2021年,我国居民人均乳制品消费量达42.3千克,同比增长10.44%。随着我国居民健康、营养消费观念的深入发展及居民生活品质的提升,乳制品消费逐渐成为我国居民生活消费习惯。目前,我国浓缩乳制品行业尚处于起步阶段,随着居民消费不断升级,咖啡、餐饮等行业对浓缩乳制品需求的飞速增长,居民乳制品消费将逐步向高附加值产品倾斜,浓缩乳制品行业预计将会有巨大发展空间。
一、发展环境
随着我国居民人均收入水平提升,居民生活消费水平升级,人均食品消费支出逐年增加。2021年,我国居民人均食品烟酒消费支出达7178元,同比增长12.21%;2012-2021年,我国居民人均食品烟酒消费支出复合增长率为5.5%,增加了3195元。
中国居民人均食品烟酒消费支出(元)
资料来源:国家统计局、智研咨询
近年来,我国居民人均乳制品消费量逐年增长。2021年,我国居民人均乳制品消费量达42.3千克,同比增长10.44%。随着我国居民健康、营养消费观念的深入发展及居民生活品质的提升,乳制品消费逐渐成为我国居民生活消费习惯。其中,由于乳品加工技术水平不断提高,以鲜牛乳、乳粉、干酪以及新兴技术加工得到的浓缩乳类产品以其独特的口感、风味及营养价值获得消费者的喜爱与追捧,发展势头迅猛,逐渐成为我国乳制品的主要增长点。我国浓缩乳行业需求急剧增长。
2017-2021年中国居民人均乳制品消费量(千克)
资料来源:中国奶业协会、智研咨询
随着我国浓缩乳市场逐步火热,鉴于行业内相关标准覆盖范围不广,因此,2022年7月28日,国家卫健委、国家市场监督管理总局正式发布《食品安全国家标准 浓缩乳制品》(GB 13102-2022),将适用范围扩大到全脂、部分脱脂、脱脂的炼乳产品及食品工业用浓缩乳产品,新增了炼乳和食品工业用浓缩乳的定义,并修改淡炼乳、加糖炼乳、调制炼乳定义中对产品状态、来源范围和工艺的表述,为行业修改、增加了浓缩乳产品标准及产品杀菌等方面生产经营标准;同时将淡炼乳、加糖淡炼乳、调制淡炼乳、调制加糖炼乳分别细分为全脂、部分脱脂、脱脂产品,细化各个分类脂肪和乳固体(不包括调制炼乳)指标要求,并修改脂肪的检验方法为GB 5009.6。
浓缩乳制品是指将乳中的水分部分地去除而获得的一类乳制品。传统的去除水分的方法是加热蒸发,但会是乳制品丧失部分营养物质;随着科技水平提升,目前新兴加工技术主要采用超滤、微滤和反渗透膜等几种无机膜过滤的方式生产,即利用牛乳中不同成分的物理性质进行水分去除,使得牛乳中最有价值的部分得以保留。
浓缩乳制品行业产业链
资料来源:智研咨询
根据最新行业标准,浓缩乳制品产品包括有甜炼乳、奶酪、Creamer、脱脂乳浓缩物、脱脂乳/乳清浓缩物、酪乳浓缩物、乳清浓缩物等,主要应用于烘焙、奶茶、咖啡、食品工业等行业领域。随着居民消费不断升级,咖啡、餐饮等行业规模持续扩大,市场对炼乳、冰博乐等浓缩乳制品需求的飞速增长。目前,我国咖啡行业市场规模已达3千亿级,预测未来咖啡行业市场规模或将突破万亿,将推动我国居民乳制品消费将进一步向高附加值产品倾斜,我国浓缩乳制品行业预计将会有巨大发展空间;同时,随着炼乳在B端餐饮和工业渠道的不断渗透,及奶酪在C端的快速崛起,浓缩乳制品趋势已经显现,未来或将加速替代。
2020-2025年中国咖啡行业市场规模趋势(亿元)
二、企业对比分析
熊猫乳品的浓缩乳制品有炼乳、奶酪和奶油三类产品,包括甜炼乳、淡炼乳、奶酪、奶油,公司的“熊猫”牌炼乳以深耕市场多年,企业60%以上的营业收入来自于炼乳的浓缩乳制品,产品客户主要为食品加工企业、烘焙店、餐饮店、饮品店及家庭消费等。熊猫乳品采取经销和直销结合的模式进行销售,在经销模式下,公司直接面向经销商,与经销商签订经销协议,通过卖断方式直接销售给经销商,再由经销商在协议约定的地域和领域内向下游销售;在直销模式下,公司产品直接销售给最终客户,主要为大型的食品制造企业,公司已于香飘飘、蒙牛乳业、达能乳业、金丝猴等企业直接签订合同,根据客户订单组织生产和配送。三元股份目前企业经营重心仍在液态奶领域,但企业固态奶产品营业收入并不低。
