摘要：测试测量仪器仪表是科学研究和工业生产的基础性支撑，广泛应用于国民经济各个领域，是多个战略新兴产业领域的基础性和关键性工具，在相关产业研发、生产和维护有着不可或缺的作用。由于其地位特殊、作用大，对国民经济有巨大倍增和拉动作用，有着良好的市场需求和较大的发展潜力，世界发达国家都高度重视和支持本国仪器仪表产业的发展，全球测试和测量仪器仪表及测试测量整体解决方案行业正在经历增长。

一、定义及分类

测试测量仪器仪表指科学技术上用以检出、测量、观察、计算各物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备，通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用途。测试测量仪器仪表按用途可分为电工仪器仪表，绘图、计算及测量仪器，电子测量仪器仪表，实验仪器仪表，环境监测仪器仪表等细分行业。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

经过多年发展，测试测量仪器仪表行业已经形成政府职能部门依法行政、行业协会自律管理相结合的管理方式。行业主管部门主要为国家发改委、工业和信息化部、国务院计量行政部门和国家市场监督管理总局等。行业自律组织主要为中国仪器仪表行业协会、中国电子仪器行业协会、中国仪器仪表学会、中国计量测试学会等。

国家发改委负责行业发展规划和产业的宏观政策制定，指导行业技术法规和行业标准，推动行业技术发展升级，实施技术进步和产业现代化。工业和信息化部负责拟定并组织实施本行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。国务院计量行政部门对全国计量工作实施统一监督管理。国家市场监督管理总局计量司承担国家计量基准、计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织量值传递溯源和计量比对工作；承担国家计量技术规范体系建立及组织实施工作；承担商品量、市场计量行为、计量仲裁检定和计量技术机构及人员监督管理工作；规范计量数据使用。

2、行业相关政策

测试测量仪器仪表在多个战略新兴产业具有广泛的应用，是科技与工业发展的基础性支撑，受到国家政策的大力支持。一方面，近年来国务院及发改委、工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策鼓励支持测量测试仪器仪表行业发展，如《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）的通知》《计量发展规划（2021—2035年）》等；另一方面，在测量测试仪器仪表具体应用行业的政策鼓励下，如国务院发布的《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》、水利部发布的《关于推进水库、水闸、蓄滞洪区运行管理数字孪生的指导意见》等，测量测试仪器仪表沿着高端化、精密化、智能化的方向实现产业升级，并推动行业的规模化集中。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

测试测量仪器仪表行业为知识密集型、技术密集型行业，表现为多学科融合、工艺流程复杂等。测试测量仪器仪表的研发、制造需要大量的技术沉淀，尤其是市场定制化需求对技术储备提出了更高的要求。产品对于精密性、可靠性、耐用性等指标要求较高，且若要进入国际市场，产品需要符合各国的安全性要求，这就需要制造企业对测量技术有着深刻的把握。尤其高端测量仪器的研发，结构更复杂，涉及多种高精尖技术，包括大规模数字电路的设计、高速采样、通信算法、微信号处理等，研发周期更长、研发流程更复杂，因而本行业具有较高的技术壁垒。

2、资质和认证壁垒

出于质量、安全、环保等方面的考虑，大部分国家对仪器仪表制定了较为严格的产品品质认证标准。《中华人民共和国计量法》规定制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具有与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备。根据《公布“中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）”》，列入该目录的项目需要办理型式批准或进口计量器具型式批准，例如手持式激光测距仪、有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪等。此外，各国政府对各类仪表仪器的市场准入都有严格的规定和管制，例如，欧盟的CE、德国的GS、美国的ETL/UL、FCC 等认证，欧美等国家对产品认证要求较高，审核条件较为严格，新进入者生产的产品较难在短期内通过认证。因此，国内外的各项资质和认证要求构成行业进入壁垒。

3、客户和品牌壁垒

测试测量仪器仪表行业非常重视产品的精准、稳定和耐用性，对于涉电类测量仪器仪表，由于使用过程关系到人身财产安全，产品的安全性、可靠性也十分重要，而品牌是产品品质的集中体现，因此客户在选择测试测量仪器仪表时，日益重视产品品牌，测试测量仪器仪表行业的品牌溢价较高。而品牌的建立需要长时间的积累，因此品牌构成了本行业的进入壁垒。此外，对于ODM客户而言，海外知名的ODM客户准入门槛较高，选择供应商比较审慎，需要对供应商的研发、技术、生产、品质等方面进行考察，一旦厂商进入其供应商名录，通常会保持比较稳定的合作关系，亦构成了一定的客户资源壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

