摘要：改性塑料作为新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域。近几年来，随着国内汽车保有量上升，以及在汽车轻量化带动下，汽车行业已经成为改性塑料需求增速最快的领域。此外，由于国家重点鼓励和发展高分子改性塑料行业，并给予行业多项国家产业政策支持，引导了一大批优秀企业不断加大研发投入，进一步推动汽车用改性塑料的发展。数据显示，2016年以来中国汽车用改性塑料行业需求量整体保持上升态势，2023年行业需求量达到568.9亿元，同比上涨15.42%，估计2024年在以塑代钢需求的推动下，行业需求量达到600亿元以上。

一、定义及分类

‌车用改性塑料‌是指在原有塑料基础上,通过添加助剂、共混、填充等方法,改善其物理、化学或机械性能,以满足汽车制造业对材料性能的特殊要求。目前，常见的车用改性塑料主要包括尼龙（PA）、改性聚丙稀（PP）、聚碳酸酯/ABS合金（PC/ABS）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

车用改性塑料行业主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部及各级地方政府相关主管部门。国家发展和改革委员会主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟定产业政策、指导拟定行业技术法规和行业标准。

行业的自律组织为中国塑料加工工业协会，其主要职责包括：反映行业愿望，研究行业发展方向，编制行业发展规划，组织技术交流和培训，促进产业发展，维护产业安全等。中国塑料加工工业协会又下设改性塑料专业委员 会和塑料板片材专业委员会。

2、行业相关政策

随着全球能源危机和环境问题的日益严峻，汽车行业正面临着前所未有的挑战。汽车轻量化作为提升燃油效率、降低碳排放的有效途径，已成为汽车行业发展的重要趋势。改性塑料作为一种性能优良的轻质材料，逐渐在汽车领域得到广泛应用。近年来，为推动车用改性塑料发展，国家出台了一系列政策。如2023年4月发布的《关于组织推荐第五批工业产品绿色设计示范企业的通知》，其中提出在“绿色设计+制造”方面，重点支持电子电器、纺织、机械装备、汽车及配件、轻工、医药等行业企业，围绕轻量化、低碳化、循环化、数字化等重点方向加大绿色设计推行力度。2024年4月发布的《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出制修订再生金属、再生塑料等再生料质量标准，统筹推进再生塑料全链条标准体系建设，推动建立再生塑料认证体系。探索在家电、汽车、电子产品标准中增加再生塑料、再生金属的使用要求，助力材料使用形成闭环。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

车用改性塑料技术壁垒主要为产品配方和生产工艺。产品配方的门槛主要在于，生产车用改性塑料所需的合成树脂、填料及功能助剂种类繁多，组合搭配选择多，不同型号的原料、配比对改性材料的性能指标都有着直接的影响，具体选型及配比需要经过多次实验探索和长期实践，通过不断进行试错和改良从而确定下来；而生产工艺需用结合具体产品配方，通过对设备的改进、调整，对生产过程的各项参数进行不断的调整和优化，达到性能、成本和效率的最优组合，这同样需要长期的探索和实践。

2、客户壁垒

车用改性工程塑料主要用于汽车领域，下游客户对供应商的产品质量要求较高，一般对供应商有较为严格的审批流程和较长的认证周期，但一旦确定合作关系，客户通常与供应商保持长期稳定的合作，以保证上游货源的持续供应以及品质的稳定。因此，新进入者在客户开发阶段将面临较高的资金成本和较长的时间周期。

3、人才壁垒

优秀的车用改性塑料企业需要一支专业人才队伍通过不断的研发和实践，来支持企业持续满足下游应用市场日益变化的材料性能需求，因此研发人才的储备也是企业的核心竞争力之一。此外，车用改性塑料行业处于产业链中间位置，需要企业对于市场具备敏锐的洞察力，来应对上下游行业的市场形势的变动，因此，企业的核心管理层也应当具备足够的专业能力。

4、品牌壁垒

车用改性塑料行业的下游优质客户对产品的性能、质量及服务有较高的要求，客户倾向选择与已在业内具有良好声誉的企业进行合作，而新进入改性塑料行业的企业建立起品牌认可度较难，这需要进行持续、大量的投入才能慢慢沉淀。因此，已在行业内树立良好的口碑及品牌并得到下游行业客户认可，特别是行业龙头企业认可的企业，对新进入的企业形成了一定的品牌壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

