2020年中国餐饮行业市场竞争格局分析：市场集中度较低，行业格局较为分散[图]

餐饮李玲玲 2021-06-24 05:32 来源：智研咨询

民以食为天，餐饮行业一直是消费板块中重要的组成部分，形成数万亿的市场规模。2019年中国餐饮行业市场规模达4.67万亿元，较2018年增加了0.4万亿元，同比增长9.37%，受新冠肺炎疫情影响，2020年中国餐饮行业市场规模首次出现下滑，2020年中国餐饮行业市场规模为3.95万亿元，较2019年减少了0.72万亿元，同比减少15.42%。

2011-2020年中国餐饮行业市场规模统计

资料来源：中国饭店业协会、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国餐饮行业市场现状调研及投资机会预测报告》数据显示：据中国饭店业协会调研样本为22家在大陆有门店的上市连锁餐饮企业数据，2016-2020年间有十家企业在资本市场公开发行，是上一个五年的两倍。样本企业的上市地主要集中在香港，样本企业主要集中在中式正餐和中西式快餐领域，其中中式正餐企业中有约1/3是粵菜，其余为西北菜、徽菜等其他地方菜系。

截止2021年3月31日中国餐饮行业上市企业数量分布(家)

资料来源：中国饭店业协会、智研咨询整理

2021年3月底，海底捞和百胜中国两家上市企业市值超过千亿，占22家样本上市企业总市值的70%以上。绝味食晶和九毛九的市值超过400亿，也与其它上市公司拉开差距，有超过一半的样本企业市值小于50亿，再融资能力相对较弱。

截止2021年3月31日中国餐饮行业上市企业市值份额

资料来源：中国饭店业协会、智研咨询整理

中国餐饮行业上市企业主要有味千拉面、百福控股、百胜中国、全聚德、唐宫中国、稻香控股、周黑鸭、绝味食品、煌上煌、九毛九、海底捞、呷哺呷哺、西安饮食、广州酒家、同庆楼、中科云网等。

