2023年全球及中国质谱仪行业现状及发展趋势分析：高端产品进口依赖度高，产品趋向小型化[图]

内容概况：随着质谱仪市场需求增长，国内质谱仪市场也呈现快速增长态势。据统计，2022年中国质谱仪行业市场规模达到137.75亿元，同比增长12.64%，增速快于全球。市场供需方面，国内质谱仪需求缺口持续存在，2022年中国质谱仪产量和需求量分别为1.07、2.31万台，分别同比增长7.7%、6.8%，产量增速快于需求量。

关键词：质谱仪、质谱分析仪、实验室分析仪器

一、质谱仪综述

质谱仪，也被称为质谱计，是一种仪器，利用带电粒子在电磁场中发生偏转的原理，根据物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成。它由四个主要部分组成：进样系统（Inlet System）、离子源（Ion Source）、质量分析器（Mass Analyzer）和检测器（Ion Detector）。其中，离子源和质量分析器是质谱仪的关键技术组成部分。

质谱仪具有多种分类标准，包括应用角度、质量分析器类型和离子源类型等方面。从应用角度来看，质谱仪可被划分为有机质谱、无机质谱、同位素质谱以及气体分析质谱。根据质量分析器的类型，质谱仪可以被归类为双聚焦质谱、四级杆质谱、飞行时间质谱、离子阱质谱以及傅里叶变换质谱。而按照离子源的不同，质谱仪可被分为EI、FD、MALDI、ESI、AB等类型。

二、质谱仪行业相关政策梳理

质谱分析技术作为产业关键共性技术，其应用呈现不断发展的态势，在环境监测、健康医疗、食品安全等领域热点不断扩展。近年来国家密集出台涉及仪器仪表行业及相关应用领域的法律法规、产业政策及发展规划，例如2021年国务院印发《计量发展规划(2021—2035年)》，要求加强高精度、集成化、微型化、智能化的新型传感技术研究，攻克高端计量测试仪器设备核心关键部件和技术。同时我国质谱仪依赖进口，政策持续利好国产替代。

三、质谱仪产业链

质谱仪产业链由上游组成部分、中游制造生产、下游应用领域三部分构成。上游组成分主要包括进样系统、离子源、质量分析器、检测器、真空系统和计算机控制与数据处理系统等；中游是质谱仪器生产供应，包括各种类型质谱仪器；下游应用领域主要是环境、生物、食品安全、工业分析等领域。

具体从质谱仪下游需求来看，国内质谱仪产品应用需求包括疾控中心、海关检测等政府场景，制药企业产品检测、食品制造产业检测、科研院所/第三方实验室检测、环保检测、医院医疗检测及半导体产业检测。其中检测机构、高校及科研市场需求持续下降，医疗卫生机构需求持续提升，环境部门及其他领域需求保持稳定。数据显示，2022年中国质谱仪下游各领域需求占比分别为：检测机构（14.8%）、医疗卫生机构（30.2%）、高校及科研（30.0%）、环境部门及其他（25.0%）。

产品应用方面，目前我国质谱仪市场主要以四极杆质谱仪为主，占比最高达到70%；其次飞行时间质谱占比20%，离子阱和磁质谱分别占比5%。

相关报告：智研咨询发布的《中国质谱仪行业市场运行状况及投资潜力研究报告》

四、质谱仪行业现状分析

近年来，全球质谱仪市场规模高速增长。数据显示，2022年全球质谱仪行业市场规模达到107.22亿美元，同比增长7.67%，其中北美及欧洲是全球主要消费市场，市场消费占比合计超过70%，其次亚太地区消费占比在20%左右。由于其高灵敏度等显著优势，质谱分析已广泛应用于医疗健康和药物分析等领域，因此质谱仪的需求量迅速增长，2022年全球质谱仪行业产量及需求量分别为13.26、12.81万台，分别同比增长5.9%、6.1%。

就国内市场而言，随着质谱仪市场需求增长，国内质谱仪市场也呈现快速增长态势。据统计，2022年中国质谱仪行业市场规模达到137.75亿元，同比增长12.64%，增速快于全球。市场供需方面，国内质谱仪需求缺口持续存在，2022年中国质谱仪产量和需求量分别为1.07、2.31万台，分别同比增长7.7%、6.8%，产量增速快于需求量。