测试测量仪器仪表产业链上游为主要零部件，包括IC元件、PCB板、LCD、电阻电容、塑胶五金件、传感器等，占据测试测量仪器仪表生产成本的80%，因此原材料及零部件价格波动将对行业发展产生一定影响。中游为测试测量仪器仪表生产制造。下游应用场景广泛，涵盖电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、医疗防疫、高等教育和科学研究等多个领域。

测试测量仪器仪表行业产业链

IC元件

上海韦尔半导体股份有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

中芯国际集成电路制造有限公司

北方华创科技集团股份有限公司

PCB

深圳市景旺电子股份有限公司

广东世运电路科技股份有限公司

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

浙江华正新材料股份有限公司

江苏协和电子股份有限公司

LCD

三星集团

武汉艾德蒙科技股份有限公司

乐金电子(中国)有限公司

天马微电子股份有限公司

电阻电容

南通江海电容器股份有限公司

厦门法拉电子股份有限公司

湖南艾华集团股份有限公司

广东风华高新科技股份有限公司

上游

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

优利德科技(中国)股份有限公司

深圳市驿生胜利科技有限公司

普源精电科技股份有限公司

中游

电子

家用电器

机电设备

节能环保

轨道交通

汽车制造

下游

2、行业领先企业分析

（1）深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

华盛昌成立于1991年，是集专业自主设计、研发、生产和销售各类测量仪器仪表于一体的国家级高新技术企业。华盛昌业务主要涉及测试测量仪器仪表产品的研发、生产和销售，目前已成功开发了红外热像仪、颗粒物PM2.5空气质量检测仪、激光测距仪、非接触式人体测温仪、工业红外测温仪、数字万用表、数字钳形表、电力测试器、照度计、噪音计、风速计、气体检测仪、酒精测试仪、甲醛测试仪、涂镀层测厚仪、工业内窥镜、差压计和多功能测试仪器等拥有自主知识产权的系列产品。近年来，随着国内新应用场景的不断涌现，仪器仪表市场持续增长，为华盛昌带来了新的增长机遇。2024年前三季度，华盛昌营业收入为5.61亿元，同比增长14.30%。

（2）优利德科技(中国)股份有限公司

优利德科技（中国）股份有限公司成立于2003年，是一家集仪器仪表自主研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，主要包括通用仪表、专业仪表、温度及环境测试仪表、测试仪器四大产品线。近两年来，优利德以市场需求为导向，通过持续的研发投入与技术创新，积极推进新产品布局及研发，持续丰富公司产品的应用场景及解决方案，进一步夯实主营业务；且凭借着专业化、高端化的产品和多元化的测试测量综合解决方案，实现业绩稳健增长。2024年前三季度，优利德营业收入为8.54亿元，同比增长8.94%。

五、行业现状

测试测量仪器仪表是科学研究和工业生产的基础性支撑，广泛应用于国民经济各个领域，是多个战略新兴产业领域的基础性和关键性工具，在相关产业研发、生产和维护有着不可或缺的作用。由于其地位特殊、作用大，对国民经济有巨大倍增和拉动作用，有着良好的市场需求和较大的发展潜力，世界发达国家都高度重视和支持本国仪器仪表产业的发展，全球测试和测量仪器仪表及测试测量整体解决方案行业正在经历增长。与此同时，我国自动控制技术的成熟，以A/D（数字/模拟转换）环节为基础的电子测试测量仪器仪表得到快速发展，行业逐步走向智能化、网络化，市场规模进一步扩大。2024年，中国电子测试测量仪器仪表市场规模达425.33亿元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

测试测量仪器仪表是科学研究和工业生产的基础支撑，对经济增长也有重要的辐射作用，世界制造强国都将仪器仪表列为国家发展战略，中国也从战略高度扶持仪器仪表产业的发展，颁布一系列政策文件促进行业快速发展。在国家“十四五”规划中，明确指出要加强高端科研仪器设备研发制造。在我国“碳达峰、碳中和”的目标实现和持续改善环境质量的背景下，随着国家环保投入与政策支持，测试测量仪器仪表市场迎来了良好的发展机会。

