2023年中国储能系统集成产业现状简析：电化学储能装机量持续走高，技术推动行业持续降本[图]

内容概况：随着相关研究所和企业持续在电池材料、制造工艺、系统集成及运行维护等方面研发并逐步实现技术突破，叠加规模化降低各流程中间成本等，我国储能系统集成均价表现为下降态势，2022年单MV超4360元，规模来看，2015年我国储能系统集成规模为47.6MW，2022年我国储能系统集成规模增长至约2450MW。随着电池储能技术的不断创新发展，未来将加速向各应用领域渗透，我国储能系统集成行业具有巨大的发展潜力和广泛的应用前景。

关键词：储能系统集成市场规模 储能系统集成产业链 储能系统集成竞争格局

一、储能系统集成产业概述

储能系统集成商为开展储能系统集成业务，向客户提供成套储能系统产品的企业。其中储能系统产品是指由储能技术本体、电池管理系统、储能变流器、能量管理系统及其它配件等组成的、满足客户实际需求的一整套储能系统设备。其中电池组是储能系统最主要的构成部分；电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等；能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等；储能变流器可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换；其他电气设备包括消防系统、空调系统等。

二、储能系统集成政策背景

2022年国家及地方出台储能直接相关政策600余项，主要集中在发展规划、市场机制、技术研发以及安全规范等领域。进入2023年，储能系列政策加速推出。其中，《2023年能源监管工作要点》提出要加快辅助服务市场建设，探索推进“源网荷储”协同共治；《关于推动能源电子产业发展的指导意见》和《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》指明了新型储能的技术创新和研发方向；《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》从电站选址、电池选用等方面提出了9条防止电化学储能电站火灾事故的措施。作为我国产业升级和能源结构转型的重要组成，储能行业规模在政策背景下快速扩张，储能集成系统行业持续向好。

三、储能系统集成产业链

储能产业链上游包括储能设备制造商及材料生产商，储能设备主要包括电池管理系统、能量管理系统、电池系统、变流装置等；中游指储能系统集成商/解决方案提供商，中游厂商将上游材料和设备安装集成形成储能系统，为下游提供储能应用解决方案；下游则指电源侧、用户侧、电网侧应用。

2022年全球储能累计装机量237.2GW中，较2021年增长15%左右，其中机械储能中的抽水蓄能装机量占比79.3%，较2021年下降6.8个百分点。主要因抽水蓄能电站的建设需要兼具水能和势能，要求较大的地势落差，对于地点选择具有局限性，且建设周期长，成本高，近年来市场增速持续放缓。相比而言，电化学储能受地理条件影响较小，建设周期短，一般建设周期3-6个月，且可灵活运用于电力系统各环节及其他各类场景中，同时，随着成本持续下降，电化学储能等新型储能优势愈发明显，逐渐成为储能新增装机的主流，占比全球电力储能份额持续走高，2022年达19.3%，作为电化学储能的关键中游，储能系统集成整体持续增长。

四、储能系统集成产业现状

我国储能系统集成市场规模而言，化学储能技术在电力系统中的应用迎来高速增长，其核心驱动因素来自于以下几个方面：一是锂电储能成本快速下降，技术经济性大幅提升；二是全球范围内可再生能源占比不断上升，电网层面需要储能来提升消纳与电网稳定性；三是电力自发自用需求推动家用储能市场快速增长；四是电力市场化与能源互联网持续推进助力储能产业发展；五是政策支持为储能发展创造良好市场机遇。在电化学储能装机快速增长的推动下，我国储能系统集成行业市场规模从2015年的2.51亿元增长至2022年的106.83亿元左右，其中储能电池系统占比高。

相关报告：智研咨询发布的《中国储能系统集成行业市场发展现状及投资策略研究报告》

储能市场的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本下降和性能提升。随着电化学储能的规模化推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题，随着相关研究所和企业持续在电池材料、制造工艺、系统集成及运行维护等方面研发并逐步实现技术突破，叠加规模化降低各流程中间成本等，我国储能系统集成均价表现为下降态势，2022年单MV超4360元，规模来看，2015年我国储能系统集成规模为47.6MW，2022年我国储能系统集成规模增长至约2450MW。随着电池储能技术的不断创新发展，未来将加速向各应用领域渗透，我国储能系统集成行业具有巨大的发展潜力和广泛的应用前景。

五、储能集体集成商竞争格局

国内集成商集中度较低，近年来整体呈现持续集中态势，其中阳光电源、海博思创作为作为行业龙头，其先发优势不明显。集成商优势在于其负责采购电池PCS等零部件，如阳光电源等行业内纵向布局的企业则具备一定优势。根据CNESA统计，2022年度国内市场中,储能系统出货量排名前五位的储能系统集成商,依次为:海博思创、中车株洲所、阳光电源、天合储能、远景能源。

海博思创发展从电芯应用（电池数字化建模）到储能系统集成（电池管理系统、热管理系统、电池系统集成、数字智能化闭环验证），从储能整站系统最优控制（功率协调控制系统、能量管理与储能电站监控系统）到储能场站全生命周期智能运维（电池全生命周期智能运维体系）的储能核心技术和关键设备产品，2020年储能行业处于商业化发展初期，整体市场规模尚小，储能项目多集中应用于火电调频等电源侧储能业务，2021年以来，我国逐步构建以新能源为主体的新型电力系统，并出台一系列政策支持储能产业快速发展，电网侧电化学储能装机规模呈高速增长势头；2022年，随着新能源电站储能配置政策的不断深化和落实，海博思创电源侧新能源配储业务成为储能系统收入的主要增长点，收入来看，2020-2022年储能系统收入分别为2.41亿元、6.53亿元和24.56亿元，复合增长率达219.27%。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国储能系统集成行业市场发展现状及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。