2023年中国造纸设备竞争格局及重点企业分析：行业集中度低，呈现小而分散状态[图]

内容概要：我国造纸设备发展时间较短，虽然国内造纸设备企业数量较多，但行业规模较小、技术装备水平低，呈现小而分散状态。近年来，随着国家及企业加大造纸设备等核心技术研发，国内部分企业发展迅速，部分技术达到国际领先水平，行业国产化进程加快。

关键词：造纸设备、欧克科技、郑州运达

一、行业集中度较低，呈现小而分散状态

我国造纸设备发展时间较短，虽然国内造纸设备企业数量较多，但行业规模较小、技术装备水平低，能耗、物耗高，具备国际竞争力的大型企业相对较少，呈现小而分散状态。造纸设备生产商主要分为两类：一类是具备较强的整体集成能力和成套化设备生产能力的综合性设备生产商，具有一定规模优势和技术优势；一类是以单机生产为主的设备生产商，主要向客户提供生活用纸单台设备。我国具备成套综合设备生产能力的企业较少，主要由单机设备生产为主。目前，国内具备成套造纸设备能力的供应商包括欧克科技、郑州运达、晨钟机械、维亚机械、佛山宝索等企业。其中，欧克科技由于其造纸设备市场规模较大、技术水平先进、产品品类丰富具备成套造纸设备能力，目前处于行业领先地位。

造纸行业涉及的主要设备包括粉碎设备、传输设备、湿浆机，挤水机、折叠机、破碎输送机以及打包机等。从核心造纸设备——折叠机看，我国生产折叠机的企业有佛山宝素、南海德昌誉和欧克科技等企业。综合折叠机最宽纸幅宽度、设计车速、工作车速和最宽折纸宽度等关键参数来看，欧克科技生产的OK-3600型全自动折叠机，产品生产效率较高。从专利情况看，截至2022年上半年，佛山宝素、南海德昌誉和欧克科技公司分别拥有造纸设备相关专利146项、63项和61项，企业技术水平相对领先。

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二、企业收入稳健向好，设备国产率逐渐提高

（一）欧克科技：业绩呈现增长态势，产品推陈换新速度加快

欧克科技成立于2011年8月，是一家主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务的企业。成立之初公司规模较小整体实力较弱，主要从事包装机业务，产品为抽取式纸巾生产线和卷纸生产线后端的包装机，主要为小包机、中包机等小型单台设备，客户也较为分散。2015-2019年，公司开始推动产品升级。其中，于 2015 年开始推出折叠机、制辊机、大回旋切纸机等大型设备，随着技术的不断积累，先后研发出 1580 型、1860 型、1900 型、2860 型、2900 型、3600 型等抽取式纸巾生产线，产品完成了从单台设备到整条生产线的升级，生产线产品也由半自动化到全自动化的转变。2020-2022年，公司在智能装备领域不断拓展，先后研发生产出流延膜机、吹膜机、制袋机等一系列制膜生产线，满足下游生活用纸客户对包装膜产品的需求。2020年，公司利用共性技术和生产平台，快速研发生产出了口罩机并实现销售。同时，公司自主研发的 800型多通道全自动手帕纸生产线、5600 型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白，技术居于国内领先水平。2022年12月，公司在深交所成功上市，相关业务进入新的里程碑。

公司造纸设备生产经营具有定制化和以销定产的特点。从采购模式看，欧克科技主要通过协商谈判的方式开展采购，同时，公司建立了完善的供应商管理制度，通过询价、比价、议价、供应商评价等方式选定供应商，企业能进一步了解市场并有利于筛选出合适的价格。生产模式上，公司根据市场需求，结合产品结构安排生产。公司产品生产加工以自制生产为主，外协加工为辅。销售模式上，公司销售采取直销模式，由公司销售人员直接与客户接洽，主要采用协商谈判方式获取订单。

经过多年研发生产，欧克科技造纸设备目前拥有全自动抽取式纸巾生产线、全自动卷纸生产线、全自动手帕纸生产线。其中，全自动抽取式纸巾生产线包括：全自动折叠机、大回旋切纸机、小包机、中包机、装箱机及输送控制系统等，能实现从折叠到装箱的全自动生产。公司还生产供应提把机、压花、压光等设备及单元，以满足不同客户抽纸类型需求。从造纸设备营收情况看，2022年上半年公司生活用纸智能装备收入2.21亿元，占总营收的比重为 92.51%。其中，抽取式纸巾生产线收入1.98亿元，占造纸设备的89.49%；卷纸手帕纸生产线收入0.23亿元，占造纸设备的10.51%。

从产品毛利率看，随着公司技术水平不断创新升级及产品产能不断扩大，企业规模效益逐步显现。2019-2021年，公司造纸设备毛利率水平维持在47%-67%区间，维持在较高水平。2022年上半年，公司生活用纸产品、抽取式纸巾生产线、卷纸手帕纸生产线毛利率分别为 51.33%、50.73%、56.37%，同比 2021 年分别提升 4.68个百分点、1.36个百分点和7.48个百分点，业务毛利率水平明显提升。目前，欧克科技销售主力和在手订单逐渐转为平均毛利率较高的卷纸手帕纸生产线以及抽取式纸巾生产线的2900型号和3600型号。未来，随着企业产品整体集成能力和成套化设备生产能力日益增强、产品技术含量和附加值逐年提高，综合毛利率有望继续上涨。

