2014年中国涂料市场现状分析及2015年发展趋势【图】

数据来源：国家统计局，智研咨询整理

    五、2015年中国涂料企业50强分析

    1、营业收入占全国比例仅为28%

    2014年全国涂料销售收入为3867.59亿元。从经营收入来看，50强企业累计销售收入为1082.89亿元，占全国涂料总销售收入的28%。

    从企业规模分布来看，中国涂料50强企业的规模差距和数量分布很不平衡。销售收入超过100亿元的企业数仅为2家，分别为立邦中国、阿克苏诺贝尔中国；销售收入在30-100亿元之间的企业数量为5家，在20-30亿元之间的企业数量为6家，在10-20亿元之间的企业数量有26家，在6-10亿元之间的企业数量有11家。（如表1）

    排名第一的立邦中国销售收入达到134.85亿元，而排名第50名的金力泰营业收入为6.93亿元，约为立邦中国的1/20。此外，50强前10名与后10名比较：排名前10名企业的营业收入达到554.12亿元，占50强企业的51.17%；而排名后10名企业的营业收入总额仅为80.95亿元，占50强企业的7.48%，前10名营业收入为后10名的6.85倍。

    2、区域布局仍较集中

    2015年中国涂料50强企业遍及13个省/直辖市，总部在广东、上海的涂料企业均在10家以上，其中广东最多，达16家，营业收入总额占50强的比例为19.514%。

    上海虽然上榜企业数量较广东省少1家，但因为有跨国涂料企业总部设在上海较多，营业收入占50强总营收的比例为56.989%，高出广东省的一半多。此外，江苏省、浙江省等涂料大省，上榜企业数量只有1家，说明领军型企业较少，市场份额分布比较均衡；虽然湖南省、辽宁省不是涂料大省，但上榜企业数量均达到了3家，说明涂料市场份额比较集中。

    从总部所在地分布来看，广东省和上海市上榜企业数量分别达到了16家、15家，说明了优势企业主要还是集中在经济发达省市，比如广东省集聚了嘉宝莉、巴德士、展辰、大宝化工、大桥化工等知名企业，而上海集聚了立邦中国、阿克苏诺贝尔、PPG中国、威士伯中国、巴斯夫上海、艾仕得等外资涂料巨头。另外，广东省以民族涂料企业为主，上海以外资企业为主。

    3、外资企业包揽前五强

    根据榜单来看，上榜企业最低入围门槛为6.93亿元。在榜单中，立邦中国以134.85亿元的营业收入，成为中国涂料企业的“带头大哥”，排在第2名的是阿克苏诺贝尔中国，其营收达到112.94亿元，第三名被PPG中国获得，其营收规模为95.72亿元。

    其他排在4-10位的分别是，巴斯夫上海、威士伯中国、嘉宝莉、佐敦中国、艾仕得中国、湘江涂料、华谊精化。从榜单上可以发现，外资企业包揽了前五。

    据了解，排行榜的产生按照国际惯例，其排序规则与中国企业500强、《财富》世界500强排序标准完全一致，即按企业营业收入多少为依据（以集团为单位，集团下属多个企业的应合并其营业收入），以企业2014财年销售收入或营业收入指标作为最终排序指标，排出2015中国涂料企业50强名单。

    4、外资企业强大民族企业孱弱

    根据榜单来看，前10强企业中，外资企业占据了7席，而且包揽了前五。从经营收入来看，上榜企业累计销售收入为1082.89亿元，占中国涂料总销售收入的28%（2014年全国销售收入为3867.59亿元）。

    榜单前10强企业累计销售收入为554.12亿元，占榜单总收入比例为51.17%，占全国比例为14.33%；外资企业16家，累计销售收入为631.05亿元，占榜单比例为58.27%，占全国比例为16.32%；民族企业34家（含港台），累计销售收入为451.84亿元，占榜单比例为41.73%，占全国比例为11.68%。外资企业表现强势。

