摘要：随着中国城市化步伐的加速和居民收入水平的不断提升，人们对于高品质居住环境的追求日益增强，使得橱柜市场逐渐成为家居消费的新热点。定制橱柜以其能够满足个性化和独特化需求的特点，完美迎合了消费者对家居空间美化和功能化的双重期待。2022年受到了国内房地产市场的压力和全球经济低迷等外部因素的冲击，导致定制橱柜市场需求相较于往年出现了一定程度的下滑。2023年随着国家政策对家具家居市场的有力支持，以及全球经济逐步回暖的积极影响，中国定制橱柜市场展现出了复苏和增长的强劲势头。

一、定义及分类

定制橱柜是一种根据消费者家中厨房的具体尺寸和个性化需求进行设计和制作的橱柜。它不仅包括基本的储物功能，还可能包含烹饪、洗涤、配餐等功能，以及与厨房电器的整合。定制橱柜的设计和制作通常需要考虑厨房的布局、面积、使用习惯和审美偏好，以实现空间的最优化利用和美观实用的效果。定制橱柜按照风格分类可以分为中式风格橱柜、欧式风格橱柜、现代简约风橱柜和其他风格橱柜。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

定制橱柜行业主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部等。国家发展和改革委员会研究拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局，统筹协调经济社会发展；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。工业和信息化部研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；消费品工业司承担轻工、纺织、食品、医药、家电等的行业管理工作。

定制橱柜行业自律组织包括中国轻工业联合会、中国家具协会等。中国轻工业联合会研究行业经济运行、企业发展情况，组织开展行业统计，制订行业国家标准、行业标准、技术规范和团体标准；参与行业质量认证和监督管理工作，组织行业科技成果鉴定和推广应用等；制定行规行约，加强行业自律，规范行业行为。中国家具协会提出行业发展规划和行业发展的方针政策；协助制定行业标准，参与行业重要产品的质量认证、质量监督；收集、分析国内外行业的技术经济信息，开展市场预测；组织行规行约的制定，维护行业和企业的合法权益，协调企业间、行业间的关系。

2、行业相关政策

中国定制橱柜行业作为家具制造业的一个重要分支，近年来受到了国家政策的大力支持和积极引导。2024年4月，市场监管总局等七部门印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出加快升级家具结构安全、阻燃性能等强制性标准，完善含挥发性有机物（VOCs）相关产品标准，加严人造板甲醛释放量指标，提升建筑涂料、木质地板等装饰装修产品标准，制修订绿色建材评价标准，制定厨卫五金、卫生洁具、陶瓷砖等质量分级标准，研制智能家居互联互通、风险识别标准，助力提升家居产品消费档次。通过加快升级家具结构安全、阻燃性能等强制性标准，定制橱柜行业将能够更加注重产品的安全性和稳定性，确保消费者在使用过程中的安全。同时，完善含挥发性有机物（VOCs）相关产品标准，加严人造板甲醛释放量指标，有利于推动定制橱柜行业采用更环保的材料和生产工艺，减少环境污染，促进可持续发展。

三、发展历程

中国定制橱柜行业发展主要经历了三个阶段。1990年至1995年的萌芽期，二十世纪90年代初，定制橱柜逐渐进入中国，其功能及性能方面的诸多优势，引起了许多家具相关企业的关注，一些企业开始尝试生产定制橱柜产品，中国的厨房设施由简单的搭建，进入到橱柜单元的专业制作阶段，这种改变催生了中国定制橱柜产业的兴起及发展。1996年至1999年的启动期，从90年代中期开始，这种集烹饪、洗涤、储存为一体的整体橱柜以其独特的造型、多变的色彩、齐全的功能以及优良的性能成为室内装饰中的一个新亮点。二十世纪末，中国定制橱柜行业已经初具规模。2000年至今的高速发展期，进入21世纪后，定制橱柜进入个性化发展期，橱柜在设计、品质、功能上也得到了极大提升。厨房建设由功能型、配套型进入了生活舒适艺术型的发展阶段，厨房设备由简单地搭建进入到橱柜单元的专业化制作阶段。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

