2021年中国物流行业发展现状、市场竞争格局及未来发展前景分析[图]

物流李玲玲 2021-08-13 02:09 来源：智研咨询

一、概述

物流（英文名称：logistics）原意为“实物分配”或“货物配送”，是供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务消费以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。物流以仓储为中心，促进生产与市场保持同步。物流是为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。关于物流的作用，概要的说，包括服务商流、保障生产和方便生活三个方面。

物流的作用

资料来源：智研咨询整理

物流行业的上游行业范围主要为各类物流设施、设备、燃油等行业。其中,运输设备、仓储费用,燃油等采购成本较高。物流行业的下游行业范围较为广泛，包括商贸产业、制造业、电子商务行业等。

物流行业产业链

资料来源：智研咨询整理

二、发展现状

1、社会物流总额

物流产业作为国民经济的动脉系统，它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。2020年中国社会物流总额达300.1万亿元，较2019年增加了2.10万亿元，同比增长0.70%，2021年上半年中国社会物流总额已完成150.9万亿元，过去几年，内需一直是中国经济增长的重要支撑，供给侧结构性改革的深入推进对整个经济供求平衡大有裨益,中国的内需潜力广阔，虽然我国社会物流总额的增速减缓，但由子经济仍保持稳定增长也拉动着物流的刚性需求。

2014-2021年上半年中国社会物流总额统计

资料来源：中国物流与采购联合会、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国物流产业竞争现状及投资战略规划报告》数据显示：从细分领域来看，2020年中国工业品物流总额为269.9万亿元，较2019年增加了0.3万亿元；农产品物流总额为4.6万亿元，较2019年增加了0.4万亿元；单位与居民物品物流总额为9.8万亿元，较2019年增加了1.4万亿元；进口货物物流总额为14.2万亿元，较2019年减少了0.1万亿元；再生资源物流总额为1.6万亿元，较2019年增加了0.2万亿元。

2018-2020年中国各类物流总额统计（万亿元）

资料来源：中国物流与采购联合会、智研咨询整理

2020年中国工业品物流总额占社会物流总额的89.94%，占比非常大；进口货物物流总额占社会物流总额的4.73%；单位与居民物品物流总额占社会物流总额的3.27%；农产品物流总额占社会物流总额的1.53%；再生资源物流总额占社会物流总额的0.53%。

2020年中国社会物流总额结构

资料来源：中国物流与采购联合会、智研咨询整理

2、社会物流总费

伴随社会物流总额的增加，我国社会物流总费用也保持增长趋势，2020年中国社会物流总费用达14.9万亿元，较2019年增加了0.30万亿元，同比增长2.05%，我国物流行业在需求旺盛的情况下，费用规模也不断扩大。

2018-2020年中国社会物流总费用统计

资料来源：中国物流与采购联合会、智研咨询整理

2020年中国社会物流除管理费用外，运输费用、保管费用均程增长趋势，2020年中国社会物流运输费用为7.8万亿元，较2019年增加了0.1万亿元；保管费用为5.1万亿元，较2019年增加了0.1万亿元；管理费用为1.9万亿元，与2019年持平。

2018-2020年中国社会物流各类费用统计（万亿元）

资料来源：中国物流与采购联合会、智研咨询整理

2020年中国社会物流运输费用占社会物流总费用的52.70%，占比最大；保管费用占社会物流总费用的34.46%；管理费用占社会物流总费用的12.84%。

2020年中国社会物流总费用结构

资料来源：中国物流与采购联合会、智研咨询整理

3、物流业总收入

物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。物流业贯穿第一二三产业，衔接生产与消费，涉及领域广、发展潜力大、带动作用非常强，2020年中国物流业总收入达10.5万亿元，较2019年增加了0.20万亿元，同比增长1.94%，2021年上半年中国物流业总收入已完成5.7万亿元，预计未来将保持增长。

2014-2021年上半年中国物流业总收入统计

资料来源：中国物流与采购联合会、智研咨询整理

物流行业作为国民经济的动脉系统,在促进产业结构调整,转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。物流产业对国民生产总值的贡献程度，可通过物流产业所创造的收入占国民生产总值的比例来衡量。总体来看中国物流业总收入占GDP的比例较为平稳，近年来中国物流业总收入长期占据GDP10%-11%的比例，2020年中国物流业总收入占GDP的10.33%，较2019年减少了0.11%，2021年上半年中国物流业总收入占GDP的10.71%。

