摘要：近年来，生物识别技术日趋成熟，在市场需求和技术发展的双重推动下，生物识别技术在全球范围取得了快速的发展，逐步应用于金融、电信、信息安全、电子政务等领域。特别是各国政府在边境安全、电子护照以及刑侦等方面逐渐普及了生物识别技术的应用。此外，云计算和电子商务也带了巨大的需求，移动支付和在线转账等业务推动了生物识别技术市场的扩张。2023年，全球生物识别技术市场规模为405亿美元。

一、定义及分类

生物识别技术就是通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合，利用人体固有的生理特性（如指纹、脸相、虹膜等）和行为特征（如笔迹、声音、步态等）来进行个人身份的鉴定。现今已经出现了许多生物识别技术，如指纹识别、手掌几何学识别、虹膜识别、视网膜识别、面部识别、签名识别、声音识别等，但其中一部分技术含量高的生物识别手段还处于实验阶段，应用面最广以及发展最快的生物识别技术为指纹识别技术和面部识别技术。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

生物识别技术行业主管部门主要包括工信部、公安部和国家质量技术监督局等，行业自律管理机构为中国安全防范产品行业协会。

工信部主要职责包括拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。公安部直属的公安部户政管理研究中心，承担居民身份证密钥管理系统的安全监管职能，提供用户居民身份证阅读机具的安全控制模块产品密钥加载服务。公司二代身份证阅读机具相关产品的行业监管部门是公安部。公安部出于身份证密钥管理安全考虑，对该子行业实施严格管理。国家质量技术监督局是产品质量监督管理的主管部门，主要职责包括拟定并贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，制定和发布规章、制度；管理质量监督工作；宏观管理和指导全国质量工作；统一管理国家标准的计划、审批、编号、发布；统一管理计量工作；统一管理和监督认证认可工作；组织制定质量技术监督事业发展规划；管理局机关和直属、挂靠单位的国际合作事务等。中国安全防范产品行业协会为安防产品的行业自律管理机构，主要负责开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作等。

2、行业相关政策

生物识别技术是现阶段智慧中国建设的重要推动力。近年来，政府出台的相关的法律法规和政策不断加强对生物识别行业的引导和支持，主要体现在促进行业技术的升级进步、优化产业资源的配置、扶持企业发展和规范个人信息处理等方面。如2023年住房和城乡建设部发布的《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》，优先采用通用系统解决方案，规范人工智能、生物识别等新信息技术应用。针对声纹识别技术，国家在个人金融信息保护、深度合成管理、无障碍及适老化服务等方面提出要求，为行业长期健康发展提供良好的基础和环境。随着我国生物识别产业链和监管体系的日益完善，相关技术水平得以不断提高，产业结构实现优化升级，我国生物识别产业得以持续性发展。

三、发展历程

现代生物识别技术始于20世纪60年代，并逐渐演变成读取生物标记的准确率达到100%的高科技扫描仪。发展至目前，基于生物学的科学正在高速颠覆认证行业。1960年，科学家们开始识别声学语言和语音的生理成分，这就是现代语音识别技术的前身。1969年，联邦调查局（FBI）推动了自动指纹识别；到1975年，在联邦调查局的资助下，第一台提取指纹点的扫描器已经成型。但因数字存储成本过高，国家科学技术研究所（NIST）开始研究压缩和算法。20世纪90年代是生物统计学的迅速发展时期。同期，国家安全局（NSA）成立了生物识别联盟。国防部（DoD）与国防高级研究产品局（DARPA）合作，为商业市场的人脸识别算法提供资金。商业化产品很快跟进。21世纪初，国际标准化组织（ISO）对通用生物识别技术进行了标准化，促进了国际生物识别研究和开发的合作交流。指纹、脸部、声音样本、虹膜图像和DNA拭子等生物识别技术被应用于军事、安防、海关、警署办案等国家领域。2013年，苹果公司在iPhone5S上推出Touch ID，利用指纹识别解锁电子设备，此后，生物识别技术不再是严格意义上的政府工具，逐步被应用于智能手机、平板、电脑等移动终端以及智能考勤、移动支付等日常生活中。

四、行业壁垒

1、市场准入壁垒

在我国，企业生产指纹核验居民身份证阅读机具产品所使用的指纹应用算法需名列《居民身份证指纹应用算法质量一致性评测检验合格名录》。因此，我国身份认证行业存在较为严格的市场准入壁垒。此外，企业生产的生物识别技术产品若被列入国家强制性产品认证目录，则还必须取得CCC认证才能进行生产和销售。若产品对外出口，根据出口地国家、具体产品的不同，分别还需取得诸如欧盟RoHS认证、欧盟CE认证、美国FCC认证、美国UL认证、美国 TL认证、加拿大CSA认证等一系列认证。

