摘要：尽管云ERP相对于传统ERP具有显著的成本优势及人力优势，但国内的云ERP实施情况并不乐观，导致许多企业的ERP并未真正起到作用。截至2022年我国ERP软件行业市场规模约为408.5亿元。

一、定义及分类

ERP是指企业资源计划，20世纪90年代把其定性为一种应用软件，并得到商业广泛认可，在发展中逐渐被提升至理论高度，即：现代企业管理理论。纸张承担了ERP产生前企业内部信息传递与交流重任。ERP发挥其集成优势对企业各环节信息进行整合，相关信息涉及客、产、人、供、财、销、物等领域，彻底扭转了企业内部业务部门之间各自为政的割裂局面。ERP管理系统是公司固化流程的利器，它一定要能囊括公司的全部核心经营活动，并根据公司的经营战略目标、经营及财务管理状况、以及资源共同体来决策。ERP软件划分标准主要分为按应用行业划分、按应用企业规模划分与按产品应用范围划分。

二、行业政策

近几年国家发布关于软件与信息技术服务业的相关政策中，多次提及到集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。此外，在部分其他行业的相关政策中，提及ERP软件在行业中的推广应用，这些政策将有助于推动ERP行业对下游应用领域的持续渗透。由于ERP软件涉及到企业关键信息，因此国家制定了一系列有关软件产品信息安全的相关政策，有利于保护企业机密信息不被泄露，降低ERP软件信息安全风险。

三、发展历程

中国ERP软件行业发展较早，目前行业已经较为成熟。行业经历过起步阶段、发展阶段、成熟阶段，目前处于转折新起点阶段。从一开始ERP仅仅被少部分用户接受，到后来企业主动接纳ERP软件，再到ERP软件行业化趋势走强，现如今ERP软件已经不仅仅局限于企业内部，主流厂商开始提供以ERP为核心的套装软件，完整的ERP套件已超出了企业范畴，涉及企业、供应商、客户和合作伙伴等领域；而如今的服务方式，不再是以往的购买软件、安装硬件才能使用，云计算让付费更加灵活，服务更加便捷，节约了用户成本，使得行业整体经济效益有所提高。

四、行业壁垒

1、行业资质

ERP行业不存在准入资质，但软件企业能够通过软件企业认定、CMMI认证等，则代表着软件企业有丰富的行业经验、专业技术水平、质量管理水平和综合实力，有助于增强市场竞争力。

2、核心技术

ERP行业属于高科技行业，属于知识密集型、技术先导型产业，产品和技术创新是推动公司取得竞争优势的关键因素。ERP软件平台等核心产品涉及数学模型、技术架构、业务模型、管理模型等多个学科领域，需要ERP厂商建立持续有效的研发和创新体系，需要专家型科研团队长期攻关研究，具有较高的技术门槛。

3、人才资源

ERP行业属于高科技行业，ERP企业不仅需配备既掌握客户所处行业知识背景，同时又掌握软件研发核心技术的专家型研发团队，还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。人才是ERP企业的核心资源之一，是ERP企业核心竞争力的主要体现，企业研发、管理和营销团队的形成是一个逐步发展、长期积累的过程，是进入ERP行业的重要壁垒之一。

4、行业经验与市场声誉

ERP产品的开发和销售，要求ERP开发企业对客户所在行业的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解，具有一定的行业经验。特别是制造行业和批发零售等流通行业，横跨电子、汽车、石化、机械、食品、医药、批发、零售等等行业客户，用户均会关注ERP企业以往行业成功案例，行业经验壁垒较高。同时，经过长期、良好地应用和服务，先进入者在其竞争领域能够建立起良好的用户基础、积累丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，而新的进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体。

5、销售和服务网络

完善的销售和服务网络是进入ERP行业的重要障碍之一。ERP企业客户地域分布广泛，而且用户使用ERP产品是一个长期的过程，经常会遇到问题或产生新的需求，如不能及时、有效地响应客户的问题或需求，将大大降低客户的满意度、失去新的商业机会。因此，这要求ERP企业在提供ERP产品的同时，以客户为中心，建立较为完善的、贴近客户的销售和服务网络，及时、有效地向客户提供持续的售前支持、售后服务和技术支持。

