2020年中国合成橡胶行业运行现状分析（附合成橡胶产量、消费量、合成橡胶价格及竞争格局）[图]

    一、世界合成橡胶需求量及后市预测

    橡胶分为天然橡胶和合成橡胶，是重要的材料。世界橡胶工业发展历史超过160年，是许多发达国家的重要传统产业。国际橡胶研究组织(IRSG)初步统计，2020年世界合成橡胶（SR）需求下降7.9％，至1400万吨左右。

    2013-2020年全球合成橡胶需求量

资料来源：国际橡胶研究组织(IRSG)、智研咨询整理

    合成橡胶与天然橡胶互为替代关系，预计2021年全球天然橡胶产量将继续下降至1180万吨，全球天然橡胶供应过剩的长期看跌趋势正在大幅逆转。价格是推动企业决定使用天然橡胶还是天然橡胶产品的主要因素，天然橡胶生产全球供应减少后，天然橡胶价格可能反弹，企业使用合成橡胶代替天然橡胶的预期增加，预计2021年全球合成橡胶需求将上升。

    二、中国合成橡胶行业产量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国合成橡胶行业发展战略规划及市场规模预测报告》显示：改革开放的40年是中国合成橡胶快速发展壮大的40年，随着我国轮胎工业以及基础建设步伐的加快，包括丁苯橡胶（SBR）、聚丁二烯橡胶（PBR）、氯丁橡胶（CR）、丁腈橡胶（NBR）、丁基橡胶（IIR）、聚异戊二烯橡胶（IR）、乙丙橡胶（EPR）和热塑丁苯橡胶（SBCS）在内的8大合成橡胶品种均实现了工业化生产，中国已成为最大的合成橡胶生产国。2019年全年总产量为743.96万吨，增幅明显。2020年受疫情冲击，我国合成橡胶产量739.8万吨，小幅下降0.6%。

    2011-2020年中国合成橡胶行业产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    我国合成橡胶产量在迅速增长的同时，发展并不均衡。通用品种国内产能增长过快，SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）、丁苯橡胶、顺丁橡胶和氯丁橡胶已开始呈现供大于求的态势。另外，通用橡胶产品牌号单一、缺乏系列化产品。中国高端合成橡胶产品发展滞后，产能供不应求，行业整合是必然趋势。行业未来将趋向环保节能型和高性能高品质型产品发展，以解决合成橡胶生产过程中产生大量挥发性有机物的问题。

    三、中国合成橡胶行业进出口贸易情况

    国内合成橡胶严重依赖进口。2020年我国合成橡胶进口总量为711.4万吨，进口量接近国内当期产量；当年出口总量为44.6万吨。2020年我国合成橡胶进口额为96.33亿美元，当年出口额为8.1亿美元。

    2011-2020年中国合成橡胶进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2011-2020年中国合成橡胶进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    总体而言，2020年合成橡胶进口量显著增加的原因包括两点：

    一是打开了国内外的套利窗口。受公共卫生事件影响，部分外国国家和地区经济恢复缓慢，国内商品消费滞后。因此，一些外国品牌涌入中国，特别是低价橡胶产品的明显增加，导致国内从业者抄底，增加国内合成橡胶的整体供应。

    其次，2020年下半年中国经济快速回升，部分行业合成橡胶需求增加，特别是"防疫"、"卫生"、"环保"等主题产品明显增多，这也是合成乳胶等进口增加的主要原因。

    四、中国合成橡胶行业表观消费量

    2020年，我国合成橡胶表观消费量达到1406.6万吨。减少橡胶行业对国际天然橡胶市场的过度依赖，大力缓解天然橡胶供需矛盾，推动合成橡胶替代天然橡胶，是缓解橡胶工业供需矛盾的重要措施之一。

    2011-2020年中国合成橡胶表观消费量情况

资料来源：智研咨询整理、智研咨询整理

    五、中国合成橡胶行业价格走势

    2011-2020年，天然橡胶及合成橡胶产能大幅扩增，合成橡胶与天然橡胶的价格波动下降：天然橡胶价格从2011年最高约42000元/吨降至2020年约14000元/吨水平；合成橡胶价格从2011年最高约33300元/吨水平降至2020年约10500元/吨水平。对比天然橡胶，合成橡胶价格优势明显。部分合成橡胶产品价格走势如下：

    2011-2020年全国合成橡胶丁苯橡胶（1502#）价格走势

资料来源：商务部、智研咨询整理

    2011-2020年全国合成橡胶顺丁橡胶（BR9000）价格走势

资料来源：商务部、智研咨询整理

    六、中国合成橡胶市场竞争及企业格局

    国内合成橡胶市场化程度高，企业竞争激烈。行业参与者既包括中国石化、中国石油等大型国有企业，也包括蓝星新材、天利高新、齐翔腾达、浙江龙盛等中小型企业。2020年，中国石化、中国石油合成橡胶产量分别达到106.7、100.1万吨，市场占有率分别为14.4%、13.5%（以产量计）。

    2015-2020年中国石化合成橡胶产量及市场占有率

资料来源：公司财报、智研咨询整理

    2015-2020年中国石油合成橡胶产量及市场占有率

资料来源：公司财报、智研咨询整理

    七、中国合成橡胶行业发展方向分析

    根据中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出的发展目标，“十四五”期间，橡胶工业总量要保持平稳增长，但年均增长稍低于现有水平，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额，争取“十四五”末(2025年)进入橡胶工业强国中级阶段。橡胶制品行业方面，指导纲要提出，“十四五”期间要继续满足行业需求，积极开发高端产品，提升行业自动化、智能化水平。

    合成橡胶产业发展方向分析

资料来源：智研咨询整理