中国装甲车仍存较大需求，从美军看坦克、装甲车的发展趋势分析[图]

    一、国内战车仍存较大需求，军贸逐步进入收获期

    为了满足现代地面作战的需要，世界各国在重视发展战斗坦克，步兵战车和装甲人员输送车的同时，还在积极发展和大量使用配备不同武器、设备、担负各种作战和保障任务的其他装甲车辆。

    自1971年首次出现以来，装甲人员输送车走过了80多年漫长的发展历程，战术技术性能显著提高，装备数量日益增多，现已成为各国陆军机械化程度的重要标志之一。为满足未来战争的需要，装甲人员输送车将继续沿着高速、灵活、生存力强和行程大的方向发展。

    $内蒙一机(SH600967)$是我国坦克和装甲车研制龙头，是我国主战重轻装坦克及装甲车辆制造基地。目前公司在国内陆军装备市场生产的主要有59式中型主战坦克、96A/B型主战坦克和99式主战坦克。同时，公司凭借雄厚的技术实力成为8*8轮式装甲车辆，未来还将有防爆车辆（4*4轮式）等新产品量产。预计仅8*8轮式战车需求量就有望达8000辆、对应市场规模或高达650亿元。目前生产特种车辆的单位还有兵器工业集团的北方车辆，江麓机电，重庆铁马和哈尔滨一机。但除了重庆铁马还生产6*6轮式步兵战车外，这四个制造厂主要生产的为履带式步兵战车。目前我国目前我国拥有超过6400辆主战坦克，其中性能相对落后的其中性能相对落后的第一代坦克（59式/69式/79式）占比仍超过40%，升级换代需求潜力巨大。

中国主战坦克构成情况

数据来源：公开资料整理

中美陆军装备规模比较

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国军工行业市场分析预测及投资风险预测报告》显示：中国的主战坦克构成中，性能较为落后的第一代坦克（59式/69/79式）占比达到了42.9%，俄罗斯的第二代坦克（T-62/64）和第三代坦克（T-72/80/90）总共接近95%，而美国已完全淘汰了第一代坦克，性能最为先进的第三代坦克（M1A1/M1A2）占比已经超过了90%。我国最新99A（99改进型）主战坦克主要技术指标已达到甚至超过了美国的M1A2。

    中国军贸出口当前占比较小，但增长迅速。中国的军贸在全球的市场份额仍然较低，根据相关数据，中国市场的份额不到5%，与美国（30%以上）、俄罗斯（超过20%）有较大差距。我国军贸产品性价比较高，不断获得国际用户认可，自2000年以来军贸出口持续增长，结合当前国际形势动荡，预计军贸出口未来仍有较高增长空间，公司将享受中国军贸出口飞速增长带来的红利。

1950-2018年中国军贸出口金额（单位：亿TIV）

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    中国军贸出口类型齐全，装甲车辆订单增长稳定。纵观中国军贸出口历史，武器类型齐全，按出口数量排序依次为导弹、装甲车辆、火炮、飞机、船舶等。装甲车辆出口增长长期稳定，其中1981-1982年的高速增长源于中国对外推销59式、69式系列坦克，与伊拉克等国签订了大额订单。

    二、以美为镜，从美军看坦克、装甲车的发展趋势

    1、美军大量装备轮履式地面武器，轮式战车装备量持续提升

    美军现役轮履式武器装备可分为坦克、装甲车、自行火炮三类，以坦克、装甲车为主。2018美军坦克主要包括主战坦克、突击坦克，合计2965辆，占地面装备的16%；装甲车主要包括步兵战车、侦察装甲车、装甲运输车、两栖步兵战车等（未统计轻型车辆），合计14300辆，占地面装备的79%；自行火炮装备量较少，为947辆，占地面装备的5%。

