2019年中国基础办公软件潜在付费人群过亿，移动办公促进订阅增长[图]

    办公软件可以有效提升工作效率和质量，实现办公自动化、智能化。办公软件属于企业级应用基础软件，常用于文字处理、图像处理、数据处理、视频处理、办公室软件管理及商务办公等领域。

    一、百亿基础办公市场，国产触手可及

    1、基础办公软件潜在付费人群过亿

    基础办公软件百亿市场，超5亿用户规模。2018年我国基础办公软件市场规模为85.34亿元，较2017年同比增长9.7%，预计未来几年CAGR为11.8%，到2023年市场规模将达到149亿元。2018年国内用户规模是6.55亿人，同比增长持续趋缓。据统计，办公软件用户规模在5.3亿人上下小幅波动，基础办公软件相对成熟，稳定存量用户将保持在5亿人左右。

    国内基础办公软件市场规模将突破百亿大关

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国基础办公软件行业市场深度评估及投资决策建议分析报告》

    国内办公软件用户数达到6.55亿

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    预估潜在付费用户数为1亿人。免费及盗版办公软件用户仍将会是大比例人群，唯有高频用户才有因软件功能服务而付费的倾向。假设每天多次使用者为办公软件潜在付费群体，这一比例约为20%。基于5亿的用户总数，预估基础办公软件潜在付费用户数为1亿人。

    WPS用户使用频次统计（总样本数为2065）

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    2、最强自主可控性应用
办公软件是最具自主替代性的IT应用。相较于基础部件和基础软件，我国自主化的办公软件已经具备很好的应用基础。金山办公2012年发布基于国产Linux平台的WPSOffice产品，目前已经支持龙芯、飞腾、申威、兆芯等CPU，兼容中标麒麟、普华、方德、深度等操作系统平台，与国产IT体系的良好适配是WPS拓展B端用户的重要根基。

    与微软Office功能差距小，国产化市场触手可得。WPS自2001年入围政府采购以来，经历18年的锤炼，已经在政府、金融、能源、航空等重点领域市占率突出，是久经验证的自主民族品牌。实际功能使用上，WPS与微软Office已无太大差距，而云化版本更是在灵活的本土化增值服务方面略胜一筹。办公软件国产化的比例近几年快速提升。

    WPS在重点领域已经有了很好的客户基础

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    WPS用户占国内办公用户总规模比例持续提升

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    二、移动协同办公，助推订阅及ARPU

    1、移动办公促进订阅增长

    移动互联网爆发激发多场景应用需求。微信、美团点评、拼多多、抖音等国民移动应用的快速成长是我国C端移动互联网蓬勃发展的典型产物，2018年我国手机网民占整体

    网民的比例已经达到98.6%，基本上所有上网人群均会采用移动终端上网。移动终端使用习惯正快速向B端渗透，尽管传统PC办公软件仍是用户处理办公文件的主流工具，但移动化解决了用户对于办公软件多场景应用的需求。

    我国手机网民规模及占比不断提升

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    移动终端使得办公软件无处不场景。移动场景下办公软件的一个主要需求是处理工作事务，也有不少人用作其它记录或如投票、统计类用途。据调查，不少人群在非上班时间如家中、短途出行、旅途中均较大比例使用移动WPS，即便是在工作场景，办公室或者外出商务，移动端WPS也具备不少的使用比例。

    移动端WPS使用主要场景统计

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    跨平台使用普及有望推动办公软件付费。移动端使用频次的增加，将提升客户云存储空间需求，目前WPS免费用户空间只有1G，加上增值应用服务的日渐推广，未来有望提升付费转化率。目前WPS的付费转化率为0.9%左右，参考QuestMobile对移动互联网典型细分行业付费用户占比的统计， WPS最可比的是云盘存储（13.6%的付费用户比例），付费用户比例长期有向10%发展的空间。

    移动互联网典型细分行业付费用户占比

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    2、协同办公延伸办公软件边界

    办公软件已进入云办公发展阶段，侧重协作和共享。办公软件的发展经历了PC时代的桌面办公讲求功能，移动互联网时代的移动办公讲求便捷与跨平台，到现在进入云计算时代讲求协作与共享，未来更有潜在的大数据分析与AI需求。有道云笔记、石墨文档、腾讯文档等云文档的快速崛起映射出云计算背景下文档在线协作共享的需求，也印证了办公软件在B端的网络效应。

    由于行业技术要就较高，目前我国办公软件市场的品牌较少，国内市场主要以中标普华、永中、金山办公的软件为主，海外则以谷歌、苹果和微软等品牌软件为主。

    办公软件行业主要企业

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    微软从互联网发展之初就埋下协作的种子。2000年微软面对互联网发展提出.Net战略，开始尝试提供互联网化的服务，而后SharePoint、Onedrive都是为应用协作而生，而Teams的发布更是对办公协作黑马Slack的阻击。云化于供应商而言是订阅的收费模式，可预期的稳定现金流能够提升公司的估值；于用户而言，是协作与跨平台的便利性，更多丰富应用服务的交叉销售，云存储（网盘）、云通讯是近几年随SaaS普及而快速崛起的典型应用需求。