中国餐饮行业主要上市企业简介

企业	简介
味千拉面	味千（中国）控股有限公司是一家以内地为主营业务基地的经营商。截至2018年，味千已成为在全球拥有800多家门店的日式拉面品牌，如中国，日本，意大利，新加坡，连锁店遍布全球13个国家。
百福控股	百福控股有限公司主要从事手袋的生产及销售,包括女士手袋、手提包、化妆袋、书包及背包,该等产品主要销售予品牌拥有者或品牌营运者、百货商场及/或超级卖场。
百胜中国	百胜中国控股有限公司是中国领先的餐饮公司,致力于成为全球最创新的餐饮先锋。自从1987年第一家餐厅开业以来,百胜中国今天在大陆的足迹遍布所有省市自治区,在1,200多座城镇经营着8,100余家餐厅。百胜中国从Yum!Brands(纽约证券交易所代码:YUM)分拆出来之后,于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市,股票代码为YUMC。百胜中国在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权,并完全拥有东方既白和小肥羊连锁餐厅。
全聚德	中国全聚德(集团)股份有限公司主营业务为中式餐饮服务和食品加工销售。中式餐饮服务方面主要有以“全聚德”烤鸭、“全鸭席”系列菜品为主的全聚德烤鸭店,有以经营“满汉全席”为特色的仿膳饭庄、以经营“葱烧海参”为代表的丰泽园饭店和以经营特色川菜为主的四川饭店。在食品生产销售领域,全聚德形成了以真空烤鸭为代表的鸭系列熟食制品及全聚德饼类、全聚德酱类等烤鸭辅料;针对传统节日市场的全聚德、仿膳品牌的月饼、粽子、元宵类产品及丰泽园“八大件”特色面食;以及面向日常消费市场的仿膳糕点、丰泽园主食、丰泽园餐桌系列熟食和四川饭店川味辣酱系列调味品。
唐宫中国	唐宫(中国)控股有限公司是一家在中国经营的连锁饮食集团,首间餐厅於1992年在中国开业,并於2011年4月19日在香港联交所主机板上市。唐宫集团经营9个品牌,其中自创有唐宫海鲜舫、唐宫壹号、唐宫、唐宫膳、唐宫小聚、唐宫茶点、忍者居日本料理,并且於2010年引入胡椒厨房DIY快餐(北京特许经营),於2013年与马来西亚著名餐饮集团合作在中国经营金爸爸马来西亚美食品牌,务求迎合不同消费市场,为顾客提供优质的中式佳肴、港式茶点、日式美食、马来西亚风味以及多元化的餐饮服务,为顾客带来崭新的饮食概念。本公司的餐厅策略性地开设在中国一线及二线城巿,餐厅遍布北京、天津、成都、上海、苏州、杭州、深圳、东莞、香港及台湾,并在上海自设食品厂。
稻香控股	稻香控股有限公司为香港具领导地位的中式饮食集团,于香港以不同品牌经营多家中式食肆,提供迎合不同顾客的各种中式菜式。集团于香港的食肆品牌包括稻香海鲜火锅酒家、稻香、稻香超级渔港、客家好栈、迎喜大酒楼、潮楼/潮馆、钟菜、港湾海鲜量贩饭店及上楼。
周黑鸭	周黑鸭国际控股有限公司,是一家专门从事生产、营销及零售休闲熟卤制品企业,主营业务为卤鸭、鸭副产品,卤制红肉、卤制蔬菜、卤制家禽及水产类等其他产品。目前产品包装形式主要有气调保鲜包装、真空颗粒包装。“会娱乐更快乐”是周黑鸭的品牌理念。努力成为年轻、有活力兼具文化底蕴、生活品味的品牌是周黑鸭品牌目标。周黑鸭相信,可口、卫生、方便的产品,能够为消费者带来更大的乐趣和更好的体验。
绝味食品	绝味食品股份有限公司自成立以来,专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售,致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品,以综合信息系统及供应链整合体系为支持,通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理,打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。经过多年的发展,“绝味”品牌已深入人心,拥有众多忠实的消费者,在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司及公司产品获得的主要荣誉有:“中国驰名商标”(国家工商总局商标局认定);“中国特许经营连锁120强”(中国连锁经营协会颁发);“全国食品工业优秀领军食品企业”(中国食品工业协会颁发)。
