2023年全球及中国润滑油添加剂行业全景速览：常用单剂实现突破，高端复合剂产品仍依赖进口[图]

内容概况：润滑油添加剂是决定润滑材料最终性能的关键性功能材料，被广泛应用于运输工具、工程机械、冶金、矿山、机床、特种作业等领域，其中，运输工具领域是应用比重最大的市场，包括汽车、飞机、铁路和船舶的发动机及传动系统。据统计，2022年中国润滑油添加剂行业市场规模达到210.74亿元，同比增长11.5%。市场价格方面，受原油价格波动影响，2022年中国润滑油添加剂均价上升至2.22万元/吨。

关键词：润滑油添加剂、润滑油、工业润滑油、车用润滑油

一、润滑油添加剂综述

润滑油由基础油和添加剂两部分组成，润滑油添加剂在成品润滑油中的含量占比约为2%-35%，可以显著改变润滑油的物理化学特性，提高润滑油在机械系统中的效率。润滑油添加剂是润滑油中技术含量最高的部分。添加剂按照组成可分为单剂和复剂两大类。其中单剂是指具有单一性能的添加剂产品，包括清洁剂、分散剂、抗氧剂、抗腐剂、抗磨剂、摩擦改进剂和泡沫抑制剂等九个主要类型和气味掩盖剂、染色剂等其他类型，而复剂是由不同的润滑油添加剂根据一定比例配置而成，具备更佳的综合性能，常见的包括内燃机油复合剂、齿轮油复合剂以及液压油复合剂。

二、润滑油添加剂行业相关政策梳理

随着环保要求的不断提高，满足节能环保的多功能添加剂成为新的需求。自2016年起，《中华人民共和国大气污染防治法》规定，润滑油添加剂以及其他添加剂的有害物质含量和其他大气环境保护指标应当符合有关标准的要求，不得增加新的大气污染物排放。随着环保标准要求的提高和人们的环保意识的加强，发展满足节能环保的多功能添加剂成为新的需求，对添加剂的配方设计产生了较大影响，汽油发动机油低磷化、柴油发动机油低灰分化、延长润滑油的使用寿命、提高生物降解性等新需求指引了添加剂未来发展方向。

三、润滑油添加剂产业链

润滑油添加剂上游原材料以石油衍生品为主，主要为基础油、重烷基苯、聚异丁烯，以及醇类、金属碱等，因此整体而言，润滑油添加剂原材料成本受国际原油价格波动的影响较大。中游涉及润滑油添加剂加工制造包括单剂和复合剂，国内主要润滑油添加剂厂家有瑞丰新材、无锡南方、康泰股份。下游润滑油主要包括车用和工业用润滑油，终端应用在汽车、工程机械、船舶等行业。

从产业链下游来看，近年来我国润滑油市场供需基本保持稳定。数据显示，2022年国内润滑油行业产销量分别为700.6、714.1万吨，分别同比下降0.4%、0.9%。润滑油按照终端需求可以分为交通用油和工业用油两大类。我国工业用油市场份额稍大于交通用油。其中车用润滑油和工业润滑油占了润滑油总需求的80%左右。具体来看，工业用油主要以液压油为主，还包含齿轮用油、压缩机油、导热油和变压器油等。液压油、变压器油、导热油、齿轮用油市场份额分别为42%、15%、8%、8%；交通用油以汽油机油和柴油机油为主，柴油机油和汽油机油分别市场份额占比为42%、31%。此外，还包含摩托车用油、船用油、铁路用油、齿轮油等。

相关报告：智研咨询发布的《中国润滑油添加剂行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》

四、润滑油添加剂行业现状分析

润滑油添加剂是重要的精细化学品，是提高润滑油质量，扩大润滑油品种的主要途径，也是改进润滑油性能、节能及减少环境污染的重要手段。从全球市场来看，2022年全球润滑油市场规模达到162亿美元，同比增长14.1%，市场需求量为455万吨，同比增长2.5%，目前美国是世界上添加剂工业发展较快且水平较高的国家。

就国内市场供需而言，我国添加剂产业起步较晚，自20 世纪50 年代添加剂产业建立以来，通过自主研发和引进国外生产技术，历经几十年的积累和发展，已经形成一定的生产规模。随着国内添加剂技术持续进步，目前部分国产添加剂产品已经可以与国外添加剂在国内外市场上展开竞争，并涌现出数家颇具实力和拥有一定规模的民营添加剂公司。数据显示，2022年我国润滑油添加剂市场产销量分别为87.71、94.93万吨，分别同比增长28.23%、-0.1%。

润滑油添加剂是决定润滑材料最终性能的关键性功能材料，被广泛应用于运输工具、工程机械、冶金、矿山、机床、特种作业等领域，其中，运输工具领域是应用比重最大的市场，包括汽车、飞机、铁路和船舶的发动机及传动系统。据统计，2022年中国润滑油添加剂行业市场规模达到210.74亿元，同比增长11.5%。市场价格方面，受原油价格波动影响，2022年中国润滑油添加剂均价上升至2.22万元/吨。

我国是机动车保有量大国以及工业制造大国，润滑油添加剂需求巨大，我国在主要添加剂的品种上已与国外相当，但在产品质量上尚有一定差距，高端产品依然需要进口。据数据显示，2022年我国润滑油进出口量分别为27.83、20.61万吨，进出口金额分别为76.29、46.77亿元。

五、润滑油添加剂行业竞争格局

全球润滑油添加剂市场经过多年的发展已进入成熟阶段，行业集中度较高，路博润（Lubrizol）、润英联（Infineum）、雪佛龙·奥伦耐（Chevron Oronite）及雅富顿（Afton）四大润滑油添加剂公司垄断85%的市场份额。四大公司均有较长的发展历史，在技术和客户资源方面均有绝对的竞争优势。目前四大添加剂公司的产品以复合剂为主，生产的单剂以自用为主，同时外购部分产能不足的单剂。同时国外还有朗盛、巴斯夫等公司以生产特定单剂生产为主，尽管整体产能规模较小但单项产品性能领先，占有一定的国际市场份额。本土企业方面，近年来以瑞丰为代表的国产润滑油添加剂品牌崛起，国产化进程有望提速。

六、润滑油添加剂行业未来发展趋势

1、目前，国内润滑油添加剂生产厂商已具备生产全部单剂剂种，常用单剂的生产技术已日趋成熟，部分单剂品质与国际添加剂生产企业的产品品质不相上下。但在新型或特色单剂方面，国内润滑油添加剂生产厂商研发仍然不足，也较难实现规模化生产，仍需依赖进口。复合剂技术方面，受到研发能力和开发成本等因素的限制，国内复合剂的生产仍然是技术追随者，有能力实现开发或规模化生产的复合剂目前局限于中低端产品，高端复合剂产品仍主要依赖进口。

2、不断提高的环境保护要求、更加严格的排放法规和节能的要求对添加剂的配方设计产生了较大影响，如汽油发动机油低磷化、柴油发动机油低灰分化、延长润滑油的使用寿命、提高生物降解性等对润滑油品质的新需求直接引导了添加剂未来发展方向。

3、近年来，新能源汽车的迅猛发展，也促使新能源汽车用润滑油的快速提升，我国新能源汽车车用润滑油快速增长，节能汽车的发展主要建立在对机械部件的改进和控制上，性能将持续更新升级；新能源汽车在发展成熟后将可能摒弃内燃式发动机，转而采用纯电力驱动发动机或者燃料电池发动机。发动机技术的改变，使得润滑工作环境变得更加复杂，势必推动车用润滑材料向更加专业化、精细化的方向发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国润滑油添加剂行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。