2021年中国铸件行业在汽车领域应用分析：铝、镁合金铸件占比将持续提升[图]

    一、发展背景

    汽车作为现代社会人们的主要交通工具，也是我国主要的支柱产业，2017年以来，受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，中国汽车产销量呈逐年下降态势。2020年降幅有所放缓，产量为2522.5万辆，销量为2531.1万辆。

2014-2021年上半年中国汽车产销量

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    近年来，中国铸造技术的飞速发展，使中国正逐渐从铸造大国向着铸造强国之路迈进。与此同时，各种精密的铸造产品也被广泛应用于各个领域中，大大推动了各个领域的进步与发展，铸造行业更是已经成为推动我国国民经济发展的重要行业。

    2020年受下游汽车降幅放缓，工程机械强劲的增长势头及风电等电力设备快速发展等因素影响，中国铸件行业产量有所上升，达到2010年以来新高。2020年中国铸件产量为5195万吨，较2019年的4875万吨同比增长6.6%。

2010-2020年中国铸件总产量及增速

资料来源：中国铸造协会、智研咨询整理

    二、产量

    汽车行业是铸件最大的应用领域。受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车2020年全年产销呈现大幅增长，成为2020年车市恢复的重要动力；受商用车大幅增长的拉动，2020年汽车铸件产量有所增长，产量为1500万吨，占铸件总产量的28.9%。

2014-2020年中国汽车铸件产量

资料来源：中国铸造协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国铸件产业发展态势及投资决策建议报告》数据显示：2016-2020年中国汽车单车铸件产量逐年增长，中国汽车单车铸件产量由2016年的501.4千克/台增加至2020年的594.6千克/台。

2014-2020年中国汽车单车铸件产量

资料来源：中国铸造协会、汽车工业协会、智研咨询整理

    三、需求量细分市场

    （1）铝合金铸件

    随着节能减排的需求及国家环保政策逐渐加严，汽车轻量化成为世界汽车发展的潮流。由于铝合金具有减重效果好、安全性能好等突出优点，成为汽车轻量化目标的主要应用材料。轻量化要求越来越高，对铝合金需求量也随之增大，2020年，铝合金占据汽车轻量化市场近65%。

    目前铸造铝合金约占汽车用铝量的77%，可用于制造发动机零部件、壳体类零件和底盘上的其他零件。根据国际铝业协会数据：中国汽车单车铝铸件需求量将由2016年的86千克增加至2030年的130千克。

2016-2030年中国汽车单车铝铸件需求量

资料来源：国际铝业协会、智研咨询整理

    2018年中国汽车铝铸件需求量为250.3万吨，2019年中国汽车铝铸件需求量为234.1万吨；2020年中国汽车铝铸件需求量为234.6万吨。

2016-2020年中国汽车铝铸件需求量

资料来源：智研咨询整理

    （2）镁合金铸件

    镁合金是目前商用的最轻的金属结构材料。镁的密度只有1.8g/cm3，是铝的2/3，钢的2/9，采用镁合金可在使用铝合金的基础上再减轻15%-20%。但与铝合金相比，镁合金价格较高，因此单车应用低于铝合金。

    镁合金在汽车上应用的零部件有100多种，主要分为壳类和架类两类零件。根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图年度评估报告2019》：2019年相比2015年目标，汽车整车轻量化减重10%；单车用铝量达到190kg，用镁量达到15kg。

2015-2020年中国汽车单车镁铸件需求量

资料来源：智研咨询整理

    中国镁铸件需求量由2015年的3.7万吨增加至2019年的38.6万吨，年复合增长率为79.7%；2020年中国汽车镁铸件需求量约为40.4万吨。

2015-2020年中国汽车镁铸件需求量

资料来源：智研咨询整理

    四、结论

    虽然中国乘用车产销量有所下降，但中国商用车产销量的大幅增长带动中国汽车铸件需求量的增长。尤其近年来，国家出台许多政策，为我国汽车轻量化水平的提高注入了强劲的动力，而铝合金铸件及镁合金铸件作为汽车轻量化重要首选材料，在汽车轻量化中占有重要地位，但中国汽车单车铝合金铸件及镁合金铸件使用量仍有较大提升空间，预计未来铝合金铸件及镁合金铸件在汽车铸件中占比将持续提升。