2014-2021年上半年中国物流业总收入占GDP的比例

资料来源：国家统计局、中国物流与采购联合会、智研咨询整理

三、市场竞争格局

随着中国物流产业的高速发展，涌现了一批如中国远洋海运集团有限公司、中国外运长航集团有限公司、顺丰控股股份有限公司、中铁快运股份有限公司、中国邮政速递物流股份有限公司、中国物资储运集团有限公司、德邦物流股份有限公司、北京京邦达贸易有限公司、嘉里物流(中国)投资有限公司、上海安能聚创供应链管理有限公司等最有代表性的优秀企业。

中国物流行业重点企业介绍

品牌	企业	简介
中远海运Cosco	中国远洋海运集团有限公司	中国远洋海运集团有限公司（以下简称中国远洋海运集团或集团）由中国远洋运输（集团）总公司与中国海运（集团）总公司重组而成，总部设在上海，是中央直接管理的特大型国有企业。
中国外运SINOTRANS	中国外运长航集团有限公司	中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）是招商局集团物流业务统一运营平台和统一品牌。2003年2月13日在香港联合交易所有限公司上市，2019年1月18日在上海证券交易所有限公司上市，是“A+H”两地上市公司（股票代码：0598.HK，601598.SH）两地上市。
顺丰SF	顺丰控股股份有限公司	1993年，顺丰诞生于广东顺德。自成立以来，顺丰始终专注于服务质量的提升，持续加强基础建设，积极研发和引进具有高科技含量的信息技术与设备以提升作业自动化水平，在国内外建立了庞大的信息采集，市场开发，物流配送，快件收派等速运业务机构及服务网络。
中铁快运CRE	中铁快运股份有限公司	中铁快运股份有限公司(ChinaRailwayExpressCo.,Ltd.简称中铁快运，CRE)是中国铁路总公司直属控股企业，全国铁路高铁快运、行包快运业务统一对外经营以及跨境电商物流业务的经营主体，全国铁路物流总包业务企业，全国铁路零散、批量零散货物接取送达的主要力量。
中邮物流CNPL	中国邮政速递物流股份有限公司	中国邮政速递物流股份有限公司（简称中国邮政速递物流）是经国务院批准，由中国邮政集团公司作为主要发起人，于2010年6月发起设立的股份制公司，是中国经营历史悠久、规模大、网络覆盖范围广、业务品种丰富的快递物流综合服务提供商。
中国储运CMST	中国物资储运集团有限公司	中国物资储运集团有限公司隶属于国务院国资委监管的大型中央企业中国诚通控股集团有限公司，公司职工数量6172名，总资产近200亿元，是5A级物流企业。
德邦	德邦物流股份有限公司	德邦快递自1996年成立，现已成长为一家以大件快递为主力，联动快递、物流、跨境、仓储与供应链的综合性物流供应商，并于2018年在上海证券交易所挂牌上市。
京东物流	北京京邦达贸易有限公司	京东集团2007年开始自建物流，2017年4月25日正式成立京东物流集团。京东物流是中国专业的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商，以“技术驱动，带领全球流通和可持续发展”为使命，专注于成为全球值得信赖的供应链基础设施服务商。
嘉里物流	嘉里物流(中国)投资有限公司	嘉里物流联网有限公司（简称「公司」）及其子公司（「嘉里物流联网」或「集团」）是以亚洲为基地的多元化集团。我们的核心业务包括综合物流、国际货代、快递、供应链解决方案、海港管理和营运以及货运保险。
安能Ane	上海安能聚创供应链管理有限公司	上海安能聚创供应链管理有限公司（简称安能）2010年6月1日在上海成立，是国家AAAAA级综合服务型物流企业，拥有近140多个分拨中心、4000多条卡车营运线路及26000多家网点门店，服务范围覆盖全国98%GDP区域（含港澳台），乡镇覆盖率达96%以上。

资料来源：企业官网、智研咨询整理

中国物流行业上市企业主要有中国外运、顺丰控股、中储股份、蔚蓝锂芯、厦门象屿、华贸物流、怡亚通、中储股份、恒通股份、淮河能源、中远海控等。2020年中国外运总资产为658.2亿元，较2019年增加了39.1亿元；顺丰控股总资产为1112亿元，较2019年增加了186.6亿元；中储股份总资产为211.4亿元，较2019年增加了7.9亿元；蔚蓝锂芯总资产为71.64亿元，较2019年增加了2.54亿元；厦门象屿总资产为873.6亿元，较2019年增加了216.3亿元；华贸物流总资产为75.03亿元，较2019年增加了10.95亿元；怡亚通总资产为423.3亿元，较2019年增加了4.3亿元；中储股份总资产为211.4亿元，较2019年增加了7.9亿元；恒通股份总资产为17.71亿元，较2019年增加了1.62亿元；淮河能源总资产为176.2亿元，较2019年增加了5.2亿元；中远海控总资产为2719亿元，较2019年增加了97亿元。

