研判2024！中国智慧银行行业产业链图谱、政策汇总、重点企业分析及未来前景：智慧银行行业将继续保持增长态势，为银行业发展注入新活力[图]

内容概况：银行业的IT投资是各银行智慧化建设的重要表现，2013年以来国内银行业IT投资规模不断增加。数据显示，2023年中国银行业IT投资规模达到1633.98亿元，较2022年同期增长13%。

关键词：智慧银行、银行业IT投资规模、银行业离柜交易笔数

一、智慧银行行业概述

智慧银行是指运用先进科技成果和银行经营管理经验，高效配置资源，敏锐洞察引领客户需求，并做出灵活快速反应的一种高度智能化的金融商业形态。智慧银行强调跳出网点作为单一渠道进行管理的窠臼，从全渠道整合、客户关怀和智能洞察、大数据、社区化等维度对网点定位和发展进行规划和实施。集成传统渠道与电子渠道，优化渠道与流程服务，在客户真正需要时提供有效服务。同时强调“社交参与”。如通过微信等社交媒体获取客户需求、加强客户服务与产品营销，将客户服务从单一网点延伸至社交网络。

在技术、数据、市场和场景等多因素变化的影响下，基于互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等信息技术的运用，银行业逐渐由传统的服务模式向智慧化模式转变，以信息的高度集成化、自动化处理，实现对市场的智慧感知，依托大数据信息实现对金融产品和服务的智慧精准营销，为客户提供随时、随地、随心的智能化服务，在此基础上，依托不同的用户需求，提供不同的个性化服务，在提升银行工作效率和服务内容的同时，实现了银行业发展的转型升级。

近年来，基于人工智能、物联网、5G等前沿技术，已经有多家银行推出了各具特色的智慧银行网点。交通银行副行长郭莽指出国内智慧银行发展已经达到成熟阶段，智慧银行涌现出“5G+智慧银行”等新模式，大幅提升了银行业务离柜率。

二、智慧银行行业政策

近年来，国家相继出台智慧银行行业相关政策，旨在推动金融科技的发展和银行数字化转型，提升金融服务水平，促进金融行业的创新与可持续发展。2021年8月，江苏省人民政府办公厅印发《江苏省“十四五”金融发展规划》，提出要运用科技手段改造业务流程、优化风控模式、创新金融产品，打造智慧银行、开放银行、智能信贷、智能投顾、智能风控、智慧保险、大数据征信等金融科技应用产品，重点提升产业链供应链金融、普惠金融、贸易金融、知识产权金融等实体经济金融服务的线上化、数字化水平。2023年3月，自然资源部、银保监会印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》，提出要推动同一银行业金融机构率先实现，并逐步向跨银行业金融机构拓展；要推动住宅类不动产率先实现，并逐步向工业、商业等类型不动产拓展。

三、智慧银行行业产业链

智慧银行产业链包括三层：基础层、智慧银行解决方案以及垂直应用层。其中，基础层是智慧银行产业的基础，为智慧银行提供技术支撑，智慧银行解决方案层是智慧银行产业的核心，是面向银行需求而形成软硬件产品或解决方案，垂直应用层是建设智慧银行的主体实施者。

从产业链图谱来看，我国智慧银行解决方案环节主要涉及恒生电子、信雅达、御银股份、广电运通、中科金财、银之杰、恒银科技、雄帝科技等企业。

四、智慧银行行业发展现状

银行业的IT投资是各银行智慧化建设的重要表现，2013年以来国内银行业IT投资规模不断增加。数据显示，2023年中国银行业IT投资规模达到1633.98亿元，较2022年同期增长13%。

科技是银行智慧化发展的关键驱动力。各银行财报数据显示，2023年我国六大国有银行金融科技投资总额达到1228.22亿元，同比增长5.38%。其中工商银行、建设银行、农业银行和中国银行投资规模超过200亿元，交通银行和邮储银行投资规模在100-120亿元区间。

