摘要：中国持续的经济增长和消费升级使得城市居民对于生活品质和便利性的需求不断提升。随着消费者对于快速、方便的配送服务的需求增加，城市配送行业迎来了巨大的市场需求。中国电商市场持续蓬勃发展，电商平台的快速增长带动了配送行业的繁荣。越来越多的消费者选择在线购物，这就需要可靠、高效的配送服务来将商品送达客户手中。2022年中国同城配送行业市场规模约为14833亿元。

一、定义及分类

城市配送指的是将货物或服务从供应商或中心地点运送到城市内的目的地，通常是商业、住宅或其他机构。这种配送通常涉及最后一英里的运输，因此它需要考虑城市环境的特殊挑战，如交通拥堵、停车问题和狭窄的街道。城市配送可以通过各种方式进行，包括陆地运输（例如卡车、自行车或电动滑板车）、水路运输（例如船舶）和空运。这些配送服务对于城市居民和企业的日常运作至关重要，因为它们确保了供应链的顺畅运转和货物的及时交付。

二、发展历程

城市配送行业发展历程可分为四个发展阶段，主要分为萌芽期，行业整体信息化水平较低，规模往往局限于几个城市，有一定的地域限制；第二阶段为形成期，此时城市配送行业刚刚起步，配送业务主要满足的是城市物流和落地配送需求；第三阶段为发展期，外卖O2O与同城配送相辅相成，外卖O2O高速增长推动了城市配送的增长；第四阶段为二次发展期，行业竞争加剧，行业格局有望发生二次洗牌。

三、行业政策

中国政府相继出台各类利好以及保障城市配送在疫情下能正常工作的相关法规，同时政府积极对城市配送的相关法规不断完善，意在让整体行业良性向上发展。中国城市配送行业在政策利好的背景下健康发展。2022年4月安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省冷链物流发展实施方案（2022-2025年）的通知》中指出：创新城市冷链物流配送方式。支持有条件的地方发展城市冷链即时配送，促进生鲜零售、餐饮、体验式提升城市冷链消费融合创新。积极发展“分时段配送””无接触配送”“夜间配送”，动态优化城市配送路径，配送效率。

四、产业链

城市配送行业产业链上游包括但不限于实体零售商、电商平台、餐饮企业、生鲜超市、便利店、个人消费者等，他们产生商品或服务的配送需求；供应商/制造商：提供需要配送的商品或原材料，它们可能直接对接需求方或者通过分销商间接参与配送过程。产业链下游为终端接收点：包括各类实体店、住宅区、企事业单位、商业楼宇等最终收货地点；增值服务提供商：如包装材料供应商、装卸设备供应商、冷链物流服务商等，为城市配送过程中提供辅助性服务。

城市配送行业产业链

电商

各类商品制造商

商品分销商

零售商

上游

北京三快在线科技有限公司

拉扎斯网络科技（上海）有限公司

达达集团

海航冷链控股股份有限公司

中游

实体零售店

消费者

下游

五、行业现状

中国持续的经济增长和消费升级使得城市居民对于生活品质和便利性的需求不断提升。随着消费者对于快速、方便的配送服务的需求增加，城市配送行业迎来了巨大的市场需求。中国电商市场持续蓬勃发展，电商平台的快速增长带动了配送行业的繁荣。越来越多的消费者选择在线购物，这就需要可靠、高效的配送服务来将商品送达客户手中。2022年中国同城配送行业市场规模约为14833亿元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）消费升级和需求增长

随着中国经济的快速增长和城市化进程的推进，消费者对于商品配送的需求不断增加。尤其是消费升级带动了消费者对于高效、便捷的配送服务的追求，如即时送达、定制化配送等，这为同城配送行业提供了广阔的市场空间。

（2）电商和O2O模式的普及

电子商务的快速发展和线上线下融合的O2O模式的普及，使得同城配送服务成为了商家和消费者之间连接的关键环节。大量的电商平台、外卖平台、生鲜配送平台等需要高效的同城配送服务，这为同城配送行业提供了持续的订单量和市场需求。

（3）技术创新和智能化升级

技术创新的不断推动，如物联网、人工智能、大数据分析等技术的应用，使得同城配送行业实现了智能化升级。配送路线优化、智能调度、车辆跟踪等技术的应用，提高了配送效率和服务质量，降低了成本，为同城配送行业的发展提供了有力支持。

2、不利因素

（1）运力组织形式分散，个体占比高

城市配送运力的分布极为分散，其中约78%为个体运力，以企业为单位注册的比例仅为22%。这种高度分散的运力组织形式导致了行业内有车的小企业非常多，整体表现出极强的分散性，这可能会影响行业的规模化和效率化发展，增加行业管理的难度，同时也可能导致服务质量的不一致性。

（2）城市配送物流基础设施现状存在不足

城市配送物流作业缺乏相应的搬运装卸工具、计算机管理系统、射频设备和条码管理系统，导致货损货差状况时常发生。此外，自用型配送点较多，公用型配送节点较少，导致仓储利用效率不高，设备闲置严重。城市配送通道缺少，设置不合理，配送拥堵现象突出，配送运输通道不畅通，这些问题都严重影响了城市配送的效率和服务质量。

（3）城市配送管理现状存在问题

城市配送涉及管理部门众多，协调管理难度大。运管部门、交警部门、土地、商贸、规划等部门在城市配送管理上的职能交叉和冲突，导致管理效果不佳。此外，城市配送管理市场管理与配送企业的管理没有取得良好效果，违章装载行为普遍，非法从事机动车货物业务的现象屡禁不止，这些问题都阻碍了城市配送物流市场的健康发展。

七、竞争格局

城市配送行业的进入壁垒相对较低，新进入者可以通过较小的初始投资进入市场。然而，要建立一个广泛的配送网络和良好的服务声誉需要时间和大量资源。中国城市配送行业的竞争非常激烈，存在众多的物流公司和配送平台。竞争通常表现在价格、服务质量、技术创新和品牌影响力等方面。随着市场的成熟和增长放缓，竞争者可能会通过降价、提高服务质量或采用新技术来争夺市场份额。此外，行业内的合作与并购活动也可能改变竞争格局。行业中主要企业为海航冷链控股股份有限公司、上海田野农副产品配送服务有限公司、杭州农事达农副产品配送有限公司、武汉万吨冷储物流有限公司等。

八、发展趋势

随着互联网的发展，线上消费平台越来越多，这对城市配送行业也是一驱动因素，目前城市配送行业前期投入成本较高，行业竞争较为激烈，是典型的密集型重资产行业，行业应形成规模经济、提供差异化的服务产品、人工智能+即时配送等方向发展，随着用户规模的扩大，行业未来发展前景广阔。