市场前瞻|2023年中国更年期用药行业规模和需求量逐年递增，市场前景广阔[图]

更年期用药管小红 2023-09-14 09:32 来源：智研咨询

内容概要：目前更年期综合症用药市场中，中西药市场占比相差较小，但随着《中医药发展“十三五”规划》的推进，中医中药受到更多的关注和重视，推动了中药市场发展，因此未来更年期用中成药市场占比将不断扩大。2022年我国更年期综合症用药中中成药规模占比从2015年的46.73%扩大至49%；化学药规模占比从2015年的53.27%缩小至50.66%。

关键词：更年期用药市场规模、更年期用药市场竞争格局、更年期用药行业发展前景

一、行业概况

一般来说女性绝经年龄在45-55岁，数据显示我国女性平均自然绝经年龄为49.5岁，绝经与骨骼、心血管健康息息相关，更年期年龄越早相应的心血管疾病、骨质疏松、骨折等疾病发生的风险越高。绝经前的过渡期与绝经后女性性器官迅速衰退，激素分泌不足，可能会导致一系列的生理变化。

更年期，临床上又称为“围绝经期”，是指妇女绝经前后的一段时期：包括从出现卵巢功能衰退的征兆，一直持续到一次月经后一年。更年期综合征，临床上又称为围绝经期综合征，是指妇女在绝经前后由于卵巢功能衰退所引起的一系列躯体和精神心理的症状。

随着生活质量的提升，人们对更年期也越来越重视了，针对更年期综合征，临床主要有有三类治疗药物，分别包括植物药、激素替代疗法（简称HRT）、中成药。

二、行业发展现状

我国女性绝经年龄通常在45～55之间，而更年期一般开始于绝经前约10年，女人更年期年龄因人而异，更年期症状也大不相同。但约有三分之一以上的妇女会出在较明显或严重的症状，有的甚至可持续十多年，给这些女性带来痛苦和烦恼。近年来,随着生活和工作压力不断增大，女人更年期年龄大有年轻化的趋势。

目前我国40岁以上的女性将近3亿人，其中有1.5亿人处于更年期。据世界卫生组织估计，到2030年，我国更年期女性将超过2.1亿。我国更年期用药市场潜力大。2022年我国更年期用药市场规模从2015年的13.59亿元增长至32.43亿元，预计2023年我国更年期用药市场规模有望达到36.24亿元。

更年期综合症用药主要分为中成药和化药两类，其中西医认为女性更年期综合征是由于卵巢功能的衰退和雌激素分泌下降所致，因此药物多为雌二醇为母体的人工合成衍生物，如戊酸雌二醇。而在中医方面，认为更年期综合征是肾气不足，阴阳失衡导致，因此在治疗上中成药是通过补肾养肝，调整阴阳来治疗更年期症状，主要药物有坤宝丸、更年安片等。目前更年期综合症用药市场中，中西药市场占比相差较小，但随着《中医药发展“十三五”规划》的推进，中医中药受到更多的关注和重视，推动了中药市场发展，因此未来更年期用中成药市场占比将不断扩大。

2022年我国更年期综合症用药中中成药规模从2015年的5.22亿元增长至2022年的15.89亿元，占比从2015年的46.73%扩大至49%；化学药规模从2015年的6.53亿元增长至2022年的16.54亿元，占比从2015年的53.27%缩小至50.66%。预计2023年我国更年期综合症用药中中成药规模约为17.88亿元，占比约为49.34%；化学药规模增长至18.36亿元，占比约为50.66%。

目前国内更年期用药化学市场以进口及外资品牌为主，据统计更年期用药市场本土品牌规模从2015年的5.56亿元增长至2022年的14.68亿元；进口及外资品牌规模从2015年的8.03亿元增长至2022年的17.75亿元。预计2023年我国更年期用药市场本土品牌规模约为16.54亿元，约占45.64%，