从产业链来看，车用改性塑料行业上游是石化行业，主要提供聚丙烯、聚乙烯等基材以及其他助剂材料。上游市场供给相对充足，但价格受油价波动的影响较大。油价的上涨会导致石化原料成本的增加，进而推高改性塑料的生产成本。中游是指车用改性塑料的生产制造，在这一阶段，上游提供的基材和助剂经过特定的改性工艺，被加工成符合汽车制造要求的改性塑料产品。下游是指应用领域，主要是指汽车领域。在这一阶段，改性塑料被广泛应用于汽车的外饰、内饰以及发动机周边等部位。

车用改性塑料行业产业链

聚丙烯

东华能源股份有限公司

中国中煤能源股份有限公司

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

浙江石油化工有限公司

聚乙烯等

山东鲍尔浦塑胶股份有限公司

山东爱地高分子材料有限公司

山东奥星新材料股份有限公司

盘锦禹王防水建材集团有限公司

广东简典科技发展有限公司

山东金达管业有限公司

青岛信泰科技有限公司

中国石油化工股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司

北方华锦化学工业股份有限公司

中国神华能源股份有限公司

其他助剂

上游

金发科技股份有限公司

上海普利特复合材料股份有限公司

广东银禧科技股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

中游

汽车内饰

汽车外饰

发动机周边

其他

下游

2、行业领先企业分析

（1）上海普利特复合材料股份有限公司

上海普利特复合材料股份有限公司是一家全球领先的新材料企业，主要从事高分子新材料产品及其复合材料，以及三元锂离子电池、磷酸铁锂锂离子电池、钠离子电池及其系统等的研发、生产、销售和服务，公司业务板块主要分为三大方向：改性材料业务、ICT材料业务和新能源业务。其中在改性材料板块，公司深耕改性复合材料行业三十多年，已成为改性材料行业的龙头企业，主要产品包括通用材料类、工程材料类，主要应用于汽车内外饰、电子电器、航空航天、动力和储能电池周边等领域。近些年，公司重点布局了新能源汽车市场板块，积极开拓新能源主机厂市场份额。随着新能源汽车渗透率提升和国产汽车主机厂份额的快速增加，公司作为国产改性材料的领军企业，是各大汽车主机厂改性材料的首选供应商。2024年上半年公司改性塑料行业营业收入达到28.85亿元，同比上涨8.87%。

（2）青岛国恩科技股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司成立于2000年，是一家高新技术企业。公司持续优化产业结构，已初步发展成为拥有绿色石化、有机高分子改性、有机高分子复合、可降解、光显、运动健康材料，以及新能源汽车轻量化结构部品等化工新材料纵向一体化产业集群‌。在有机高分子改性方面，公司高分子改性材料已实现从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级，产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸，主要覆盖家电及汽车改性材料、新能源行业材料、可降解材料、光显材料、运动健康材料等。其中在新能源领域，公司深化以比亚迪、宁德时代、吉利汽车为代表的重点客户合作，持续提升改性 PP、PC、ABS、PA、PMMA 等相关汽车内外饰材料的市场占有率。2024年上半年，公司有机高分子改性材料营业收入达到48.84亿元，同比上涨13.05%。

五、行业现状

改性塑料作为新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域。近几年来，随着国内汽车保有量上升，以及在汽车轻量化带动下，汽车行业已经成为改性塑料需求增速最快的领域。此外，由于国家重点鼓励和发展高分子改性塑料行业，并给予行业多项国家产业政策支持，引导了一大批优秀企业不断加大研发投入，进一步推动汽车用改性塑料的发展。数据显示，2016年以来中国汽车用改性塑料行业需求量整体保持上升态势，2023年行业需求量达到568.9亿元，同比上涨15.42%，估计2024年在以塑代钢需求的推动下，行业需求量达到600亿元以上。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策大力扶持车用改性塑料行业