煌上煌	江西煌上煌集团食品股份有限公司始创于1993年,由“南昌市皇上皇烤禽社”、“南昌市煌上煌烤禽总社”、“江西煌上煌烤卤有限公司”、“江西煌上煌集团食品有限公司”沿革发展而来。公司是一家以畜禽肉制品加工为主的食品加工企业,2012年9月5日成功在深交所挂牌上市,成为酱卤肉制品行业一股,企业从“小产品”做到了“大品牌”,迈入了快速发展的轨道。公司座落在小蓝经济开发区,拥有大型中式酱卤食品加工工业园和现代化的肉鸭屠宰加工厂区。
九毛九	九毛九国际控股有限公司是一家以中式餐饮连锁经营为核心的餐饮集团,始建于海口,经营至今已逾25年,拥有过万名员工,旗下创立并运营“九毛九西北菜”、“太二酸菜鱼”、“2颗鸡蛋煎饼”、“怂”、“那未大叔是大厨”五个不同细分领域中式餐饮品牌,以多品牌及多概念策略为基调,通过创立不同风格的品牌,接触不同层面的消费者,为消费市场带来全新体验。
海底捞	海底捞国际控股有限公司是全球领先、快速增长的中式餐饮品牌,主打火锅品类。本公司认为,海底捞品牌在中式餐饮行业已经形成一种独特的文化现象,成为极致服务体验和就餐体验的代名词。餐饮服务行业是劳动密集型行业,如何解决规模化、标准化、控制食品安全是长期存在的痛点。本公司解决上述行业挑战,实现高质量增长的核心在於「连住利益,锁住管理」的独特模式。「连住利益,锁住管理」的独特模式。
呷哺呷哺	呷哺呷哺餐饮管理(中国)控股有限公司源自台湾,呷晡呷晡源自台湾.是深受消费者軎爰的时尚小火锅品牌。1998创立于北京,由北至南.覆盖中国十八个省份的80多个城市.至今在中国拥有超过800家直营餐厅.是中国十大火锅品牌及中国餐饮百强企业之一.并于香港隆重上市。呷晡呷晡始终坚持以满足消费者雪求为核心.顾应消赛形态及餐饮市场的改变.聚焦朋友聚餐和家庭聚餐为主的目的性消费。呷晡呷晡致力于为顾客打造优雅舒适的用餐环境。
西安饮食	西安饮食股份有限公司是以餐饮服务、食品加工两大产业为支柱的上市公司。公司拥有众多分公司、子公司与经营网点,所属西安饭庄、老孙家、白云章、德发长、同盛祥、西安烤鸭店、东亚饭店、春发生、桃李村、五一饭店、聚丰园等11家特色品牌名店均为由国家商务部认定的“中华老字号”。其中同盛祥牛羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录,西安饭庄、老孙家、德发长、春发生、同盛祥5家单位的烹饪制作技艺被列入陕西省非物质文化遗产名录。企业连续多年位居“全国餐饮百强企业”前列,荣登“中国餐饮十强榜”,荣获“品牌中国金谱奖-中国餐饮行业年度十佳品牌”称号。
广州酒家	广州酒家集团股份有限公司,中华老字号,创建于1935年,以经营传统粤菜驰名。公司上世纪90年代初组建集团,逐步开始发展连锁经营模式,并于2009年3月,正式成立广州酒家集团股份有限公司。2017年6月27日在上交所成功上市,股票代码603043,成为广东省上市饮食集团,主营业务包括餐饮服务和食品制作,目前拥有餐饮品牌“广州酒家”“天极品”“西西地”“好有形”,食品品牌“利口福”“秋之风”,拥有15间广州酒家餐饮店,2间西西地西式简餐,1间“好有形”融合餐厅,1个大型食品加工基地以及160多家食品连锁饼屋。公司被国家商务部评为“中国十大餐饮品牌企业”,2012年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,2015年“粤菜烹饪技艺”成功入选广东省非物质文化遗产目录。
同庆楼	同庆楼餐饮股份有限公司主要从事餐饮服务,自成立以来,一直从事餐饮业务,在餐饮行业具有较高的知名度与影响力,公司先后获得“中华老字号”、“中国驰名商标”等荣誉称号,2010年,同庆楼作为中华八大菜系之徽菜代表,入驻世博园,为来自全世界的游客及工作人员提供餐饮服务。2015年在第四届中国饭店产业发展大会发布的《中国餐饮业年度报告》中,同庆楼排名2014年度中国餐饮百强企业(含国内外的快餐、火锅等业态)第四十九名。
中科云网	中科云网科技集团股份有限公司于1999年9月诞生于首都北京,在国内A股上市的民营餐饮企业集团。2009年11月11日,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市。作为在国内A股上市的民营餐饮企业,公司旗下曾拥有“湘鄂情”、“菁英会”、“湘鄂情·源”、“晶殿”大宴会厅等多个餐饮品牌,分店遍布大江南北。自公司成立以来,公司誉满行业内外,荣获了“五星级旅游餐饮名店”、“中国驰名商标”、“纳税千强企业”、“全国绿色餐饮企业”、“中国烹饪协会会员”、“全国特级酒家”、“中华餐饮名店”、“第五届全国烹饪技术比赛”团体金奖等诸多殊荣。

