2017年中国洗衣机销量及干衣机渗透率分析【图】

    据数据，截止2017年5月洗衣机累计销量为2556.1万台，同比增长8.26%；累计内销量1756.3万台，同比增长 6.71%；累计出口量为 799.7 万台，同比增长 11.77%。整体来看，洗衣机产销量持续上升。

    2009-2011 年国家推出家电下乡补贴计划，国内洗衣机销量每年保持 20%以上的增长，2012 年以后洗衣机行业每年保持个位数增长，进入平稳发展期。经我们测算，截至 2016 年，中国洗衣机存量为 3.5 亿台，截至 2016 年城镇和农村每百户拥有洗衣机分别为 94.2 台和 84 台，农村市场增长迅速。

洗衣机内销量维持稳定增长

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国洗衣机行业运营态势与发展前景咨询报告》

农村洗衣机增长迅速

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截止 2017 年 5 月洗衣机产销量持续保持增长

截止 2017 年 5 月洗衣机内销出口持续上升

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    根据国家标准委员会在《家用电器安全使用年限细则》中规定，洗衣机的安全使用寿命为 8 年。由于洗衣机使用的特殊环境，其寿命一般比其它传统大家电短。电机是洗衣机最核心的部分，直接决定了洗衣机的品质性能，耐用度以及品质。

洗衣机电机故障分析

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    消费者在2007-2011年购买高峰期间的洗衣机替换需求在未来五年里将逐步显现，由于城镇和农村洗衣机普及率都较高，数据显示，2016 年洗衣机销量中 65%来自替换需求。替换需求的主要增长点在于：第一、滚筒洗衣机的快速增长仍将持续；第二、洗干一体机（干衣机）、免污洗衣机将成为洗衣机的两大延伸品类，会逐步普及。经过测算，2017 年-2019 年洗衣机销量增速分别为 7%、8%、8%。

    1、滚筒、变频、大容量为洗衣机增长的最活跃因素

    据数据，截至 2017 年 5 月，滚筒洗衣机累计销量为 904.9 万台，同比增长 30.6%。数据显示，2017 年上半年，变频领域，滚筒洗衣机零售额渗透率为 96.9%，比去年同期增长 6.3 个百分点；波轮洗衣机渗透率 40.7%，比去年同期增长 5.3 个百分点。大容量领域（8.1KG+），滚筒洗衣机零售额渗透率为 49.4%，比去年同期增长 21.3 个百分点；波轮洗衣机零售额渗透率为 24.6%，比去年同期增长 14.个百分点。数据显示，2016 年 1-11 月，容量大于 8kg 的洗衣机零售量市场比重上升至 44%，7kg-8kg产品比重为 36%，二者合计比重已达到 80%；认为，更新需求已经到来的背景下，滚筒、变频、大容量为洗衣机增长最活跃的因素。

2017 上半年线下洗衣机分产品类型零售额份额

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2017 年上半年线上洗衣机分产品类型零售额份额

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2017 上半年洗衣机重点产品零售额渗透率

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    （1）滚筒洗衣机的快速增长成为洗衣机销量增长的主要动力

    洗衣机市场不断进行结构调整，滚筒产品销量越来越大，尤其是在一二线城市市场，消费者的第一购买选择已是滚筒洗衣机。

    国美电器冰洗事业部总经理金亮提到，2016 年国美全渠道滚筒产品销售占比持续提升，全年比重接近70%。数据显示，2017 年上半年从洗衣机产品类型零售额份额数据来看，线下市场中滚筒单洗类型份额为 51.2%超过总量一半，而线上市场中滚筒单洗类型份额位居第一，达到 43.7%。经过测算，我国滚筒洗衣机保有量约为 6700 万台，普及率约为 15%。基于滚筒洗衣机的优势，认为未来滚筒洗衣机仍然会保持快速增长。

滚筒洗衣机成为洗衣机行业增长的重要动力

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滚筒洗衣机渗透率持续上升

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    滚筒洗衣机与波轮洗衣机相比有以下优点：1、耗水量少，为波轮的 1/3。2、在相同洗涤剂质量浓度及洗涤温度条件下，滚筒洗衣机中的去污力表现明显高于波轮洗衣机。3、滚筒洗衣机主洗时间更长，能够使洗涤剂中各组分的功能发挥的更加充分。4、滚筒洗衣机对衣物的伤害比波轮小，磨损率低，不易缠绕、洗涤均匀。在国家政策方面，发改委颁发的《全民节水计划》中提出，对节水潜力大、适用面广的用水产品实行用水效率标识制度。依据水效强制性国家标准，开展产品水效检测，确定产品水效等级。制定并公布水效标识产品目录和水效标识实施规则，强制列入目录的产品标注统一的水效标识，而滚筒洗衣机相比于波轮洗衣机节水优势明显。基于以上分析认为，滚筒洗衣机在未来更具有发展潜力，滚筒洗衣机市场占比进一步扩大。

