摘要：2019-2022年，得益于基础设施投资的大幅增加和国家对重点建设项目的支持，工程建设项目的数量和规模为招标代理行业提供了广阔的发展空间，市场保持稳定增长。2022年中国招标代理行业市场规模为641.8亿元，同比增长15.3%。

一、定义及分类

招标代理一般是指具备相关资质的招标代理机构（公司）按照相关法律规定，受招标人的委托或授权办理招标事宜的行为。招标代理机构帮助不具有编制招标文件和组织评标能力的招标人选择能力强和资信好的投标人，保证工程项目的顺利实施和建设目标的实现。招标代理机构是社会中介组织，与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或其他利益关系，可分为中央投资项目招标代理机构、工程建设项目招标代理机构、机电产品国际招标机构、政府采购代理机构、药品招标代理机构、科技项目招标代理机构、通信建设项目招标代理机构等七类。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

招标代理行业主管部门为国家发展和改革委员会、财政部、商务部、住房和城乡建设部等。行业自律性组织为中国招标投标协会。

国家发展和改革委员会主要负责指导和规范工程咨询行业发展，制定工程咨询单位从业规则和标准，组织开展对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。财政部主要负责依法对政府采购活动实施监督管理。商务部主要职责是拟订对外贸易发展战略规划，拟订并组织实施对外贸易政策措施；拟订和执行进出口商品配额招标政策；拟订机电产品和高新技术产品进出口、成套设备出口和加工贸易管理政策和有关目录并组织实施；拟订进口机电产品招标办法并组织实施等。住房和城乡建设部主要负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施；制定建筑设计行业的法规规章、产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控；负责全国建设工程勘察、工程设计、建设工程监理企业资质的监督管理。

中国招标投标协会是由从事招标投标及其相关的公共资源交易、基础设施和公用事业特许经营等活动的企事业单位、社会组织及相关专家学者、从业人员自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。协会主要负责组织开展招标投标调查研究，为政府制定有关法律法规、政策措施等重大决策提供建议；建立行业自律机制，研究制定招标投标行规行约、职业道德准则、业务统计规则和职业标准规范等，并组织实施；接受政府有关部门委托，做好招标代理机构的备案及资格管理工作；经政府有关部门批准，开展招标投标信用评价；接受政府有关部门委托，建立招标师制度，促进从业人员专业素质和业务技能的提高等。

2、行业相关政策

1980年10月17日，国务院在《关于开展和保护社会主义竞赛的暂行规定》中，首次提出“可以试行招标投标办法”。1985年9月，国家陆续成立了中国机电设备招标中心和北京、天津、上海、武汉、沈阳、广州、西安、重庆八个地区性的招标公司。为了规范招标机构的业务操作，我国自2000年1月1日起施行《招标投标法》。该法明确规定了招标代理机构不得与行政机关和其他国家机关存在隶属关系或其他利益关系，使招标代理从工程咨询、监理、设计等业务中脱离出来，成为一项独立的市场中介业务。2010年开始，我国相继取消各类招标代理机构资质，“放管服”持续推进，招标代理市场资质壁垒打破，市场化进一步推进。为使行业内企业竞争更加公平，行业向规范化、标准化发展，我国政府相关部门陆续发布《关于严格执行招标投标法规制度 进一步规范招标投标主体行为的若干意见》《招标投标领域公平竞争审查规则》等法律法规，规范招标投标市场监管，提升招标代理市场延展性，消除招投标过程中对不同所有制企业特别是民营企业、外资企业设臵的各类不合理限制和壁垒，给予了企业充分发展空间。

三、行业壁垒

1、资质壁垒

从事招标代理的机构在中国必须具备相应的招标资质，这些资质通常分为不同的级别，以反映机构的专业能力和经验。招标资质的设立旨在确保招标过程的专业性、公正性和有效性，维护市场的公平竞争。在中国，常见的招标资质包括但不限于建设工程招标代理资质、政府采购代理资格以及国际招标机构资格等。潜在进入企业取得相应资质需满足包括注册资本、专业人员数量、业绩要求、管理制度等在内的一系列条件，从而形成较高的资质壁垒。

2、人才壁垒

招标代理业务的执行高度依赖具备专业知识和行业经验的复合型人才。为提高业务能力和服务质量，抢占行业内优质资源，提升企业市场竞争力，现有招标代理企业大批量招募和培养专业人才，形成经验丰富、应变能力强的业务团队。新进入企业要想组建一支竞争力强的招标代理团队，需要花费较大的资金成本和较长的时间成本，从而构成较高的人才壁垒。

