2019年美国汽车后市场发展背景及市场现状分析：每年新车销量维持在1600-1800万辆左右[图]

文争 2020-04-09 05:28 来源：智研咨询

美国是汽车保有量最大的市场，也是年销量仅次于中国的第二大新车销售市场。市场发展历史悠久，全产业链均处于非常发达的水平。但在过去的20年中，由于新车需求没有增长，叠加市场竞争加剧和法规日趋严格，美国传统的整车制造商日渐式微，但汽车后市场蓬勃发展，一批汽车销售、服务企业股价涨幅巨大，大型的售后零配件零售与维修服务连锁企业在过去20年中股价涨幅高达30倍以上。

2000-2019年汽车后市场企业大幅跑赢整车制造商

数据来源：公开资料整理

美国是被称为车轮上的国家，是一个成熟稳定的汽车市场。汽车保有量大且渗透率高，智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车后行业发展形势分析及市场前景趋势报告》数据显示：截至2019年底，美国汽车保有量约2.8亿辆，千人保有量约850辆，是全球主要经济体中汽车渗透率最高的国家。

美国市场新车销量基本见顶，年销量稳定在1700-1800万辆波动。2008年爆发的经济危机造成汽车需求在2008-2009年大幅下滑，随后几年随着经济的复苏，年销量逐步恢复到2019年的1750万辆的水平。尽管新车年销量维持稳定，但美国的总汽车保有量保持了稳步向上的趋势。总保有量从2000年的2.2亿辆，上升至2019年2.8亿辆。汽车保有量上升的主要驱动因素是每年报废退出市场的汽车数量小于当年的新车销量。

美国汽车市场利润结构

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美国汽车销量：每年新车销量维持在1600-1800万辆左右

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美国汽车保有量：增长较为稳定，从2000年的2.2亿辆上升至2019年的2.8亿辆

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美国汽车售后维修服务市场总规模保持了稳定的增长。从2000年的1550亿美元上升至2019年的3080亿美元，年复合增速3.7%。随着美国汽车保有量以及宏观经济的发展，美国汽车的总行驶里程数总体保持了向上的发展趋势。2000年总行驶里程约为2.75万亿英里，2008年全球金融危机之后有所下滑，2012年开始逐步恢复，并稳步提升至2019年的3.27万亿英里。车辆行驶里程的增长，也带动了售后零配件以及维修服务的需求，因为汽车的损耗主要是行驶里程造成的。

除了增长趋势明显之外，美国汽车售后市场另外一个显著特点是波动幅度小。在全球金融危机爆发的2008-2009年，美国新车销量分别下滑18/21%，但同期后市场总量2008年持平，2009年仅下滑1.4%。主要是因为新车是典型的可选消费品，在经济下滑的情况下，消费者可以推迟新车购买，继续使用原有的旧车，或者购买价格更加便宜的二手车。而消费者依然会继续驾驶现有的汽车，经济危机可能会导致行驶里程稍微下降，但受到的影响没有新车那么大。汽车作为美国消费者的必需品，消费者一般不会显著推迟或者取消常规的汽车维修保养以及零部件更换等。因此，汽车后市场稳定性更强。

2000-2019年美国汽车总行驶里程

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2000-2019年美国汽车后市场规模

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美国汽车后市场稳定增长的三个主要驱动因素包括：1）汽车保有量的增长：2000-2019年复合增长1.2%2）汽车总行驶里程的增加：2000-2019年复合增长0.9%3）平均车龄的增加导致每年维修保养支出增长：平均车龄从2000年的9.8年，上升至2019年的约11.8年。

2005-2019年美国汽车平均车龄

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美国汽车后市场总体比较成熟，各种业态比较多，主要包括几部分：1）配件销售与专业维修服务（包括诊断、检测等），2019年占比38%；2）维修服务工时收入，即人工服务费，占比31%。由于美国劳动力成本高，因此服务工时收入占比高，仅次于配件销售与专业服务；3）DIY产品销售，占比20%。

DIY（Doityourself）即消费者自己动手维修安装等，主要用于一些易损件或者简单的配件维修更换，比如雨刮器、刹车片、滤清器、车灯电器等；4）轮胎销售与服务，占比11%。由于美国地大物博，很多人居住在郊区，因此通勤距离长，对轮胎的磨损较多，更新需求较大。

2019年美国汽车后市场业态分布

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美国有比较完善的汽配维修政策和质量体系，防止整车厂垄断，保障非原厂零件质量。《马格努森-莫斯保修法》和《汽车可维修法案》规定汽车制造商和经销商不得以保修为条件要求车主必须使用原厂零配件或某种特定零部件品牌，并且应及时向车主、汽车维修者等提供诊断、维修车辆所必需的技术信息。美国的合格汽车零件协会（CAPA）保证非原厂在规格上达到原厂件水平。

美国二手车市场、后市场相关法律法规

相关政策		具体规定
二手车市场相关法律法规	《二手车法规》	在一个年度内出售5辆二手车以上的经销商必须申领二手车销售执照，执照的发放由各州自行管理
	《买车指南》	由《二手车法规》提供统一的格式，包括车辆的基本信息、质量状况、维修历史、经销商的质量保障承诺等，二手车经销商交易之前填写完整，张贴在车内明显位置
	《汽车保证使用法》（“柠檬法则”）	主要对二手车售后的质量保障问题作出规定，影响使用的售后故障经三次修理无效的可退车，涉及安全事项的一次修理无效即可退车，不予提退车的可进入消费者诉讼程序
	《二手车价格指导手册》	为二手车经营者的定价提供参考
汽车后市场相关政策	《马格努森-莫斯保修法》	汽车制造商和经销商不得以保修为条件要求车主必须使用原厂零配件或某种特定零部件品牌。汽车制造商和经销商不能仅仅因为车主安装了非原厂的零部件而拒绝保修，除非能够证明汽车修理问题是由于车主安装的非原厂件导致的。
汽车后市场相关政策	《汽车可维修法案》	汽车生产企业应及时向车主、汽车维修者等提供诊断、维修车辆所必需的技术信息。如果汽车生产企业以保护商业秘密或以某项技术信息对汽车维修无直接影响为由拒绝公开，就必须向联邦贸易委员会举证并接受裁决。