    5、工业涂料行业仍是核心

    2014年我国涂料总产量为1648.19万吨，销售收入为3867.59亿元。根据涂界企业市场研究部估算，2014年我国工业涂料总产量约为1112.48万吨，占全国涂料总产量的67.50%；销售收入约为2900.69亿元，占全国涂料总销售收入的75%。建筑涂料总产量约为535.71万吨，占全国涂料总产量的32.50%；销售收入约为966.90亿元，占全国涂料总销售收入的25%。

    从50强榜单来看，子行业分布特征也正好反应了目前我国涂料的现状。2015年中国涂料企业50强中，以工业涂料为主的企业共38家，占比为76%；以民用涂料为主的企业共12家，占比为24%。

    6、产业集中度非常低

    2015年中国涂料50强企业累计营业收入1082.89亿元，占到全国涂料收入的28%。

    从50强榜单来看，其中超过100亿的企业数量为2家，营业收入在30-100亿元的企业数为5家，企业营收大多在6-20亿元之间。总的来看，前10强涂料企业的市场集中度相对稳定，6-20亿涂料企业作为中坚力量成长较快。

    市场集中度是最常用的绝对集中度的衡量指标，是指行业内规模最大的前n位企业的有关数值（如产值、销售额等）占整个市场或行业的份额。计算公式为：CRn=前n位企业的销售之和/整个行业的销售总和。根据市场集中度的公式，可以计算出2014年我国涂料行业的CR8=501.33/3867.59=12.96%。

    根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8 ≥ 40）和竞争型（CR8＜40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR8＜70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20% ≤ CR8＜40%）和分散竞争型（CR8＜20%）。从划分来看，我国涂料行业目前还处于分散竞争阶段。

    六、2015涂料行业五大发展趋势

    1.注重品牌建设在涂料品牌如林的竞争格局下，已有少许意识超前的企业开始着力于品牌建设，打造自属品牌特色，提高品牌知名度。而随着互联网的不断推进，突破传统营销思维，注重网络营销的涂料企业也会如雨后春笋般遍布行业。这些涂料企业将借助互联网及新媒体等新手段进行品牌建设的品牌，在百度等知名平台覆盖企业正面信息，借腾讯、新浪等权威媒体之力进行品牌宣导，提高受众对其认知力。

    2.产品环保节能、个性定制化目前，虽说环保节能、个性定制等方面深受行业关注，但实际这样去做的企业少之又少，多数企业仅仅借此宣传罢了。最严环保法已经实施，环保节能将是以后的大趋势。另外，80、90逐渐占据社会主导地位，对个性化的需求会增大，所以定制化产品也将是一个发展趋势。

    3.服务增值化由涂料产业的高度竞争，涂料服务业的市场需求会成倍放大。在这种情况下，营销公司，物流、家装公司等均能为涂料产业注入更多的支持，或许涂料巨头亦能将其纳入自属经营范围，将此同化为企业增值服务。这也许是未来一大趋势。

    4.品牌专业化目前的涂料行业正处在竞争的红海中，品牌如林，同质化严重，让消费者不知所措。受同质化的影响，未来的企业将会沿小而美的方向发展，即先做精再做大。也许目前的涂料市场还处于混沌期，但诸多企业在同质化“突围”的道路上会逐渐意识到品牌专业化的重要性，寻求实力上的区分度。

    5.低端产业转移在未来几年，东南亚国家将主要承接中国低端涂料制造业的转移。但是，受基础设施落后、技术人才短缺、能源供应不足以及产业配套设施缺乏等诸多因素的制约，东南亚等国难以达到珠三角门窗产业的繁荣程度。在与之地理上邻近的珠三角地区转移了大批低端涂料加工企业之后，企业对涂料的主体设计与营销方式将发生改变，与东南亚诸国形成产业互补的情况，未来可望在相关地域形成一个跨国的涂料产业新区。