相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国浓缩乳制品产业竞争现状及发展前景预测报告》
2021年,熊猫乳品、三元股份在浓缩乳制品领域的营业收入分别为5.42亿元、7.50亿元,同比变化率分别为23.30%、-17.77%;营业成本分别为3.73亿元、5.97亿元,同比变化率分别为30.05%、-5.96%。三元股份浓缩乳制品领域营业收入高于熊猫乳品,但近年来,熊猫乳品业务营业收入呈总体上涨态势,三元股份企业营业收入呈下滑态势。2022年上半年,熊猫乳品在浓缩乳制品领域营业收入为2.48亿元,同比增长13.19%;因营业收入增加及原材料加工上涨,导致企业营业成本增至为1.83亿元,同比增长30.35%。
2018-2022年上半年中国浓缩乳制品重点企业经营情况(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询
在浓缩乳制品行业内,企业主要营业成本来自于产品生产制造原材料成本,包括奶粉、包装材料、白砂糖、鲜牛奶、乳清粉、冲调粉等。熊猫乳品、三元股份中,三元股份由于企业鲜牛奶业务规模大,经营底蕴坚实,因此其企业浓缩乳制品领域材料成本能够得到一定程度控制,企业浓缩乳制品生产直接材料成本占比因此低于熊猫乳品。
2021年中国浓缩乳制品重点企业营业成本构成
资料来源:企业年报、智研咨询
2021年,熊猫乳品、三元股份的浓缩乳制品产品生产量分别为3.01万吨、2.52万吨,同比变化率分别为14.25%、-19.68%;产品销售量分别为3万吨、2.9万吨,同比变化率分别为13.81% 、-8.54%。浓缩乳制品行业内,企业产品生产皆有市场及企业订单决定,即以销定产,因此,行业产品产销量基本在100%左右。三元股份由于浓缩类乳制品订单持续减少,近年来企业产品产销情况持续下滑,熊猫乳品则与之相反。2022年上半年,熊猫乳品产品产销情况分别为1.61万吨、1.55万吨,同比变化率分别为22.41%、24.63%,企业产品销售情况持续向好。
2018-2022年上半年中国浓缩乳制品重点企业产品产销情况(万吨)
资料来源:企业年报、智研咨询
近年来,熊猫乳品、三元股份的业务毛利率皆呈下滑态势。2021年,熊猫乳品的浓缩乳制品业务毛利率为31.07%,三元股份业务毛利率为20.40%。虽然熊猫乳品浓缩乳制品业务营业收入不及三元股份,但其业务盈利能力要高于三元股份。2022年上半年,熊猫股份浓缩乳制品业务毛利率为26.34%,同比减少9.7个百分点,企业业务盈利能力持续下降。三元股份由于成本控制得当,企业业务盈利能力相对稳定。
2018-2022年上半年中国浓缩乳制品重点企业毛利率变化
资料来源:企业年报、智研咨询
中国浓缩乳制品重点企业综合评价及企业未来发展计划
资料来源:企业年报、智研咨询
以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国浓缩乳制品产业竞争现状及发展前景预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。
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2022-2028年中国浓缩乳制品产业竞争现状及发展前景预测报告
《2022-2028年中国浓缩乳制品产业竞争现状及发展前景预测报告》共九章,包含中国浓缩乳制品行业发展前景展望,中国浓缩乳制品行业发展战略研究,中国浓缩乳制品行业投资战略研究等内容。
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