2021上半年中国生猪养殖行业发展现状及市场竞争格局分析：市场格局较为分散[图]

    一、概述

    生猪，即生活着的猪，对未宰杀的除种猪以外的家猪的统称。猪，杂食类动物。猪一般多指家畜。猪是十二生肖之末，也称之为亥。哺乳动物，身体肥壮，四肢短小，鼻子口吻较长。生猪肉可食用，皮可制革，体肥肢短，性温驯，适应力强，易饲养，繁殖快，有黑、白、酱红或黑白花等色。猪出生后5-12个月可以配种，妊娠期约为4个月。猪的平均寿命为20年。

    截止到2018年年底，我国地方生猪品种有64个，分华北型、华南型、华中型、江海型、西南型和高原型，华北型主要有东北的民猪、西北的八眉猪、黄淮海黑猪。华南型主要有两广小花猪、海南猪、滇南小耳猪、巴马香猪。华中型主要有湖南大围子猪、宁乡猪、浙江金华猪、广东大花白猪。江海型主要有太湖猪、姜曲海猪。西南型主要有乌金猪、内江猪、荣昌猪。高原型主要有藏猪。

我国地方生猪品种

资料来源：智研咨询整理

    生猪养殖上游行业主要有种猪繁育、饲料加工、动物保健等，下游为生猪屠宰加工等行业，最后到达消费者终端市场。

生猪养殖产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、发展现状

    1、市场供需

    自2015年起中国能繁殖母猪存栏量逐年下滑，2019年受非洲猪瘟影响，中国能繁殖母猪存栏量降至近五年来最低点，2020年中国猪肉产业从非洲猪瘟影响中恢复，产能将快速恢复，2020年中国能繁殖母猪存栏量达3307万头，较2019年增加了859.00万头，同比增长35.09%，2021年上半年中国能繁殖母猪存栏量大幅增长，已超过2014年全年水平，2021年上半年中国能繁殖母猪存栏量已完成4564万头。

2014-2021年上半年中国能繁殖母猪存栏量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国生猪养殖行业竞争格局分析及发展趋势预测报告》数据显示：2020年中国生猪存栏量较2019年增幅明显，2020年中国生猪存栏量达4.07亿头，较2019年增加了0.96亿头，同比增长30.96%，2021年上半年中国生猪存栏量继续保持增长，且已超过2018年全年水平，2021年上半年中国生猪存栏量已完成4.39亿头。

2014-2021年上半年中国生猪存栏量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2019年受非洲猪瘟影响，中国生猪出栏量大幅下滑，2020年继续走低，2020年中国生猪出栏量为5.27亿头，较2019年减少了0.17亿头，同比增长3.13%，2021年上半年中国生猪出栏量已完成3.37亿头，生猪供应量得到缓解。

2014-2021年上半年中国生猪出栏量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    受非洲猪瘟影响，自2019年起中国猪肉产量下滑明显，2020年中国猪肉产量为4113万吨，较2019年减少了142万吨，同比减少3.34%，2021年上半年中国猪肉产量已完成2715万吨。

2014-2021年上半年中国猪肉产量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    猪肉是我国居民第一大消费肉类，但由于人民饮食习惯的改变，近年来中国猪肉需求量呈下滑趋势，尤其2019年受非洲猪瘟的影响，中国猪肉需求量下滑非常明显，2020年开始恢复增长，2020年中国猪肉需求量达4542.29万吨，较2019年增加了90.54万吨，同比增长2.03%。

2014-2020年中国猪肉需求量统计

资料来源：智研咨询整理

    中国猪肉市场整体呈现供不应求趋势，每年都需要大量进口，尤其自2019年非洲猪瘟发生以来，中国猪肉进口数量大幅增长，2020年中国猪肉进口数量达430.36万吨，较2019年增加了230.94万吨；出口数量为1.06万吨，较2019年减少了1.60万吨。

2014-2020年中国猪肉进出口数量统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2、成本收益

    从成本来看，2019年中国大规模生猪养殖直接费用为1622.91元，较2018年增加了242.12元；散养生猪养殖直接费用为1465.48元，较2018年增加了102.93元。

2015-2019年中国生猪养殖行业直接费用统计（元）

资料来源：农业农村部、智研咨询整理

    2019年中国大规模生猪养殖间接费用为39.52元，较2018年增加了3.77元；散养生猪养殖间接费用为12.49元，较2018年增加了0.77元。

2015-2019年中国生猪养殖行业间接费用统计（元）

资料来源：农业农村部、智研咨询整理

    2019年中国大规模生猪养殖物质费用为3807.61元，较2018年增加了2391.08元；散养生猪养殖物质费用为1499.18元，较2018年增加了124.91元。

