2020年中国轴承行业市场行情分析：行业产量有所回升，市场集中度不高[图]

    一、分类

    轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件,它的主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷。它的性能、精度和可靠性对使用主体的正常工作起着决定性的作用。按轴承工作的摩擦性质不同可分为滑动轴承（滑动摩擦轴承）和滚动轴承（滚动摩擦轴承）两大类。

轴承分类

资料来源：智研咨询整理

    二、市场规模

    随着经济与社会的发展，由摩擦引起的磨损、润滑、材料与能源消耗等一系列问题的普遍存在对社会、经济的发展产生了巨大影响，已受到科技界的高度重视。世界摩擦学会的统计表明，摩擦损失了世界一次性能源的1/3以上，磨损每年造成的损失约占国民生产总值的1%。而轴承作为机械设备中不可或缺的基础零部件，是人类节约能源、提高效率的一项伟大发明，目前已广泛应用于国民经济的各个领域。

    根据中国轴承行业协会数据：2020年中国轴承行业营业收入为1930亿元，较2019年的1770亿元同比增长9.04%。

2014-2020年中国轴承行业营业收入

资料来源：中国轴承行业协会、智研咨询整理

    2019年中国轴承行业市场规模为1654.4亿元，较2018年的1738.5亿元同比下降4.8%；2020年中国轴承行业市场规模为1897.7亿元，较2019年增加了243.3亿元，同比增长14.7%。

2014-2020年中国轴承行业市场规模

资料来源：智研咨询整理

    三、供需现状

    2019年，由于受到汽车、机床等下游行业需求下降的影响，中国轴承行业产量有所下滑，2020年稍有回升，2020年中国轴承产量为198亿套，较2019年增加了2亿套，同比增长1.0%。

2015-2020年中国轴承产量

资料来源：中国轴承行业协会、智研咨询整理

    轴承产品的应用十分广泛，2019年中国轴承表观需求量为159亿套，同比下降9.99%；2020年中国轴承表观需求量为164亿套，同比增长3.08%。

2015-2020年中国轴承行业表观需求量

资料来源：智研咨询整理

    四、进出口贸易

    2019-2020年受国外市场需求持续低迷影响，出口数量有所下降。进口数量增加的主要由于我国经济结构转型带动了高端轴承的市场需求，2020年中国轴承出口数量为58.8亿套，较2019年减少了0.01亿套；进口数量为25.2亿套，较2019年增加了2.9亿套。

2014-2020年中国轴承行业进出口数量

资料来源：中国轴承行业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国轴承行业市场运行状况及发展前景展望报告》数据显示：2019年中国轴承出口金额为53.21亿美元，进口金额为36.45亿美元；2020年中国轴承出口金额为48.34亿美元，进口金额为43.66亿美元。

2014-2020年中国轴承行业进出口金额

资料来源：中国轴承行业协会、智研咨询整理

    国内高端轴承市场主要依赖进口，整体轴承产能呈现结构性紧缺的特征。2020年中国轴承行业出口均价为0.82美元/套，进口均价为1.73美元/套，差值为0.91美元/套。

2014-2020年中国轴承行业进出口均价

资料来源：智研咨询整理

    五、企业格局

    世界轴承行业的高端市场被国外企业所垄断，而中低档市场则主要集中于中国。尽管我国轴承自动化程度、产品的稳定性和精准性虽然已有大幅度提升，但相较于一些海外知名企业还存在一定的差距。

    目前，国内轴承生产企业主要有江苏南方轴承股份有限公司、万向钱潮股份有限公司、瓦房店轴承股份有限公司、国机精工股份有限公司等。

    2020年南方轴承公司轴承业务营业收入为2.90亿元，瓦房店轴承公司轴承业务营业收入为15.28亿元，宝塔实业公司轴承业务营业收入为1.68亿元，国机精工公司轴承业务营业收入为4.30亿元。

2015-2020年中国部分生产企业轴承营业收入（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年南方轴承公司轴承产量为15993.1万套，销量为15945.1万套；瓦房店轴承公司轴承产量为1485.6万套，销量为1416.1万套；万向钱潮公司轴承产量为6564.3万套，销量为6579.1万套；国机精工公司轴承产量为52.6万套，销量为53.4万套。

2019-2020年中国生产企业轴承产销量

资料来源：智研咨询整理

    目前，我国轴承行业集中度不高，2020年南方轴承公司轴承市场占有率为0.15%，瓦房店轴承公司轴承市场占有率为0.81%，宝塔实业公司轴承市场占有率为0.09%，国机精工公司轴承市场占有率为0.23%。

2015-2020年中国轴承生产企业市场占有率（按市场规模）

资料来源：智研咨询整理