2017年中国圆纬机市场概况、市场竞争格局及未来发展趋势分析【图】

    一、圆纬机简介

    （2）圆纬机

    圆纬机是指针床呈圆筒形或圆盘形的纬编针织机， 其具有产量高、变换花色品种快、各种原料适用性广、品种适应性强、工艺流程短、工艺装备投资少、经济效益比较高等优点。圆纬机主要用于生产平纹、罗纹等基本组织，编织彩横条、集圈等针织结构，以及编制衬底、毛圈等花色织物。

    ①单面机

    单面机是指具有一个针筒（床）的圆型纬编针织机，可生产各种不同的平纹布，如丝盖棉、彩条布、凹凸组织布、单卫衣、斜纹布等。单面机产品构造复杂、精密度高，以本公司 FS 单面机产品为例，其主要零部件构造如下图所示：

    ②双面机

    双面圆纬机是指具有两个针筒（床）的双针床纬编机，可用于编织以纯棉纱、各种混纺纱、低弹涤纶丝及其它化学纤维为原料的各种双面针织面料。为了使得织出布面两面都是正面效果，双面机增加了机架上部机构，其主要零部件构造如下图所示：

    二、圆纬机市场概况及发展趋势

    （1）全球圆纬机市场概况

    ①全球圆纬机市场呈现波动性增长态势

    根据国际纺织品制造商联盟（ITMF）对纺织机械的年度统计， 2007 年至2015 年全球圆纬机市场整体呈波动性增长态势， 2013 年全球圆纬机交易量为36,575 台； 2014 年全球圆纬机交货量减少 22%，下降至 28,502 台； 2015 年全球圆纬机交货量小幅度减少 5.75%，下降至 26,862 台。

2007-2015 年全球圆纬机销量情况

数据来源：公开资料整理

    ②全球圆纬机行业重心向以我国为主的亚洲国家转移

    近年来，以中国为代表的亚洲国家凭借丰富的劳动力资源、针织原材料资源，以及广泛的市场需求和逐步提升的技术实力，有效推动了圆纬机行业重心向以中国为代表的亚洲国家转移。从全球圆纬机市场区域分布来看， 2015 年，中国的圆纬机销量超过 14,108 台，占全球市场份额的 52.52%；印度销量 3,255台，占全球市场份额的 12.12%；孟加拉国圆纬机销量 1,587 台，占全球市场份额的 5.91%；越南销量 1,281 台，占全球市场份额的 4.77%；土耳其圆纬机销量971 台，占全球市场份额的 3.61%，亚洲已经成为全球最大的圆纬机需求市场。

2015 年全球圆纬机市场区域分布情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    ③圆纬机市场的产品档次逐渐提升

    随着人们对于穿着的要求越来越高， 针织服装正向着自然舒适的方向发展，使得圆纬机市场需求开始由低档次向中高档次转换，低档产品将被逐渐淘汰。根据 ITMF 数据， 2006 年至 2013 年间，全球单面圆纬机销量由 15,092 台增长至 22,372 台，复合增长率为 5.78%；同期，全球双面圆纬机销量由 2006 年的13,181 台增长至 2013 年的 14,203 台，复合增长率为 1.07%。 2014 年，全球圆纬机产品结构发生重大改变，双面机销量为 18,805 台，增长率达到 32.40%，首次并大幅度超过单面机 9,697 台的销量。 2015 年延续 2014 年趋势，双面机销量大幅度超过单面机销量。

2006-2015 年全球单面机、双面机销售情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （2）我国圆纬机市场概况

    我国一直以来是全球最大的圆纬机销售市场，且比重呈上升趋势， 2007 年中国圆纬机销量为 17,950 台，占全球市场比重为 67.48%； 2013 年，我国圆纬机销量为 27,458 台，占比上升至 75.07%。 2014 和 2015 年中国圆纬机销量有所下滑，但仍占全球市场的一半以上。

