2025年中国民营银行行业净利润、不良贷款率及企业经营分析：总资产近2万亿，成普惠金融重要力量[图]

内容概况：民营银行试点工作于2014年3月启动，此后19家民营银行陆续在全国各地成立，立足小微金融的市场定位，与传统商业银行互补发展、错位竞争，成为普惠金融领域的一支重要力量。整体来看，各家民营银行在开业后一到两年内大多实现盈利，但由于开业时间、股东背景、业务模式等因素的不同，民营银行“二八效应”显著。如今，19家民营银行总资产规模约2万亿元，体量虽不及一家头部城商行，但已成长为普惠金融的重要力量。2023年，多数民营银行资产规模持续增长，千亿元规模的民营银行扩容至5家。2024年第三季度末，中国民营银行净利润为141.14亿元，同比下降8.93%。随着金融竞争的加剧和监管政策的收紧，民营银行的生存环境愈发艰难。部分民营银行因业务结构单一、负债渠道窄等问题，导致盈利能力减弱。同时，不良贷款余额的增加和不良贷款率的上升，也进一步压缩了民营银行的利润空间。

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关键词：民营银行、民营银行市场规模、民营银行行业现状、民营银行发展趋势

一、行业概述

民营银行是指由民间资本控制与经营的，权、责、利统一的现代金融企业。具体来说，民营银行可以被定义为由民有、民治、民责、民益四有构成的统一体。它们是由民营资本控股，并采用市场化机制来经营的银行，具有有别于国有银行的公司治理结构。民营银行的核心特征在于其资本金来源实现了民营化，并且完全实行市场化运作。民营银行按业务模式和特点分类可以分为互联网民营银行和传统民营银行。

二、行业发展历程

中国民营银行行业发展主要经历了三个阶段。1953年至1996年的初步探索阶段，1952年社会主义改造完成至1978年改革开放前，中国的金融业和银行业一直由国家垄断，民间资本难以进入银行业。1978年改革开放后，随着经济体制改革的推进，民间资本开始寻求进入银行业的机会。1993年，学者樊纲首次提出“金融改革必须发展民营金融机构”的观点，为民营银行的发展奠定了理论基础。1996年，中国第一家民营银行——中国民生银行成立，标志着民营银行在中国正式出现。但此时，民营银行的概念尚未广泛普及，且后续发展较为缓慢。

1996年至2014年的试点筹备阶段，1996年至2003年，虽然民生银行已经成立，但民营银行的整体发展仍然处于起步阶段，缺乏明确的政策支持和规范。2003年至2013年，期间，多位学者和专家呼吁设立民营银行，并进行了大量的研究和论证。然而，由于种种原因，民营银行的设立一直未能取得实质性进展。2013年，国常会首次提出“探索设立民营银行”，为民营银行的设立提供了政策依据。随后，相关部门开始着手制定民营银行的设立标准和监管政策。

2014年至今的试点实施阶段，2014年3月，原银监会启动民营银行试点，首批5家民营银行（深圳前海微众银行、上海华瑞银行、温州民商银行、天津金城银行、浙江网商银行）获批筹建。2014年12月，微众银行正式开业，拉开了民营银行设立的序幕。随后，其他试点民营银行也陆续开业。2016年，民营银行批设工作进入“常态化”，监管部门按照“成熟一家、设立一家”的原则，批准筹建了第二批12家民营银行。2019年，在停止批设两年后，民营银行再次开闸，第18、19家民营银行（江西裕民银行和无锡锡商银行）获批设立。至此，全国已开业的民营银行达到19家。2024年，民营银行发展迎来10周年。19家民营银行总资产规模约2万亿元，成为普惠金融领域的重要力量。同时，民营银行也面临着“成长的烦恼”，如两极分化态势明显、部分银行盈利能力不足等问题。

三、行业产业链

民营银行行业产业链上游主要包括资金供给方和金融基础设施提供商等，其中资金供给方包括个人储户、企业储户、机构投资者等，金融基础设施提供商包括支付清算系统、征信服务等的机构。产业链中游为民营银行本身及其提供的金融服务。产业链下游主要包括企业客户和个人客户，这些客户是民营银行提供金融服务的对象和受益者。

相关报告：智研咨询发布的《中国民营银行市场竞争格局分析及投资发展研究报告》

四、行业现状

营银行试点工作于2014年3月启动，此后19家民营银行陆续在全国各地成立，立足小微金融的市场定位，与传统商业银行互补发展、错位竞争，成为普惠金融领域的一支重要力量。整体来看，各家民营银行在开业后一到两年内大多实现盈利，但由于开业时间、股东背景、业务模式等因素的不同，民营银行“二八效应”显著。如今，19家民营银行总资产规模约2万亿元，体量虽不及一家头部城商行，但已成长为普惠金融的重要力量。2023年，多数民营银行资产规模持续增长，千亿元规模的民营银行扩容至5家。2024年第三季度末，中国民营银行净利润为141.14亿元，同比下降8.93%。随着金融竞争的加剧和监管政策的收紧，民营银行的生存环境愈发艰难。部分民营银行因业务结构单一、负债渠道窄等问题，导致盈利能力减弱。同时，不良贷款余额的增加和不良贷款率的上升，也进一步压缩了民营银行的利润空间。

十年来，腾讯、阿里等互联网巨头和优秀传统企业纷纷入局，在全国各地发起创办了19家民营银行，从零起步，利用数字技术进行产品、服务创新，探索了各具特色的经营模式和可供借鉴的发展经验，有效弥补了小微金融服务短板，走出了一条稳健的民营银行发展道路。2024年第三季度末，中国民营银行不良贷款率为1.79%，环比增长0.04个百分点，同比增长0.15个百分点。近几年，受宏观经济以及社会环境影响，部分客户经营状况下滑，还款能力不足，导致不良贷款增加。

