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我国高铁零部件市场需求及未来前景预测(图)

高铁零部件管小红 2015-12-08 07:16 来源：智研咨询

一、高铁核心零部件实际国产化率仅50%，进口替代空间广阔

2014 年底，我国高铁营业里程数为1.6 万公里，铁路总里程数为11.2 公里。2015 年我国高铁预计新建里程为2000 公里以上。根据国家批准实施的《中长期铁路网规划》，到2020 年，我国将新建高速铁路1.6 万公里以上，形成以“四纵四横”高铁为主骨架的快速铁路网。从2008 年到2014 年动车营运里程复合增速为70%，占世界营运里程50%以上，从2010 年到2014 年我国动车年均交付量为285 标准列，我国动车保有量从2008 年到2014 年复合增速为47%，形成6 大系列动车型（CRH1、CRH2、CRH3、CRH5、CRH6 及CRH380），包含14 种车型。

我国高速铁路建设增长迅速

我国动车保有量增长迅速

相关报告：产业信息网（http://www.chyxx.com）发布的《2015-2020年中国高铁零部件产业深度调研及前景预测报告》

据中国铁路建设投资总公司网站信息，7 月15 日铁总正式启动2015 年第一次高铁动车组招标，合计招标动车组363 标准列，比去年第一次招标时间提早1 个月（2014 年8 月2 日），且招标数量增长约18%，略超市场预期，显示出动车组国内需求的旺盛和充足的增长动力。其中，本次招标350 公里动车组220 标准列（包括12 列长编组）、同比增长10%，250 公里动车组98 列、同比增长72%，高寒动车组

2015 年第一次动车组招标较去年同期增长18%

我国动车组成本构成

我国高铁核心零部件年均700 亿市场需求空间，而实际国产化率只有50%左右，进口替代空间广阔。根据高铁招标数据，2015 年全年招标总数量将超过450 标准列，一列高铁平均成本在1.6 亿元左右，其中核心零部件占到高铁成本的70%，同时高铁维修市场大约拥有150 亿左右市场需求，我们初步预估我国高铁核心零部件年均拥有将近700 亿需求空间。目前我国高铁一些关键的零部件还需要从国外进口，或者从中外合资厂购入，但即便是合资厂也只是负责相关部件的组装，我们按照成本计算进行估计，高铁目前实际国产化率约为50%，进口替代空间广阔。

我国高铁核心技术国产化情况

动车部件	介绍	主要供应商	国产化情况
车体	是一项复杂的集成技术，主要由中车集团旗下公司及中外合资公司生产	南车旗下的四方股份、庞巴迪、阿尔斯通、西门子、北车旗下的唐山客车及长客股份等	中国基本掌握了动车组车体技术
转向架	构架、轮对、轴箱、悬挂系统等	南车旗下的四方股份、北车旗下的唐山客车、长客股份、庞巴迪、阿尔斯通、西门子、川崎重工等	轮对主要依赖于国外进口
牵引系统	牵引变压器、牵引变流器、牵引电机、连接器、受电弓等	大同ABB、江苏常牵庞巴迪、西门子、南车株洲电机、北车永济新时速电机等	主要靠进口
制动系统	制动控制装置、制动信号装置、等	克诺尔、浦镇海泰	主要靠进口
刹车片	易耗材，每年大约要更换4次	德国克诺尔、法国法维莱、天宜上佳、北京浦然	高铁刹车片在2012年前处于技术保护期，一直全部引进国外产品
连接器	是铁路车辆系统元件之一，用来连接已编组完成的铁路列车或轨道列车	哈廷、YUTAKA、永贵电器	目前近80%的高速列车连接器仍依赖进口。
车轴	是承担铁路车辆质量的关键部件，车轴在运行过程中承受旋转弯曲、冲击等多项复杂任务	住友钢铁集团、德国的 BVV 公司、意大利的LUCCHINI 公司、晋西车轴、太原重工、天马股份	动车组车轴尚未完全实现国产化,几乎全部进口
车门	包括动车组车辆内门和外门系统	IFE-威奥、法维莱、今创集团、康尼机电	康尼机电在内门系统占据主要份额；外门系统中外合资企业占据大部分市场份额
受电弓	电力牵引机车从接触网取得电能的电气设备，安装在机车或动车车顶上。主要由滑板、上框架、下臂杆（双臂弓用下框架）、底架、升弓弹簧、传动气缸、支持绝缘子等部件组成。	北京西屋华夏、新成新材（新三板）、法维莱、赛德高科、南车株洲电力机车	国内使用的受电弓纯碳滑板大都依赖进口
车载辅助电源系统	为机车各种辅助机械装置供电的电源设备。工况要求高、应用环境复杂，在列车高速运行状态时，对产品的抗震性、防腐蚀性等要求极其严格	西门子、阿尔斯通、江苏常牵庞巴迪、日立永济、永济新时速、南车时代电气、北京纵横机电	外资企业占据主要份额