2017年中国热转印碳带行业发展概况及市场容量分析【图】

    1、全球热转印碳带行业发展状况

    上世纪六十年代开始，日本企业就着手了热转印碳带的研发，从最初的用于日本文字的输出、传真机色带，到八十年代末用于物流管理的条形码输出，在全球，日本在这个行业处于领先地位，主要是 Sharp、NEC、Brother、Canon、Sony等大公司介入其中的研发，并有相应的产品。八十年代开始，美国、欧洲等国获得相应技术开始生产热转印碳带。

    七十年代末到八十年代初期，国际上出现了热转印打印机和热转印传真机，其优点是无噪音，小型化，维修成本低，成像的文本耐水、耐光，保存性好，但碳带价格偏高。到九十年代，随着热转印技术的发展，热转印在发达国家得到了广泛的应用。进入二十一世纪以来，如高速近边热转印打印技术的发明，以及热转印打印机在微型便携、高速、长时间连续打印和严苛环境下打印方向上的发展、，热转印打印进入了全新的发展阶段，应用领域更加广泛。

    目前，热转印碳带领域的国际主流企业集中于日本、欧洲和美国，中国产量已经排名世界前列，但产品主要集中在蜡基色带等相对低端领域，能依靠自主知识产权生产混合基和树脂基产品的中国厂家极少，绝大部分高端产品依靠进口。高端产品的生产主要集中在日本、美国、法国。

    2、我国热转印碳带的发展情况

    上世纪 90 年代初我国开始应用热转印成像打印方法，当时的天津光电通信公司、上海打字机厂、上海电表厂等单位曾着手做过热转印成像材料的研制工作，可惜，由于技术难度和产品质量的一些原因，并且当时市场应用面和需求较少，最终未能坚持下来，放弃了热转印成像材料的研发工作。2000 年以来，热转印方式以先进、环保、方便、快捷、经济等优点在我国获得了迅猛的发展，由最初单一的打印文稿发展到文字、条码、图形等方面，应用领域也发展到物流、电子商务、企业管理、工业制造、医疗服务等诸多行业；其受印介质由单一的纸张发展到塑料、纤维、复合材料、布料、压光材料等；配套的热转印打印机，也由单一的传真机发展为条码打印机等工业用途打印机，相对应的热转印碳带需求量也大幅增长。

    2000 年以来，随着市场需求量的增加，我国国内出现了天津赢事达办公用品厂、天地数码等专业生产热转印碳带的企业。2005 年天地数码开始研发条码碳带并引进生产线进行生产，是国内率先生产并销售条码碳带的企业之一。我国热转印碳带领域涌现出了具有一定规模的企业，行业生产能力和产量均稳步提高。此外，我国加入 WTO 后部分国际企业向我国转移了部分产能。根据计算机行业协会耗材专委会的数据显示，2015 年中国热转印碳带产量达 16.75 亿平方米，是全球最大的热转印碳带生产国。

    但具有自主产权和核心技术的本土专业生产碳带企业数量仍然较少，目前行业内的大部分厂家并不生产碳带而只是代理国外的品牌或进口半成品以后进行分切然后再销售。根据数据显示，2015 年本土企业自主生产的热转印碳带产量在 13.1 亿平方米左右。

    3热转印碳带上下游行业

数据来源：公开资料整理

    与上游产业的关系和影响

    热转印碳带行业的上游产业主要是原材料供应产业，包括 PET 薄膜、蜡、树脂、颜料等热转印碳带生产所需要的原材料，其供给价格变化直接影响热转印碳带的生产成本。近年来，随着上游产业市场化程度不断提高，供给充足、竞争充分，PET 薄膜价格出现下滑，而其他原材料价格也略有波动。

    与配套产业的关系与影响

    公司的热转印碳带产品作为热转印打印机的耗材，与热转印打印机硬件、耗材、软件等组成一套热转印打印系统，并由集成商为终端用户提供包括安装、维修、耗材更换等服务。热转印碳带作为热转印打印机最主要的耗材，其终端销售的实现主要是依靠集成商等经销商来进行的。

    与下游产业的关系与影响

    热转印碳带的下游产业广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。随着我国信息技术的发展和产业升级的需要，特别是在工业 4.0 背景下对智能制造的需求带动，条码识别技术应用广度和深度均得到快速发展，从而有力带动热转印碳带的需求。