五、重点企业经营情况

以资产规模为依据，现今的民营银行可分为四个梯队，各级间差距分明：微众银行、网商银行各占一席的一二梯队，由资产规模破千亿的苏商银行、众邦银行和新网银行组成的第三梯队，以及由资产规模尚未达到千亿级别，并与第五规模民营银行存在断层的其他14家银行组成的第四梯队。

微众银行长期位居民营银行榜首，且经营指标堪称全方位碾压，独成梯队。2023年该行指标再做跃升，资产规模、营业收入及净利润均实现两位数增长，资产规模上首次突破5000亿关口至5355.79亿元，较去年同期实现增幅13.02%，遥遥领先于同赛道银行，报告期内，该行营收同比增长11.3%至393.61亿元，实现净利润同比增长21%至108.15亿元，规模上已高企至民营银行净利总额的53%。

网商银行以四千亿规模紧追其后，位居第二梯队。资产规模上，网商银行于2023年末达到4521.3亿元，同比增长2.5%，较微众银行指标数据相差并不多，仅后者的15.64%大小差距，但之所以未能与其同处在第一梯队主要还是源自净利差异。2023年，网商银行实现营收187.43亿元，同比增长19.49%，实现净利42.03亿元，同比增长18.08%。不难发现，资产规模相差仅15.64%的情况下，营收净利却均差出50%有余，资产向盈利转化上能力的巨大差异正是该行与微众银行间现有的“巨大鸿沟”。

第三梯队主要由刚破千亿级的三家民营银行组成，与网上银行的四千亿资产已然形成断崖式差距。其中，苏商银行和众邦银行早在头几年就已加入千亿资产行列，于2023年再做扩表，资产规模分别同比提升11.57%、6.21%至1163.56亿元、1144.84亿元，相差不大，但今年新增一千亿级民营银行——新网银行，资产规模由2022年的848.2亿元同比提升21.36%至1029.34亿元。财报数据来看，上述三家银行在营收净利方面也均实现了不同程度的增长，值得一提的是，新网银行的增长幅度令人震惊，该行营收同比增长50.60%至54.89亿元，净利同比增长48.48%亿元至10.1亿元，虽资产规模小于同梯队的两家银行，却在首次晋升第三梯队时营收净利就直奔梯队第一。至此，民营赛道已有五家“千亿俱乐部”成员。

微众银行是中国首家民营银行和互联网银行，成立于2014年12月16日。微众银行依托于大股东腾讯的互联网渠道和客户资源，为普通大众提供特色化、便捷化的存贷款、投资理财、支付结算等金融服务。微众银行推出了全线上、纯信用、随借随用的小额信贷产品“微粒贷”，同时，微业贷作为中国第一个线上无抵押的企业流动资金贷款产品，服务的小微企业法人客户超过170万家，累计发放贷款近4000亿元，间接支持近400万人就业。截至2023年中，微众银行个人有效客户数超过3.7亿，资产规模突破5000亿元，稳居民营银行第一。2024年上半年，微众银行资产规模为5809亿元，同比增长8.5%；净利润为63亿元，同比增长15.8%。

浙江网商银行于2015年6月25日正式开业，是银监会批准成立的中国首批民营银行之一。网商银行持续科技探索，深入布局前沿技术，是全国第一家将云计算运用于核心系统的银行，也是第一家将人工智能全面运用于小微风控、第一家将卫星遥感运用于农村金融、第一家将图计算运用于供应链金融的银行。网商银行不设线下网点，借助实践多年的无接触贷款“310”模式（3分钟申请，1秒钟放款，全程0人工干预），为更多小微经营者提供纯线上的金融服务。2024年上半年，网上银行资产规模为4463亿元，同比增长5.52%；净利润为14亿元，同比下降31.19%。

六、行业发展趋势

1、数字化转型

数字化转型是民营银行提升竞争力的关键。随着金融科技的快速发展，民营银行将更加注重利用大数据、人工智能、区块链等先进技术来优化业务流程、提升客户体验和服务效率。通过数字化转型，民营银行能够提供更加个性化和差异化的金融产品和服务，满足消费者对金融服务个性化需求的增长。此外，数字化转型还有助于民营银行提高风险管理能力，通过大数据风控等手段，提升信贷审批速度和风险控制的精准度。

2、普惠金融服务深化

民营银行将继续深化普惠金融服务，特别是在小微企业和农村金融市场中发挥更大作用。民营银行凭借灵活的经营机制和创新的金融服务，成功地填补了传统大型银行未能覆盖的市场空白，特别是在互联网金融和移动支付领域表现出色。未来，民营银行将加大对小微企业的支持力度，如开发信用贷款产品、提供财务咨询，促进实体经济的发展。同时，民营银行也将更加注重服务农村市场，通过提供适合农村地区的金融产品和服务，推动农村经济的发展和农民收入的增加。

3、风险管理和合规经营

随着监管政策的不断完善，民营银行需要进一步加强合规管理和风险控制，以确保业务的健康发展。民营银行将建立健全的风险管理体系，确保稳健经营，提升市场信誉。同时，民营银行也将加强与监管机构的沟通，遵循监管要求，提高透明度和合规性。通过强化风险管理和合规经营，民营银行能够在竞争激烈的金融市场中保持竞争力，同时保护消费者权益，维护金融市场的稳定。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国民营银行市场竞争格局分析及投资发展研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。