随着中国智慧银行发展，2013-2023年，中国银行业离柜交易笔数整体呈波动上升趋势。2023年以来，中国银行业围绕提升客户体验、增强数字化经营能力等方面，扎实推进营业网点、自助服务、线上服务和客户服务中心等全渠道建设管理。中国银行业协会数据显示，2023年银行业金融机构离柜交易笔数达4914.39亿笔，同比增长9%；离柜交易总额达2363.82万亿元。

相关报告：智研咨询发布的《中国智慧银行行业市场运营态势及发展前景研判报告》

五、智慧银行行业企业格局和重点企业分析

1、企业格局

目前，中国智慧银行市场上形成了三个竞争梯队，其中头部企业为广电运通与恒生电子，2023年广电运通与恒生电子智慧银行相关业务其营收均超50亿。第二梯队为宇信科技与信雅达，其智慧银行相关业务营收规模在10-50亿之间，中科金财、恒银科技、雄帝科技、银之杰、汇金科技等企业智慧银行相关业务营收不足10亿元，处于第三梯队。

2024年上半年，广电运通、恒生电子、宇信科技、信雅达、银之杰、中科金财、雄帝科技、恒银科技、汇金科技、御银股份营业收入分别为47.07亿元、28.36亿元、14.9亿元、7.74亿元、4.25亿元、3.02亿元、2亿元、1.79亿元、0.46亿元、0.34亿元。

2、重点企业

广电运通集团股份有限公司始终坚持以客户为中心，聚焦金融科技和城市智能两条主线，布局算法、算力、数据、场景四大人工智能要素协同发展，以科技赋能传统产业升级。同时，以aiCore System数字底座为核心，以“智能终端+大数据”的路径实现价值闭环，构筑万物互联的数字经济生态。数据显示，2024年上半年，广电运通运维服务及其他营业收入同比增长44.32%至23.64亿元；智能设备营业收入同比增长4.04%至15.2亿元；软件开发及服务营业收入同比增长53.26%至8.23亿元。

恒生电子股份有限公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，侧重资本市场业务，主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案。根据产品或服务的类型，公司将经营活动划分为如下几类业务板块：财富科技服务、资管科技服务、运营与机构科技服务、风险与平台科技服务、数据服务业务、创新业务、企金&保险核心与金融基础设施科技服务以及其他业务共8大板块。数据显示，2024年上半年恒生电子资管科技服务营业收入同比增长9.23%至7.22亿元；运营与机构科技服务营业收入同比增长3.56%至5.52亿元；财富科技服务营业收入同比下降16.94%至5.49亿元。

六、智慧银行行业发展趋势

1、智能化

随着AI、5G通信、区块链技术、云计算、大数据等前沿科技的迅猛发展与深度融合应用，智慧银行领域的金融服务流程正经历着前所未有地优化与重塑。这些技术的协同作用，不仅极大地提升了金融服务的效率与安全性，还推动了金融服务模式的创新与个性化发展。

2、场景化

随着智慧银行与智慧城市建设的深度融合，智慧银行正逐步拓展其服务边界，打造多元化、精细化的服务场景，旨在为消费者提供更加个性化、全方位的金融服务与生活服务产品。通过智能技术与大数据的精准分析，智慧银行能够洞察消费者的多元化需求，进而推出贴合其日常生活场景的金融服务产品，如基于位置服务的即时消费信贷、智能家居联动的家庭财务管理工具等。

3、服务多元化

随着智慧银行与智慧城市等概念的深度融合，未来智慧银行终端设备将迎来一次质的飞跃。这些终端设备将不再局限于提供单一功能的自动化服务，而是逐步演进为集多功能、智能化于一体的综合服务平台，显著提升金融机构的运营效率并有效降低运营成本。

4、数字化

随着互联网金融理念的不断深入，实施“大数据”战略对推动银行业的转型升级意义重大。在未来的银行业竞争中，数据的分析和挖掘将成为银行经营的关键。其中包括客户管理数字化、运营数字化风险控制数字化等方面，这些都将成为智慧银行的主流发展形式。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国智慧银行行业市场运营态势及发展前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。