2021年中国乳制品行业产业链全景分析[图]

一、乳制品产业链

乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强，牧场进行乳牛养殖，出售原奶。中游为乳制品加工业，加工企业购入生鲜乳或大包粉，将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下多渠道将产品销售至消费者手中，消费属性强。

乳制品产业链

资料来源：智研咨询整理

二、上游

标准化集约模式提升奶牛单产能力，规模化牧场扩群增产满足增量需求。大规模牧 场管理规范、产奶量稳定、原奶质量高、抗风险能力强。2021年中国饲料工业产值为12234.1亿元，同比增长29.3%；饲料工业总产量为29344.3万吨，同比增长16.1%。

2018-2021年中国饲料工业产值及产量

资料来源：中国饲料工业协会、智研咨询整理

饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。2021年中国饲料营业收入为11687.3亿元，同比增长28.8%。

2018-2021年中国饲料营业收入及增速

资料来源：中国饲料工业协会、智研咨询整理

奶牛头部轮廓清晰，略长。颈薄有皱褶。皮薄，毛细短，皮下脂肪少，全身结构匀称，细致紧凑，棱角清晰。后躯较前躯发达，乳静脉明显。耐热性较差，对饲养管理要求较高。2021年中国奶牛数量为6200千头，同比增长0.8%；奶牛平均单产奶量为5.94吨/头。

2017-2021年中国奶牛数量及平均单产奶量

资料来源：美国农业部、智研咨询整理

中国黑白花奶牛是引用国外各类型的黑白奶公牛与各省、自治区、直辖市的本地母牛杂交选育而成的，是中国特有的乳牛品种，现已遍布全国。主要集中在大中城市的周围、工矿区和乳品工业比较发达的地区。2021年中国参测场数为1306个，同比增长1.2%；参测牛数为1479千头，同比增长13.9%。

2017-2021年中国参测场数及牛的数量

资料来源：中国奶业协会、智研咨询整理

牛奶营养全面，是适合长期饮用的饮品，也是现代乳品工业的重要原料。2021年中国牛奶产量为3683万吨，同比增长7.1%。

2016-2021年中国牛奶产量及增速

资料来源：中国奶业协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国乳制品行业市场运行态势及发展战略研究报告》

三、中游

从食物消费支出和奶类消费支出的情况。可以看出，奶类消费支出在食物消费支出中的比重总体呈现上升趋势，其中2021年中国规模以上乳企主营收入为4687.38亿元，同比增长11.7%；中国规模以上乳企利润总额为375.77亿元，同比下降4.8%；2021年中国规模以上乳制品企业数量为589家，同比增长3%。

2016-2021年中国规模以上乳企营业收入、利润总额及企业数量

资料来源：中国奶业协会、智研咨询整理

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。2021年中国乳制品产量为3031.7万吨，同比增长9%；乳制品销量3035万吨，同比增长9.1%。

2017-2021年中国乳制品产量及销量

资料来源：中国奶业协会、智研咨询整理

其中2021年中国液态奶产量为2842.98万吨，同比增长9.4%；干乳制品产量为188.68万吨，同比增长4.3%；奶粉产量97.94万吨，同比下降3.3%。

2017-2021年中国液态奶、干乳制品及奶粉产量

资料来源：中国奶业协会、智研咨询整理

奶酪又名干酪，是一种发酵的牛奶制品，其性质与常见的酸牛奶有相似之处，都是通过发酵过程来制作的，也都含有可以保健的乳酸菌，但是奶酪的浓度比酸奶更高，近似固体食物，营养价值也因此更加丰富。其中2021年奶酪产量为37.3万吨，同比增长1.4%；奶酪表观需求量为54.9万吨，同比增长10.5%。

2016-2021年中国奶酪产量及表观需求量

资料来源：中国奶业协会、智研咨询整理

四、下游

从我国乳制品市场消费渠道来看，2020年新零售渠道消费乳制品占比达97.5%；网购乳制品市场消费渠道64.3%。

2020年中国乳制品市场消费聚道

资料来源：公开资料整理

中国便利店是位于居民区附近的实体店或提供网上购物的虚拟店，指以经营即时性商品或服务为主，以满足便利性需求为第一宗旨，采取自选式购物方式的小型零售店或网上商店。2021年中国便利店门店数量为25.3万家，同比增长31.1%；中国便利店门店销售额为3492亿元，同比增长17.9%。

2016-2021年中国便利店门店数量及销售额

资料来源：公开资料整理

餐饮业是通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动于一体，向消费者专门提供各种酒水、牛奶、食品，消费场所和设施的食品生产经营行业。其中2021年中国餐饮行业营业收入为46895亿元，同比增长18.6%。

2016-2021年中国餐饮行业营业收入及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国乳制品行业市场运营态势及投资前景趋势报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。