摘要：近年来，咖啡文化在中国盛行，咖啡成为了一种时尚，受到消费者的热烈追捧。2023年中国经济呈现多个“逐步向好”趋势，线上线下需求提振，中国咖啡产业取得长足发展，本土咖啡品牌崛起，全产业链赛道再次提速升级，中国正成为全球咖啡消费的引领力量。为抢占咖啡市场，各大咖啡品牌积极扩大门店数量。据统计，MAT2023年中国咖啡馆数量已超13万家。

一、定义及分类

咖啡馆又叫咖啡厅，通常是指专门出售咖啡及其他饮料的场所。按照经营面积和项目复杂程度划分，可以分为复合式咖啡厅和特色咖啡厅。复合式咖啡厅通常面积较大，经营项目繁多，包括各种饮品和食物，有的还设有包厢、卡座等不同消费区。而特色咖啡厅则注重某一特色，如传统的咖啡店，它们通常提供浓缩咖啡、拿铁、卡布奇诺等传统咖啡。根据服务对象和环境，可以划分为俱乐部型咖啡厅和机构内部咖啡厅。这类咖啡厅一般属于内部环境，外来人员不得进入，所以更多是服务条件，而非商业经营环境。根据功能和特色划分，可以分为休闲型、文艺型、商务型等。例如，休闲型咖啡厅通常提供轻松愉快的环境和音乐，适合朋友聚会或家庭聚餐；文艺型咖啡厅则注重艺术氛围和文化内涵，常常吸引文艺青年前来品鉴；商务型咖啡厅则更注重提供专业的商务服务和会议设施，适合商务人士使用。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

咖啡馆的主管部门为市场监督管理局，其主要负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导地方市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导中国消费者协会开展消费维权工作等。

中国食品工业协会是咖啡馆行业自律性组织，其主要负责调查、研究和分析我国食品安全基本情况，及时向政府有关部门提出提高食品安全总体水平的意见和建议，协助立法机关和行政机关，制定和完善食品安全方针政策、法律法规、技术标准和执法措施，积极宣传贯彻落实《食品安全法》及相关法规，总结推广保障食品安全、提高食品质量的先进管理制度、科学方法和应用技术等。

2、行业相关政策

为了推进咖啡馆行业的发展，我国发布了一系列行业政策，如2023年7月发布的《关于恢复和扩大消费的措施》，其中提出倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。该政策的发布主要是为了扩大消费，这在一定程度也将推动咖啡馆消费量的增加。此外，各地方政府也发布了相关政策，如2023年8月，大理白族自治州人民政府办公室发布的《大理州建设咖啡之城三年行动计划（2023—2025年）》中，提出支持市场主体在重点商圈、特色步行街、景区景点开设咖啡馆和销售门店，鼓励支持连锁经营。培育发展咖啡电商直播基地，协同发展线上线下消费市场。

三、发展历程

从发展历程来看，中国咖啡馆行业发展历程可分为五个阶段。第一阶段为1980-1990年，这一阶段速溶咖啡进入中国消费者的视野，完成对市场的普及阶段，咖啡被当作提神醒脑的饮品。1999年，星巴克在北京开设第一家门店，标志着行业进入第二阶段。星巴克的开设为中国咖啡消费者带来满足休闲娱乐、熟人社交的“第三空间”。2016-2017年，行业进入第三阶段，新零售咖啡开始发展，“自提+外卖、线上+线下”融合，拓宽咖啡消费场景。2018-2019年，行业进入第四阶段，随着中国消费者，尤其是新生代消费者，对咖啡品质追求的进阶，小型精品连锁咖啡店受到热捧。2020年至今，行业进入第五阶段，随着中国消费者对咖啡的认知越来越深，饮用习惯逐渐养成，咖啡消费日趋理性化和日常化。

四、行业壁垒

1、品牌和客户壁垒

随着人们生活水平的提升，人们对于饮料的选择更加看重消费品牌所传达的理念、文化和产品质量是否能够得到其内心的认同，咖啡作为一种休闲消费饮品，品牌影响力对其选择的决定性作用更加明显。先进入市场的企业往往通过长期的品牌建设和市场推广，积累了较高的品牌知名度，这就导致消费者在选择咖啡店时，会优先考虑这些知名品牌。对新进入者来说形成较高的品牌和客户壁垒。

2、营销渠道壁垒

营销渠道的建设对于咖啡店行业企业可持续发展起着至关重要的作用。目前，行业内大型企业已经基本上完成了全国的销售网点布局，在市场预测、推广方案与人才培训等方面投入了大量的资源并积累了丰富的实战经验。而营销网络的开拓、建设和维护是一个复杂而艰难的过程，不可能一蹴而就，因此，新进入者将面临较高的营销渠道壁垒。