2015-2019年中国生猪养殖行业物质费用统计（元）

资料来源：农业农村部、智研咨询整理

    2019年中国大规模生猪养殖家庭用工费用为389元，较2018年增加了379.56元；散养生猪养殖家庭用工费用为458.6元，较2018年减少了39.97元。

2015-2019年中国生猪养殖行业家庭用工费用统计（元）

资料来源：农业农村部、智研咨询整理

    2019年中国大规模生猪养殖人工成本为398.64元，较2018年增加了287.98元；散养生猪养殖人工成本为460.73元，较2018年减少了37.84元。

2015-2019年中国生猪养殖行业人工成本统计（元）

资料来源：农业农村部、智研咨询整理

    生猪养殖产业在近年来持续发展，使得生猪养殖技术也得到长足发展，整体养殖经济效益不断提升，2019年中国散养生猪每头总成本为1808.69元，较2018年减少了64.28元；物质费用为1542.64元，较2018年增加了168.37元；人工成本为264.05元，较2018年减少了234.51元；每头净利润为785.24元，较2018年增加了1020.76元。

2015-2019年中国散养生猪成本收益情况统计（元）

资料来源：农业农村部、智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    中国生猪养殖行业上市企业主要有牧原股份、正邦科技、温氏股份、新希望、天邦股份、傲农生物、天康生物、唐人神、大北农、金新农等。

中国生猪养殖行业主要上市企业简介

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    2020年牧原股份总资产为1226亿元，较2019年增加了697.1亿元；正邦科技总资产为592.6亿元，较2019年增加了284.3亿元；温氏股份总资产为805亿元，较2019年增加了149.2亿元；新希望总资产为1094亿元，较2019年增加了451.8亿元；天邦股份总资产为155亿元，较2019年增加了79.66亿元；傲农生物总资产为120.2亿元，较2019年增加了70.98亿元；天康生物总资产为157.3亿元，较2019年增加了45.8亿元；唐人神总资产为102.8亿元，较2019年增加了29.99亿元；大北农总资产为240.4亿元，较2019年增加了51.4亿元；金新农总资产为61.57亿元，较2019年增加了20亿元。

2014-2020年中国生猪养殖行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年牧原股份营业总收入为562.8亿元，较2019年增加了360.6亿元；正邦科技营业总收入为491.7亿元，较2019年增加了246.5亿元；温氏股份营业总收入为749.4亿元，较2019年增加了18亿元；新希望营业总收入为1098亿元，较2019年增加了277.5亿元；天邦股份营业总收入为107.6亿元，较2019年增加了47.53亿元；傲农生物营业总收入为115.2亿元，较2019年增加了57.32亿元；天康生物营业总收入为119.9亿元，较2019年增加了45.14亿元；唐人神营业总收入为185.3亿元，较2019年增加了31.7亿元；大北农营业总收入为228.1亿元，较2019年增加了62.3亿元；金新农营业总收入为40.69亿元，较2019年增加了16.69亿元。

2014-2020年中国生猪养殖行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年牧原股份归属净利润为274.5亿元，较2019年增加了213.36亿元；正邦科技归属净利润为57.44亿元，较2019年增加了40.97亿元；温氏股份归属净利润为74.26亿元，较2019年减少了65.44亿元；新希望归属净利润为49.44亿元，较2019年减少了0.98亿元；天邦股份归属净利润为32.45亿元，较2019年增加了31.44亿元；傲农生物归属净利润为5.73亿元，较2019年增加了5.43亿元；天康生物归属净利润为17.2亿元，较2019年增加了10.75亿元；唐人神归属净利润为9.50亿元，较2019年增加了7.47亿元；大北农归属净利润为19.56亿元，较2019年增加了14.42亿元；金新农归属净利润为1.322亿元，较2019年减少了0.08亿元。

2014-2020年中国生猪养殖行业主要上市企业归属净利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年牧原集团生猪出栏量为1811.5万头；正邦集团生猪出栏量为955.97万头；温氏集团生猪出栏量为954.55万头；新希望六和生猪出栏量为829.25万头；天邦集团生猪出栏量为307.78万头；傲农集团生猪出栏量为134.63万头；天康集团生猪出栏量为134.5万头；唐人神集团生猪出栏量为102.44万头；大北农集团生猪出栏量为185.04万头；金新农集团生猪出栏量为80.36万头。

2020年中国生猪养殖行业主要上市企业生猪出栏量统计（万头）

资料来源：智研咨询整理

    2020年牧原集团生猪出栏量占全国生猪总出栏量的3.44%，占比最大；正邦集团生猪出栏量占全国生猪总出栏量的1.81%；温氏集团生猪出栏量占全国生猪总出栏量的1.81%；新希望六和生猪出栏量占全国生猪总出栏量的1.57%；天邦集团生猪出栏量占全国生猪总出栏量的0.58%；傲农集团生猪出栏量占全国生猪总出栏量的0.26%；天康集团生猪出栏量占全国生猪总出栏量的0.26%；唐人神集团生猪出栏量占全国生猪总出栏量的0.19%；大北农集团生猪出栏量占全国生猪总出栏量的0.35%；金新农集团生猪出栏量占全国生猪总出栏量的0.15%。2020年牧原集团、正邦集团、温氏集团、新希望六和、天邦集团、傲农集团、天康集团、唐人神集团、大北农集团和金新农集团十家上市企业生猪出栏量总和仅占全国生猪总出栏量的10.43%，企业市场占有量非常低，市场格局较为分散，市场竞争十分激烈。

2020年中国生猪养殖行业企业市场占有量（按生猪出栏量）

资料来源：智研咨询整理