2023年中国铝塑膜行业发展及需求现状简析：紫江企业等国产企业份额走高，铝塑膜价格下探空间较大[图]

内容概况：政策推动叠加新能源汽车极佳的省电优势，在油价波动的大环境市场需求继续呈现爆发式增长，是带动我国铝塑膜市场规模增长的主要推动力，储能领域，2022年整体也表现出快速增长态势，数据显示，2022年我国锂电池铝塑膜市场规模约59.5亿元，较2021年增长21.2%。

关键词：铝塑膜需求量 软包电池装机量 铝塑膜均价 铝塑膜市场规模 铝塑膜政策

一、铝塑膜产业概述

铝塑膜是由外层尼龙层（ON层）、中间铝箔层（AL层）、内层热封层（CPP或PP）构成的复合材料，层与层之间通过胶黏剂进行压合粘结。铝塑膜是软包装锂电池电芯封装的关键材料，单片电池组装后用铝塑膜密封形成电池，铝塑膜起到保护内容物的作用；相较于钢壳、铝壳或塑料壳等包装材料，铝塑膜具备质量轻、厚度薄、外形设计灵活等优势，在3C消费电子、动力电池、储能等许多领域得到了广泛应用。铝塑膜性能要求极高，国产铝塑膜大多用在要求较低的3C领域，工艺分为干法和热法，两种方法优势各异。干法设备要求不高但工艺流程复杂，热法是产品的冲深性能、外观、裁切性能偏弱。

二、铝塑膜产业发展背景

铝塑膜生产难度高于四大基材，行业壁垒较高，动力领域国内份额较少，是锂电材料中少有的尚未完全国产化的环节。近年来国内地方政策持续出台政策推动我国铝塑膜材料发展渗透，如2023年2月四川省经信厅《关于印发川渝铝产业链协同发展工作方案的通知》开发新型合金、大尺寸复杂截面型材、高强高模铝材、汽车铝板、新能源电池箔、动力电池铝塑膜以及能适应复杂极端环境的铝合金材料，2022年12月云南省人民政府《关于进一步加强招商引资工作的指导意见》中新能源电池材料（磷酸铁锂等正极材料，石墨、氧化亚硅等负极材料，电解液、隔膜、铜箔、铝箔等电池材料，铝塑膜、电池结构件、补锂剂等电池细分领域材料及辅料）。

三、铝塑膜产业链

铝塑膜行业产业链的上游主要是尼龙、压延铝箔、CPP、胶粘剂等原材料供应商，中游为铝塑膜生产企业，下游则是软包锂电池生产商，其终端对应领域包括3C消费电子、新能源汽车、电动工具及储能电站等。目前国产原材料只适用于中低端3C消费电子铝塑膜，而高端3C消费电子铝塑膜和动力软包电池铝塑膜所用的原材料仍然由国外企业提供，高端产品依赖进口程度较高。

锂离子电池按外形和包装材料可分为圆柱型、方壳以及聚合物软包类。其中，聚合物软包锂离子电池是指外包装采用柔性铝塑包装膜的锂电池。圆柱型直径较大限制了终端消费品电子产品厚度，方形外壳设计较为固定。相较于圆柱型和方壳，软包锂电具有轻薄化、安全性较高、能量密度高、充放电倍率佳、循环寿命长以及外形设计灵活等优势，能较好满足消费类电子产品对轻薄、安全、能量密度以及尺寸多变等方面的需求。应用在动力电池领域来看，目前方形仍是主流，且整体份额仍在持续提升，但整体软包电池仍借助差异化竞争占据一席之地，在2022年整体新能源汽车继续爆发背景下，2022年我国动力电池软包电池装机量约17.7GWh，带动我国铝塑膜需求增长。

四、铝塑膜发展现状

锂电池主要用于软包电池，应用在消费电子、动力电池和储能等，2022年上半年开始整体3C电子市场需求较稳，随着疫情反复开始，消费者消费意愿下降情况下，消费电子生产商持续“砍单”，铝塑膜需求有所下降，动力电池领域来看，政策推动叠加新能源汽车极佳的省电优势，在油价波动的大环境市场需求继续呈现爆发式增长，是带动我国铝塑膜市场规模增长的主要推动力，储能领域，2022年整体也表现出快速增长态势，数据显示，2022年我国锂电池铝塑膜市场规模约59.5亿元，较2021年增长21.2%。

相关报告：智研咨询发布的《中国铝塑膜行业市场专项调研及发展策略分析报告》

随着动力电池和储能领域电池出货量的快速增长，整体软包锂电池出货量快速增长，带动我国铝塑膜需求量多年来整体表现为缓步增长趋势，数据显示，2022年我国铝塑膜市场需求量约2.67亿平方米，较2021年增长31.3%左右。随着软包锂电池成本压力叠加需求增长影响，在性价比、性能保障、市场交易灵活、售货服务完善等要素的保障下，国产铝塑膜的市场占比有望加速提升，并加速铝塑膜进口替代。

铝塑膜存在高技术壁垒，过去中国的铝塑膜市场被几家日本厂商独占，形成寡头垄断，塑膜主要依赖进口，近年来随着国内新能源汽车快速发展扩张，紫江企业等主要企业持续扩张，叠加本土优势和价格优势等背景下，国产铝塑膜份额有所提升，推动我国整体铝塑膜市场销售均价逐年下降，数据显示，截止2022年整体锂电池铝塑膜市场均价下降至22.29元/㎡，略高于主要企业销售均价，随着国内动力电池领域需求继续增长，我国铝塑膜价格仍存在较大下探空间。

五、铝塑膜企业竞争现状

由于铝塑膜生产工艺难度较高，大部分国产铝塑膜在耐电解液腐蚀性、冲深性能等方面不过关，全球及国内铝塑膜市场主要被日本DNP印刷、昭和电工等少数日企垄断，价格方面，国产铝塑膜低于进口2-3成左右，在国内锂电池厂商迫切希望进一步加强成本管控的诉求下，铝塑膜国产替代进程日益加速。近年来国内软包电池出货量明显增长，我国整体铝塑膜需求明显增长，紫江企业、新纶新材、璞泰来和明冠新材等企业需求明显提升，2022年紫江企业、新纶新材、璞泰来和明冠新材铝塑膜营收分别为6.96亿元、3.91亿元、2.12亿元和1.09亿元。

紫江新材料主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。2022年其铝塑膜产品的出货量超过4200万平方米，在行业内具有较高的市场占有率及综合竞争实力，实现产销量80%以上增长。

明冠新材主要产品有太阳能电池背板、太阳能电池封装用胶膜、锂电池封装用铝塑膜等新型复合膜材料。2022年其年产1000万平米锂电池铝塑膜项目产线处于正常正产，主要用于国产材料导入试产，产能逐步释放，2022年累计生产和销售锂电池铝塑膜757万平米和716万平米，产销率为94.5%，其中动力/储能电池类铝塑膜销量占比为79%，3C数码电池类铝塑膜销量占比为21%。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国铝塑膜行业市场专项调研及发展策略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。