进口及外资品牌规模约为19.7亿元，约占54.36%。

相关报告：智研咨询发布的《中国更年期用药行业市场现状调查及前景战略研判报告》

三、产业链

1、产业链结构

更年期是指女性从生育期过渡到老年期的生理转化时间，通常发生在40-60岁。更年期综合症更年期女性的精神、心理、代谢和神经由分泌会出现变化，进而导致各种体征和器官系统症状的综合症候群就是更年期综合征。

更年期用药化学药品制剂行业上游为化学药品原料药、中药材、制药机械等；中游为更年期用药制造；下游为药品流通行业，医药零售企业及医疗机构等。

2、上游-中药材

中医在中国已经有非常久远的历史，直到目前为止，中医依然是中国最受欢迎的传统医疗方式。中医治疗方面，必须要用到大量的中药材，而现在各种资源正在急剧减少，环境保护的声音也越来越高，所以很多中药材不能仅仅只依靠野生采摘，必须要进行大量的人工栽培才能满足市场的需求，因此中药材种植市场前景广阔。

据统计，2022年中国中药材产量为521.0万吨，较2021年增长25.8万吨；进口量为13.23万吨，较2021年增长5.43万吨；出口量为13.5万吨，较2021年增长0.4万吨；2022年中国中药材需求量为520.7万吨，较2021年增长30.8万吨。

3、下游-医药零售（医药B2C）

B2C平台不受“店铺面积”限制，聚合了大量的药品零售企业，依托众多药房和的庞大SKU储备，可以为全国各地患者提供所需药品，增加罕见病患者、偏远地区患者的药品可及性。同时，基于电商平台的信息透明性，消费者可方便地进行价格比较，适当减少药品开销，降低用药成本。同时，相当比例的慢病患者并未遵照医嘱按时购药，B2C医药电商凭借上述多项优势，可成为吸引这批慢病患者的增量入口。

近年来，中国医药B2C业务规模呈增长趋势，2021年中国医药B2C业务规模从2015年的32亿元增长至74亿元，预计2023年中国医药B2C业务规模有望突破90亿元。

四、市场竞争格局

1、市场竞争格局

目前我国更年期用药市场生产企业众多，本土企业多聚焦于中成药市场，外资企业占据国内化学药市场大部分份额。更年期综合症中成药企业有：新天药业的坤泰胶囊，樟树制药、金宝药业、富国堂、双士药业、亚东药业、德昌祥药业、同仁堂、华西制药、西安自力的坤宝丸，桑海制药、太宝制药、葵花药业、津药达仁堂、西安自力、江西济民、亚宝药业、紫鑫药业、桂龙药业等企业的更年安片产品，德国夏菩天然药物制药公司的莉芙敏片，化学药则有补佳乐、克龄蒙、利维爱、芬吗通、欧维婷、安今益。新天药业、金宝药业、同仁堂、紫鑫药业、江西济民、葵花药业等是本土品牌的典型代表；进口及外资市场则由德国Schaper&BrümmerGmbH&Co.KG、德国JenapharmGmbH&Co.KG、荷兰N.V.Organon等。

在我国更年期用药市场集中度较高，TOP5品牌市场份额总占比约为80%，其中TOP3品牌市场份额均在20%以上，北京同仁堂的坤宝丸稳居首位，市场表现良好；其次是贵阳新天的坤泰胶囊和德国夏菩的莉芙敏片。目前我国更年期用药市场竞争较为激烈，前三大品牌市场占比差距逐渐缩小。而在西药领域，由拜耳市场份额最大，占比达到80%，主要产品有补佳乐、克龄蒙、安今益等，其中补佳乐在女性更年期用药在化学药市场的份额超过30%。

2、企业-葵花药业

葵花药业是以生产中成药为主导，以“化学药、生物药”和“健康养生品”为两翼，集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药集团企业，2022年围绕“一小、一老、一妇”特色产品领域，坚定打造核心主品和黄金单品群，驱动品类业绩持续提升。依托康妇消炎栓、益母草颗粒带动妇科品类发展，从妇科到产科，从妇科炎症、妇科调经、补益养血、养颜减肥、更年期、产前产后六大方面完善品类布局及打造。2022年葵花药业医药行业营业收入50.83亿元，为2017年以来最高值。占总营收的99.78%。