    基于以上分析，预测 2017 年-2019 年滚筒洗衣机销量增速为 30%、25%、20%。未来三年滚筒洗衣机市场占比分别为 39%、45%、50%。最终我们得出，未来三年滚筒洗衣机销量分别为 2483 万台、3104 万台、3724 万台，同比增长 7%、8%、8%.

2017-2019 年滚筒洗衣机销量测算

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    2、洗干一体机（干衣机）、免污式洗衣机将成为新的延伸品类

    （1）洗干一体机(干衣机) 市场发展迅速

    烘干功能成为国内洗衣机升级的主要方向之一。数据显示，2016 年国内滚筒式洗干一体机占比 14.7%，提升了 4.7%。数据显示，2016 年，干衣机零售量和零售额分别同比增长 103.02% 和181.14%。2017 年 1-4 月份，外资品牌在滚筒干衣机市场优势明显，拉动干衣机在线下、线上零售额分别实现同比 130.0%、49.8%的增长，其中以 8-9kg 容量段产品为主;而内资品牌则主要进军洗干一体机市场，其市场占比从 40.9%跃升至 57.3%，趋势也是主推大容量。

    国内干衣机市场潜力巨大，四大因素或将催生干衣机市场爆发：1、华北地区雾霾加重以及南方梅雨天气倒逼消费者改变晾晒衣物的习惯，利好干衣机、洗烘一体机的需求；2、杭州、济南等相继出台禁止沿街室外晾衣政策或将引起示范作用；3、烘干功能可以节省晾衣、干衣时间，能够实现快速穿衣, 年轻消费者将成烘干功能需求主力；4、烘干作为洗衣机的一个增项功能，在制造成本相差约百元的情况下，能够带来 500-1000 元的溢价，对于增长乏力的洗衣机市场，无疑极具吸引力。

    干衣机在国外高度普及，其中美国洗衣机与干衣机配比在 1:0.9，欧洲在 1:0.6，这很大程度上与这些地区国家规定不让在室外晾衣有关。国美电器冰洗事业部总经理金亮表示，干衣机在一些国家市场渗透率可以达到 65%。在北美地区干衣机渗透率甚至超过 95%。

2016 年各国干衣机渗透率

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2016年各国洗干一体机渗透率

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    中国的住宅套型面积尺寸和生活方式跟日本相似，主流套型面积都比较小，卫生间的面积也相对较小，消费者买一台洗衣机、一台干衣机会占用很大的空间，洗干一体机因此成为了日本消费者购买的最佳选择，且洗干一体机价格也比较实惠。据显示，截至 2012 年日本干衣机的普及率为 10%左右，且市场占比在逐年提升。认为，相比于生活环境相似的日本，我国的洗干一体机还有很大的增长空间，按日本在 2012 年的普及率，以及我国大约有 4.5 亿户家庭，在未来几年洗烘一体机存量将达到 4500 万台。数据显示，2016 年洗衣机市场零售额约 615 亿元，洗干一体机零售额份额约为 16%。经过测算，洗干一体机均价约为 6000元，2016 年洗干一体机零售量约为 160 万台，未来还有很大增长空间。

2016 年滚筒烘干产品分价格段零售额分布

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2016 年滚筒烘干产品重点容量零售额分布

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    目前，国内市场上主流的烘干产品分为干衣机、洗干一体机两大类。根据技术原理，干衣机一般分为直排式、热管空气冷凝式和热泵式，洗干一体机主要是直排式和热管水冷凝式。直排式干衣机利用热风流动带走衣物水分，同时排出带有湿气的热风，烘干效率差，能耗高，热管水冷凝式干衣机在此基础上多了一个水冷凝的过程，耗水量大，热管空气冷凝式更加节水，而热泵式烘干技术是目前最先进的烘干技术，整个烘干过程的热量都只在机器内循环，不会对周围的环境造成影响，并且在烘干等量衣物时，耗电量相对更少，更节能，但价格也更昂贵。由此可见，洗干一体机的烘干效果不如独立式干衣机，又因其烘干容量普遍只有洗涤容量的一半，且环境相对潮湿，细菌滋生问题难以完全解决，国内洗干一体机的烘干技术还有很大的提升空间。

热泵式干衣机原理图

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