2020年中国气凝胶行业分析：碳中和助力气凝胶全面崛起[图]

    一、定义

    气凝胶是指通过溶胶凝胶法，用一定的干燥方式使气体取代凝胶中的液相而形成的一种纳米级多孔固态材料。如明胶、阿拉伯胶、硅胶、毛发、指甲等。气凝胶也具凝胶的性质，即具膨胀作用、触变作用、离浆作用。

    二、行业现状

    一段时间以来，我国气凝胶市场规模稳步高速增长。我国气凝胶市场主要分气凝胶制品和气凝胶材料两部分。其中气凝胶制品占据47%的份额，气凝胶材料占据53%的份额。

2020年中国气凝胶市场分类

资料来源：公开资料整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国气凝胶行业运行动态及投资前景评估报告》数据显示：气凝胶制品的市场规模从2014年2.07亿元增长到2020年的14.1亿元，复合增长率达到37.7%；气凝胶材料的市场规模从2014年1.83亿元增长到2020年的15.9亿元，复合增长率达到43.4%。

2014-2020年中国气凝胶市场规模

资料来源：公开资料整理

    气凝胶是最好的固体隔热保温材料，是世界公认的保温效果最好的纳米材料。气凝胶保温材料能够达到防火等级A1级标准，不燃级别。从全球市场看，与隔热材料整体市场比较，气凝胶市场规模虽然目前占比不是很大，但增长尤为迅速。

2014-2020年全球气凝胶市场规模与隔热材料市场规模对比

资料来源：公开资料整理

    气凝胶保温材料应用领域比较广泛，在电力行业，核电领域，家电行业，轨道交通，船舶，军用户外，航空航天等多领域有着广泛的应用。气凝胶复合棉纤毡的热导率为3.77 W/（m2· K），羽绒的热导率为5.93 W/（m2· K），仅0.2cm厚的气凝胶复合棉纤毡（保温率74.03%），即可相当于4cm厚的羽绒纤维（保温率78.12%）的保温效果。

气凝胶材料与常见衣服保温材料对比

资料来源：岩拓气凝胶官网、智研咨询整理

    三、产业链情况

    产业化程度最高的气凝胶为硅基气凝胶，其生产成本主要集中在原料硅源、干燥设备折旧和能耗三块，换言之气凝胶的成本下降需要在这三方面发力。

    据MarketsandMarkets报告，全球功能性硅烷市场规模从2015年的13.3亿美元增至2020年的17亿美元，CAGR为5%。其中亚太地区硅烷需求强劲，是推动全球硅烷市场增长的主要因素。中国作为世界主要硅烷消费国，将引领亚太地区硅烷市场的发展。

2020年功能性硅烷全球消费结构

资料来源：SAGSI、智研咨询整理

    中国硅烷以含硫硅烷为主。交联剂主要依赖进口，因此导致有机硅源成本高昂。随着中国未来硅烷交联剂产能的大幅提升，自给率将会逐渐提升，从而降低气凝胶的生产成本。

资料来源：SAGSI、智研咨询整理

    中国多晶硅产量连续七年位居全球首位。2020年中国多晶硅产量为39.2万吨，同比增长14.6%，约占全球产量的73%。由于下游光伏产业高速发展，硅料长期处于供不应求的局面，自2017年起多家硅料企业均开启多晶硅产能扩张，2015-2020年中国多晶硅年产量从16.5万吨增长至39.2万吨，复合增速18.9%，同时中国多晶硅产量占全球比例连年上升。

2015-2020年中国占世界多晶硅产量比率

资料来源：中国光伏业协会、智研咨询整理