公司生产的造纸设备种类、规格型号较多，其中抽取式纸巾生产线是公司的主要销售产品。欧克科技抽取式纸巾生产线型号包括：2900型、3600型、3700型和5600型等不同规格型号。从抽取式纸巾生产线订单情况看， 2022年上半年，公司抽取式纸巾生产线2900型号订单有4条，订单金额达到3748万元；3600型号生产线订单有22条，订单金额达到31159.16万元，占抽取式纸巾生产线总额的53.94%；3700型号订单有14条，订单金额为19184.95万元，占抽取式纸巾生产线总额的33.21%。总体来看，目前公司订单数以3600型和3700型为主。

2019-2022年上半年，公司持续增加研发投入，研发费用保持增长趋势。2022年上半年，公司研发费用投入1125.83万元，占总收入比重达到4.71%，较2021年提升0.13个百分点。经过多年的技术积累和自主创新，公司拥有一批资深的研发与应用技术人才及团队，并形成了以研发中心为核心的技术平台。截至2022年12月，公司拥有专利权61项。其中，公司自主研发的800型多通道全自动手帕纸生产线、5600型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白，技术居于国内领先水平。目前，公司正在研发瓦楞纸机、双通道手帕纸生产线、生活用纸立体仓库智能装备的名号造纸设备。未来，随着以上造纸设备顺利研发，公司市场竞争力将进一步提升。

（二）郑州运达：国内领先成套制浆设备供应商，产品优势突出

郑州运达造纸设备有限公司创立于1981年，前身是新密市大隗镇无线电维修部，于2003年在郑州高新技术开发区成立郑州运达造纸设备有限公司，正式布局造纸设备领域。公司不断创新与发展，2008年公司与陕西科技大学共同成立造纸装备联合研发中心；2011年公司成立“运达工程技术中心”，企业研发创新能力不断提升。2016年公司国际化新型装备车间投产，企业规模逐步扩大；2017年运达与中国制浆造纸研究院共同成立“制浆造纸国家工程实验室废纸制浆研发中心”，同年公司“30万吨/年废纸中浓制浆关键设备研制及系统成套集成”项目通过鉴定；2021年公司签约山鹰国际、理文造纸5条高得率制浆线，维修改造天和4台高浓磨浆机。2022年公司进军国际市场，运达鼓式碎浆机整体运输顺利出口印度MEHALI及泰国C.A.S.等地，企业市场份额进一步扩大。凭借着多年的技术积累和丰富的制造经验，目前郑州运达已成为国内领先的成套制浆及流送设备系统供应商。

企业研发实力强大，公司拥有河南省企业技术中心，河南省制浆造纸装备工程技术研究中心，与中国制浆造纸研究院合作建立制浆造纸国家工程实验室废纸制浆研发中心等研发平台，并投入大量资金，引进国内外化机浆领域知名专家，对高得率制浆技术及相关核心设备的研发制造展开技术攻关，成功研制开发了 i-CTMP 高得率制浆技术以及带压高温丝化机、侧喂料螺旋进料器、带式喂料螺旋进料器、带压旋风分离器喂料器、汽蒸仓、低浓磨、压力筛、格仓进料器等高得率制浆关键设备，加快造纸设备国产化进程。截至2022年上半年，郑州运达已申请国家专利292项，其中发明专利45项。

造纸设备品类较多，公司主要研发生产备浆系统设备，如链板输送机、废纸散包干法筛选系统、鼓式碎浆机、D型连续碎解系统、中浓碎浆机、旋鼓式粗筛、中浓压力筛、低脉冲内流压力筛、SSC&SSF超级筛、盘式浓缩机、浮选脱墨机、双盘磨浆机、锥形磨浆机、热分散系统、造纸固体垃圾处理系统等设备。运达造纸设备凭借节能、高效的技术设备获得国内外众多客户认可，产品销量不断增加并畅销国内外。其中国内市场几乎覆盖了各省，除了造纸业比较发达的山东、浙江、江苏、广东之外，还有较偏远的如新疆地区等；国际市场，产品主要销往越南、印度、泰国、印尼、缅甸、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦以及俄罗斯、芬兰、巴基斯坦、马来西亚、埃及、阿尔及利亚、澳大利亚、新加坡、斯洛伐克、土耳其、阿根廷、伊朗等30个国家和地区，国外市场开拓能力不断加大。

在手订单较多。国内市场上，2021年8月，运达与恒安集团再次签约，约定运达需要为其湖北生产基地一期项目T31/T33和湖南生产基地六期T32/T34提供备浆设备，供货范围包括链板输送机、高浓除渣器、纤维磨浆机、流浆箱压力筛、机下碎浆机等设备。2022年4月，运达成功签约江西九江赛得利（中国）纤维有限公司TM21&TM24暨10万吨高档生活纸项目，将为其提供链板输送机、气动剪刀、除铁器、高浓除渣器等整套制浆设备。国际市场中，订单包括越南、伊朗、伊拉克、埃及等多个国家及地区。其中，2022年4月22日，运达和越南顺安纸业顺达成合作协议，向其PM8 25万吨箱板纸项目提供制浆整线，海外市场份额进一步扩大。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国造纸设备行业运营现状及市场分析预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。