2018年中国EVA行业生产现状及其市场现状分析［图］

    一、EVA树脂产品概述

    EVA是乙烯与醋酸乙烯的共聚物(Ethylene Vinyl acetate Resin)，一般简称为EVA 树脂，其与高密度聚乙烯(HDPE) ，低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)并列为四大乙烯系列聚合物，它由乙烯和醋酸乙烯(VA)两种单体经共聚反应而得。

    由于EVA的分子链上引入了醋酸乙烯单体，从而降低了结晶度，提高了柔韧性、耐冲击性、填料相溶性和热密封性，并具有较好的耐环境应力开裂(ESCR)性，良好的光学性能、耐低温性及无毒的特性，被广泛应用于发泡材料，功能棚膜、包装膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、调和剂以及勃合剂、电线电缆，光伏电池封装胶膜以及热熔胶等领域。此外，EVA树脂还可用作其它树脂的改性原料，近年来国内外市场对 EVA 树脂的需求增速迅猛，发展前景广阔。

    值得注意的是，EVA的性能与醋酸乙烯酯（VA）的含量有很大的关系，目前EVA树脂的VA含量在 5%~40%之间，最低可以达到1%。当VA的含量增加时，它的回弹性、柔韧性、黏合性、透明性、溶解性、耐应力开裂性和冲击性能都会提高；当VA的含量降低时EVA的刚性、耐磨性及电绝缘性都会增加。一般来说，VA含量在10%-20%范围时为塑性材料，而VA含量超过30%时为弹性材料，也是常说的高端牌号。不同的含量其生产工艺，应用范围都有较大的差别。产品直接的价格差异也较大。

EVA产品类别及其主要用途分布示意图

注：（）内数字为VA含量百分数

    资料来源：公开资料、智研咨询整理

    二、EVA产品生产现状

    总的来看，EVA树脂生产线在全球分布相对广泛，中、美、日、韩、意、德等国是主要的生产国。相比于欧美等国家，我国的EVA树脂产业化相对较晚，虽然与欧美等国一样，技术研发起始于上世纪70年代，在80年代左右形成了中试装置，但一直没有形成大规模生产，同时上海石化，大庆石化在3万吨的LDPE装置上进行了技术改造，可以兼产EVA，但公开资料显示，这两套装置几乎未生产EVA树脂。

    1995年东方石化从意大利埃尼化学公司引进釜式法技术，建成一套4万吨每年的EVA生产线，这是我国第一条大规模投产，且主要生产EVA树脂的生产线。并且直到2005年扬子—巴斯夫20万吨的LDPE/EVA生产线投产前，都是国内唯一一条生产线。总的而言，我国的EVA产业起步早，产业化路途坎坷，最终是依靠引进技术完成了产业化。到2010年时，北京华美聚合物的一条6万吨EVA树脂投产，我国的EVA树脂产能纸面上达到了56万吨，但实际上要去除上海石化6万吨与大庆石化20万吨的生产能力，实际产能为30万吨。此后几年，除2011年燕山石化20万吨的投产外，无新增产能，2012-2014年产能均保持在76万吨。2015年之后，我国的EVA树脂产能重回增长。2017年达到了123.2万吨。近几年我国EVA树脂产能走势如下图所示：

2010-2018年中国EVA树脂产能统计

资料来源：智研咨询整理

    从生产企业来看，目前市场上仅有九家企业具备EVA树脂的生产装置，其中只有7家实际生产，上海石化与大庆石化装置依然没有投入生产。

我国EVA树脂生产企业统计

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    另外值得注意的是，目前我国投产的装置均采用的是国外的技术，从技术来源来看，、联泓均采用埃克森的技术，扬巴、斯尔邦则采用巴塞尔的技术，北有机及宁波台塑均采用意大利埃尼的技术， 华美采用杜邦公司技术。除了北京东方石化有机化工厂装置专产 EVA树脂， 其余均兼产 LDPE。

    从生产工艺来看，目前仅有斯太尔10万吨，以及东方东方石化的4万吨的产能为釜式法，其他均为管式法。从两种工艺的比较来看，釜式法在高端产品生产上具有较大优势，但投资成本高，能耗较高，因此主要用于生产高VA 含量牌号的高端产品的生产，如光伏、热熔胶等产品；管式法投资低，能耗低，目前主要用于大宗低VA 含量EVA 产品的生产，如发泡料、电缆料等。

釜式法与管式法主要特点对比

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    从生产装置分布地域来看，实际产能主要集中在华北、华东地区，其中华北地区的生产能力为 30.0 万吨/年， 约占总生产能力的 30.9%； 华东地区的生产能力为 67.2 万吨/年，约占总生产能力的 69.1%。

2018年我国EVA产能分布

资料来源：智研咨询整理

    从实际生产来看，我国的EVA树脂产量近几年呈现出较为明显的上升态势，2012-2015年由于产能没有变化，其实际生产受下游需求与上游石油价格变化影响较大，同时与主要装置检修有较大关联，产量呈现出一定的波动性，2016年开始，产品产量呈现出较为明显的增长态势，但由于产能增长相对较快，产能利用率相对有所下降。

2010-2018年中国EVA树脂产量走势

资料来源：智研咨询整理

    而从产品类型来看，目前国内 EVA 树脂产品主要仍集中在发泡、电缆料方面，醋酸乙烯质量分数为 14%、18%和26%的 EVA 料为国内企业竞争较为激烈的产品，膜料和高醋酸乙烯质量含量、 高熔液流动指数产品较少，部分高端产品仍处于研发阶段。主要是由于我国生产工艺以管式法为主，釜式产能较小。

    三、EVA树脂市场现状

    由于国内需求增长稳定，国内市场产能增长有限，且产品结构在高端产品上存在显著的不足，近几年我国光伏行业不断发展，装机容量保持相对较快的增长速度，同时下游的PU浆料等市场不断发展对EVA树脂的需求显著增长，我国的EVA树脂进口量不断攀升，出口则维持在5-6万吨左右的水平，出口地主要集中在东南亚地区的，用于生产鞋材。

2010-2018年我国EVA进出口量统计

资料来源：中国海关

    从国内市场的需求来看，我国的EVA树脂表观消费量在2018年也接近160万吨，达到了156.28万吨，对外依存度连续三年下降，但仍处于62%左右的高位。

2010-2018年我国EVA表观消费量走势

资料来源：智研咨询整理

    从需求结构来看，现阶段国内的EVA主要用途为发泡、造粒，制作鞋底等方面应用最为普遍，约占到国内整体EVA消耗量的34%左右，在2008年以前，发泡材一度占到市场的60%以上，近几年有所萎缩，光伏市场在2013年之后迅速增长，2018年由于光伏市场的不景气，占比有所回落。

2018年我国EVA树脂需求结构

资料来源：智研咨询整理

    四、EVA树脂前景展望

    智研咨询发布的《2019-2025年中国乙烯-醋酸乙烯共聚物EVA产业竞争态势及投资前景预测报告》指出：由于国内产能有限，市场供需相对紧张，对外依存度大，且下游前景广阔，因此近几年我国EVA项目规划产能迅速增加。据不完全统计，2019-2021年，我国拟建在建的EVA项目产能已经达到了130万吨，其中釜式法产能70万吨，管式法产能60万吨。其中2019年预计将投产30万吨的釜式法产能。

2019年我国主要在建拟建EVA项目统计

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    总的来看，未来几年我国的投产的EVA产能主要以釜式法为主，管式法同样有所增长，届时我国高端牌号EVA产品短缺的情况有望得到部分缓解。高端市场有望实现持续的进口替代，具有显著的成长空间。