2021年中国涂料行业运行现状及竞争格局分析[图]

一、涂料发展阶段

涂料指涂于物体表面，一定条件下能形成薄膜的一类液体或固体材料，作用主要有四点：保护，装饰，掩饰产品的缺陷和其他特殊作用（绝缘、防水、防霉、耐热），从而提升产品的价值。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故称作油漆；20 世纪以来合成树脂已取代了植物油，称为涂料。

涂料发展阶段

资料来源：智研咨询整理

二、涂料分类

涂料按应用领域分类可分为建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料三大类。其中 建筑涂料主要包括墙面涂料（内墙和外墙）、防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等； 工业涂料包括木器家具涂料、汽车涂料、船舶涂料、高速铁路及公路涂料等； 通用涂料及辅助材料包括清漆、腻子、调和漆以及其他通用涂料。

涂料按应用领域分类

资料来源：智研咨询整理

三、涂料供需

涂料行业上游主要由四大类原材料组成，即成膜物质、颜料填料、溶剂和助剂，合计约占涂料总成本 90%以上。其中仅成膜物质中的乳液，占比原材料成本约达 30%，属于成本支出大头，由于乳液、油脂、溶剂等和原油价格正相关，因此原油价格对涂料生产企业的毛利率影响显著，并呈负相关关系。其中2021年中国涂料行业营业收入为3088.4亿元，同比增长1.1%。

2016-2021年中国涂料行业营业收入及增速

资料来源：中国涂料工业协会、智研咨询整理

涂料行业的下游应用市场广阔，在建筑、工业、汽车、船舶、家具、家电等各行业均有大量应用，其中在我国建筑涂料的应用最多。其中2021年中国涂料产量为2324.3万吨，同比增长9.2%。

2016-2021年中国涂料产量及增速

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国涂料行业市场现状调研及投资决策建议报告》

我国涂料原材料基本从国内采购，2021年中国涂料进口数量为20.9万吨，同比增长19.4%；涂料出口数量为21.1万吨，同比增长2.9%。

2016-2021年中国涂料进出口数量

资料来源：中国石油和化学工业联合会、智研咨询整理

据中国石油和化学工业联合会数据，2021年中国涂料进口金额为170140万美元，同比增长19.6%；涂料出口金额为75254万美元，同比增长11.9%。

2016-2021年中国涂料进出口金额

资料来源：中国石油和化学工业联合会、智研咨询整理

四、涂料主要企业

中国涂料行业总产量自 2009 年超过美国，成为世界第一大涂料生产国，近年来保持稳定增长。我国涂料企业数量众多，近年来国产品牌正在快速崛起，国产龙头品牌市占率快速提升。

涂料主要企业概况

资料来源：智研咨询整理

三棵树公司倡导环保发展理念，以“自然、健康、绿色”为品牌核心价值，致力于为消费者提供环保、健康的涂料产品。为满足环保涂料产品的市场需求、巩固并提升公司竞争力，持续加强在健康环保产品研发、先进设备购置、高端人才引进等方面大力投入。

三棵树涂料产品

资料来源：智研咨询整理

在建筑涂料业务方面，亚士创能公司是中国功能型建筑涂料的主要引领者之一。主要产品包括真石漆、质感涂料、多彩涂料、弹性涂料、反射隔热涂料、氟碳涂料、金属漆、乳胶漆、地坪漆等。

亚士创能涂料产品

资料来源：智研咨询整理

其中2021年三棵树家装墙面漆生产量为338927.16吨，同比增长98%；三棵树工程墙面漆生产量1079304.32吨，同比增长32.3%；三棵树家装木器漆生产量为391.95吨，同比下降85.7%；三棵树工业木器漆生产量4192.86吨，同比下降13.3%；亚士创能功能型建筑涂料生产量56.31万吨，同比增长35.7%。

2017-2021年三棵树及亚士创能-涂料生产量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2021年三棵树家装墙面漆销售量为334691.38吨，同比增长98.4%；三棵树工程墙面漆销售量为1077733.89吨，同比增长37.4%；三棵树家装木器漆销售量为400.49吨，同比下降85%；三棵树工业木器漆销售量4050.84吨，同比下降13.7%；亚士创能功能型建筑涂料销售量55.8万吨，同比增长37.7%。

2017-2021年三棵树及亚士创能-涂料销售量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2021年亚士创能功能型建筑涂料营业收入2170298333.67元，同比增长29.4%；三棵树-家装墙面漆营业收入2170298333.67元，同比增长103%；三棵树工程墙面漆营业收入4665091454.42元，同比增长29.1%；三棵树家装木器漆营业收入为15315001.88元，同比下降75.1%；三棵树工业木器漆营业收入为71717319.22元，同比增长1.1%。

2016-2021年三棵树及亚士创能-涂料营业收入

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2021年亚士创能功能型建筑涂料营业成本2167577960.71元，同比增长53.9%；三棵树家装墙面漆营业成本1210030241.31元，同比增长137.2%；三棵树工程墙面漆营业成本3413248834.04元，同比增长63.5%；三棵树家装木器漆营业成本8671701.12元，同比下降70.9%；三棵树工业木器漆营业成本59321146.04元，同比增长24.4%。

2016-2021年三棵树及亚士创能-涂料营业成本

资料来源：公司年报、智研咨询整理

其中2021年亚士创能功能型建筑涂料毛利率27.53%；三棵树家装墙面漆毛利率44.25%；三棵树工程墙面漆毛利率26.83%；三棵树家装木器漆毛利率43.38%；三棵树工业木器漆毛利率17.28%。

2016-2021年三棵树及亚士创能-涂料毛利率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国涂料行业市场发展规模及投资机会分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。