2007-2015 年我国圆纬机销量情况

数据来源：公开资料整理

    2006-2013 年，我国单面圆纬机市场增长较为迅猛，根据 ITMF 数据， 2006年我国单面圆纬机销量为 9,294 台，到 2013 年增长至 16,721 台，复合增长率为8.75%； 2006 年我国双面圆纬机销量为 10,287 台，到 2013 年增长至 10,737 台。

    2014 年，与全球圆纬机市场一样，我国圆纬机市场的产品结构也发生了重大改变，双面机销量为 12,059 台，增长率达到 12.31%，首次并大幅度超过单面机的销量 4,898 台。 2015 年延续 2014 年趋势，双面机销量大幅度超过单面机销量。

2006-2015 年我国圆纬机细分产品销售情况（单位：台）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （3）我国圆纬机行业的发展趋势

    ①海外市场需求进一步扩大

    当前针织工业呈现从中国向以低成本为优势的东南亚国家转移的现象，而我国针织机械以良好的性能和价格优势成为了这些国家新增设备的主要选择目标。

    目前我国低端圆纬机已基本实现自主化生产，但中高端圆纬机还有较高的进口依存度。随着我国研发、生产水平的提高，国产圆纬机与国外圆纬机的技术差距逐渐缩小，并逐步打开了国内中高端市场； 同时，国产中高端圆纬机凭借生产成本较低、贴近市场需求、售后服务方便快捷等优势，具备了良好的性价比，拥有自主知识产权的中高端圆纬机正逐步实现进口替代。在“十三五”期间，海外市场需求将是我国圆纬机行业发展的重要支点。

    ②市场格局调整变化，产业集中度进一步提升

    “十二五”期间，针织机械制造企业的兼并重组持续不断。一方面，国际知名企业通过强强联合，确保自身的技术工艺进一步领先，知识产权壁垒继续稳固；另一方面，国际知名企业通过在世界范围内收购本土企业，成功降低了产品成本，完善了品牌差异化竞争能力。因此，国内针织机械制造企业面临的竞争格局日趋激烈，产业集中度进一步提升。

    目前，我国圆纬机行业的发展仍不平衡。由于市场需求较大，加之行业无统一的标准，进入门槛较低，众多生产企业的加入造成了行业企业数量众多、市场较为分散的局面，其中绝大部分企业的市场份额和品牌影响力较小。随着圆纬机行业下游企业需求的结构性变化，以及行业内领先企业在技术、产品、质量和销售网络上面的优势不断积累，相当部分小规模企业将面临被淘汰或整合的挑战，圆纬机行业集中度将逐步提高。

    ③对下游产业的适应性需要不断加强

    由于下游企业订单逐步呈现小批量、多品种的特点，传统加工贸易的利润空间被进一步挤压，我国针织工业与国产针织机械企业擅长的利用大规模制造形成规模经济的竞争优势被进一步削弱，因此，针织机械设备作为针织工业多样化发展的保障，对不同产品需求的适应性需要进一步加强，国产针织机械设备拥有的性价比优势面临着挑战，更多的下游生产企业不再仅通过设备售价去衡量其性价比，转而全方位衡量设备投入的回报。

    ④圆纬机行业受新技术与时尚潮流的影响明显

    圆纬机行业受新技术与时尚潮流的影响明显。一方面，具备成形编织技术的机型改善了针织产品的整体性、穿着舒适性和美观性，可以减少甚至取消裁剪缝纫工序，提高劳动生产率，降低原材料的损耗，受到市场欢迎；另一方面，时尚风潮也在不断影响各机械制造厂的生产与研发热点。