    4、热转印碳带的需求分析

    热打印行业对热转印碳带的需求及其市场规模

    根据数据显示，2015 年全球打印输出市场产值为 8,250 亿美元，并且预测在 2020 年前将保持年均 2%的增长速度。2014 年全球热打印市场产值在 328 亿美元，并且未来 5 年将保持 4.3%以上的复合增长率，2019 年将达到 409 亿美元的产值。其中，热转印打印耗材的市场产值将从 2014 年的 97 亿美元增长到 2019 年的 127 亿美元，复合增长率在 5.7%。

全球热打印市场产值及增长预测（亿美元）

数据来源：公开资料整理

    根据预测，2016 年亚太地区仍然是最大的热打印技术市场，份额大约为 34.6%，且未来增长速度最快为 5.6%，北美次之，占 27.4%的份额，到2021 年复合增长率为 3%，西欧为第三大市场，占 22.4%且将保持 3.1%的复合增长率。

2016年全球热打印市场区域分布

数据来源：公开资料，智研咨询整理

    条码识别行业对热转印碳带的需求及其市场规模

    根据预测，仅固定式条码打印机（一般用于工业打印）的市场容量将从 2014 年的 12 亿美元增长到在2019年达到15 亿美元，年均复合增长率在4.4%以上，而欧洲和亚洲将是增长最快的区域。

    工业制造、产品溯源、医疗健康、企业管理、零售、物流等条码技术下游应用领域的发展和应用层次的深化是驱动条码识别产业发展的重要因素。而长期来看，物联网将成为推动条码设备发展的主要动力。

    条码属于物联网架构中感知层，是实现对物理世界的智能感知识别、信息采集处理和自动控制的重要手段，也是物联网产业发展的基础。

数据来源：公开资料整理

    随着我国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。而物联网的实质就是将 IT 技术充分利用在各行各业，其大规模应用将有效促进工业化和信息化“两化融合”，促进传统产业的战略转型升级。

    近年来，随着移动互联网、云计算、大数据技术的逐渐成熟，物联网理念和相关技术产品已经广泛渗透到社会经济的各个领域，以物联网融合创新为特征的新型网络化智能生产方式正逐步塑造出我国未来制造业的核心竞争力，推动形成新的产业组织方式、新的企业与用户关系、新的服务模式和新业态。

    我国政府部门先后出台了多项政策，从顶层设计的层次大力推动物联网产业的发展。近年来，在国务院“互联网+”战略下，物联网等领域得到了极大的发展，随着物联网概念及相关产业的不断发展，对条码相关产业的投资建设需求也在不断增加。因此，长期来看，条码识别产业将直接受益于物联网所带动的投资增长。

    经济全球化和信息化使制造业的竞争环境、发展模式和活动空间等发生了深刻变化，为了应对这些变化，制造企业针对生产、供应及销售的各个环节，纷纷实施 ERP、MES、SCM、CRM 等管理信息系统，以帮助企业提高运作效率及管理水平。在制造企业实施了各种管理信息系统，并取得一定的效率提升后，以手工输入为主的数据采集成为各种管理信息系统进一步提升效率的瓶颈所在。包括条码技术、磁条（卡）技术、光学字符识别、系统集成化、射频技术、声音识别及视觉识别等自动识别技术的崛起，提供了快速、准确地进行数据采集输入的有效手段。

数据来源：公开资料整理

    制造业是条码技术应用最重要、最深入的领域。条码技术在发达国家的电子电器、机械、汽车、仪器等适合进行条码标识识别的大规模制造业的应用已相当成熟，而条码技术在国内制造业的应用还处于起步阶段，一些著名的企业包括汽车家电、通讯、IT 等行业的龙头企业随着 ERP、MES 等企业管理系统的实施，开始逐步推广应用条码技术。

    条码识读是零售、物流、仓储市场中的主要信息采集技术，被广泛应用于物资存储、运输、分发、销售、派送等各个环节。近年来，随着我国人均国民收入的提高和网络购物等消费方式的兴起，我国的零售市场及与之相互适应的物流、仓储服务产业得到了极大的发展。根据国家统计局的数据，2015 年，我国社会消费品零售总额为 300,931 亿元，较 2014 年增长 10.7%，其中网上零售总额达到38,773 亿元，同比增长 33.3%。根据国家发展改革委和中国物流与采购联合会的数据，2015 年，我国物流总额达到 219.2 万亿，同比增长 5.8%，2015 年社会物流总费用 10.8 万亿元。而零售、物流、仓储产业的快速增长离不开先进的信息化管理支持。因此，该等垂直供应链行业的增长将进一步带动包括条码设备在内的信息化建设投入。预计未来，我国零售、物流、仓储领域对热转印碳带作为条码打印机耗材的需求将继续保持平稳增长。