3、客户资源壁垒

招标代理行业的客户资源壁垒主要源于行业内客户资源的竞争和积累。在招标代理行业中，客户资源是公司的核心竞争力之一。招标代理机构通常需要与政府机构、企事业单位等建立长期稳定的合作关系，这种关系的建立需要时间和精力的投入，同时也需要招标代理机构具备专业的服务能力和良好的信誉。因此，对于新进入者来说，短时间内建立较为稳定的客户关系网络相对困难。

四、产业链

1、行业产业链分析

招标代理行业产业链主要包括咨询服务、招标代理、服务应用领域三部分构成。招标代理服务向上游采购的内容主要涵盖了基础办公用品、通用软件、以及项目技术咨询等。中游即为招标代理服务行业本身。招标代理服务机构作为核心环节，承接上游行业的咨询服务，并依据客户的需求进行招标活动的策划、组织、实施以及咨询等工作。下游行业则涵盖了众多应用招标代理服务的领域，包括但不限于医疗卫生、交通运输、能源化工、市政工程、商务服务、通信技术、水利环保、房屋建筑、烟草行业以及教育行业等。

招标代理行业产业链

基础办公用品

上海晨光文具股份有限公司

欧菲斯集团股份有限公司

史泰博（上海）有限公司

北京志诚泰和信息科技股份有限公司

国誉商业（上海）有限公司

通用软件

Microsoft

国际商业机器公司

甲骨文股份有限公司

中国软件与技术服务股份有限公司

项目技术咨询

苏交科集团股份有限公司

华设设计集团股份有限公司

华东建筑集团股份有限公司

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

青矩技术股份有限公司

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

上游

中招国际招标有限公司

国义招标股份有限公司

安徽安天利信工程管理股份有限公司

福建省招标股份有限公司

中游

医疗卫生

交通运输

能源化工

市政工程

商务服务

通信技术

下游

2、行业领先企业分析

（1）国义招标股份有限公司

国义招标股份有限公司成立于1995年，主要为医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的客户提供招标代理服务、招标增值服务。依托于国义招标多年来的业务实践，公司凭借自身专精服务能力及行业的深耕，积累了较高的行业知名度，树立了优质的品牌形象，积蓄了丰富的市场、客户、专家库、人才等资源优势。目前，国义招标正逐步从传统的单一招标采购服务企业向全过程咨询服务为主体，以智能制造服务和绿色低碳发展为特色、以数字化供应链平台为亮点、以资本拉动行业上下游整合为优势，形成主业特色鲜明、市场竞争力较强的国有供应链的链主企业方向发展。2023年企业招标代理服务收入为2.31亿元，同比增长8.33%；毛利率为51.27%。

（2）安徽安天利信工程管理股份有限公司

安徽安天利信工程管理股份有限公司成立于2003年，主要从事招标代理、工程造价咨询和建筑设计等专业技术服务。自成立以来，安天利信以招标代理业务为主，同时发展工程投资咨询、造价咨询、建筑设计、工程监理及项目管理等工程咨询服务业务，已具备全过程工程咨询服务能力。2023年安天利信招标代理业务收入为1.85亿元，同比下降11.14%；毛利率为59.32%。

五、行业现状

近年来，随着政府采购制度的持续深化和市场经济的发展，招投标代理机构在市场中的地位和作用日益凸显，招标代理服务行业保持稳定的增长态势，市场营业收入规模持续扩大。其中2018年，全国房地产市场交易活跃，新房和二手房的交易量均达到了高位。新房市场更是达到了巨量顶峰，价格创下新高，房地产开发企业为了获取更多的项目资源，提高项目的质量和效益，对招标代理服务的需求大幅增加，推动中国招标代理行业市场规模达到1103.07亿元。从中国招标代理服务下游具体需求来看，我国招标代理服务市场以工程建设项目招标代理为主。2019-2022年，得益于基础设施投资的大幅增加和国家对重点建设项目的支持，工程建设项目的数量和规模为招标代理行业提供了广阔的发展空间，市场保持稳定增长。2022年中国招标代理行业市场规模为641.8亿元，同比增长15.3%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的引导与扶持

招标代理服务为中央投资、工程建设项目、政府采购等提供从投资决策到建设实施环节的专业化服务，处于政府各类活动价值链的前端。近年来，随着经济的发展和改革的深化，国家出台了一系列的法律法规和产业政策，对工作目标、义务与责任、委托方式、计费方式等方面做出具体规定，细化招标代理流程，规范当事人招投标行为，引导、扶持我国招标代理产业健康发展。

