2020年中国春运客运量、旅客发送量、返程率、高速公路拥堵情况及货运车辆开工情况分析[图]

    （一）春运客流自节后显著下降，返程需求仍待缓慢修复

    受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年春运40日累计发送旅客14.76亿人次，同比下降50.3%，其中，铁路发送旅客2.10亿人次，下降47.3%；民航发送旅客3839.0万人次，下降47.5%；道路发送旅客12.11亿人次，下降50.8%；水路发送旅客1689.1万人次，下降58.6%。

    从春运客流增速的时序变化看，2020年疫情并未大幅影响春运返乡潮，显著的负面影响自农历初一开始显现。2020年春运节前15日共发送旅客11.43亿人次，同比增长2.0%；春运节后25日共发送旅客3.33亿人次，同比下降82.0%。从节后15日各渠道旅客发送量变化看，民航降幅最小（YOY-78.0%），道路（YOY-82.3%）、铁路（YOY-83.4%）、水路（YOY-89.2%）降幅次之。

    考虑新冠病毒传染性较强，预计短期返程客流需求主要来自于后续返工、返校客流恢复，返程持续周期较长，商务、探亲、旅游出行需求短期仍难恢复，疫情对全国客流的影响仍将持续。

2020年全国春运客流累计同比增速

数据来源：公开资料整理

2020年全国节后春运客流累计同比增速

数据来源：公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国城市轨道交通产业运营现状及投资方向分析报告》数据显示：春运前二十一日(1月10日-30日)，全国铁路、道路、水路、民航共累计发送旅客12.44亿人次，比去年同期下降16.5%。其中铁路发送旅客1.86亿人次，下降6.2%;道路发送旅客10.09亿人次，下降18.1%;水路发送旅客1574.0万人次，下降30.7%;民航发送旅客3337.0万人次，下降11.1%。我们预计疫情对客运的冲击将在2020年一季度明显体现，随着疫情逐步得到控制，后续影响将逐渐减弱，直至客运量正向反弹。

2020年民航春运客运量

数据来源：公开资料整理

2020年铁路春运客运量

数据来源：公开资料整理

2020年道路春运客运量

数据来源：公开资料整理

2020年水路春运客运量

数据来源：公开资料整理

2020年春运每日客运量变化

数据来源：公开资料整理

    （二）截至2月18日（正月廿五），全国春运节后返程率约3-4成

    我们分别从春运旅客发送量和百度迁徙规模指数2个口径观察节后返程进度，返程率以节后旅客人数或迁移规模/节前十五天旅客人数或迁徙规模计算。其中，春运旅客发送量数据为经营性客运流量，相比后者未能包含私家车出行旅客人次；百度迁徙规模指数基于百度地图定位变化进行测算，相比前者测量口径的下沉深度或存在一定缺陷，但考虑用户数较大，应该能够相对较好的刻画整体旅客的迁移画像。

    春运旅客发送量和百度迁徙指数规模口径下，截至2月18日（正月廿五），节后返程率分别为29%、44%，返程进度分别为去年同期水平的17.6%、25.2%。

2020年春运旅客情况

数据来源：公开资料整理

    从趋势看，两口径下的节后返程率均爬升较为缓慢，考虑百度地图的覆盖人群，预计该口径或许更能接近当前农民工及蓝领人群的返工进度。

2020年全国春运返程率-春运旅客发送量口径

数据来源：公开资料整理

春运旅客发送量2020年全国春运返程率-百度迁徙指数口径

数据来源：公开资料整理

    短期内较为刚性的返程客流需求主要来自于农民工返岗及学生返校，预计二者合计返程人数、截至目前待返程人数约占节前返乡人数的35%、28%，待返程客流将逐步在2月底至3月份释放。