3、规模化经营壁垒

规模化生产能力使得行业领先企业具有多方面优势。首先，具备大规模生产能力的企业更容易获得产业链上游供应商及下游销售渠道的认同，并逐渐形成上下游互惠互利的长期战略合作关系。其次，规模化生产带来的长期稳定采购需求可为企业提供较强的议价能力，在降低采购及生产成本的同时提升产品质量，形成多方面竞争优势。而咖啡馆行业新进入者短期内无法形成规模、成本、效率等多方面协同效应，难以在激烈的市场竞争中居于优势地位。

五、产业链

1、行业产业链分析

从咖啡馆行业产业链来看，上游主要包括原材料和设备，原材料是指咖啡豆，设备主要包括咖啡机、磨豆机等；中游是指咖啡馆行业；下游是指终端消费者。咖啡馆行业产业链如下图所示：

咖啡馆行业产业链

咖啡豆

雀巢(中国)有限公司

咖世家咖啡(上海)有限公司

佳禾食品工业股份有限公司

海南森谷咖啡有限公司

云南思茅北归咖啡有限公司

咖啡机

意大利德龙家电有限责任公司

日本松下电器产业株式会社

长虹美菱股份有限公司

九阳股份有限公司

广州迈拓节能电器有限公司

磨豆机

上海麦睿斯家庭用品有限公司

好璃奥(上海)商贸有限公司

意大利比乐蒂工业股份有限公司

上海吉晟贸易有限公司

上游

星巴克企业管理(中国)有限公司

瑞幸咖啡（中国）有限公司

咖世家咖啡(上海)有限公司

提姆(上海)餐饮管理有限公司

中游

消费者

下游

从上游来看，上游咖啡豆为咖啡馆提供原材料，是产业链的重要环节。咖啡豆的品种、产业、加工工艺等因素都会影响咖啡的口感和品质，因此咖啡馆通常会选择优质的咖啡豆供应商。此外，咖啡机、磨豆机等设备也是咖啡馆运营的重要投入。

从下游来看，咖啡馆主要是将制作的咖啡饮品销售给终端消费者，因此，下游消费者的需求极大地影响咖啡馆收入。随着人们生活水平的提高和消费观念的变化，越来越多的人选择在咖啡馆享受休闲时光，这推动了咖啡馆行业的发展。

2、行业领先企业分析

（1）星巴克咖啡公司

星巴克咖啡公司成立于1971年，是全球最大的咖啡连锁店，其总部坐落美国华盛顿州西雅图市。星巴克旗下零售产品包括30多款全球顶级的咖啡豆、手工制作的浓缩咖啡和多款咖啡冷热饮料、新鲜美味的各式糕点食品以及丰富多样的咖啡机、咖啡杯等商品。经过多年的发展，星巴克市场规模不断扩大，在全球范围内拥有超过30000家门店，遍布80多个国家，以其高品质咖啡以及独特的顾客体验赢得了全球消费者的青睐和忠诚。在中国，星巴克已在内地230多个城市开设了超过6000家门店，拥有60000多名星巴克伙伴，极大地促进公司业绩增长。数据显示，星巴克自2020财年起，公司营业收入和归母净利润就保持持续增长状态，2023财年营业收入同比上涨11.56%，达359.52亿美元；归母净利润同比上涨25.69%，达41.25亿美元。2024财年第一季度，星巴克营业收入同比上涨8.17%，达94.17亿美元；归母净利润同比上涨19.77%，达10.24亿美元。

（2）瑞幸咖啡（中国）有限公司

瑞幸咖啡成立于2017年，是中国较大的连锁咖啡品牌。 2018年瑞幸咖啡开始快速扩张并开设大量门店，使得公司在短时间内拥有覆盖一线、二线和三线的门店网络，进一步提高公司的核心竞争力。截至2023年末，瑞幸咖啡国内门店数量达16218家，其中自营门店10598家，联营门店5620家。此外，公司也在2023年积极布局海外市场，新加坡门店总数达到30家。在产品方面，瑞幸咖啡不断创新产品研发，2023年推出102款新产品，产品售卖数超过20亿件，现制饮品数超过19亿杯。截至2023年底，瑞幸咖啡有8个SKU销量破亿。从营业收入来看，近几年瑞幸咖啡营业收入上扬趋势明显，2019财年公司营业收入同比上涨260%，达30.25亿元，到2023财年，公司营业收入增长至249.03亿元，同比上涨87.30%。

六、行业现状

近年来，咖啡文化在中国盛行，咖啡成为了一种时尚，受到消费者的热烈追捧。2023年中国经济呈现多个“逐步向好”趋势，线上线下需求提振，中国咖啡产业取得长足发展，本土咖啡品牌崛起，全产业链赛道再次提速升级，中国正成为全球咖啡消费的引领力量。为抢占咖啡市场，各大咖啡品牌积极扩大门店数量。据统计，MAT2023年中国咖啡馆数量已超13万家。