2、技术壁垒

生物识别行业涉及各类生物特征信息采集与识别技术、集成电路应用技术、音视频编解码算法技术、网络控制与传输技术、软件开发等多种技术，是生物学、光学、数学、机械、电子电路、计算机系统等多学科的融合。企业全面掌握生物识别行业所涉及的技术需要大量的多学科优秀科研人员以及长时间研究开发的积累。此外，目前终端用户对生物识别产品的性能、使用寿命、可靠性和稳定性的要求不断增高，产品的技术研究和开发重要性也不断加强。因此，行业对新进入者有较高的技术和研发壁垒，并且随着技术迭代的加速，行业的技术门槛将越来越高。

3、营销服务网络壁垒

生物识别行业产品属于硬件与软件一体化产品。产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要售前培训和长期的售后服务。由于客户技术能力各不相同，大多数客户对产品售后服务的依赖性较大，因此客户选择产品供应商时对其营销服务网络要求较高。完备的营销服务网络在客户采购考量因素中占据重要的地位。因此行业存在较高的营销服务网络壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

生物识别技术行业产业链上游基础设备及技术提供商专注于识别技术的研发和创新，提供包括芯片、传感器、软件开发工具包、塑料、金属、电子元件等软硬件；还包括基础电信运营商和互联网服务提供商，为声纹识别提供网络接入服务。产业链中游为生物识别技术服务，其核心是算法开发，涉及特征提取、匹配和分类等环节，需要强大的算法能力和数据处理能力。生物识别技术下游应用领域广泛，包括金融科技、数字政务、公共安防、社保民生、智慧生活、智慧教育、医疗健康等行业。

生物识别技术行业产业链

芯片

华工科技产业股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌尔股份有限公司

汉威科技集团股份有限公司

华润微电子有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

传感器

北京北斗星通导航技术股份有限公司

纳思达股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司

中芯国际集成电路制造有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

软件开发

Microsoft

国际商业机器公司

甲骨文股份有限公司

中国软件与技术服务股份有限公司

金属

云南铝业股份有限公司

山东华宇合金材料有限公司

南京云海特种金属股份有限公司

天津东义镁制品股份有限公司

鸿富晋精密工业(太原)有限公司

上游

熵基科技股份有限公司

杭州当虹科技股份有限公司

深圳市汇顶科技股份有限公司

上海道肯奇科技有限公司

中游

金融科技

数字政务

公共安防

社保民生

智慧生活

智慧教育

下游

2、行业领先企业分析

（1）深圳市汇顶科技股份有限公司

汇顶科技成立于2002年，是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案。2012年，汇顶科技成为全球触控芯片行业领导者，全面服务主流终端客户，并开启移动终端指纹识别芯片研发；2014年成功量产安卓阵营全球首款正面按压式指纹识别方案。2016年，汇顶科技全球首创活体指纹检测技术（Live Finger Detection™）并成功商用。汇顶科技以全球化的视野和布局，汇聚全球顶尖人才、坚定高研发投入，持续引领传感、计算、连接和安全领域的技术创新，驱动万物智联创新应用，努力成长为全球领先的综合型IC设计公司。2024年前三季度，汇顶科技实现营业收入32.23亿元，同比增长0.82%。

（2）熵基科技股份有限公司

熵基科技股份有限公司成立于2007年，是一家多模态“计算机视觉与生物识别”（BioCV）领域的国际化企业，依托全球研发、制造、销售服务全链条生态，在深耕智慧出入口、智慧身份核验、智慧办公三大业务板块的同时，积极部署智慧零售云服务领域，为公共服务领域用户、企事业用户及个人用户提供数字化产品与服务。在智慧身份核验领域，熵基科技拥有十多年的BioCV技术沉淀，具备横跨芯片、算法、硬件和软件的全栈技术能力，是业内为数不多的集身份证阅读机具生产资质、身份证指纹采集器生产资质和身份证指纹应用算法提供商三种资质于一身的提供者，致力于成为数字身份认证创新应用的优选合作伙伴。

六、行业现状

近年来，生物识别技术日趋成熟，在市场需求和技术发展的双重推动下，生物识别技术在全球范围取得了快速的发展，逐步应用于金融、电信、信息安全、电子政务等领域。特别是各国政府在边境安全、电子护照以及刑侦等方面逐渐普及了生物识别技术的应用。此外，云计算和电子商务也带了巨大的需求，移动支付和在线转账等业务推动了生物识别技术市场的扩张。2023年，全球生物识别技术市场规模为405亿美元。在众多生物识别技术中，指纹识别和人脸识别是目前市场上应用最广泛的两种技术。它们凭借较高的使用便利性和较低的设备成本优势，占据了生物识别技术市场超70%的份额。国内市场方面，中国生物识别市场虽然起步晚于西方发达国家，但在政府支持、智能终端设备以及移动互联网产业的快速发展下，以深度学习算法为基础的计算机技术为生物识别的应用提供了强大的计算和分析能力，同时也提升了生物识别技术的准确率，中国生物识别市场近年来也取得了较快增长。

