摘要：随着国民消费水平的不断提高和消费习惯的变化，消费者对饮料的需求呈现出多样化的趋势，促使我国饮料产品类别、口味日益丰富，各细分领域的发展情况出现较大差异，20世纪80-90年代，我国饮料市场基本以碳酸饮料、包装饮用水为主，21世纪初，茶饮料、果蔬汁兴起，近年来，运动饮料等特殊用途饮料呈现出快速发展的态势，2022年中国运动饮料行业市场规模达188亿元，同比增长12.57%，未来，随着中国运动人群规模不断扩大，中国运动饮料市场规模有望继续扩张。

一、定义及分类

运动饮料是专门设计用于满足运动员和运动爱好者在运动过程中的水分和能量需求的饮品，它们通常含有水、电解质、糖分和其他营养成分，以帮助恢复体力、补充能量和维持水电解质平衡。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），运动饮料属于“制造业C——酒、饮料和精制茶制造业15——饮料制造152——茶饮料及其他饮料制造1529”，代码为：C1529。运动饮料根据所含有电解质和碳水化合物比例主要分为等渗、低渗和高渗三种类型。

二、行业政策

1、行业主管部门、监管体制及自律组织

国内运动饮料行业监管主要以政府部门为主导的强制监管以及以行业协会为主导的自律监管。运动饮料行业监管部门主要由国务院食品安全委员会、国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会等共同构成。行业自律组织为中国食品工业协会及中国饮料工业协会。

2、行业相关政策

近年来，中国政府发布一系列政策支持、鼓励和规范运动饮料行业发展，为行业发展提供了良好的政策环境，如：2021年7月，国务院发布《全民健身计划（2021—2025年）》，指出：到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%。2024年3月，中国饮料工业协会批准《温室气体排放核算与报告要求 饮料工业企业》团体标准立项，推动饮料标准化建设，更好发挥标准的基础性、引领性作用，响应“双碳”目标、促进行业高质量发展。

三、发展历程

中国运动饮料行业经历了从起步阶段到快速增长期再到品牌化、多元化发展的演变过程，随着消费者对健康和营养需求的不断提升，近年来，中国运动饮料市场进入了多元化创新发展阶段，除了传统的功能性饮料外，市场上涌现出更多注重天然、低糖、无添加等特点的产品，一些品牌还专注于推出高蛋白、高纤维等特殊配方的运动饮料，以满足不同消费群体的需求。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

随着国民生活水平的提升，消费者对于运动饮料的选择更加注重消费品牌所表达的价值、文化、理念与产品质量在其内心的认同感。运动饮料作为专门设计用于满足运动员和运动爱好者在运动过程中的水分和能量需求的饮品，品牌影响力对其选择的决定性作用愈加明显。企业塑造、营销、维护一个知名产品品牌形象需要建立严格的产品质量体系、强大的产品研发体系、完善的营销体系、大量的广告运营投入。知名的运动饮料品牌都是经过长时间的发展和市场考验后形成的，后期进入运动饮料行业的企业会面临较高的品牌壁垒。此外，品牌形象一旦树立，消费者会形成良好的品牌忠诚度，习惯性消费自己信任的产品，对行业内其他同类型产品品牌形成品牌壁垒。

2、营销渠道网络与运营能力壁垒

营销渠道的建设对于运动饮料企业可持续发展起到至关重要的作用，而营销网络的开拓、建设和维护是一个复杂而艰难的过程，不可一蹴而就。新的市场参与者试图在该行业有所发展，需要制定有效的销售策略，投入大量资金、人力和物力，并需要较长时间去建立完善的销售渠道和经验丰富的销售团队。行业内大型企业已经基本上完成全国销售网点的布局，在市场预测、方案推广、人才培养等方面投入了大量资源，积累了丰富的实践经验，因此市场营销及运营综合能力的提升和积累是市场中新进企业在短期内难以获取的。

3、规模化经营壁垒

规模化生产能力使得行业领先企业具有多方面优势。首先，具备大规模生产能力的企业更加容易获得产业链上游供应商及下游销售渠道认同，并逐渐形成上下游互惠互利的长期战略合作关系。其次，规模化生产带来的长期稳定采购需求给企业提供较强的上游议价能力，在降低采购及生产成本的同时提升产品质量，形成多方面的竞争优势。由于行业新进入者短期内难以形成规模、成本、效率等多方面协同效应，因此难以在激烈的市场竞争中处于优势位置。