    ⑤高端圆纬机将成为企业发展的主攻方向

    我国国产圆纬机的机械精加工精度不够，而发达国家的设备又比较昂贵，所以国内许多纺织企业只能使用国外淘汰的旧设备进行生产，以致于国产面料产品长期停留在低端水平。我国是服装大国，但每年有近 4/5 的高档面料需要从韩国、日本、意大利等国家进口 。随着我国针织面料领域的竞争升级，步入高附加值竞争的时代，国产圆纬机企业在提高圆纬机质量的可靠性、稳定性，提高设备运行速度的同时，需要进一步加强国产圆纬机的设计、研发工作，进一步提高国产圆纬机的加工精度和自动化程度，进一步加快性价比较高的中高档圆纬机的发展步伐，以满足国内高档精密面料大批量生产的技术要求。

    ⑥针织机械行业将以数字化、网络化、智能化为发展主线，设备控制系统与互联网的结合将使行业再次实现跨越式发展针织工业的高速发展推动了我国针织工业的关键技术和装备水平的快速提高，但随着下游行业劳动力成本优势的减弱，我国针织设备设计制造的集成化、模块化、自动化能力亟待加强；此外，由于终端客户的产品订单越来越多地呈现个性化、小批量、多批次的特点，针织生产的信息化水平需要不断提高，国内针织机械制造企业纷纷开始探索单机设备与互联网和物联网的融合。“十三五”期间，针织机械行业将以数字化、网络化、智能化为发展主线，利用信息技术、自动化技术、云计算技术等，对针织设备、工艺流程以及物料仓储等辅助生产系统进行智能化改造，从单机控制向多机控制方向发展，积极推进针织设备与企业管理信息系统的集成协同，形成连续生产、联网管理、集中管控、资源共享的现代化针织智能制造模式。受益于此，未来几年针织机械行业有望再次实现高速发展。

    三、行业竞争格局及市场化程度

    1、我国圆纬机行业的竞争格局和市场化程度

    我国圆纬机行业经过长期发展已基本形成以民营企业为主、 充分竞争的市场格局，市场化程度较高。

    从市场层次上看，低端圆纬机产品由于多以组装为主，技术含量不高， 同质化问题严重，市场的进入门槛较低，因此，行业内企业数量众多，市场集中度较低；并且，由于低端圆纬机行业的低水平重复建设和过度竞争，导致企业经济效益低下，难以在科研开发、生产工艺以及销售服务等方面持续投入， 从而有效适应行业变化趋势和新进入者的挑战。中高端圆纬机市场由于对产品的设计、选材、加工精细度、装配等方面都有较高要求，产品自动化程度高，制造工艺复杂，因而具有较高的技术门槛。长期以来，我国中高端圆纬机市场主要被国外先进企业和国内少数领先企业所占据， 市场集中度相对较高。近几年，在国家相关政策的鼓励下，包括本公司在内的国内少数企业通过加大设计研发投入、提高设备及工艺技术水平，使产品在机械功能性和质量稳定性方面已经达到或接近国外先进水平，逐步打破国外的技术垄断，形成自身专业化的设计、研发及制造优势，成为行业的领先企业。

    2、行业内主要企业情况

    针织产品需求的快速变化，推动了国产圆机、横机、经编机研发技术的不断突破，诸如远程控制、成型、大卷装等技术在针织设备中的不断应用与优化，加快了针织设备的发展进程。尽管和国外尖端制造技术相比还有一定差距，但是不少国产常规针织机械因性价比更加优越，已经一定程度上实现了对很多进口机械的替代。

    在中高端市场， 常规机型中国内厂家占据了较大的市场份额，而科技含量较高的机型则是由德国、日本和意大利的产品占据优势。公司目前的主要竞争对手包括迈耶•西（Mayer&Cie）、德乐（Terrot）、福原等发达国家品牌厂商以及福建泉州凹凸精密机械有限公司、大渝针织机械股份有限公司、香港南星工业机械有限公司等中国

大陆及台湾地区企业，行业内主要企业的简要情况

数据来源：公开资料整理

    3、进入行业的主要壁垒

    相较于技术工艺简单、设备投入要求较低的低端圆纬机市场，高端圆纬机由于具有一定的非标准化特征，在研发设计、技术工艺、检测标准、设备投入等方面均有较高要求，因此市场进入门槛较高，具体表现如下：

