-0.839882134
2020-04-30	1.020334131	-0.241673767
2020-03-31	0.984076302	0.085858902
2019-11-30	1.089554206	-0.024832489
2019-10-31	1.06420625	-0.048642517
2019-09-30	1.091017276	-0.03614995
2019-08-31	1.115532884	-0.09392013
2019-07-31	1.029163242	-0.210291028
2019-06-30	1.108041037	-0.08109918
2019-05-31	1.189853997	0.071744877
2019-04-30	1.056954626	0.077818129
2019-03-31	0.889071679	-0.357051761
2019-02-28	0.939295057	-0.460769014

数据来源：中国石油和化学工业联合会、智研咨询整理

2019年我国氮肥贸易顺(逆)差累计值248903.3344万美元，氮肥贸易顺(逆)差当月值24948.9666万美元；2020年5月达到78352.1956万美元，2020年5月氮肥贸易顺(逆)差当月值达到22777.0518万美元。

2019-2020年中国氮肥贸易顺(逆)差情况

指标名称	氮肥贸易顺(逆)差累计值：万美元	氮肥贸易顺(逆)差当月值：万美元
2020-05-31	78352.1956	22777.0518
2020-04-30	55575.1438	12974.6693
2020-03-31	42600.4745	17035.2508
2019-12-31	248903.3344	24948.9666
2019-11-30	223954.3678	22234.5553
2019-10-31	201719.8125	26984.9946
2019-09-30	174734.8179	25738.2685
2019-08-31	148996.5494	26767.9771
2019-07-31	122228.5723	19354.1163
2019-06-30	102874.456	12925.9838
2019-05-31	89948.4722	14911.8824
2019-04-30	75036.5898	11977.5137
2019-03-31	63059.0761	18162.3205
2019-02-28	44896.7556	16600.911
2019-01-31	28295.8446	28295.8446

数据来源：中国石油和化学工业联合会、智研咨询整理

2018年我国矿物氮肥及化学氮肥出口量10055.03千吨，出口金额1802578.21千美元；进口量198.83千吨，进口金额60208.28千美元。

2014-2018年中国矿物氮肥及化学氮肥（3102）进出口量情况

数据来源：中国海关、智研咨询整理

2014-2018年中国矿物氮肥及化学氮肥（3102）进出口金额情况

数据来源：中国海关、智研咨询整理

2019年我国其他矿物氮肥及化学氮肥出口量31699吨，出口金额8400千美元；进口量9482吨，进口金额11560千美元。

2014-2019年中国其他矿物氮肥及化学氮肥（310290）进出口量情况

数据来源：中国海关、智研咨询整理

2014-2019年中国其他矿物氮肥及化学氮肥（310290）进出口金额情况

数据来源：中国海关、智研咨询整理

4、各省市农用氮肥施用折纯量分析

从发展现代农业和发展生产性服务业的战略高度来看，农化服务同样面临转型升级的要求。氮肥行业应加大新型肥料研发力度，提高肥料质量水平；做好测土施肥，提高肥料利用效率；创新农化服务方式，提高为现代农业服务的水平。2019年我国农用化肥施用折纯量5403.59万吨，同比下降4.42%，农用氮肥施用折纯量约为1991.3万吨，同比下降3.59%。

2014-2019年中国农用化肥施用及农用氮肥施用折纯量情况

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

2014-2018年中国各省市农用氮肥施用折纯量情况

省市（单位：万吨/年）	2014	2015	2016	2017
青海	3.98	4.08	3.62	3.54
新疆	105.7	109.8	112.63	109.64
辽宁	67.95	65.57	60.49	56.93
山西	35.87	33.53	31.6	28.22
陕西	96.12	93.52	92.2	90.02
宁夏	17.84	17.31	17.41	17.35
宁夏	17.84	17.31	17.41	17.35
西藏	2.02	2.04	1.95	1.8
云南	113.29	115.29	115.5	112.93
浙江	47.64	46.26	44.19	42.9
四川	125.71	124.73	121.94	117.04
江西	42.28	42.24	41.24	38.1
江苏	163.91	162.05	158.17	151.36
贵州	51.99	52.77	50.89	46.54
甘肃	40.67	40.55	38.55	34.08
海南	14.71	15.27	15.49	15.57
安徽	111.59	107.58	104.86	100.75
河北	150.66	147.95	144.95	140.29
广西	74.65	74.23	74.89	76.03
重庆	49.88	49.65	48.38	47.16
天津	10.6	10.02	8.99	6.61
北京	5.37	4.85	4.39	3.8
黑龙江	88.95	88.46	87.1	85.45
上海	5.13	4.98	4.62	4.32
吉林	70.4	69.06	66.87	63.28
内蒙古	97.15	98.68	98.43	94.85

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

5、氮肥价格走势

随着部分产能退出，国内氮肥产能过剩压力缓解，加上原材料价格上涨等因素影响，氮肥价格有所回升。

2020年5月29日国内尿素市场价格继续稳中上扬，市场交投氛围尚可，厂家新单陆续推进，走货顺畅，整体库存无压力，山东地区部分装置检修支撑价当地格坚挺。需求方面，局部市场农业追肥补货，下游复合肥、板厂小幅跟进，市场价格涨跌频繁，下游暂不敢大量备货。供应方面，目前国内尿素企业开工率约为69%，日产量约为15万吨，现货供应较前期略有减量，5月底6月初尿素企业开工率或将再次下滑。预计短期国内尿素市场偏强运行为主，厂家根据自身情况灵活调整报价。

2020年5月29日化肥参考价格

数据来源：农业农村部、智研咨询整理

6、氮肥企业经营情况分析

2018年，氮肥全行业利润总额105.5亿元，同比增长471.4%；主营收入利润率5.0%，同比增加4个百分点。我国氮肥行业走出了“阴霾”，实现了正常化，取得了近十年来的最好效益。国家统计局数据显示，2018年规模以上氮肥企业201家，同比减少52家。亏损企业53家，同比减少37家，行业亏损面为26.4%，同比下降11.4个百分点；亏损企业亏损额55.7亿元，同比减亏76.5亿元。

2018年规模以上氮肥企业现状

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

2019年四川美丰化工股份有限公司营业收入29.3亿元，净利润0.8636亿元，总资产38.22亿元，经营现金流量净额3.74亿元。山东华鲁恒升化工股份有限公司2019年经营效益比四川美丰化工股份有限公司稍好，营业收入142亿元，净利润24.53亿元，总资产181.9亿元，经营现金流量净额37.36亿元。

2014-2020年一季度四川美丰化工与山东华鲁恒升化工营业收入对比