    农民工返程客运量约为3亿人次，占节前15天春运旅客人数（11.4亿）的比例约为26%。截至2月14日已经返程的农民工约8000万人次（返程进度约为27%），预计2月底将要返程约1.2亿人次（返程进度约为40%），3月以后返程约1亿多人次。预测待返校的学生客运量约为1亿人次，占节前15天春运旅客量人数的比例约为9%，考虑各地组织网课教学并实行错峰开学，预计学生客流主要自3月份开始恢复。从主要城市来看，北京、上海、广州、深圳的返程率分别为42%、43%、32%、31%。

2020年北京市春运返程率-百度迁徙指数口径

数据来源：公开资料整理

2020年上海市春运返程率-百度迁徙指数口径

数据来源：公开资料整理

2020年广州市春运返程率-百度迁徙指数口径

数据来源：公开资料整理

2020年深圳市春运返程率-百度迁徙指数口径

数据来源：公开资料整理

    （三）返程客流逐步向春运期外平滑，呈现“强度显著减弱、跨度显著拉长”特征

    考虑当前联防联控情况，综合民航、铁路、高速渠道的旅客人次变化趋势及预售数据，2020年春运返程客流呈现“强度显著减弱、跨度显著拉长”特征，预计返程客流逐步向春运期外平滑，2月底前客流仍将保持低位运行，不会出现客流高峰现象。

2020年不同渠道下的春运旅客情况

数据来源：公开资料整理

    民航方面，节后25日（1月25日至2月18日），民航共运输旅客1034万人次，日均运输旅客41万人次，是去年同期的22%；节后至今（1月25日至2月18日）日均执行航班7659班次，取消航班10259班次，执行率为43%，其中国内、境外航班累计执行率分别为37%、62%。

    按照国家联防联控统一部署，为了有效减少人员的出行，民航局从1月21日开始，连续4次发布免费退票的政策。截至2月14日，中外航空公司共办理退票超过2000万张，票面金额超过200亿元。2月15日至23日，日均旅客预计不超过20万人次，客流量不足高峰时期的10%，客座率不足40%，客流的下滑势头仍然不减。

2020年全国春运期间单日出港航班（1月20日以来）执行情况

数据来源：公开资料整理

2020年全国春运国内出港航班（1月20日以来）执行情况

数据来源：公开资料整理

2020年全国春运期间单日跨境出港航班（1月20日以来）执行情况

数据来源：公开资料整理

    铁路方面，此前春运节后的铁路客流的预计人数为2.8亿，日均1120万人次；而实际情况是，到2月18日为止，节后累计发送4242万人次，日均170万人次，同比下降83.4%。从2月11日起，铁路发送旅客已经连续8天低于100万人次，累计退票超过1.1亿万张。从车票预售情况看，从2月15日到2月底，最高峰日售票量不超过100万张，不到去年同期的10%，这也意味着铁路客流将继续维持低位运行，不会形成客流高峰。

    高速方面，节后25日（1月25日至2月18日），全国高速平均拥堵里程较去年同期下降85.7%，2月8日（正月十五）以后，累计增速仅微幅修复，反映元宵节后的返程需求较为平缓。从全国高速公路网实际监测的流量看，2月9日至2月14日（正月十六至正月廿一），全国高速公路日均车流量为599.65万辆次，比去年同期减少2126.98万辆次，下降了78.01%。交通运输部预计整个疫情防控期间，全国高速公路仍将处于低流量状态，返程小高峰估计在去年农历同期的1/6到1/5的水平上。

2020年全国节后高速公路拥堵里程同比变化

数据来源：公开资料整理

    正月十七（2月10日）以后，随着企业加快复工复产，行业12吨以上重型货运车辆开工率小幅回升，接近往年的三成左右。开工车辆运行效率稳定，节后全国开工重型货运车辆日均行驶里程与上年基本持平，反映已开工车辆运行效率基本稳定。考虑全国范围内有序组织复工，未来各行业存在补库需求，预计公路货运车流将比客运车流率先见到增速修复。

2020年春节节后全国重型货运车辆日开工情况

数据来源：公开资料整理

2020年春节节后重型货运车辆开工率与上年同期比率

数据来源：公开资料整理