美军2017年地面武器结构

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美军主要现役轮履式武器装备型谱

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    坦克大量退役，步兵战车占比提升。二十一世纪初，美军仍装备各型坦克超过8000辆，步兵战车的装备量超过23000辆。随着美国军事战略发生变化，美军大量退役老旧型号坦克及步兵战车，仅保留及更新性能优异的主战坦克及新型步兵战车，2017年坦克总装备量在2900辆以上；美军步兵战车由2004年的23757辆减少至2017年的14300辆。

2004年美军坦克、步兵战车结构情况

数据来源：公开资料整理

2017年美军坦克、步兵战车结构情况

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    2、美军陆军模块化转型，战略需求决定装备方向

    美军陆军模块化转型动因来源于内在作战需求和外源技术驱动。一方面，提升联合作战能力成为美陆军建设与作战的内在诉求，冷战结束后地面作战行动的性质发生巨大变化，空间上变得愈加分散，时间上变得愈加同步，这就要求美军必须具有更强的适应能力和更敏捷的反应能力。另一方面，信息技术和武器装备的发展为美陆军体制编制转型提供了技术驱动，依托于美国陆军全球指挥控制系统、陆军战术指挥控制系统、21世纪旅及旅以下部队作战指挥系统等信息化网络，美军各级别互联互通得以实现，作战单元得以生存并协同作战。以上两方面因素推动了美军的模块化转型，着重打造规模较小、装备齐全、独立作战能力较强的以旅为基本作战单位的“模块化部队”。

美国陆军作战指挥系统构成

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    师部转型专司指挥，创立旅级战斗队作为战斗实体，增强战斗支援能力。美军自2003年启动部队模块化转型，对指挥力量、战斗力量、战斗支援力量进行了以模块化为核心的全面整合。美陆军模块化师和军司令部不再辖有实兵，而转变为专门的指挥机构。将原有的八种机动作战旅简化为重型旅、斯特赖克旅和步兵旅三种标准化的旅战斗队，使“旅”成为了完全的战斗实体。同时对支援力量实施整合与扩编，确保战斗力量在遂行全频谱作战中能够发挥出应有的效能。

美国陆军模块化转型编制调整情况

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    美国陆军有四类旅级战斗队，坦克装甲车主要配备于装甲旅级战斗队和史崔克旅级战斗队。装甲旅级战斗队是美国陆军主要的装甲武力，主要以配有M1主战坦克及M2布拉德利步兵战车的营级部队为基础单位。史崔克旅级战斗队是以史崔克八轮装甲车为基础编成的机械化步兵部队，强调机动作战，主要以轻型装甲车作为机动武力，其编制架构与步兵或装甲旅级战斗队皆有不同。

美军旅级战斗队建制

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    标准的装甲旅级战斗队配备87辆主战坦克、106辆步兵战车，履带式坦克配备量较多。主战坦克方面，下属的6个坦克连各配有14辆，3个装甲营/装甲步兵营的营部连各配有1辆，全旅共计87辆M1主战坦克；步兵战车方面，下属的4个装甲步兵连各配有14辆，3个侦察连各配有7辆，在指挥连、各营部连、队部连、战斗工兵连也均有配备，全旅共计105辆M2/M3/M7步兵战车。全旅共配有216辆特种装甲战车，包括M577指挥车、M992补给车、M88救援车、M113运输车、M1150破障车、M109自行火炮等。

    史崔克旅级战斗队配备共计318辆装甲战车，以轮式步兵战车为主。步兵战车方面，下属的9个史崔克步兵连各配有14辆，炮兵营部连配有13辆，工兵营的战斗工兵连和反装甲连各配有1辆，全旅共计141辆M1126史崔克步兵战车。此外，根据作战目的不同，配有M1127-M1135等9种特种装甲战车，分别承担侦察、机动炮、迫击炮、火力支援、指挥、火力支援、工兵、急救、反坦克、核生化侦测等作战任务。全旅共计318辆史崔克系列装甲车。