定制橱柜行业进入门槛较低，产品同质化现象严重，导致品牌成为吸引消费者的关键因素。成熟品牌的形成需要企业长期的投入、建设、经营和积累，因此新进入者难以在短时间内建立起强大的品牌影响力。消费者对定制橱柜企业品牌的认同，建立在企业产品设计、质量控制、综合服务等基础上，优秀的品牌能够为消费者所信赖，成为衡量产品质量、售后服务水平等的标准。由于品牌知名度需要通过长期积累，并在产品研发设计、产品质量管控、生产工艺技术、营销网络建设、专业人才培养等多个方面长期投入，因此行业新进入者较难在短时间内有效建立起品牌优势。

2、设计研发能力壁垒

定制橱柜产品需要依照消费者的个性化要求，根据房屋现有空间结构，灵活运用色彩学、平面构成、立体构成、材料力学、人体功能学等多种设计学原理，为消费者提供风格统一、体感舒适、空间利用最大化的整体家居体验。由于国内定制家具发展历史较短，行业尚处于快速发展期，经验丰富的定制家具专业设计研发人员较为缺乏，行业新进入者缺乏长期积累，自身设计研发水平较低，而又难以在短时间内找到合适的专业人才，因此较难与行业内知名品牌企业竞争。

3、营销网络壁垒

定制橱柜作为个性化设计、规模化和标准化生产的产品，其独特的定制生产经营模式决定了强大的营销网络和位置优越的终端店面资源是行业内企业发展的核心。建立广泛的营销网络、全面的专卖店管理制度、经销商培训制度和售后服务制度，对定制橱柜企业至关重要。行业新进入者很难在短时间内布局广泛而有效的营销网络服务体系，因此难以在激烈的市场竞争中脱颖而出。

五、产业链

1、行业产业链分析

定制橱柜产业链上游主要包括原材料供应商，涉及板材、五金配件、涂料、玻璃等多种材料。产业链中游为定制橱柜设计生产制造商，产业链下游领域包括商超、专卖店、家具商场及线上零售平台等。

定制橱柜行业产业链

板材

大连鹏鸿木业集团有限公司

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

千年舟新材科技集团股份有限公司

浙江升华云峰新材股份有限公司

五金配件

海蒂诗五金配件(上海)有限公司

广东顶固集创家居股份有限公司

广东东泰五金精密制造有限公司

广东汇泰龙科技股份有限公司

涂料

立邦涂料(中国)有限公司

阿克苏诺贝尔(中国)投资有限公司

三棵树涂料股份有限公司

庞贝捷管理(上海)有限公司

玻璃

上游

金牌厨柜家居科技股份有限公司

索菲亚家居股份有限公司

志邦家居股份有限公司

欧派家居集团股份有限公司

中游

商超

专卖店

家具商场

线上零售平台

下游

2、行业领先企业分析

（1）欧派家居集团股份有限公司

欧派家居集团股份有限公司是中国定制家居行业的领军企业之一，专注于提供高品质的定制家居解决方案，包括定制橱柜、衣柜、卫浴、木门等多元化产品。欧派家居在定制橱柜领域具有深厚的积累和专业优势。公司采用符合欧洲环保标准的进口板材，并融合中国传统厨房文化理念以及欧美前沿时尚设计元素，通过独有的“欧派橱柜集成设计系统”为消费者量身定制家居产品。2023年欧派家居整体橱柜生产量达86.01万套，同比增长3.73%；整体橱柜销售量达86.02万套，同比增长1.10%。公司紧抓消费复苏、政策利好给家居行业带来的新机遇，灵活应变，推陈出新，带动公司厨柜产品产销增长。2023年，欧派家居厨柜产品营业收入为70.31亿元，同比下降1.99%；归母净利润为46.17亿元，同比下降2.44%。整体来看，受到环境复杂多变，房地产市场承压影响，家居建材行业内卷加剧，公司厨柜产品营收仍受到一定冲击。