资料来源：公司官网、智研咨询整理

2020年百福控股总资产为21.58亿元，较2019年减少了1.22亿元；全聚德总资产为17.43亿元，较2019年减少了2.55亿元；唐宫中国总资产为10.64亿元，较2019年减少了0.79亿元；稻香总资产为24.78亿元，较2019年减少了2.64亿元；周黑鸭总资产为69.15亿元，较2019年增加了14.36亿元；绝味食品总资产为59.22亿元，较2019年增加了4.59亿元；煌上煌总资产为30.27亿元，较2019年增加了2.62亿元；呷哺呷哺总资产为57.8亿元，较2019年增加了1.54亿元；西安饮食总资产为12.56亿元，较2019年增加了1.52亿元；广州酒家总资产为38.37亿元，较2019年增加了9.05亿元；同庆楼总资产为22.51亿元，较2019年增加了9.21亿元；中科云网总资产为2.16亿元，较2019年增加了1.295亿元；海底捞总资产为275.27亿元，较2019年增加了69.13亿元；九毛九总资产为48.06亿元，较2019年增加了31.52亿元。

2014-2020年中国餐饮行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年百福控股营业总收入为6.51亿元，较2019年减少了3.47亿元；全聚德营业总收入为7.833亿元，较2019年减少了7.82亿元；唐宫中国营业总收入为11.05亿元，较2019年减少了3.9亿元；稻香营业总收入为20.1亿元，较2019年减少了14.89亿元；周黑鸭营业总收入为21.82亿元，较2019年减少了10.04亿元；绝味食品营业总收入为52.76亿元，较2019年增加了1.04亿元；煌上煌营业总收入为24.36亿元，较2019年增加了3.19亿元；呷哺呷哺营业总收入为54.55亿元，较2019年减少了5.75亿元；西安饮食营业总收入为4.109亿元，较2019年减少了0.89亿元；广州酒家营业总收入为32.87亿元，较2019年增加了2.58亿元；同庆楼营业总收入为12.96亿元，较2019年减少了1.67亿元；中科云网营业总收入为2.72亿元，较2019年增加了1.78亿元；海底捞营业总收入为286.14亿元，较2019年增加了20.58亿元；九毛九营业总收入为27.15亿元，较2019年增加了0.28亿元。

2014-2020年中国餐饮行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年百福控股归属净利润为3.52亿元，较2019年减少了2.38亿元；唐宫中国归属净利润为6.82亿元，较2019年减少了2.56亿元；稻香归属净利润为0.267亿元，较2019年减少了4.17亿元；周黑鸭归属净利润为12.1亿元，较2019年减少了5.91亿元；绝味食品归属净利润为7.014亿元，较2019年减少了0.99亿元；煌上煌归属净利润为2.82亿元，较2019年增加了0.61亿元；呷哺呷哺归属净利润为33.25亿元，较2019年减少了4.8亿元；西安饮食归属净利润为0.09亿元，较2019年增加了0.56亿元；广州酒家归属净利润为4.63亿元，较2019年增加了0.79亿元；同庆楼归属净利润为1.85亿元，较2019年减少了0.12亿元；海底捞归属净利润为163.53亿元，较2019年增加了10.36亿元；九毛九归属净利润为16.69亿元，较2019年减少了0.33亿元。

2014-2020年中国餐饮行业主要上市企业归属净利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年全聚德餐饮业务收入为5.29亿元，较2019年减少了5.75亿元；西安饮食餐饮业务收入为2.76亿元，较2019年减少了1亿元；广州酒家餐饮业务收入为4.89亿元，较2019年减少了1.78亿元；同庆楼餐饮业务收入为11.8亿元，较2019年减少了1.76亿元；中科云网餐饮业务收入为0.91亿元，较2019年增加了0.19亿元。

2018-2020年中国餐饮行业主要上市企业餐饮业务收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年全聚德餐饮业务收入占全国餐饮行业市场规模的0.013%；西安饮食餐饮业务收入占全国餐饮行业市场规模的0.007%；广州酒家餐饮业务收入占全国餐饮行业市场规模的0.012%；同庆楼餐饮业务收入占全国餐饮行业市场规模的0.030%；中科云网餐饮业务收入占全国餐饮行业市场规模的0.002%。2020年全聚德、西安饮食、广州酒家、同庆楼、中科云网五家上市企业餐饮业务收入综合仅占中国餐饮行业市场规模的0.065%，企业市场占有率非常低，市场集中度较低，行业格局较为分散。

2020年中国餐饮行业企业市场占有率（按市场规模）