    ①技术壁垒

    圆纬机行业是集机械设计与加工、针织工艺研究、电控、软件于一体的多学科交叉行业。中高端圆纬机产品需要把这些技术有效集成，以达到平稳、高速、精确运行的要求，这需要企业在机械制造、针织工艺研究、电控系统开发等方面拥有多年的技术经验积累，新进入的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术，技术门槛较高。

    ②资金壁垒

    高端圆纬机的生产对加工设备的性能要求较高，为满足客户对不同精度产品的需求，企业必须投入较多资金购置先进的生产设备，增强生产和检测能力。此外，圆纬机产品造价较高，每台成本在几万到十几万之间，规模化生产需要占用企业较多的运营资金，新进企业必须具备一定的资金规模才能保障生产经营的正常进行。行业进入存在较高的资金壁垒。

    ③品牌和服务壁垒

    品牌反映了市场对企业产品的认可度，是企业产品质量、经营管理、营销网络和售后服务等多方面因素的综合体现，也是下游客户选择圆纬机、尤其是中高端圆纬机的重要考虑因素之一。

    圆纬机产品作为下游针织企业持续生产的主要设备，是否具有完善的售后服务、能否迅速得到机械维修和技术支持成为客户选择购买的重要因素。目前，行业内部分较有实力的企业在主要下游市场区域均建有营销服务网点，可以为下游客户使用的设备提供及时、快捷、妥善的维修。建立完善的售后服务网络需要投入大量的人力、物力并不断维护，同时庞大的售后服务体系其管理也较为复杂，行业进入面临明显的售后服务壁垒。

    ④零配件壁垒

    圆纬机的质量不仅取决于生产装备的优良，还取决于零部件的质量水平， 尤其对于行业高端产品领域，其主要零部件的供应商均为国外企业。目前，国内较有实力的生产企业为圆纬机配置的核心零部件均采用进口的国际先进产品，如德国格罗茨织针、克恩里伯斯沉降片、美名格储纱器、日本进口合金钢材等；国外大型供应商在选择客户时也会综合考虑客户的生产规模、资金实力等，因此，零部件的采购对进入该行业高端产品市场形成了一定的阻碍。

    ⑤人才壁垒

    圆纬机行业属于技术密集型行业，在产品的研发、设计和应用方面需要具备较强开发、设计能力的专业人才；在产品的生产过程中，需要工艺熟练、 专业合格的生产和技术人员，以保证产品的生产加工质量；此外，企业还需要建立高素质的销售与服务团队，以更好地把握市场需求并为客户提供优质服务，因此，行业进入存在一定的人才壁垒。

    4、行业利润水平变动趋势及其原因

    近年来，随着行业竞争逐渐加剧，低端产品利润水平呈现缓慢下滑趋势，而中高端产品利润依然维持较高水平。纵观行业状况，产品品牌、质量等因素对企业的利润水平具有重要影响。低端产品供应相对充足，但附加值较低，利润水平不高；中高端产品供应相对较少，且具有较高的附加值，能够维持较高的利润水平。

    目前，行业内众多小规模企业从事低端圆纬机的生产销售，技术附加值较低，生产设备参差不齐，尚未形成规模效应。由于近年来受到市场供求状况变化的影响，市场竞争趋于激烈，低端圆纬机的行业利润水平趋于下降。中高端圆纬机由于对研发设计和检测要求高，技术工艺复杂，从而具有较高的市场准入门槛。另外，随着人们生活水平提高而对布料的要求也相应更高，中高端圆纬机的技术参数需要不断改进，中高端圆纬机的市场需求也越来越大。因此，中高端圆纬机的价格相对较高，中高端圆纬机行业也将保持利润率水平相对较高的趋势。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国圆纬机市场研究及市场前景预测报告》