4、产品质量控制及食品安全壁垒

随着国家对食品安全的重视，国家颁布了一系列政策法规，同时随着消费者消费理念逐步得到提升、食品安全消费意识越来越强，饮料工业准入标准也越来越高。产品质量的保障取决于原材料采购、生产工艺和仓储流通等多环节的系统控制，一般企业和新进入者较难在短期内达到较高的质量标准。此外，随着国家相关部门监督力度的加强，对食品添加剂、防腐剂的使用也有严格的限制。日趋严格的食品安全及品质管理条例对新进入企业提出了更高的要求，新进入者需要经过长时间的技术和经验积累，并需要经过职能管理部门严格的验证管理程序。因此，食品安全及质量控制要求的提升为新进入者设置了较高的壁垒。

五、产业链

运动饮料行业产业链上游主要包括原材料（如水、糖、电解质、氨基酸、维生素等）、生产设备、包装材料等，成品通过超市、便利店、电商等销售渠道，最终到达消费者手中。近年来，国家越来越重视人民健康问题，出台了许多的政策鼓励人民锻炼身体，如：2021年7月，国务院发布《全民健身计划（2021—2025年）》，指出：到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%。全民健身运动的普及，为运动饮料行业发展带来广阔的增长空间。

运动饮料行业产业链

水

华润怡宝饮料股份有限公司

农夫山泉集团股份有限公司

昆仑山矿泉水有限公司

景田（深圳）食品饮料集团有限公司

糖

山东百龙创园生物科技股份有限公司

新疆冠农果茸股份有限公司

广州市浪奇实业股份有限公司

广西粤桂广业控股股份有限公司

氨基酸

味之素（中国）有限公司

协和发酵（广东）医药有限公司

德国赢创工业股份公司

韩国希杰株式会社

梅花生物科技集团股份有限公司

无锡晶海氨基酸股份有限公司

安徽华恒生物科技股份有限公司

汕头市佳禾生物科技有限公司

石家庄冀荣药业有限公司

维生素

石药集团维生药业（石家庄）有限公司

浙江新和成股份有限公司

东北制药集团股份有限公司

山东天力药业有限公司

帝斯曼江山制药（江苏）有限公司

上游

农夫山泉股份有限公司

广东健力宝股份有限公司

达能（中国）食品饮料有限公司

百事（中国）有限公司

中游

超市

便利店

电商

下游

消费者

终端

六、行业现状

随着国民消费水平的不断提高和消费习惯的变化，消费者对饮料的需求呈现出多样化的趋势，促使我国饮料产品类别、口味日益丰富，各细分领域的发展情况出现较大差异，20世纪80-90年代，我国饮料市场基本以碳酸饮料、包装饮用水为主，21世纪初，茶饮料、果蔬汁兴起，近年来，运动饮料等特殊用途饮料呈现出快速发展的态势，2022年中国运动饮料行业市场规模达188亿元，同比增长12.57%，未来，随着中国运动人群规模不断扩大，中国运动饮料市场规模有望继续扩张。

七、发展因素

1、有利因素

（1）食品安全法律法规日趋完善，促进行业规范运作和高质量发展

近年来，消费者对食品安全的关注度越来越高，社会舆论对食品安全的监督作用也越来越强，中国政府高度重视食品质量和食品安全，目前，中国已基本形成了以《食品安全法》为核心的监管体系，明确各部门监管职责，督促企业增加原材料检验、生产过程动态检测、产品出厂检测等质量控制程序，加强相关部门的检验检测能力，确保食品的安全与健康。国家的高度重视、法律法规及监管体系的完善，推动了运动饮料行业规范运作和高质量发展。

（2）国民健康意识增强，市场需求不断增长

2020年初突如其来的新冠肺炎席卷全球，新冠肺炎病毒传染性极强，严重危害人类的生命健康，经历了新冠疫情的洗礼，人们对健康和生活质量的关注增加，越来越多的人意识到体育锻炼的重要性，近年来，中国政府大力推广全民体育健身，全民健身被纳入国家战略层面，在国家全民健身政策的积极推动下，中国民众对体育运动的参与度显著提高，对运动饮料的需求也大大提升。

