摘要：智慧银行是指运用先进科技成果和银行经营管理经验，高效配置资源，敏锐洞察引领客户需求，并做出灵活快速反应的一种高度智能化的金融商业形态。智慧银行可以提供更加便捷、智能、安全的服务，包括智能网点、移动银行、智能投资理财、智能风控、智能支付等功能。科技是银行智慧化发展的关键驱动力。2023年以来，六大国有银行持续加力数字化转型，金融科技投入金额较2022年均有所增加。各银行财报数据显示，2023年我国六大国有银行金融科技投资总额达到1228.22亿元，同比增长5.38%。其中工商银行、建设银行、农业银行和中国银行投资规模超过200亿元，交通银行和邮储银行投资规模在100-120亿元区间。

一、定义及分类

智慧银行是指运用先进科技成果和银行经营管理经验，高效配置资源，敏锐洞察引领客户需求，并做出灵活快速反应的一种高度智能化的金融商业形态。智慧银行可以提供更加便捷、智能、安全的服务，包括智能网点、移动银行、智能投资理财、智能风控、智能支付等功能。

二、行业政策

近年来，国家相继出台智慧银行行业相关政策，旨在推动金融科技的发展和银行数字化转型，提升金融服务水平，促进金融行业的创新与可持续发展。例如，2024年3月，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，提出银行、支付机构和清算机构要加强合作，在风险可控的前提下，持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，扩大受理范围，充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求，做好适老化、国际化等服务安排，提升移动支付各环节的友好度和便利性。

三、发展历程

近年来，基于人工智能、物联网、5G等前沿技术，已经有多家银行推出了各具特色的智慧银行网点。当前，国内智慧银行发展已经达到成熟阶段，智慧银行涌现出“5G+智慧银行”等新模式，大幅提升了银行业务离柜率。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

智慧银行的建设和运营需要巨额的资金投入。从技术研发、系统升级、硬件采购，到数据中心的建立和网络安全防护，每一个环节都需要大量的资金支持。这种高成本投入对于新进入者而言，无疑构成了巨大的资金壁垒，限制了智慧银行产业的竞争与发展。

2、技术壁垒

银行业作为金融业的核心，关系着国家金融安全和社会经济的稳定，国家对于金融产品和金融交易的安全性要求极高。因此，智慧银行企业对软件产品的安全性和稳定性要求很高，智慧银行行业内的品牌聚集效应较大，具有较强的应用特性，应用积累显得极为重要。智慧银行行业内发展时间长、技术领先、用户基础好的软件开发企业具有先发优势，并可以取得较高的利润水平，保证对研发和客户维系的持续投入。因此，新进入智慧银行的企业存在一定的技术壁垒。

3、人才壁垒

智慧银行的发展对人才的要求极高。它不仅需要具备专业技能的IT人才，还需要熟悉银行业务流程、具有创新思维和风险管理能力的复合型人才。这些人才的稀缺性和高成本，使得智慧银行在人才引进和培养上面临挑战，形成了显著的人才壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

智慧银行产业链包括三层，基础层、智慧银行解决方案以及垂直应用层。基础层是智慧银行产业的基础，包括人工智能、云服务、大数据、IT监控等软硬件设备，为智慧银行提供技术支撑；智慧银行解决方案层是智慧银行产业的核心，是面向银行需求而形成软硬件产品或解决方案；垂直应用层是建设智慧银行的主体实施者，主要为各银行机构。

智慧银行行业产业链

人工智能

科大讯飞股份有限公司

百度集团股份有限公司

云从科技集团股份有限公司

北京第四范式智能技术股份有限公司

商汤集团股份有限公司

云服务

山东浪潮云服务信息科技有限公司

广东云服务科技有限公司

北京云思畅想科技有限公司

山东师创云服务有限公司

大数据

福建省大数据集团有限公司

上海市大数据股份有限公司

郑州大数据发展有限公司

鹏博士大数据有限公司

IT监控

杭州海康威视数字技术股份有限公司

浙江大华科技有限公司

上海安讯士网络通讯设备贸易有限公司

深圳市天视通电子科技有限公司

上游

广电运通集团股份有限公司

恒生电子股份有限公司

北京宇信科技集团股份有限公司

信雅达科技股份有限公司

中游

各银行机构

下游

2、行业领先企业分析

（1）广电运通集团股份有限公司

广电运通集团股份有限公司始终坚持以客户为中心，聚焦金融科技和城市智能两条主线，布局算法、算力、数据、场景四大人工智能要素协同发展，以科技赋能传统产业升级。同时，以aiCore System数字底座为核心，以“智能终端+大数据”的路径实现价值闭环，构筑万物互联的数字经济生态。数据显示，2024年上半年，广电运通运维服务及其他营业收入同比增长44.32%至23.64亿元；智能设备营业收入同比增长4.04%至15.2亿元；软件开发及服务营业收入同比增长53.26%至8.23亿元。

