2020年中国打（压）捆机行业销量为3.63万台，行业品牌众多、竞争激烈、集中度偏低[图]

打捆机文争 2021-06-08 05:50 来源：智研咨询

一、政策分布

打捆机包括捡拾装置、输送喂入装置、活塞和压捆室、打捆装置、草捆长度控制装置、密度调整装置、传动机构和牵引装置。工作原理是，打捆机在拖拉机的牵引下，并由拖拉机提供动力，捡拾装置连续地将秸秆捡拾推送至喂入平台，输送喂入装置按时序要求在活塞回行时，将秸秆推送至压捆室，在活塞往复挤压下，秸秆被压缩成草捆，草捆长度达到设定值后，打捆装置使用打捆绳自动打结，完成一个草捆的捆扎，然后从压捆室出口滑落。目前，国内外农业打捆机按照打捆类型主要分为两大类，一类是方捆打捆机，另一类是圆捆打捆机。

实行农业机械化生产是提高农业生产力、推动农业结构升级的有效方式，而由于农户自身购买力的限制，需要政府出台优惠政策来给予他们帮助。中国政府从2004年开始实行农机购置补贴政策。在农机购置补贴政策实施以来，对提高中国农业机械化生产起到了积极的作用。

2021-2023年全国打（压）捆机中央财政资金最高补贴额一览表

品类	分档名称	基本配置和参数	补贴限额
打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.102m²及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.102m²；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥0.7m	5400
打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.1344m²及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.1344m²；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥1.2m	10800
打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.154m²及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.154m²；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥1.7m	16300
打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.162m²及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.162m²；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥2.2m	21600
打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.1998m²及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.1998m²；打结器数量≥3个；捡拾宽度≥2.2m	31600
打（压）捆机	压缩室直径0.5m及上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径≥0.5m；压缩室宽度≥0.7mm；捡拾宽度≥0.7m	5600
打（压）捆机	压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径≥0.8m；压缩室宽度≥0.8m；捡拾宽度≥1.2m	12000
打（压）捆机	压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径≥1m；压缩室宽度≥1m；捡拾宽度≥1.7m	16300
机械打（压）捆机	压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径≥1.2m；压缩室宽度≥1.2m；捡拾宽度≥2.2m	24300
打（压）捆机	压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机	圆捆；压缩室直径≥0.52m；压缩室宽度≥0.52m；功率≥4kW	5600
机械打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.081m²及以上方捆压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.081m²；7.5kW≤功率＜15kW	2300
机械打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.105m²及以上方捆压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.105m²；功率≥15kW	5400
打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.0936m²及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.0936m²；捡拾宽度≥1.7m；自动套袋	16300
打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.1344m²及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.1344m²；捡拾宽度≥2.2m；自动套袋	21600
打（压）捆机	压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机	圆捆；自走式；捡拾宽度≥1.7m；压缩室直径≥1m；压缩室宽度≥0.85m；捡拾器结构型式：圆盘式割台	50000

资料来源：农业农村部、智研咨询整理

二、销售情况

近年来，由于秸秆焚烧严重，加剧环境污染，秸秆处理问题引起了社会的关注，秸秆打捆机的发展迎来了一个黄金发展期。

智研咨询发布的《2021-2027年中国打捆机行业发展动态分析及市场前景规划报告》数据显示：2019年中国打捆机销售额为38.85亿元，2020年中国打捆机销售额为37.36亿元，同比下降3.84%。

2019-2020年中国打捆机销售额

资料来源：智研咨询整理

随着国家农机补贴政策的出台、环境治理趋严及中国畜牧业的快速发展等因素影响，中国打捆机市场销量整体呈增加态势，销量由2013年的0.21万台增加至2020年的3.63万台，年复合增长率为50.2%。

2013-2020年中国打捆机市场销量

资料来源：智研咨询整理

中国打（压）捆机销量主要集中在山东、吉林、河南、安徽及内蒙古等地，其中山东销量占比34.15%，吉林销量占比17.85%，河南销量占比15.69%，安徽销量占比9.85%，内蒙古销量占比9.54%。

2020年中国打（压）捆机生产集群销量占比

资料来源：智研咨询整理

传统捡拾方捆机及大圆捆机系传统机型，也是近年打（压）捆机市场销售的主力机型，逐渐延伸出带粉碎功能方捆打（压）捆机、履带自走式方草捆打（压）捆机、秸秆揉碎除尘方捆压捆机等多种机型。

2020年方捆捡拾打（压）捆机销量为0.98万辆，圆草捆打（压）捆机销量为0.23万辆，履带自走式方草捆打（压）捆机销量为0.02万辆，带粉碎功能方捆打（压）捆机销量为0.10万辆。

2020年各类型打捆机销量（万台）

资料来源：智研咨询整理

打（压）捆机市场正处于快速成长的初期，由此决定了该市场竞争特点突出表现为品牌众多、竞争激烈、集中度偏低。2019年中国打（压）捆机前5大品牌市场占有率为31.10%，2020年打（压）捆机前5大品牌市场占有率39.70%。

2019-2020年打（压）捆机前5大品牌市场占有率

资料来源：智研咨询整理

三、企业排名

2020年方捆机销量前三企业依次为四平市顺邦农机制造有限公司、吉林天朗新能源科技有限公司、中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司；圆捆机销量前三企业依次为山东博豪农机技术服务有限公司、菏泽市天艺农业机械制造有限公司、临颍县颍机机械制造有限公司。

2020年中国打（压）捆机销量前三排名

分类	类型	排名
按打捆类型	方捆机	第一名四平市顺邦农机制造有限公司
		第二名吉林天朗新能源科技有限公司
		第三名中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司
	圆捆机	第一名山东博豪农机技术服务有限公司
		第二名菏泽市天艺农业机械制造有限公司
		第三名临颍县颍机机械制造有限公司
按捡拾宽度	0.7m≤捡拾宽度＜1.2m	第一名菏泽市天艺农业机械制造有限公司
		第二名上海世达尔现代农机有限公司
		第三名南阳向阳红农业机械制造有限公司
	1.2m≤捡拾宽度＜1.7m	第一名菏泽市天艺农业机械制造有限公司
		第二名临颍县颍机机械制造有限公司
		第三名平顶山市久久实业有限公司
	1.7m≤捡拾宽度＜2.2m	第一名新乡市花溪科技股份有限公司
		第二名华创机器人制造有限公司
		第三名山东博豪农机技术服务有限公司
	捡拾宽度≥2.2m	第一名四平市顺邦农机制造有限公司
		第二名吉林天朗新能源科技有限公司
		第三名中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司