五、产业链

1、行业产业链分析

ERP行业产业链可以分为上中下游，其中上游包括通用软件的开发和相关硬件的制造，软件开发主要包括操作系统、数据库、中间件以及开发工具等，硬件设备主要为服务器、存储系统等；由于上游行业处于充分竞争状态，软硬件设备质量稳定，货源充足，而且一般采购量与市场供应量相比较小，因此采购需求可以获得充分满足。从总体来看，ERP行业软件开发业务对上游行业企业依赖程度不高，上游行业的稳定亦有利于ERP行业的发展。ERP产业链的中游是ERP软件供应商，主要提供系统咨询及试用、软件安装、日常运维、售后服务等环节业务；ERP产业链的下游覆盖的行业涵盖各个领域，主要以工业制造业为主。

ERP行业产业链

硬件设备制造

曙光信息产业股份有限公司

联想集团有限公司

中国长城科技集团股份有限公司

华为技术有限公司

通用软件开发

Microsoft

国际商业机器公司

甲骨文股份有限公司

中国软件与技术服务股份有限公司

上游

用友网络科技股份有限公司

金蝶国际软件集团有限公司

浪潮数字企业技术有限公司

明源云集团控股有限公司

中游

制造业

电力电气

化学

生物

钢铁

物流

下游

2、行业领先企业分析

（1）普联软件股份有限公司

普联软件股份有限公司是国家认定的高新技术企业，也属于国家鼓励的重点软件企业。普联软件的核心战略—专注为大型集团提供企业管理软件的开发与服务。公司总部位于济南齐鲁软件园，在北京、深圳、成都、西安、合肥、乌鲁木齐、香港等地设有分支机构。公司产品主要应用于集团管控领域、财务共享领域、资金管理领域和数据应用领域。普联软件自成立以来主要服务超大型央企集团，央国企集团一般包含十几个甚至上百个企业。据统计，截至2023年前三季度普联软件营业收入为2.78亿元，同比增长8.16%，归属净利润为-0.31亿元，同比下降335.58%。

（2）鼎捷软件股份有限公司

鼎捷软件股份有限公司成立于1982年，是早期ERP领域的核心厂商之一，经过近10年耕耘，在80年代末占据中国台湾地区超过70%的市场份额。鼎捷软件成立迄今四十余年，公司已成为国内领先的工业制造业领域数字化服务商，业务覆盖越南、马来西亚等地，拥有43家集团分公司与子公司，33个国内分支机构的国际化运营集团企业。在“智能+”整体战略布局下，以ERP产品和智能制造解决方案为核心，积极推进云领域与工业互联网领域的创新应用研发，助力企业变革运营模式，实现数字化转型。据统计，截至2023年前三季度，鼎捷软件营业收入为14.14亿元，同比增长10.6%，归属净利润为0.49亿元，同比增长2.5%。

六、行业现状

我国当前的ERP市场主要分为三大产业体系，即ERP软件产品、ERP软件系统实施服务、ERP软件系统运维服务。总体来看，ERP产业是一个整体，三大体系，缺一不可。当前，在企业管理信息化发展趋势的助推下，中国多数大型制造企业均已实施企业ERP，ERP在国内的渗透率提高，随之而来的是传统ERP的增速下降，其主要原因是传统ERP的实施成本较高，且大量耗费人力资源，多数中型企业没有时间和精力将其付诸实践。另一方面，中小型企业为提高管理效率而实施ERP系统，云ERP成为他们的首选。尽管云ERP相对于传统ERP具有显著的成本优势及人力优势，但国内的云ERP实施情况并不乐观，导致许多企业的ERP并未真正起到作用。截至2022年我国ERP软件行业市场规模约为408.5亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策大力扶持

ERP属于软件行业，软件产业是国家重点发展、大力扶持的战略先导产业。为了促进其发展，国家颁布了《工业能效提升行动计划》《质量强国建设纲要》《制造业可靠性提升实施意见》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等一系列法规和政策，在投融资、税收、产业技术、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。在此背景下，集团企业管理软件市场中的外资厂商发生了分化，一部分厂商减少了在华的研发和市场人员的投入，另一部分厂商通过和国内厂商合作的方式进一步拓展在华业务。在政策支持的环境下，国内ERP厂商仍将处于较为有利的环境中。