（2）金牌厨柜家居科技股份有限公司

金牌厨柜家居科技股份有限公司是一家专业从事高端整体厨柜及定制家居产品的研发、设计、生产、销售的高新技术企业。公司以“更专业的高端厨柜”为定位，致力于为消费者提供高品质的厨房全产品解决方案。在定制橱柜领域，金牌厨柜拥有显著的行业地位和影响力。作为全国工商联家具装饰业商会厨柜专委会会长单位、中国建筑装饰协会厨卫工程委员会执行会长单位，金牌厨柜在行业内具有举足轻重的作用。公司自成立以来，一直专注于厨房领域，以消费者需求为导向，提供人性化的产品设计和高品质的产品。同时，公司注重技术创新，拥有多项外观设计专利和实用新型技术专利，是获得国家专利最多的厨柜品牌之一。同时，金牌厨柜还主持了国家“863计划”高技术课题，展现了其在行业内的技术实力。2023年金牌厨柜整体厨柜产品营业收入为22.32亿元，同比下降5.55%；整体厨柜产品营业成本为15.80亿元，同比下降5.53%。

六、行业现状

随着中国城市化步伐的加速和居民收入水平的不断提升，人们对于高品质居住环境的追求日益增强，使得橱柜市场逐渐成为家居消费的新热点。定制橱柜以其能够满足个性化和独特化需求的特点，完美迎合了消费者对家居空间美化和功能化的双重期待。2022年中国定制橱柜市场规模为1737.73亿元，同比下降3.14%。这一变化主要受到了国内房地产市场的压力和全球经济低迷等外部因素的冲击，导致定制橱柜市场需求相较于往年出现了一定程度的下滑。2023年随着国家政策对家具家居市场的有力支持，以及全球经济逐步回暖的积极影响，中国定制橱柜市场展现出了复苏和增长的强劲势头。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家政策扶持力度持续加强

近年来，国家积极出台了一系列扶持政策，旨在推动家居产业全面升级与创新，特别是在家庭装修消费、智能家电消费以及数字家庭发展等领域给予了重点关注。这些政策不仅提供了资金支持和税收优惠，为企业减轻了经济压力，更鼓励企业加大研发投入，积极探索新技术、新材料和新工艺，以实现产品的持续创新。国家层面的鼎力支持，无疑将进一步提振市场信心，为定制橱柜行业注入强劲的发展动力，推动其持续稳健地向前发展。

（2）个性化消费趋势的兴起

消费者越来越注重产品的个性化和定制化，对橱柜的材质、颜色、款式等要求更加多样化。定制橱柜能够满足消费者的个性化需求，提供多样化的选择，并根据不同的空间和风格进行定制设计。据统计，定制橱柜和衣柜等产品的需求量占比超过九成，显示出市场对定制家具的强烈需求。

（3）智能家居为定制橱柜带来新机遇

近年来智能家居行业发展迅速，未来智能家居系统可以与定制橱柜集成，使用户能够远程控制和自动化橱柜的功能；与智能厨房设备（如智能炉灶和智能烤箱）集成，以提供烹饪建议和菜谱推荐等，用户可以创建智能家居生态系统，通过集中控制系统来管理橱柜、照明、安全系统和其他设备，随着技术的不断发展，这种关联将会进一步深化，深深带动定制橱柜市场需求的增长。

2、挑战

（1）市场竞争加剧与行业同质化

随着行业的快速发展，市场上涌现出大量的定制橱柜品牌，导致竞争日趋激烈。企业之间为了争夺市场份额，常常采取价格战等手段，这不仅压缩了利润空间，也可能导致产品质量的下降。此外，由于缺乏差异化的竞争优势，产品同质化现象严重，消费者往往难以区分不同品牌的产品特点，这进一步加剧了市场竞争的压力。企业需要通过加强品牌建设、提升产品和服务质量、加大研发投入等措施，来构建自身的核心竞争力，以应对激烈的市场竞争。