（3）消费升级，为行业带来新的发展机遇

近年来，中国居民消费水平不断提高，据国家统计局数据显示，2023年中国居民人均可支配收入达39218元，同比增长6.33%；居民人均消费支出达26796元，同比增长9.20%，居民人均收入和消费支出的增长，提升了消费者食品饮料产品购买力，亦促使消费需求向追求高品质产品转变，为运动饮料行业发展带来新的机遇。

（4）生产技术的进步及信息化应用加快行业发展

随着运动饮料行业的不断向前发展，更多智能制造和信息化管理的新技术、新设备运用到生产过程中，一方面，新的生产工艺可提取更多种类的生产原料、可实现更复杂的饮品配方，改良运动饮品的风味、口感等，满足消费者多样化的需求，另一方面，新设备的运用使得运动饮料行业的自动化水平显著提高，不仅提高了生产效率，减少了人工成本，还有助于加强对产品质量及安全的管控。同时，信息化的大量运用使产品销售过程更加清晰透明，有助于将产品的生产与销售紧密结合，根据销售情况制定生产计划，根据生产状态完善销售计划，实现生产资源与社会资源的合理分配与利用，加快行业的升级。

2、不利因素

（1）食品安全问题影响行业发展

食品质量关乎民生问题，目前，食品安全已成为全社会的焦点之一。政府部门不断出台各类规章制度予以规范并加大惩处力度，社会舆论对于该问题也高度关注。但近年来国内外食品安全事件屡有发生，在一定程度上挫伤了消费者的消费积极性，对行业尤其是部分企业产生了一定负面影响。

（2）市场竞争秩序尚待规范

目前，中国饮料市场参与者生产加工水平参差不齐，中小型饮料市场参与者具有资金少、规模小和生产水平低等特点，往往依靠模仿市场中流行的产品盈利，对于产品营养、口味、创新研发等深层次功能缺乏研究，导致市场中产品质量参差不齐，抄袭现象严重，严重影响了消费者对运动饮料产品的消费体验，市场竞争秩序尚待规范。

（3）消费者意识有待进一步提高

我国运动饮料人均消费量远低于欧美等发达国家水平，除了行业发展还未饱和的因素外，消费者对运动饮料的消费观念落后也是重要原因，而提高消费者对运动饮料的接受和重视程度，需要付出大量的人力物力以及时间成本，不利于运动饮料行业发展。

（4）地区差异对行业的营销能力提出更高要求

我国幅员辽阔，南北气候不同，各地域经济水平有所差异，导致不同地区的饮食文化和消费习惯有很大的不同，企业需要深入了解各地的风土人情与消费习惯，制定相应的营销策略，才能成功开拓新的市场区域，发掘新的消费群体，上述因素对运动饮料企业的营销能力提出了更高的要求，对企业的综合实力提出了较大的挑战。

八、竞争格局

目前，中国运动饮料市场代表品牌主要包括以健力宝、脉动、尖叫等为代表的传统品牌；以佳得乐、宝矿力等为代表的专业性突出品牌以及以外星人、补水啦为代表的新兴品牌，市场竞争较为激烈。其中，健力宝、脉动、尖叫在市场空白时借时代红利崛起，数十年积淀品牌与渠道基础较优；宝矿力、佳得乐作为国外运动饮料巨头，专业性较强；而外星人、补水啦等特色定位渠道匹配实现异军突起，外星人与补水啦分别主打零糖与性价比定位，且渠道禀赋与产品定位匹配度高，成为风潮下崛起的新兴品牌。

九、发展趋势

随着消费者健康意识的提升，他们更加关注产品的功能性和健康性，未来的运动饮料可能会更加注重添加天然成分、低糖或无糖配方、有益维生素和抗氧化剂等，以满足消费者对健康和营养的需求。此外，消费者对个性化产品的需求不断增加，未来的运动饮料行业产品将更加多样化，运动饮料品牌可能会推出针对不同运动类型、不同体能需求和口味喜好的运动饮料，以满足不同消费者群体的需求。