中国IDC市场发展趋势：需求和政策的推动下，未来IDC服务商将提升市场份额[图]

    IDC就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。IDC产业链上游为中国电信、中国移动、中国联通三大基础电信运营商；中游为专业IDC服务商；下游为客户。

    一．IDC行业现状

    目前基础电信运营商占据IDC市场主要地位，IDC行业竞争者分为两大群体，一是以中国电信、中国联通为主的基础电信运营商群体；二是以世纪互联、光环新网、网宿科技、数据港为代表的专业IDC服务商群体。基础运营商网络与机房资源丰富、资金雄厚、具有较强品牌影响力及价格竞争，但服务种类及深度不足，无增值服务；而专业IDC服务商服务相对灵活，且可提供BGP多线服务及定制化服务，但基础资源受制于运营商，议价能力较弱。

    IDC业务并非三大基础运营商核心业务，业务优先级相对靠后，全球竞争格局以第三方IDC服务商为主导，专业服务商有望通过定制化服务进一步提升市场份额。

国内IDC市场基础运营商占市场份额

数据来源：公开资料整理

    IDC的资源稀缺性主要体现在数据中心位置不可复制，同时数据中心在服务级别、安全性、可持续性上的差异性，使得IDC具备资源价值，其商业模式类似于“商业地产”。

    中心城市土地资源十分有限，目前北京、上海等一线城市已经出台政策禁止或限制在市区内新建数据中心，这便使得光环新网中心城区的数据中心价值进一步提升，也有力地提高了自身竞争力。

    IDC行业在技术上不受地域限制，但由于中国各地经济发展并不平衡，各地互联网覆盖率、使用率存在一定差异，互联网基础设施、应用资源和网络用户都集中于经济较发达地区，且对于数据需求比较大的企业如电商、游戏公司等，多数集中在经济发达地区，因此行业发展具有一定的区域性。

    目前中国大的市场主要集中在经济发达的大中城市，尤其是北上广深等地区，使得北上广深地区的IDC资源供不应求，上架率显著高于其它地区。

    二、行业竞争格局

    随着IDC专业化程度的进一步提升，IDC本身技术投入也将进一步增加。随着互联网应用技术的不断更新，服务商应当具备持续研发能力，需要不断更新、优化其技术，才能满足市场的需求。

2015-2018H1光环新网保持高额研发投入及增速图

数据来源：公开资料整理

    尚航科技主营业务为向客户提供互联网数据中心（IDC）业务及其增值服务。IDC及其增值服务包括基础性服务和增值服务，基础性服务主要包括机房、带宽租用、服务器托管等

    资源类业务和虚拟主机、域名等服务。增值服务主要包括网络安全、网络管理、数据备份等服务。

2013-2017年尚航科IDC业务收入图

数据来源：公开资料整理

    全球市占率前十的厂商中，Equinix、DigitalRealty、CyrusOne等第三方IDC服务商占据主要地位。反观目前国内市场，三大运营商占据绝对的主导地位，三者合计占据超过70%的市场份额，第三方IDC服务商的市场份额还相对较小。

全球IDC市场第三方服务商占据

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    三、IDC行业发展趋势

    IDC主要承载数据，服务在线率是互联网企业关注的重点，同时IDC成本占互联网企业成本较低，因此互联网企业一般较少迁移数据，核心大客户将产生持续的现金收入，客户是IDC的关键资产。IDC稳定的客户现金流使得IDC之间并购整合时有发生，IDC并购不仅有助于企业资源规模的提升，还有助于获得新的客户，不同区域IDC资源及客户还存在较好的协同效应。

    新兴技术的快速发展，拉动IDC需求增长。需求增长。当前，互联网应用领域不断拓宽，预计未来仍将保持高速扩展势头。随着互联网用户的增长，网络视频、在线游戏、电子商务等互联网应用迅猛发展，互联网访问流量将继续保持较快增长态势。

    全球IP视频流量增加近三倍，到2021年全球个人IP流量预计将达到每月278EB，其中互联网视频、在线游戏占据主要份额。

2016-2021年全球IP视频流量占比图

数据来源：公开资料整理

    云计算本身就是为适应大规模存储及大规模计算而生，公有云承载众多客户需求，天然对大规模、广覆盖有要求，需要大量采购IDC资源。同时5G、物联网等技术逐步进入应用期，未来数据物理载体需求量有望呈现指数级增长，强烈拉动IDC需求。随着物联网应用的导入，终端多样化程度进一步提升，数据存储及传输需求有望大幅增长。

    国家把信息产业列战略性产业，出台政策鼓励扶持IDC行业发展。2017年IDC市场规模为946.1亿元，同比增长32.40%，未来两年IDC市场增速趋缓，整体市场规模仍将保持上升趋势。预计2020年，中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超过2000亿元。

2017-2020年IDC市场规模及增长率预测图

数据来源：公开资料整理

    数据运营商逐步向大规模自有数据中心提供商转变，资金成为关键竞争要素。IDC服务商规模较小，服务同质化严重的企业逐渐被市场淘汰，大型化、规模化的IDC服务商优势增强，同时随着云计算的兴起，对IDC需求大量高标准自有产权数据中心，更高标准的大型数据中心成为行业趋势。

    随着IDC市场的持续增长，越来越多的企业涉足IDC及相关领域，尤其是国内外云服务商和资本巨头也逐渐完成拓展IDC相关市场的布局，行业竞争日益加剧，竞争者有可能以降价等促销战术，争取市场份额。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国IDC行业市场运行态势及战略咨询研究报告》