（2）原材料价格波动与成本控制压力

木材、金属、塑料等原材料价格受市场供需、国际贸易政策、汇率变动等多种因素影响，容易出现波动。这直接关系到定制橱柜企业的生产成本，进而影响产品定价和企业利润。同时，环保法规的日益严格也要求企业使用更加环保的原材料，这往往意味着更高的成本。因此，企业需要加强供应链管理，优化原材料采购策略，通过集中采购、长期合同等方式来降低原材料成本波动的风险。同时，提高材料利用率和生产效率，也是控制成本的重要手段。

（3）消费者需求多样化与服务能力提升需求

消费者对定制橱柜的需求越来越多样化，这对企业的服务能力提出了更高的要求。消费者不仅关注产品的质量、设计和功能，还期望获得更加个性化、便捷、高效的服务体验。这就要求定制橱柜企业在服务上进行创新，提供更加人性化的定制服务、快速响应的售后服务以及便捷的安装服务等。同时，随着消费者对家居环境的整体解决方案的需求增加，企业还需要拓展服务范围，提供包括设计咨询、空间规划、家居搭配等在内的一站式服务。此外，随着电子商务的发展，线上销售和服务也成为了企业必须重视的领域，如何整合线上线下资源，提供无缝的购物体验，也是企业需要解决的问题。

八、竞争格局

中国定制橱柜行业进入门槛较低，低端产品同质化现象较为严重，参与企业众多，竞争激烈，市场集中度较低。从品牌影响力来看，金牌厨柜、索菲亚、志邦家居、欧派家居等企业稳坐行业第一梯队，以其卓越的品质、创新的设计和周到的服务赢得了消费者的广泛认可。这些企业在市场上拥有较高的知名度和美誉度，是消费者在选择定制橱柜时的首选品牌。紧随其后的是第二梯队，包括我乐家居、尚品宅配和玛格家居等企业。第三梯队则包括全友家居、诗尼曼和青岛有屋智能家居等企业。

九、发展趋势

1、个性化与定制化服务

随着消费者对家居生活品质的不断提升，他们对橱柜的需求已从单一的功能性转向了个性化的审美和空间利用。定制橱柜行业通过深入洞察消费者的生活方式和偏好，提供从材质选择、色彩搭配到功能布局的全方位定制服务，满足不同用户的特定需求。技术的创新使得个性化设计更加易于实现，智能制造和信息技术的应用让定制过程更加高效精准。

2、向设备化、集成化方向发展

随着科技的进步和消费者需求的升级，橱柜逐步向多功能、智能化的设备化方向发展。设备化的趋势将使得橱柜具备更多的实用功能，如智能储物、自动清洁等，极大地提升了用户的生活品质。同时，集成化的发展也为定制橱柜行业带来了新的机遇。通过将橱柜与厨房电器、照明系统等进行深度整合，实现一体化的设计，不仅提高了空间的利用率，也使得厨房的整体风格更加统一。这种集成化的趋势将推动定制橱柜行业向更加智能化、便捷化的方向发展，满足消费者对高品质生活的追求。

3、环保家具成为家居市场主流

随着生态意识的增强和绿色消费的兴起，环保家具逐渐成为家居市场的主流选择。消费者越来越倾向于选择那些采用环保材料、生产过程低碳的橱柜产品，这不仅体现了对健康生活方式的追求，也是对可持续发展理念的积极响应。定制橱柜生产企业通过采用低甲醛释放的板材、可再生材料和无害涂料等环保材料，确保产品从源头上满足环保要求。同时，企业在生产工艺上也进行创新，如优化生产流程减少能耗、采用清洁能源等，以降低对环境的影响。