2020年中国上市银行业经营现状及发展趋势分析[图]

    上市银行是指所发行的股票经国务院或者国务院授权证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司银行。

    一、上市银行发展现状

    1、上市银行营业利润

    尽管受新冠疫情蔓延及国内外复杂经济形势等因素影响，上市银行经受了巨大的考验，但仍保持了净利润的正增长。截至2020年底，中国上市银行净利润17616亿元，较上年增加18亿元，同比增长0.1%。

2018-2020年中国上市银行净利润及增速

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    其中，大型商业银行净利润11566亿元，占上市银行净利润的65.66%；全国性股份制银行净利润4187亿元，占上市银行净利润的23.77%；城商行净利润1605亿元，占上市银行净利润的9.11%；农商行净利润257亿元，占上市银行净利润的1.46%。

2020年中国上市银行净利润占比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    为响应国家号召，支持疫情防控、复工复产，上市银行采取了降低利率、减免收费等措施，使得各类型上市银行的营业收入同比增速有所下滑。截至2020年底，中国上市银行营业收入55652亿元，较上年增加2616亿元，同比增长4.93%。

2018-2020年中国上市银行营业收入及增速

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    其中，大型商业银行营业收入33944亿元，占上市银行营业收入的60.99%；全国性股份制银行营业收入15412亿元，占上市银行营业收入的27.69%；城商行营业收入5388亿元，上市银行营业收入的9.68%；农商行营业收入908亿元，上市银行营业收入的1.63%。

2020年中国上市银行营业收入占比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    受LPR下调及让利实体经济的影响，2020年上市银行平均净息差2.15%，其中，大型商业银行平均净息差2.09%，全国性股份制银行平均净息差2.30%，城商行平均净息差2.08%，农商行平均净息差2.29%。

2018-2020年中国上市银行的净息差

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    截至2020年底，中国上市银行合计实现手续费及佣金净收入8086亿元，较上年增加507亿元，同比增长6.69%，增速较上年增加了10.59个百分点。其中，40家银行较2019年增加，13家银行较2019年度下降。

2018-2020年中国上市银行手续费及佣金净收入及增速

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    其中，大型商业银行手续费及佣金净收入4574亿元，占上市银行手续费及佣金净收入的56.57%；全国性股份制银行手续费及佣金净收入2932亿元，占上市银行手续费及佣金净收入的36.25%；城商行手续费及佣金净收入526亿元，占上市银行手续费及佣金净收入的6.5%；农商行手续费及佣金净收入54亿元，占上市银行手续费及佣金净收入的0.67%。

2020年中国上市银行手续费及佣金净收入占比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    受疫情影响，办公及差旅费用下降，以及部分地方政府减免部分社保费用，导致上市银行的成本收入比同比下降。截至2020年底，上市银行成本收入比继续下降，加权平均成本收入比为25.46%，较2019年度下降了0.68个百分点。

2018-2020年中国上市银行的成本收入比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2、上市银行信贷资产

    面对新冠疫情和复杂严峻的国内外形势，央行出台各项金融支持措施，连续定向和全面降低准备金率, 市场流动性相对充裕, 上市银行资产规模持续增长。2020年，中国上市银行总资产金额218万亿元，较上年增加20万亿元，同比增长10.2%。

2018-2020年中国上市银行总资产金额及增速

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    其中，大型商业银行总资产金额135万亿元，占上市银行总资产金额的61.99%；全国性股份制银行总资产金额55万亿元，占上市银行总资产金额的25.39%；城商行总资产金额24万亿元，占上市银行总资产金额的11%；农商行总资产金额4万亿元，占上市银行总资产金额的1.74%。

2020年中国上市银行总资产金额占比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年，上市银行加大实体经济服务力度，全面加强民营小微企业金融服务，支持制造业健康发展，信贷投放持续保持较快增长，年末贷款占总资产的比重达54.05%，较2019年末增长1.04个百分点。

2018-2020年中国上市银行资产结构变化

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国上市银行产业发展动态及市场前景趋势报告》数据显示：近年来，中国上市银行负债规模稳步增长。截至2020年底，中国上市银行总负债金额200万亿元，较上年增加18万亿元，同比增长10.15%，增速较上年增加了1.8个百分点。

2018-2020年中国上市银行总负债金额及增速

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    其中，大型商业银行总负债金额124万亿元，占上市银行总负债金额的61.96%；全国性股份制银行总负债金额51万亿元，占上市银行总负债金额的25.45%；城商行总负债金额22万亿元，占上市银行总负债金额的11.07%；农商行总负债金额4万亿元，占上市银行总负债金额的1.75%。

2020年中国上市银行总负债金额占比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年上市银行负债结构较为稳定，存款占负债比重最高是负债增长的主要驱动因素，同业负债发行债券占比下降，其他负债占比上升，存款占总负债的比重达74.53%，较2019年保持稳定。

2018-2020年中国上市银行负债结构变化

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    从存款结构来看，2020年上市银行的定期存款比重下降，其中，大型商业银行、城商行和农商行定期存款的比重较2019年末分别上升了0.21个百分点、1.89个百分点和1.13个百分点；其次全国性股份制银行定期存款的比重较2019年末下降了2.33个百分点。

2020年上市银行存款结构

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    二、上市银行发展趋势

    大型银行及主要全国性股份制银行还将稳步推进综合化经营布局，加强业务联动协同，通过“商行+投行”“融资+融智”等模式，为客户提供全流程、一体化的综合金融服务。

上市银行发展趋势

资料来源：智研咨询整理