2023年全球及中国AOI检测行业全景速览：电子产品微型化促进行业快速发展[图]

内容概况：AOI检测设备是电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具。电子产品微型化和布线密度提高使人工目检难度增大、误判升高、人力成本增加，AOI检测设备优势凸显，近年来我国AOI检测设备渗透率逐步提升。数据显示，2022年中国AOI检测行业市场规模约为190.7亿元，同比增长14.7%，国内增速快于全球市场。

关键词：AOI检测设备、AOI检测系统、自动光学检测、PCB检测

一、AOI检测综述

检测设备从功能上区分，可以大致分为光学检测设备和电讯信号检测设备，前者立足于外观检测，后者立足于功能性检测。这两种设备在FPD、PCB等行业应用广泛。AOI（Automatic Optical Inspection），即自动光学检查。是利用CCD相机摄取图像，而图像是由像素组成，系统将实际图像进行灰度分析，与标准图像特征比对之后，即可判定是通过或错误，是外观的一种检测方式。相比于人工检测，AOI机器视觉检测可靠性和效率都更高。

AOI系统包含以下部分构成，照明系统、光学透镜、CCD摄像系统、检测工作台、检测程序、预存模版、图像处理识别系统、数据记录处理系统构成。其中预存模版是最能体现AOI系统能否匹配生产线的衡量标准。AOI检测设备按上板作业方式不同可分为在线式和离线式两种：1）离线式AOI检测设备。不连接在SMT生产线中，由人工作业放板，成本低，目前市场应用较多；2）在线式AOI检测设备。主要用于SMT生产线在线全自动检测，不需要人工作业，而且可以实现整条SMT生产线的品质数据共享及自动工艺优化，全面提升SMT生产线的生产品质。目前有离线式AOI生产能力的厂商较多，而具在线AOI生产能力的厂商较少，在线AOI的技术要求比离线AOI高很多，是评判AOI厂商实力的重要指标。

二、AOI检测产业链

AOI检测行业上游主要分为原材料及电子组件，其中原材料为制造AOI检测设备所必需的金属材料、塑料材料、橡胶材料等基础原材料；电子组件包括集成芯片、电子元器件、芯片等电子设备制造所必须的基础部件。AOI检测行业中游包括AOI检测设备制造，AOI检测系统制造及集成商，AOI检测服务。产业链下游应用领域主要包括PCB电路板、FPD平板显示器以及半导体行业。

从下游来看，根据数据显示，目前AOI检测设备应用最广泛的两个领域分别为印刷电路板和面板显示行业，2022年两者的占比分别为63.1%和16.4%，其它的应用领域包括半导体，太阳能电池，医疗等占比较低，市场需求结构保持稳定。

三、AOI检测行业现状分析

随着全球显示技术和电路板工艺的迭代升级，AOI检测在高端市场的规模扩张，全球AOI检测行业市场规模持续提升。数据显示，2022年全球AOI检测行业市场规模约为104.8亿美元，同比增长8.4%。AOI检测主要集中在PCB领域，中国、日本以及韩国占据了全球绝大部分PCB制造市场份额，同时，中国企业在FPD制造市场中国平板显示市场大幅度增长，促使全球AOI检测区域分布中，亚太地区占据了大部分市场份额。

AOI检测设备是电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具。电子产品微型化和布线密度提高使人工目检难度增大、误判升高、人力成本增加，AOI检测设备优势凸显，近年来我国AOI检测设备渗透率逐步提升。数据显示，2022年中国AOI检测行业市场规模约为190.7亿元，同比增长14.7%，国内增速快于全球市场。

国内市场供需方面，据统计，2022年国内AOI检测设备产销量分部约为7.4、6.8万台，分别同比增长12.3%、11.5%。市场需求结构方面，目前离线式AOI设备仍占据市场主要份额，2022年国内离线式AOI设备市场需求占比约为88.2%，但近年来随着在线式AOI设备价格下降，需求量持续上升。