（2）下游各领域投资水平上升

近年来，我国社会固定资产投资规模不断上升。根据国家统计局数据显示，我国社会固定资产投资由2017年的46.13万亿元增长至2023年的50.97万亿元。叠加“新基建”概念的推出、旧城改造的稳步推进以及疾病年轻化带来的公共卫生服务设施需求持续提升，我国招标代理服务需求量不断扩大，为我国招标代理产业发展带来了新的增长机遇。

（3）招标代理服务降本增效优势不断扩大

现代企业的竞争最终体现在产品或服务的竞争，企业的产品或服务是否具有核心竞争力，成本控制是关键。由于全球化市场竞争越来越激烈，企业面临着不断变化的市场需求及缩短交货期、提高质量、降低成本和改进服务的压力。企业通过第三方招标采购服务商实现优势互补，建立一种合作联盟的关系，能有效节约采购成本和风险，并提升原材料采购效率，以增强企业的市场竞争力。

2、不利因素

（1）市场竞争日益激烈

随着招标代理、工程造价咨询等资质的取消，建筑设计业务资质进一步简化，市场化改革进一步加速，行业资质准入壁垒逐渐放开。资质壁垒的降低意味着更多的企业进入市场，行业竞争加剧，企业需要在更广阔的市场中争夺有限的资源。同时，市场化改革带来的不确定性增加，企业面临的风险也随之加大，行业内企业扩张发展面临一定的挑战。

（2）国家供给侧结构性改革持续深入

在市场经济竞争环境下，我国传统制造行业出现产能过剩这一周期现象。产业结构优化升级是我国经济持续增长的推动力，供给侧结构性改革成为近年来各行业发展的必然趋势。然而，清理过剩产能，势必给传统制造行业如钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等领域造成影响，直接导致传统市场需求显著降低。传统业务模式将面临市场规模变小、竞争加剧的局面，新的业务发展模式亟待突破，从而对招标代理企业业务范围和服务质量提出更高要求。

（3）行业缺乏复合型人才

招标代理行业具有人力资本密集的特点，尤其在招标采购等高端服务模式上，业务的执行高度依赖专业的管理人才。目前，我国缺乏专业的招标代理管理人才培养体系，许多从业者往往是通过在实践中摸索和积累经验来提升自己的专业能力，但这种方式往往效率低下，且难以培养出具备全面知识和技能的复合型人才。在一定程度上限制了招标代理行业的发展。

七、竞争格局

随着招标代理行业政策的不断完善、城市化率不断提高以及行业技术水平的不断进步，招标代理行业处于有利的发展阶段。且受益于各类资质审查逐步取消，在国家“放管服”政策下，我国招标代理行业资质壁垒完全打破，市场化进一步推进，吸引许多其他企业布局，机构数量不断增长。2022年末，中国招标代理机构数量达46258个，企业间的竞争进入白热化阶段。行业内大中型企业包括国信国际工程咨询集团股份有限公司、中招国际招标有限公司，业务涵盖范围广，全球影响力较大，承接国家基本建设、政府采购、企业技术改造等各类项目的国际或国内招标代理业务，参与市政、环保、能源、交通运输、水利、邮电通讯等各类重大工程建设项目招标。行业内主要上市企业有招标股份、国义招标、安天利信等，其大多具备结构合理的人才队伍，凭借较为全面的专业资质、高素质的团队力量和专业优质的服务，增强拓展业务、承接项目的竞争力，各业务板块之间相互协同优势，占据一定的市场份额。此外，我国大部分招标代理企业规模相对较小，主要承接区域性招标采购咨询、招标代理服务。近年来，行业内企业间的合作与联盟不断增多，逐步整合共享优势资源，行业集中度持续提高。

八、发展趋势

长远来看，我国持续推动市场化改革，有利于促进招标代理行业充分竞争，激发行业活力，优化资源配置。同时，随着互联网、大数据、人工智能等信息技术与实体经济深度融合，为了提高招投标过程透明度、节约资源和交易成本，促进电子招标投标健康发展，国家发展改革委会同各部门出台了《电子招标投标办法》及其技术规范，全力推进电子招投标的发展。电子招投标平台的推行有利于招标代理服务行业进一步专业化、高效化。未来，我国招标代理产业将趋向产业一体化、信息化发展。