七、发展因素

1、有利因素

（1）行业整体质量管理水平领先

自21世纪以来，我国政府始终高度重视信息技术产品质量控制，坚持质量管理与生产管理紧密结合，建立了完善严格的产品质量控制体系。行业内企业严格按照质量体系要求，贯彻管理信息化、流程制度规范化、人员专业化和关键岗位人员稳定化的指导思路，全面推行质量管理，形成了产品质量控制优势，促使我国生物识别技术系统集成产品受到各国青睐，推动行业健康发展。

（2）下游市场需求持续上涨

生物识别技术不断创新，从最初的指纹识别、面部识别发展到虹膜识别、声音识别等高端技术。这些技术的应用场景不断多元化，提升了精准度和安全性。目前，生物识别技术在金融、电信、信息安全、电子政务等领域的应用不断扩展。此外，生物识别技术在智能家居、智慧医疗、智能教育、智能交通等领域也有广泛应用，提供更加智能化和个性化的服务‌。随着下游产业持续扩张发展，对生物识别技术的需求也不断扩大，‌从而为行业提供发展动力。

（3）国家产业政策为行业发展提供良好发展环境

近年来，国家出台了多项政策鼓励和支持生物识别行业创新研发，指出要开展大规模计算机视觉、生物特征识别、复杂环境感知、新型人机交互等技术的研发和工程化，促进行业的快速发展。在行业利好政策持续发力的背景下，我国生物识别技术市场发展迅速，有利于企业的规模化发展。

2、不利因素

（1）行业技术迭代较快

生物识别技术早期以指纹识别为主，后来技术进步推动了人脸识别技术的发展。未来随着手掌、静脉、虹膜、声纹识别技术的日臻完善和普及，生物识别技术将进入高安全性、稳定性、防伪性的新阶段。受益于人工智能、云计算、3D建模等技术的迭代升级，未来活体检测类生物识别技术也将变得愈发复杂。行业技术更新迭代较快，要求行业内企业具有较强的科技创新能力，以适应行业的快速发展。目前，我国具备自主创新能力的生物识别技术企业相对较少，大部分企业仍以模仿、抄袭为主，在行业创新潮流下大部分企业竞争能力弱，易被龙头企业淘汰。

（2）专业人才稀缺

生物识别行业产品设计及研发涉及生物学、光学、机械、电子电路、计算机系统、软件工程等多门学科，高度依赖于综合素质较高的专业化人力资源投入。具有丰富产业经验积累的专业人才不仅可以清晰了解生物识别行业的技术现状与标准规范，还可以精准把握和挖掘用户需求，并将二者有机结合，最终实现生物识别技术的产业化。与市场、技术领先的发达国家相比，由于我国生物识别行业起步晚，导致生物识别技术基础研究的专项人才供给尚处于相对匮乏的阶段，亟待持续推进人才的引进与培养。

（3）技术发展瓶颈有待突破

随着生物识别技术在金融、电信、信息安全、电子政务等领域的加速推广应用，智慧建筑、智慧园区及智能家居等行业的发展，企业信息化与智能化办公水平的不断提高，生物识别技术要求也在不断提升。目前，我国大部分生物识别技术尚停留在指纹识别、人脸识别阶段，其他识别技术应用场景单一，适应能力弱，不利于行业扩大发展。

八、竞争格局

生物识别行业在人工智能加速发展的背景下，应用领域不断扩大，进入大规模应用阶段。从区域分布来看，目前全球生物识别市场主要集中在亚太、北美及欧洲地区。其中，中国生物识别技术行业市场竞争激烈，其中汇顶科技、虹软科技、当虹科技、科大讯飞、中科虹霸等企业凭借其先进的技术和研发能力，在中国市场占据领先地位。随着人工智能技术和大数据技术的快速发展，许多科技企业也开始涉足生物识别领域，如中正智能、银晨智能、亚略特、道肯奇等，其拥有先进的技术和非常强大的研发能力，也在挑战传统的生物识别企业。此外，我国还存在大量生物识别产品生产商，其大多不具备系统集成开发能力，主要依托大型企业代加工生产订单稳定经营。

九、发展趋势

近年来，我国新基建承载着建设信息高速公路、工业互联网、大数据中心、基础物联网网络等重大任务。随着国家新基建政策的提出，各行业的数字化转型将加速。新基建的发展也将推动以混合生物识别技术为主的出入口管理设备以及数字化身份核验方案在园区、社区、工地等场景得到更加广泛的应用，从而催生生物识别市场增量。同时，由于其非接触的特性能够避免使用者与机器的肢体接触，具有高效且卫生的特性，在全球市场中的应用逐渐兴起。未来，随着生物识别技术的扩大发展以及人们健康意识的不断强化，非接触式生物识别产品有望进一步获得更大程度的推广。此外，多模态生物识别技术融合也将是行业发展的一大趋势。随着智能硬件技术和云计算应用的加速普及，多模态生物识别技术已经成为了现代AI发展的重要技术之一，生物特征识别将拥有更广阔的市场前景，满足各行业的业务需求，服务社会经济发展，进一步推动诚信社会建设。