    美国陆军模块化转型后更加重视机动作战，史崔克旅战斗队配备量加大，从而刺激轮式步兵战车需求。美军现有第1装甲师、第1骑兵师、第1步兵师、第3步兵师等4个装甲师，第4步兵师、第7步兵师、第25步兵师第1史崔克机械旅战斗队、第2、3骑兵团机械旅等4个机械师。各师内部编制各有不同，装甲师下辖1个史崔克旅战斗
队和2个装甲旅战斗队，而机械师则下辖2个史崔克旅战斗队和1个装甲旅战斗队。模块转型后，美军对战场的判断发生改变，在保证火力的前提下更加重视机动作战，史崔克旅战斗队配备量加大，从而刺激轮式步兵战车需求。

美国陆军、海军陆战队建制

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    陆军和海军陆战队在装备的型号和配备上存在差异。陆军和海军陆战队作战任务、作战目标不同，决定了两支部队在装备型号和配备上的差异。主战坦克方面，陆军配备M1A1SA型，同时升级使用M1A2SEPv2型，海军陆战队仍沿用M1A1型，且在装备配备上与陆军装备有所差异，其独有的M1A1火力增强计划更适合支援海军陆战队步兵的目的。步兵战车方面，陆军装备主要为M2A2/A3型，海军陆战队则使用LAV-25型8x8轮式步兵战车和AAV-7A1型两栖步兵战车，具备更强的登陆作战与机动能力。

    3、转型使得轮式战车采购出现峰值，重新强化主战坦克建设

    1999年-2019年，美军轮履装备累计采购金额占美军装备采购费用的3.27%。1999年-2019年，根据美国国防部披露的国防预算，美军装备采购费用（不含研发投入经费）累计达22446亿美元，其中轮履武器装备采购费用（不含研发投入经费）累计734亿美元，占美军装备采购费用的3.27%。

    阿富汗、伊拉克战争期间派出地面部队，轮履装备采购费用相应提高。美国轮履武器装备采购与其地面部队是否参与对外战争密切相关：科索沃战争期间，美军采购费用总体上升，但因未派出地面部队，其轮履装备采购却呈下降趋势；阿富汗战争和伊拉克战争期间，美国地面部队深入参与作战，其总采购和轮履武器装备采购费用均快速上升，2007年小布什宣布向伊拉克增兵2万后，采购支出亦于2008年达到峰值。

1997-2019年美军轮履武器装备采购费用（亿美元）

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    模块化转型使得轮式步兵战车采购金额及数量在08年达到高峰，02-12年累计采购122亿美元。2003年以前主要采购Bradley履带式步兵战车，2003年美军模块化转型启动后，装备采购开始体现出对Stryker8x8轮式步兵战车更大的投入，02-19年累计消耗159亿美元采购Stryker系列装甲战车3903辆。轮式步兵战车采购主要集中于前半段，在2008年达到峰值，02-12年累计采购122亿美元。

1992-2018年M1、Stryker/Bradley采购费用（亿美元）

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1997-2019年M1、Stryker/Bradley采购数量（辆）

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    重新加强重型武装的能力建设，17-19年坦克采购金额快速提升。为提升对中俄等假想敌装甲部队的反装甲能力，近年来美国重新强化对主战坦克等重型武装的能力建设，M1采购投入大幅攀升，17-19年三年间亦有215辆新坦列装，累计采购金额为44亿美元。

    当前美军坦克、装甲车采购多用于现代化更新换代/改装。升级和改造模块化部队现有武器系统是21世纪美陆军现代化四要素之一，近年美军坦克、装甲车采购主要用于满足武器装备模块化的需求，并对部分装备缺口进行补充。2019年美国国防部披露的财务预算显示，将为M1主战坦克加装“战利品”主动防御系统并进行大量改装，将对Stryker平底车进行工程变更，将购置多辆多功能装甲车初始车辆，将购置多辆两栖战斗车辆并为ACV增量计划进行相关购置。

2019年美军轮履式武器装备采购计划

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