车用改性塑料行业属于战略新兴产业新材料行业的一个重要分支，也是我国未来材料科学取得突破的重要战场，对我国从制造业大国向制造业强国转型有着重要意义。在新一轮科技革命与产业变革蓄势待发的背景下，国家为了寻找创新的突破口，争取在新一轮科技革命中占据竞争优势，在能带动其他产业实现革命性的创新和突破的新材料领域颁布了一系列产业政策。国家陆续颁布的产业支持政策，为车用改性材料行业的发展提供了良好的发展环境。

（2）行业进口替代空间较大

与国外相比，我国车用改性塑料起步较晚，综合竞争力与国外企业仍有一定的差距。目前国内高端改性塑料市场仍以外资产品为主，国产替代的空间较大。随着我国近年来持续推动经济转型和产业升级，在中高端改性塑料的国产替代需求愈发迫切，为国内具有较强技术实力的行业龙头企业提供了良好的发展机遇。

（3）行业上游原材料供应持续改善

近年来，我国在聚酰胺上游已内酰胺、己二腈等重点中间体的产业化建设已取得成效，形成了东营—恒逸石化、平顶山—神马集团、长乐—恒申集团、温州—华峰集团等一批聚酰胺 6、聚酰胺 66 产业基地或重点建设项目，工程塑料进口依赖度逐年下降。同时，我国逐步掌握了工程塑料用新型添加剂、助剂、阻燃剂、玻纤等各种辅助材料的加工工艺，部分产品性能接近国际水平，从而有力促进了国内车用改性塑料行业的发展。

2、不利因素

（1）上游原材料价格波动较大

车用改性塑料行业的主要原材料包括各种合成树脂以及助剂。其中，核心原材料合成树脂属于石化产品，其价格随着石油等基础原料价格和市场供需关系发生变化。近年来受全球地缘政治形势、宏观经济情况等因素的影响，石油价格波动较为明显，也对行业原材料价格造成了较大的影响。原材料价格的持续波动将对行业内企业的议价能力、成本管控能力形成一定挑战。

（2）行业技术更新速度快

随着汽车轻量化、环保要求的提高，车用改性塑料的下游应用领域不断深化，这给行业带来发展机遇的同时，也带来了一定的挑战。由于车用改性塑料具有定制化的特点，差异化应用场景对于车用改性塑料的性能要求不同，生产企业必须根据下游客户的不同要求，在配方设计、生产工艺等方面为客户提供针对性的专业服务。因此，车用改性塑料生产企业必须拥有良好的技术积累，快速高效的新产品开发能力，才能及时满足客户不断变化的需求。

（3）市场竞争激烈

随着车用改性塑料的发展，行业竞争愈演愈烈。在激烈的市场竞争环境下，为了争夺市场份额，企业可能会采取价格战策略。这会导致车用改性塑料产品的价格不断下降，企业的利润空间被大幅压缩。长期的价格战不仅会影响企业的盈利能力，还可能损害企业的品牌形象和市场声誉。

七、竞争格局

从竞争格局来看，国内车用改性塑料企业数量众多，但整体生产规模偏小，市场集中度低。目前，国内车用改性塑料行业企业主要分为大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业三个部分，其中，大型外资企业凭借先进的技术、丰富的经验和强大的资金实力，在中国市场占据主导地位。国内企业虽然占比较小，但近几年随着不断加强投入，国内企业与国外的差距正逐渐缩小。行业内相关企业主要包括金发科技、普利特、国恩股份、银禧科技、会通股份等。

八、发展趋势

未来，车用改性塑料主要有三个发展趋势：首先，由于我国已是全球最大新能源汽车市场，新能源汽车对轻量化的需求更为迫切，国内车用改性塑料增长速度将远高于全球平均水平，成为改性塑料增长最快的领域。随着新能源汽车的不断发展，对车用改性塑料的需求将持续增加。其次，随着汽车行业的发展，对原材料及零部件的要求越来越高，这就推动高端车用改性塑料需求增长。未来，行业内规模内资企业不断加大研发投入，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小，部分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手，逐步向高端市场渗透。此外，环保意识的提升促使企业加大环保材料的应用力度。未来，车用改性塑料将更加注重材料的可回收性、生物降解性等环保性能，以适应国家节能减排的战略需求。