七、发展因素

1、机遇

（1）市场需求增长

随着居民收入水平的不断提高，其购买力也在不断增强，进而刺激社会消费、带动消费升级，其中居民对食品烟酒的消费需求提升，由此催生了包括品质/健康等在内的一系列多元化、个性化的新消费需求，而居民对价格因素的敏感度正逐渐下降。咖啡作为“消费升级”类产品，其属性契合国民的新消费需求，兼具提神醒脑的功能属性、精致生活的文化属性以及“第三空间”的社交属性。未来，咖啡市场需求不断增长，各大品牌厂商也将积极拓展门店数量。

（2）科学技术的不断进步

近年来，随着科学技术的不断进步，人们对咖啡的制作要求越来越高，这为咖啡馆行业带来挑战的同时，也带来了前所未有的机遇。一方面，通过引入新型技术，如智能机器人、智能语音系统、虚拟现实等，可以极大地提升消费者的消费体验，提高客户粘性。另一方面，通过智能化的设备，可以实现自动化的生产和服务，从而实现降本增效。

（3）国家产业政策的大力支持

近年来，中国咖啡馆行业受到各级政府的高度重视，纷纷出台了一系列政策来推动咖啡馆行业发展。如2023年11月发布的《怒江州精品咖啡产业发展三年行动计划（2023—2025年）》中，提出开展“精品咖啡庄园”建设、“咖啡文化一条街”建设、“特色咖啡馆”建设、“咖啡产品直营店”建设4项重点工作。随着该政策的发布，将有利于加强咖啡馆的建设，推动当地精品咖啡产业发展。

2、挑战

（1）线上销售崛起

随着电商平台的快速发展，越来越多的消费者选择在线购买咖啡和咖啡相关产品，这导致线下咖啡馆的潜在客户减少，影响了其销售额和盈利能力。此外，电商平台使得产品价格更加透明，消费者可以轻松比较不同品牌和咖啡馆的价格。这可能导致线下咖啡馆在定价上受到制约，难以通过高价策略获取更高的利润。因此，咖啡馆应积极采取相关举措，以应对线上竞争压力。

（2）原材料价格波动

咖啡豆作为一种重要的经济作物，市场需求相对稳定，但供给量却存在一定的波动性。当咖啡豆的供应量不足时，价格往往会上涨；而当咖啡豆的供应量过多时，价格则可能会下跌。此外，天气、疫情、政策等因素也可能影响咖啡豆的供需关系，导致价格波动。因此，咖啡馆应积极采取相关措施，以降低原材料采购成本增加的风险，从而保障盈利能力的稳定性。

（3）市场竞争激烈

相对于其他行业，咖啡馆的切入门槛相对较低，只需要一定的资金和合适的地点即可开设，这导致咖啡馆数量的不断增加，行业竞争日趋激烈。此外，咖啡馆所提供的服务和产品差异较小，导致同质化竞争的出现。这种竞争形式使得咖啡馆难以从竞争中脱颖而出，市场竞争进一步加剧。激烈的市场竞争在一定程度上会导致咖啡馆的利润下降，甚至亏损，因此，企业需要警惕市场竞争激烈风险。

八、竞争格局

随着现代人生活品质的提高和咖啡文化的普及，咖啡馆已经成为人们社交、休闲、工作的重要场所。咖啡馆市场的快速发展也催生了众多新的品牌和业态，满足了不同消费者群体的需求。星巴克作为全球知名的咖啡连锁品牌，以其高品质的咖啡、舒适的环境和独特的品牌文化吸引了大量消费者。瑞幸咖啡则以其快速、便捷的线上订购和门店自取模式，赢得了年轻人的喜爱。库迪咖啡和幸咖啡等本土品牌也凭借自身特色和优势在市场中占有一席之地。从2024年1月的门店数量来看，瑞幸咖啡以17117家门店遥遥领先，是唯一的万店品牌。

九、发展趋势

随着人们生活水平的提高和对生活品质的追求，咖啡文化在中国逐渐兴起。咖啡馆作为一个休闲、社交和工作场所，受到了越来越多人的喜爱。然而，随着市场竞争的加剧和消费者需求的变化，咖啡馆行业将逐渐向智能化、多元化、品牌化方向发展。首先，随着科技的不断进步，人脸识别支付、虚拟现实体验等技术将在咖啡馆中得到普遍应用，进一步提高咖啡馆的经营效率。其次，随着市场竞争加剧，单一经营模式已经不能满足消费者多样化需求，多元化发展策略将是行业未来发展的重要方向。此外，品牌建设也变得越来越重要，通过打造独特的品牌故事、提供优质的产品和服务，以及与消费者建立良好的互动关系，可以帮助咖啡馆在激烈竞争中脱颖而出。