AOI行业属于技术密集型行业，具有较高的行业进入壁垒，产品附加值上限可观，促使AOI行业企业利润空间和产品毛利率高，提升了行业利润水平。同时AOI行业正处于产品结构转型、高端领域渗透过程，高端市场的新产品市场逐步打开，产品均价呈现逐步下降态势。据统计，2022年国内AOI检测设备市场均价约为27.94万元/台，其中在线式和离线式AOI设备均价分别为140.0、12.9万元/台。

相关报告：智研咨询发布的《中国AOI检测行业市场全景评估及发展策略分析报告》

四、AOI检测行业竞争情况

从市场竞争来看，目前国内AOI检测市场上形成了国际厂商、台湾厂商、本土厂商三足鼎立的局面，行业格局大致为国际知名品牌、国内上市公司及知名品牌、其余中小AOI检测设备制造公司三个层次。其中高端品牌主要有国际知名品牌占据，中低端市场由国内上市公司及知名品牌，而众多中小企业则集聚与AOI检测设备的低端领域。国际厂商较为知名的有以色列奥宝科技（被科磊收购）、日本网屏科技、韩国的高水科技等，国际厂商AOI检测设备技术含量较高，检测效率较好，能够有效提升制造厂家良品率，但是价格较高，目前许多国外厂商采用与国内企业合作的方式来占据国内AOI检测行业市场份额，国际厂商约占据我国60%以上的市场份额，涉及全部AOI检测行业的细分领域。台湾厂商较为知名的有德律科技、由田新技、牧德科技等，由于早期PCB及FPD液晶面板主要生产企业集中于台湾地区，因此台湾AOI设备制造企业可以凭借原有的产业配套关系延伸至内地市场，主要集中在中高端领域，占据我国AOI检测行业15%-20%的份额，同样涉及全部AOI检测行业的细分领域，不过以PCB及PFD等行业为主。

国内厂商较为知名的有劲拓股份、精测电子、长川科技、神州视觉、炬子智能等企业，主要在特定领域占据市场领先地位，如劲拓股份专注于PCB检测、精测电子专注于FPD行业、长川科技在半导体领域优势较大等。国产企业进入AOI检测领域还不足20年，发展时间较老牌国外企业还有一定差距，不过随着科研投入的增加和技术水平的进步，我国AOI检测设备国产率将会越来越高。

五、AOI检测行业未来发展趋势

随着电子产品的小型化以及低能耗化，其产品元器件趋于微型化，组件在装配过程中越来越不可能采用人工检视的方式，必须采用自动检测设备；另一方面，随着人工成本越来越高，电子制造企业出于对产品质量和成本控制的需求，将加速AOI检测设备替代人工的进程。在这种背景下，全球及中国自动光学检测设备在未来几年将经历快速发展。未来行业发展趋势如下：

1、高分辨率和多光谱成像。为了更准确地检测微小的缺陷和提高检测精度，AOI系统趋向于采用更高分辨率的摄像头和多光谱成像技术。这可以提供更多的图像信息，有助于检测更多类型的缺陷，如微裂纹或微小焊点问题。

2、实时过程监控，云端数据分析。AOI系统不仅仅用于最终产品的检测，还用于实时过程监控。这意味着它们可以与生产设备集成，以在制造过程中检测和纠正问题，从而减少不良品率和废品率。同时系统可以将检测数据上传到云端，以进行大规模数据分析和趋势监测。这有助于制造商更好地理解他们的制造过程，识别问题并采取改进措施。

3、机器人辅助检测。目前国外一些AOI系统已经整合了机器人技术，使其能够在三维空间中移动，更全面地检查产品。这种机器人辅助检测提供了更高的灵活性和覆盖范围。

4、设备自动化及预测性维护。AOI系统制造商越来越倾向于提供自动化维护和预测性维护功能。这些功能能够监测设备性能，预测潜在故障，并进行维护，以减少停机时间。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国AOI检测行业市场全景评估及发展策略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。