（2）行业技术水平不断提升带动产品升级换代

科学技术的进步对测试测量仪器仪表提出更高的要求，行业内企业为满足市场需求，不断利用新的工作原理、采用新的技术、新的材料、新的元器件，例如利用超声波、红外线等原理和利用各种传感器、芯片、集成电路、微处理器等元器件，实现仪器仪表的小型轻量、多功能、低成本、硬件功能软件化、功能模块化、硬件平台通用化，以及提高自动化、智能化和数据处理能力。此外，随着行业技术水平的提高、互联网渗透，兼顾数据获取、传输、存储和分析等功能的仪器仪表将引入更多智能化的应用，使自动测量、实时监控的实现成为可能。

（3）下游产业蓬勃发展扩大市场需求

2018年12月中央经济工作会议首次提出“新型基础设施建设”的概念，与传统基建项目相区别，“新基建”主要包含“5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网”等方面。“新基建”为测试测量仪器仪表重要应用场景，其投资市场火热，建设规模持续扩大，不仅带动对测试测量仪器仪表的需求，还进一步促使测试测量仪器仪表智能化、网络化，促进测试测量仪器仪表行业的升级发展。

2、不利因素

（1）高端产品与国际先进水平存在一定差距

经过多年发展，我国仪器仪表领域中低端产品已经可以与国外厂商相竞争，但是高端产品与国际先进水平存在一定差距。依据《中国工程科技2035发展战略—仪器仪表领域报告》，在47项仪器仪表跨领域技术中，中国实现时间平均晚于世界2-4年，特别是部分MEMS相关技术，中国技术实现时间与世界技术实现时间差距为5年。目前，中国生产高端仪器仪表所需的部分芯片仍需从国外进口，也在一定程度上制约了中国测试测量仪器仪表产业的发展。

（2）高端技术人才储备不足

测试测量仪器仪表行业为知识技术密集型行业，产品的研发对人员的技术要求较高，人才培养周期长。目前，我国高端测试测量仪器仪表行业专业人才储备不足，且培养机制不够完善，导致了相关研发人才队伍建设不能充分满足行业发展的需求，成为行业发展的重要制约因素之一。

（3）融资渠道单一

随着测试测量仪器仪表行业市场规模的持续扩大，各类产品，尤其是高端产品所需研发投入、人才引进、市场拓展投入将不断增加，对资金需求也持续增长。目前，我国测试测量仪器仪表制造企业大部分为欧美等发达国家的代加工厂商，暂未形成独立品牌，投资吸引力小，融资渠道单一，使产能扩张、产品创新研发等经营活动受到限制，不利于行业持续发展。

七、竞争格局

目前，我国测量测试仪器仪表行业的参与者包括境内外的综合性企业，境外企业如福迪威集团（Fortive）、日本克列茨（KYORITSU）、日置（HIOKI）、是德科技（KEYS）等凭借其技术积累和品牌影响力，在全球市场中占据主导地位。他们通常拥有较宽的产品线和较高的市场份额，尤其在高端市场领域具有较强的竞争力。国内测量测试仪表仪器行业虽然起步较晚，但近年来通过技术创新和市场拓展，部分企业如鼎阳科技、优利德、华盛昌、胜利科技、普源精电等已在国内市场取得一定的竞争优势；并不断探索新的传感器、芯片和测量技术，拓展自身的技术平台，并针对新兴应用场景开发具有前瞻性和市场潜力的创新产品，以进一步增强自身的竞争力。

八、发展趋势

近年来，我国测试测量仪器仪表产业发展迅速，规模不断扩大，但整体水平仍处于中低端，基础研究薄弱，关键核心技术匮乏，产品可靠性和稳定性不足，高端仪器仪表和核心零部件长期依赖进口。未来，随着我国大力推进智能制造、智慧城市、智能交通、智能楼宇等战略规划持续深入，我国测试测量仪器仪表将逐步与信息技术深度融合，有效推进行业结构调整、转型升级。同时，高端芯片、传感器和测量技术的创新正驱动测试测量仪器仪表行业的前进，以满足研究和工业应用中对精确度和高效率的需求。此外，我国还将推进重点产品核心技术自主化进程，力争形成国家大型工程项目、重点应用领域自控系统和精密测试仪器的基本保障能力以及重大科技项目所需要的自控系统和精密测试仪器基础支撑能力，国产化替代成为行业大势所趋。