目前国内科学仪器整体依赖进口的局面仍未改变，国产化势在必行。根据重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台，我国大型科学仪器的进口率整体超过70%，其中分析仪器更是高达84%。在分析仪器中，质谱仪器的进口率达90%，在各类科学仪器中也属于国产化程度最低的一类。数据显示，2022年我国质谱仪进出口量分别为1.64、0.40万台，进出口金额分别为118.79、8.26亿元，进出口均价分别为72.6、20.8万元/台。

进出口地区方面，我国质谱仪进口数量以美国、新加坡、德国和日本为主，2022年各地区进口数量占比分别为35.4%、20.1%、17.8%、9.5%。在不同类型的质谱仪中，集成电路生产用氦质谱检漏台和质谱联用仪的进口数量相对较稳定，而其他质谱仪的进口数量波动较大。

五、质谱仪行业竞争格局

目前质谱仪市场主要参与者为国际巨头公司，这些公司依靠长时间发展形成的资金，专利壁垒以及市场认可等优势垄断市场。根据2020年销售额统计，主要参与者为沃特世、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、赛默飞、岛津等巨头公司，头部6家公司占据了全球90%以上的质谱仪市场份额。数据显示，2022年国内本土企业市场份额占比仅有15.0%，进口品牌市场份额占比超过85%。

国内质谱仪等相关仪器制造企业需加快国产替代，目前国内以分析仪器为主营业务的上市公司主要由天瑞仪器、聚光科技、钢研纳克等，国内涉及分析仪器研发、生产和销售的非上市公司主要有上海舜宇恒平科学仪器有限公司、北京东西分析仪器有限公司、北京普析通用仪器有限责任公司等。

六、质谱仪行业发展趋势

1、目前，质谱仪器正向更高效率，小型化方面发展，出现便携式质谱仪。一些仪器联用技术如GC-MS，HPLC-MS，GC-MS-MS，ICP-MS等正大行其道。无论是从事质谱技术研究人员，还是质谱仪生产厂商都已看到这个巨大的需求市场，都在积极进行研究和开发，涉及便携质谱仪制造的一些关键技术已经成熟，国际质谱仪市场正处于从大型质谱仪向小型质谱仪转型的时期。这使得质谱仪的制造开始超越了一般科研仪器的生产，成为一个新兴的精密仪器制造产业。高通量、高灵敏度、高分辨率、低检出限、小型化、便携式的质谱仪成为主要的发展方向。

2、近年来全球药品研发投入不断增加、药品安全监测法规不断完善、食品安全质量关注度日益提升、全球生态环境监测及防污防治等方面措施持续增加，质谱仪在药品研发、临床治疗、食品质量监测、环境检测等领域市场应用需求程度逐渐提升。

3、美国，临床质谱技术已经发展得相对成熟，服务于临床检测的项目已达400余项；涉及产前检查、新生儿筛查、滥用药物监测、代谢物检查（氨基酸、脂肪酸）、类固醇激素检测（内分泌）、维生素族检测以及微生物鉴定等领域。临床质谱检验具有高灵敏度、高特异性、重现性好，高通量、高效率和低成本等优势，可在临床生化检验、临床免疫学检验、临床微生物检验以及临床分子生物诊断等多领域对传统诊断方法进行替代。

临床质谱行业共有80起融资事件，累计融资额度超过27亿，已有企业迈入了D轮融资阶段。其中，2021年融资事件数达17起，全年融资额超过11.5亿元，为近10年之最。进入2022年，临床质谱进一步受到资本市场的热宠，截至8月末，临床质谱行业共发生融资事件13起，总金额超过9亿元。目前布局临床质谱检测应用的企业逐渐增多，新生儿筛查、维生素检测、药物浓度监测等常规检测应用已有产品获批。上游仪器国产化处于起步阶段，机遇巨大，在国产替代因素驱动下，临床质谱市场巨大。

4、我国质谱仪进出口均价和总额在逐年升高，而均价较高的质谱联用仪在进出口比例上差距仍然较大，质谱仪国产化较低，国内厂商包括聚光科技、禾信仪器、莱伯泰科、天瑞仪器、钢研纳克等，产品主要集中在中低端市场，多应用于环境监测、食品安全、工业过程分析等领域，在临床医疗、实验室科研等对质谱技术要求较高的领域的高端产品相对较少，国产品牌仍存较大提升空间。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国质谱仪行业市场运行状况及投资潜力研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。