（2）信创推动行业不断发展

自2016年至今，国务院、国家发改委、科技部相继出台多项政策，对信创产业支持力度持续加大。2021年11月，工信部“十四五”规划中强调要壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。在信创政策的背景下，我国软件与信息技术行业得到了飞速发展，国产CPU、操作系统、数据库、应用软件开始逐渐抢占进口软硬件产品市场。未来在信创潮流的推动下，ERP 行业将持续高速发展。

（3）市场需求不断扩大

随着市场竞争的日益激烈，在国内产业升级、两化融合、数字化转型的背景下，推动企业不断提升服务水平和产品创新能力。工业信息化能够给公共交通、医疗、能源等行业带来效率的提高，使得企业和政府尤为重视。尤其是信息化需求较高的大型集团企业，对集团管控信息技术的需求也越来越旺盛。未来几年集团管控软件行业将继续处在快速增长期。在业务发展和管理精细化的趋势下，对管理、运营支撑、数据集成和应用集成等系统服务的需求强劲，未来ERP市场潜力巨大。

（4）技术进步引领行业发展

ERP领域技术革新应用模式创新层出不穷，为集团企业实现管理信息化提供了更多途径，微服务架构和业务中台建设使得企业的信息化体系更加适应业务变化，云计算大幅度降低了企业应用系统的建设成本，显著提高了后台服务能力；前端移动化丰富了信息采集手段，改善了用户体验，云计算与移动技术的发展为客户提供更加便利的企业管理工具和服务。以智能识别、知识图谱、语音交互、自然语言处理为主的智能化技术逐渐成为管理信息系统最重要的技术特性，将逐步颠覆企业作业模式和业务流程。

2、不利因素

（1）人力资源结构尚有欠缺，复合型人才缺乏

ERP行业对人才的综合能力要求比较高，一方面要求对软件技术、项目管理等有深入的理解和丰富的经验，另一方面还要清晰地了解用户的业务流程、管理模式、决策程序等，准确理解和把握客户的需求。目前，在国内ERP行业内，既掌握客户所处行业知识背景又懂得软件研发技术的高端人才匮乏，ERP企业对高端人才争夺较为激烈。

（2）人力资源成本持续提高

我国人力资源低成本红利期已经结束，反映到ERP行业不仅是高水平综合人才的短缺和成本提高，一般软件人员的成本也在快速提高。ERP企业的成本上升反映到ERP市场价格的提升会有一个过程，在这个过程中会有ERP企业利润率的波动。特别是对定位于行业大型企业市场的ERP企业来说，其议价能力相对较低，这种波动周期会更长。

（3）知识产权保护不尽如人意

ERP是典型的知识密集型产品，ERP产品的研发需要企业投入大量研发人才和资金。但ERP产品复制简单，扩散快，容易盗版，而且，用户对ERP服务支付费用的观念尚未形成，这将在一定程度上影响企业的收入。因此，ERP企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。随着国家对于知识产权保护力度的加大，用户知识产权保护意识的增强，盗版等知识产权保护问题对ERP企业的不利影响会逐渐减小。

八、竞争格局

整体而言，国内ERP软件市场呈现出垄断竞争的市场格局。具体而言，国内ERP软件市场可分为针对大企业或跨国企业的高端大型ERP软件市场和中小企业ERP软件市场两大部分，高端大型ERP软件市场大多被国外ERP软件厂商如SAP、Oracle等企业所占领，但近年来，国内大型ERP管理软件厂商在该市场也取得了长足的进步，与国外企业的差距正逐步缩小。在中小企业ERP软件市场，国内厂商占有较大优势，经过十多年的发展，逐步形成了以用友、金蝶、鼎捷、浪潮为代表的国内ERP软件厂商，但整体而言，该市场仍以中小软件企业为主。

九、发展趋势

随着信息化成为企业重新架构商业模式、优化业务流程的关键手段和全新动力，企业对ERP软件需求大幅增长，推动ERP软件行业规模快速扩张。我国ERP起步较晚，虽然许多大型企业均已上马ERP系统，但ERP的总体应用水平处于较低水平。当前，中国制造业正处于由人员密集型向技术、信息密集型转型的重要时期，实现管理信息化是中国企业转型的重要方面。在信息技术飞速发展及我国企业信息化转型的背景下，中国ERP软件的发展前景较为广阔。