    5、细分热转印碳带行业的市场容量

    随着近年来热转印打印技术的普及和热转印打印机的发展，热转印色带在全球范围内的销售额亦稳步增长。根据中国计算机行业协会耗材专委会的数据，就全球市场而言，热转印色带行业增长稳健，过去 5 年中全球热转印色带销售额年均增长率在 5%左右，以热转印色带终端产品出厂价格计算，2015 年全球市场容量约为 11.79 亿美元，预计到 2020 年市场仍将保持每年 5%左右的增长速度。

2016-2020年全球热转印色带市场容量及增长

数据来源：公开资料，智研咨询整理

    北美和欧洲等发达经济体是热转印色带的主要消费国，以热转印色带终端产品出厂价格计算，欧洲和北美占比均在 30%左右，欧洲略高于北美。亚太地区作为经济发展最快的区域之一，也是主要的消费地区，占比约 25%，中国目前正处于社会信息化的高速发展过程中，热转印打印技术作为信息化打印的重要手段之一，中国是亚洲最主要的消费国之一，占比全球消费的 8%左右，在中国的发展速度也高于全球平均水平。

2016年全球热转印色带销售区域分布

数据来源：公开资料，智研咨询整理

    在销售额按产品分类上，树脂基和混合基色带属于高端产品，其中树脂基色带价格较高，一般应用于耐高温、耐刮擦要求较高的打印场合以及蜡基色带无法打印的介质。而蜡基色带则属于相对低端产品，但由于价格优势，目前全球范围内应用最广泛的是蜡基色带产品。2015 年全球热转印色带销售额大约中，为蜡基色带产品约合 5.65 亿美元，树脂基的销售额则略高于混合基色带，分别为 3.23亿美元和 2.91 亿美元。

2015年全球热转印色带销售按产品划分

数据来源：公开资料，智研咨询整理

    2015 年，全球热转印色带的产量在 54.7 亿平方米左右，全球热转印色带产量近年来一直保持较高的增速。亚洲是最大的热转印色带生产区域，占全球产量的 60%以上。其中，中国由于生产成本优势，以及国际主要企业在中国的产业转移，中国是目前全球最大的热转印色带生产国，2015 年产量约为 16.75 亿平方米。日本是第二大生产国，2015 年产量在 10.55 亿平方米左右，美国和欧洲也是主要的生产地区，产量分别为 10 亿平方米左右。此外，如韩国、巴西等也有一定规模的热转印色带产量。

2015年全球热转印色带生产情况

数据来源：公开资料，智研咨询整理

    在按产品分类，则蜡基产品占了 70%的生产数量，2015 年产品约为 38.29亿平方米，混合基次之，约为 9.85 亿平方米，树脂基则为 6.56 亿平方米。

    6、我国的市场容量

    我国是亚洲热转印色带的主要消费国之一，虽然热转印色带应用于条码识别行业在我国起步较晚，但过去 5 年随着我国在各行各业条码应用的逐渐推广，但热转印色带消费成增长趋势，保持在 8%左右的水平。2015 年我国热转印色带的销售额在 6.25 亿元左右。预计未来随着我国在条码识别领域发展的深入，我国条码识别行业将仍然保持高于全球平均水平的增长，在全球热转印色带中的占比将逐渐提升，每年的仍将保持在 7%左右的增长水平，在 2020 年将达到 8.8 亿元的市场容量。

2011-2020年中国热转印色带市场容量及增长情况

数据来源：公开资料整理

    从需求量而言，2015 年我国热转印色带的需求量在 7.1 亿平方米左右，且未来需求量将保持在较高的增速。

    与全球市场有所不同，就销售的产品结构而言，我国消费热转印色带中，蜡基产品占需求数量的 60%左右，占销售额的约 26.21%。混合基产品占需求数量的 24%左右，占销售额的约 34.92%。树脂基产品占需求数量的 16%左右，占销售额的约 38.83%。

    由此可见，虽然蜡基产品就需求数量而言，占比仍然较高，但从销售金额而言，混合基和树脂基产品占了我国市场的主导地位。

    中国是全球最大的热转印色带生产国，2015 年以 16.75 亿平方米的产量占全球产量的 30.62%。由于中国的生产成本优势，法国阿尔莫、日本理光等国际企业在中国转移了部分产能，2015 年合计约 3.65 亿平方米，其余 13.1 亿平方米主要由本土企业进行生产。中国的热转印色带主要以蜡基产品为主，尤其是本土企业生产的绝大部分为蜡基产品。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国热转印碳带行业市场现状分析及未来发展前景预测报告》