摘要：航空机电系统是令航空器能正常飞行的重要功能系统，产品价值占航空器总价值的15%-20%。航空机电系统研制发展对飞机的飞行性能和执行任务的能力具有决定性作用。随着国产飞机数量的增长，国内航空机电系统行业规模快速增长，2023年中国航空机电系统行业产值从2018年的71.4亿元增长至133.21亿元，市场规模从2018年的77.19亿元增长至140.5亿元。
一、定义及分类
航空机电系统（Aero Electromechanical System，AES）是飞机上执行飞行保障功能的所有飞机系统的总称，国外通常称为公共设备系统，是通过机、电、气、液等各种二次能源的产生、传输、转换，利用飞机的相关信息，采取一定的做功方式，完成各种飞行保障功能。不同的飞行器按照其功能和需求将装备不同的机电系统。就飞机而言，典型的机电系统包括电源、燃油、液压、第二动力、机轮刹车、环境控制和生命保障系统等12个主专业系统。还包括高升力系统、大气数据传感系统和机轮控制系统3个子系统。机电系统技术水平的高低直接影响到飞行器的整体性能。随着数字技术、信息技术和计算机技术的迅猛发展，机电系统在对机体、动力装置和各系统的功能、能量及控制等方面进行了设计和管理的综合化。
二、行业政策
1、主管部门及职责
根据国家统计局《国民经济行业分类》（2017年修订），航空机电系统行业属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C3744航空相关设备制造”。
根据国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》（国统字〔2018〕111号），航空机电系统行业属于其中“0202高端装备制造”下的“020201航空器装备制造”子类，属于“新产业、新业态、新商业模式”范畴。
中国航空机电系统行业由制造业的管理部门发改委和工信部，以及军品业务的监管部门工信部下属的国防科工局和中央军委装备发展部主管。
2、相关政策
航空机电系统行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，受到国家的鼓励与大力扶持。近年来，国家相继出台一系列相关产业政策，为航空机电系统行业的快速持续发展提供了有利的政策环境，促进了航空机电系统行业的发展壮大。
三、发展历程
1、航空机电系统综合化发展路线
航空机电系统的组成结构高度复杂，通常由许多复杂的电子设备、传感器、执行器、电气线路和机械部件组成，具有高度自动化和智能化的特点。随着飞机的现代化发展，航空业对航空机电系统的安全性与可靠性要求日益提高，要求机电系统在二次能源的产生、传输和利用上更为高效，同时又要保证机电系统重量轻、体积小，并且系统性能、可靠性和可维护性高。传统航空机电系统独立、分散的格局已难以适应，相关系统（如液压、燃油、环控、第二动力等）正在向综合化、智能化、多电化和能量优化方向发展，形成对全机能量的全面综合管理和技术支撑，以满足新的发展需求。
目前，国外机电系统在综合化方面已经取得了明显进展，从多电飞机到能量优化飞机，国外实现了机电系统能量、功能、物理和控制方面的综合，机电系统的综合意味着各个系统不再是独立运行，而应是交叉关联的，复杂程度极高，是从量变到质变的转换。机电系统综合化发展已经成为发达国家发展下一代武器装备的重要技术领域。
2、国外机电系统综合发展历程
近年来，随着微电子、传感检测、新型航空材料以及飞行控制技术的蓬勃发展，航空工业对飞机性能的要求不断提高，使得航空机电系统所承担的飞行保障任务越来越重，精密复杂程度越来越高。
为此，美国空军从20世纪80年代开始以能量为主线实施了一系列机电系统综合研究计划：首先从机电系统控制入手，开展了公共设备管理系统（UMS）计划，实现机电系统控制层面的综合；进而从热管理和二次能源优化方面入手，相继开展了“热油箱”燃油热管理系统计划、多电飞机（MEA）计划、子系统综合技术演示验证计划，实现子系统级功能综合；目前又着眼于下一代高能武器装备的整机能量管理需求，开展了飞行器能量综合技术（INVENT）计划和能量优化飞机（EOA）计划，实现飞机能量综合与优化。
四、行业壁垒
航空机电系统是飞机上“摊子”最大、内容最杂的一个领域。航空机电系统的性能将会直接影响飞机的可靠性、经济性和安全性。因此，航空机电系统市场壁垒相对较高，具体主要体现在市场准入壁垒、技术和人才壁垒、资金壁垒等。
五、产业链
1、行业产业链分析
中国航空机电系统行业的产业链结构主要包括研发设计、原材料供应、零部件制造、总装集成、销售与服务等环节。其中，研发设计和总装集成环节的技术含量较高，是产业链中的核心部分。原材料供应和零部件制造则涉及到众多的配套企业，对整个行业的稳定发展起到关键作用。
行业上游市场主要包括航空材料、零部件、设备及软件等供应商。随着中国航空工业的快速发展，对上游原材料及设备的需求日益增长。在材料方面，高温合金、复合材料等高性能材料的研究与生产能力不断提高，有力地支撑了航空机电系统行业的发展。而在零部件方面，国内企业通过技术引进和自主研发，逐步提高了关键零部件的国产化率。