（2）恒生电子股份有限公司

恒生电子股份有限公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，侧重资本市场业务，主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案。根据产品或服务的类型，公司将经营活动划分为财富科技服务、资管科技服务、运营与机构科技服务、风险与平台科技服务、数据服务业务、创新业务、企金&保险核心与金融基础设施科技服务以及其他业务等八大板块。数据显示，2024年上半年，恒生电子资管科技服务营业收入同比增长9.23%至7.22亿元；运营与机构科技服务营业收入同比增长3.56%至5.52亿元；财富科技服务营业收入同比下降16.94%至5.49亿元。

六、行业现状

科技是银行智慧化发展的关键驱动力。2023年以来，六大国有银行持续加力数字化转型，金融科技投入金额较2022年均有所增加。各银行财报数据显示，2023年我国六大国有银行金融科技投资总额达到1228.22亿元，同比增长5.38%。其中工商银行、建设银行、农业银行和中国银行投资规模超过200亿元，交通银行和邮储银行投资规模在100-120亿元区间。

七、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

智慧银行行业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持，为了促进智慧银行发展，国家颁布了《湖北省金融业发展“十四五”规划》《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》等一系列法规和政策，在投融资、税收、产业技术、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。

（2）技术进步带动智慧银行发展

智慧银行行业具有系统规模大、技术更新快、前后承接性强等特点，近年来，随着社会认可度的逐渐提高，信息技术已经从一种辅助工具逐渐发展成为智慧银行创新发展的主要方式，新型开发理念和技术不断涌现，推动了智慧银行的快速发展。随着“云概念”和“大数据”等新技术新概念的出现，实现了对各种现有技术和服务的有效支持，使得智慧银行的功能和性能更加完善，推动了智慧银行的持续发展。

（3）市场前景广阔

良好的经济环境、积极的政策引导以及强劲的内部需求促进了中国智慧银行产业蓬勃发展。特别是政府、金融、电信、能源、企业等行业用户越来越重视利用信息化手段来提升业务与管理水平、核心竞争力和经营效益，智慧银行企业的信息化建设投资逐年攀升。随着“十四五”计划的逐步实施，我国智慧银行市场将启动新一轮的快速发展，未来智慧银行企业面临重大的市场机遇。

2、不利因素

（1）技术升级成本较高

由于智慧银行行业具有技术更新快、生命周期短、技术升级换代频繁的特点，需要智慧银行企业准确把握技术发展趋势，不断推出新产品和提升服务水平，才能抓住市场机遇，满足市场需求，保持自身的竞争力。但技术更新需要大量的研发投入，资金不足往往成为众多智慧银行企业面临的瓶颈，制约了智慧银行行业整体的发展。

（2）劳动力成本上升

根据智慧银行行业的产品特性和经营模式，智慧银行建设后通常需要进行一定的日常维护和管理，如备份管理、数据恢复管理、监控管理等，而人工成本在维护成本中的占比较高。同时，智慧银行企业纷纷加大研发投入力度，研发人员及相关费用支出增加。随着工资和社会保障水平的提升，近年来劳动力成本有加速上升的趋势，许多企业面临着较高的人力成本压力，从而削弱了智慧银行行业整体的盈利能力。

（3）高端人才缺乏

近年来，科技的蓬勃发展推动了智慧银行行业的快速集聚与产业整合。在此背景下，下游客户对智慧银行厂商的研发实力及产品管理能力提出了更为严苛的要求。然而，智慧银行企业普遍面临高端人才匮乏的困境，尤其是缺乏具备高素质的应用研发人员，以及经验丰富的生产管理人员。这一现状若得不到有效改善，或将成为制约我国智慧银行产业发展进步的一大难题。

八、竞争格局

目前，我国智慧银行市场头部厂商竞争较为稳定，总体而言竞争较为温和。从企业营业收入来看，2024年前三季度，广电运通、恒生电子、宇信科技、信雅达、银之杰、中科金财、雄帝科技、恒银科技、汇金科技、御银股份营业收入分别为71.18亿元、41.88亿元、23.51亿元、12.76亿元、6.47亿元、5.33亿元、3.2亿元、2.57亿元、0.69亿元、0.51亿元。

九、发展趋势

随着AI、5G通信、区块链技术、云计算、大数据等前沿科技的迅猛发展与深度融合应用，智慧银行领域的金融服务流程正经历着前所未有地优化与重塑。同时，随着智慧银行与智慧城市建设的深度融合，智慧银行正逐步拓展其服务边界，打造多元化、精细化的服务场景，旨在为消费者提供更加个性化、全方位的金融服务与生活服务产品。