2014-2020年中国物流行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

2020年中国外运营业总收入为845.4亿元，较2019年增加了68.8亿元；顺丰控股营业总收入为1540亿元，较2019年增加了418亿元；中储股份营业总收入为488.3亿元，较2019年增加了84.6亿元；蔚蓝锂芯营业总收入为42.5亿元，较2019年增加了7.31亿元；厦门象屿营业总收入为3602亿元，较2019年增加了878亿元；华贸物流营业总收入为140.9亿元，较2019年增加了38.4亿元；怡亚通营业总收入为682.6亿元，较2019年减少了37.7亿元；中储股份营业总收入为488.3亿元，较2019年增加了84.6亿元；恒通股份营业总收入为55.97亿元，较2019年减少了14.39亿元；淮河能源营业总收入为129.2亿元，较2019年增加了14.3亿元；中远海控营业总收入为1713亿元，较2019年增加了202亿元。

2014-2020年中国物流行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

2020年中国外运归属净利润为27.54亿元，较2019年减少了0.5亿元；顺丰控股归属净利润为73.26亿元，较2019年增加了15.29亿元；中储股份归属净利润为5.668亿元，较2019年增加了2.87亿元；蔚蓝锂芯归属净利润为2.78亿元，较2019年增加了1.60亿元；厦门象屿归属净利润为13亿元，较2019年增加了1.94亿元；华贸物流归属净利润为5.30亿元，较2019年增加了1.79亿元；怡亚通归属净利润为1.23亿元，较2019年增加了0.33亿元；中储股份归属净利润为5.66亿元，较2019年增加了2.87亿元；恒通股份归属净利润为1.22亿元，较2019年增加了1.20亿元；淮河能源归属净利润为4.75亿元，较2019年减少了4.04亿元；中远海控归属净利润为99.27亿元，较2019年增加了31.63亿元。

2014-2020年中国物流行业主要上市企业归属净利润统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

2020年蔚蓝锂芯物流业务收入为19.28亿元，较2019年增加了2.11亿元；华贸物流物流业务收入为140.58亿元，较2019年增加了48.31亿元；淮河能源物流业务收入为70.92亿元，较2019年增加了17.93亿元；中国外运物流业务收入为845.37亿元，较2019年增加了74.49亿元；中远海控物流业务收入为1660.09亿元，较2019年增加了212.03亿元。

2018-2020年中国物流行业主要上市企业物流业务收入统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

2020年中远海控物流业务收入占物流业总收入的1.58%；中国外运物流业务收入占物流业总收入的0.81%；华贸物流物流业务收入占物流业总收入的0.13%；淮河能源物流业务收入占物流业总收入的0.07%；蔚蓝锂芯物流业务收入占物流业总收入的0.02%。2020年中远海控、中国外运、华贸物流、淮河能源和蔚蓝锂芯五家上市企业物流业务收入总和仅占物流业总收入的2.61%，企业市场占有率非常低，市场格局较为分散，市场竞争十分激烈。

2020年物流行业企业市场占有率（按业务收入）

资料来源：智研咨询整理

四、发展前景

近年来中国经济飞速发展，受新冠疫情冲击，2020年世界经济出现深度衰退，在此背景下，中国经济依然保持增长，2020年中国GDP达101.6万亿元，较2019年增加了2.95万亿元，同比增长2.99%，2021年上半年中国GDP已完成53.2万亿元，未来中国经济将继续保持增长趋势，对物流的需求也将不断扩大。

2014-2021年上半年中国GDP统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

中国电子商务交易规模持续扩大，稳居全球网络零售市场首位，2020年中国电子商务交易总额达37.2万亿元，较2019年增加了2.39万亿元，同比增长6.87%，2021年一季度中国电子商务交易总额已完成9.61万亿元，随着中国电子商务市场的高速发展，推动物流业也快速发展，中国电子商务市场潜力巨大，预计未来中国物流业将继续保持增长趋势，市场发展前景良好。

2014-2021年一季度中国电子商务交易总额统计