行业下游市场主要是面向航空公司、军队、航空航天科研机构等用户群体。随着国民经济的发展和航空需求的增加，对航空机电系统的需求也在不断增长。特别是在国家战略的推动下，国内航空公司和军队对国产航空机电系统的采购力度加大，为行业的发展提供了广阔的市场空间。此外，航空机电系统在民用领域的应用也在逐步拓展，如无人机、通用航空等领域，为行业带来了新的增长点。
北京航空材料研究院股份有限公司 中国科学院金属所 北京钢研高纳科技股份有限公司 西部金属材料股份有限公司 湖南博云新材料股份有限公司 抚顺特殊钢股份有限公司 中航航空高科技股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中国航空发动机集团有限公司 中国航发航空科技股份有限公司 北京神舟航天软件技术股份有限公司 PTC公司 西门子公司及达索公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 西部超导材料科技股份有限公司 光启技术股份有限公司 航航空高科技股份有限公司 中航重机股份有限公司 北京航空材料研究院股份有限公司 中国航空发动机集团有限公司 
2、行业领先企业分析
（1）中航机载系统股份有限公司
中航机载主营业务是航空机载系统产品。其产品谱系全面，应用领域广泛，拥有较为完整的航空机载产业链，具有较高的行业美誉度。据企业公告数据显示，2023年，中航机载营业收入290.07亿元，同比增长4.63%；净利润18.86亿元，同比增长39.62%。2024年一季度中航机载营业收入56.43亿元，同比下降10.03%；净利润4.54亿元，同比增长35.19%。
（2）合肥江航飞机装备股份有限公司
江航装备主要从事航空装备及特种制冷两大业务，涉及涵盖航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱等航空产品研发、生产、销售和修理，以及军民用特种制冷设备的研发、生产、销售。据企业公告数据显示，2023年江航装备营业收入12.14亿元，同比增长8.89%；净利润1.93亿元，同比下降20.90%。2024年一季度江航装备营业收入3.09亿元，同比增长1.23%；净利润0.61亿元，同比增长1.10%。
江航装备在航空装备领域主要产品为航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱以及敏感元件、氧气地面设备等，主要为国内各大主机厂、军方提供配套产品和服务，配套供应国内有装备需求的所有在研、在役军机以及部分民用、通用飞机。据统计，2023年江航装备航空相关设备制造业营业收入0.38亿元，同比增长20.42%；营业成本6.20亿元，同比增长25.71%；毛利率40.25%，同比增长2.52个百分点。
六、行业现状
航空机电系统是令航空器能正常飞行的重要功能系统，产品价值占航空器总价值的15%-20%。航空机电系统研制发展对飞机的飞行性能和执行任务的能力具有决定性作用。随着国产飞机数量的增长，国内航空机电系统行业规模快速增长，2023年中国航空机电系统行业产值从2018年的71.4亿元增长至133.21亿元，市场规模从2018年的77.19亿元增长至140.5亿元。
七、发展因素
1、机遇
航空机电系统行业是经济社会发展的重要支柱，由于经济的发展、国防形势的深化与发展、科技的进步和政策的鼓励，航空机电系统行业的市场空间不断扩大，行业的发展迅速。
2、挑战
航空机电系统是飞机上至关重要的、最具多样化的领域之一。虽然近些年国家大力发展航空事业，但是由于中国航空事业发展起步晚，自主研发投入不足、行业专业技术人才相对缺乏、航空制造技术研发和定型周期较长，与世界先进水平差距较大等因素在一定程度上阻碍了中国航空机电系统行业的发展。
八、竞争格局
目前，全球一些具有先进技术和强大研发能力的航空机电系统行业在行业内占据领先地位。从国内来看，中国航空机电系统行业的竞争格局是多元化的，既有国有企业与民营企业的竞争，也有国内企业与国际企业的竞争。航空机电系统参与者主要为中航机载和江航装备。
九、发展趋势
航空机电系统是保障飞机飞行必不可少的系统，随着飞机性能的不断提高，机电系统所承担的飞行保障任务越来越重，使传统机电系统正从各自独立发展快速向机电综合方向发展，飞机电气综合控制系统将是航空电子综合化系统的一个重要组成部分。飞机电气系统综合化控制的实现，对于推动我军航空装备具有重大意义和实际应用价值。中国航空事业历经多年稳健发展现已形成一定规模，可是在技术上同国际前沿技术相比仍然有着较大差距，这也指明了中国现在和未来努力的方向。
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