    微软的协作发展之路

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    从文件内容的协作共享向客户群组及跨应用协作发展，办公软件边界得以延伸。微软在2003年推出的SharePoint是以网络站点形式呈现，需要客户拥有与之匹配的服务器，以电子邮件创建通讯组后实现共享；2014年OneDrive实现云端多平台自动同步与共享；2016年推出的Teams实现多人多形式沟通并集成上百应用，微软以Office为基础将办公软件的生态和空间不断延伸。

    Slack的崛起是协作办公趋势确立的证明。Slack创立于2009年，2019年6月在纽交所DPO，目前估值约为141亿美元，被誉为“史上发展最快的办公软件”。Slack提供的职场通讯不仅是即时的，还可共享任何历史时期分享出来的对话、信息、项目、数据等信息流。同时，用户还可以通过Slack的集成功能集中收取其他应用程序上的工作通知、对接其他办公应用，省去了在不同应用程序间切换的精力。Slack简化了用户工作流程，增加了人们在沟通上的有益回报，帮助实质性地提高了工作效率。

    微软的后来居上诠释生态的价值。Slack、Zoom等后起之秀的崛起反映的其实是协同办公产业的需求爆发，但是生态因素可能造就强者愈强，所以具备完善强大办公生态的微软推出的Teams是Slack的劲敌。虽然比Slack晚两年问世，但当Teams2018年推出免费版本后，Teams用户数快速攀升，目前Teams月活已经超越Slack并且势头仍盛，Slack上市之后股价也遭遇滑铁卢，而微软则一路创新高。

    2016年与2018年企业聊天应用市占率：微软Teams快速崛起

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    Slack上市以来股价走势

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    同期微软股价走势

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    云协作办公是B端互联网的一个重要入口。作为B端应用中颇具网络效应的一个核心应用，办公软件随云计算发展已经具备较好的集成连接性和大数据智能化基础，目前也成为了传统办公软件厂商和互联网厂商都纷纷入局角逐的赛道，移动协同办公以及AI+进一步渗透的未来将更加大有可为。

    3、办公软件转云趋势

    行业：云服务趋势形成

    2008年以来，云服务的趋势逐渐形成，众多大型厂商纷纷开展了云计算的布局。包括传统软件公司Adobe、Autodesk、SAP、Oracle等开始从软件向云服务转型，也包括Salesforce、Workday等直接以云方式切入企业级市场的公司。

    产品：Office365进一步提升企业云服务完整性

    (1)协作办公云服务先行，企业云端体验良好

    微软的企业云服务最初为sharepoint、exchange等协作类产品，这部分产品的云服务模式帮助企业节省了服务器部署及运维的成本。协作类产品方便团队有条理的对文档、邮件等内容进行处理，减少团队沟通成本，有效提高了协同办公的效率。协作云服务先行，以较好的云端体验获得企业对云模式的认可。随后加入的Office办公软件进一步完善了企业云服务布局，使Office云端拥有了涵盖从文档、表格编辑，到项目管理、通讯，商业智能全方位的企业应用解决方案。

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    (2)配套产品成熟，业务生态提供转云的基础

    为微软企业应用解决方案生态为Office提供转云基础：微软拥有一系列成熟的产品，如云操作系统Azure、数据库MicrosoftSQLserver、虚拟化技术Hyper-V、服务器操作系统Windowsserver、互联网信息服务IIS等，这些产品与Office能够实现较好对接，保证了Office云服务的用户体验。此外，通过收购众多云安全相关的企业，微软不断提升自身云产品的安全性，为Office稳定转云提供了技术支持。

    其中最为重统要的是云服务操作系统Azure：Azure发布于2008年，包括的组件有WindowsAzure、MicrosoftSQL数据库服务、Microsoft.Net服务、Live服务、商业相关服务（SharePoint、DynamicsCRM等），是一个面向开发者，为开发者提供计算、网络、储存资源以帮助其开发应用程序的平台。主要功能包括：1）提供计算、存储、网络资源；2）提供动态数据服务（分享、管理、分析等）；3）提供软件开发环境及API接口，独立软件开发商可在这个平台上构建自己的企业应用。

    Azure能实现与微软产品的原生集成，Windowsserver上的程序可轻松迁徙至Azure平台，该操作系统为Office转云提供了基础。

    利用云模式推动移动人工智能布局

数据来源：公开资料整理

    从Office365订阅数及相关业务收入增长情况可以看出，Office快速实现了向云的转型。，回顾Office转云的时间点，Office能够快速实现转型是行业大趋势和产品布局两方面因素共同作用的结果。

    行业大趋势方面，移动通信技术发展带来的智能移动终端兴起，云应用场景进一步丰富、云计算开源平台发展两大因素使云计算行业整体热度提升。

    产品布局方面，协作类产品先行转云为办公软件转云打下良好基础，云转型利于微软提供更加完整的企业应用，进一步优化协作办公的体验，因此受到了客户的欢迎；此外，微软拥有一系列成熟的自研产品（其中最重要的是Azure操作系统）实现了与Office产品完美兼容；最后，Office365快速更新，云端协作的特点也使其能够充分利用联网环境，结合移动端、人工智能新功能，产生持续的竞争力