一、生产情况
乘用车是在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。
近两年全球汽车产销低迷,全球汽车工业出现了一定幅度的下降。叠加2020年由于新冠疫情对全球汽车行业生产和需求的打击,导致全球汽车产量同比下降15.8%,产量仅为7762.16万辆。
2014-2020年全球汽车产量
资料来源:OICA、智研咨询整理
乘用车一直是汽车产业的重要组成部分,2017年以来,全球乘用车产量逐年减少,且占汽车总产量比重也不断下降。2020年全球乘用车产量为5583.45万辆,较2019年同比下降16.9%,大于汽车总产量降幅,占全球汽车总产量的71.93%。
2015-2020年全球乘用车产量
资料来源:OICA、智研咨询整理
其中亚洲&大洋洲乘用车产量为3583.7万辆,占全球总产量的64.18%;欧洲乘用车产量为1454.6万辆,占全球总产量的26.05%;美洲乘用车产量为496.7万辆,占全球总产量的8.90%;非洲乘用车产量为48.4万辆,占全球总产量的0.87%。
2019-2020年全球乘用车产量地区分布(万辆)
资料来源:OICA、智研咨询整理
95%以上地区乘用车产量均有不同程度的下降,中国早已经成为全球最大的汽车产销市场,2020年中国乘用车产量为1999.4万辆,同比下降6.4%;日本乘用车产量为696.0万辆,同比下降16.4%。
2018-2020年全球各地区乘用车产量(万辆)
地区 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
中国 | 2352.9 | 2136.0 | 1999.4 |
日本 | 835.8 | 832.9 | 696.0 |
德国 | 512.0 | 466.1 | 351.5 |
韩国 | 366.2 | 361.3 | 321.2 |
印度 | 406.5 | 362.3 | 285.1 |
美国 | 279.6 | 251.3 | 192.7 |
西班牙 | 226.7 | 224.8 | 180.1 |
巴西 | 238.7 | 244.8 | 160.9 |
俄罗斯 | 156.4 | 152.4 | 126.1 |
捷克 | 134.5 | 142.8 | 115.3 |
斯洛伐克 | 109.0 | 110.0 | 98.5 |
墨西哥 | 157.6 | 138.3 | 96.7 |
法国 | 176.3 | 167.5 | 92.8 |
英国 | 151.9 | 130.3 | 92.1 |
土耳其 | 102.6 | 98.3 | 85.5 |
伊朗 | 102.7 | 77.0 | 82.6 |
印度尼西亚 | 105.6 | 104.6 | 55.1 |
泰国 | 87.7 | 79.5 | 53.8 |
马来西亚 | 52.2 | 53.4 | 45.8 |
意大利 | 67.1 | 54.2 | 45.2 |
罗马尼亚 | 47.7 | 49.0 | 43.8 |
匈牙利 | 43.1 | 49.8 | 40.6 |
加拿大 | 65.6 | 46.1 | 32.8 |
乌兹别克斯坦 | 22.1 | 27.1 | 28.0 |
波兰 | 45.2 | 43.5 | 27.9 |
南非 | 32.1 | 34.9 | 23.8 |
比利时 | 26.6 | 24.7 | 23.7 |
摩洛哥 | 36.9 | 36.0 | 22.1 |
葡萄牙 | 23.4 | 28.2 | 21.1 |
台湾 | 19.0 | 19.0 | 18.1 |
斯洛文尼亚 | 20.9 | 19.9 | 14.2 |
奥地利 | 14.5 | 15.8 | 10.5 |
阿根廷 | 20.9 | 10.8 | 9.3 |
芬兰 | 11.2 | 11.5 | 8.6 |
埃及 | 2.0 | 1.9 | 2.4 |
塞尔维亚 | 5.6 | 3.5 | 2.3 |
乌克兰 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
注:中国数据为OICA统计口径,与国家统计局数据存在差异。
资料来源:OICA、智研咨询整理
智研咨询发布的《2021-2027年中国乘用车行业竞争格局分析及发展趋势预测报告》数据显示:从2020年各地区乘用车产量占全球乘用车产量比重来看,其中中国占比35.8%,日本占比12.5%,德国占比6.3%,韩国占比5.8%,印度占比5.1%,美国占比3.5%。
2020年全球乘用车产量分布格局
资料来源:OICA、智研咨询整理
二、销售情况
全球许多国家受疫情影响较严重,汽车经销商纷纷被迫停止营业,加上经济进一步萎缩,人们对于乘用车需求量进一步下降,导致全球乘用车销量有所下降。2019年全球乘用车销量为6373.04万辆,2020年销量为5359.88万辆,同比下降15.9%。
2019-2020年全球乘用车销量
资料来源:OICA、智研咨询整理
其中亚洲/大洋洲乘用车销量为3200.1万辆,占全球总销量的59.70%;欧洲乘用车销量为1416.6万辆,占全球总销量的26.43%;美洲乘用车销量为677.5万辆,占全球总销量的12.64%;非洲乘用车销量为65.7万辆,占全球总销量的1.23%。
2019-2020年全球各地区乘用车销量
资料来源:OICA、智研咨询整理
2020年全球乘用车销量前五地区依次为中国、日本、美国、德国、印度,销量分别为2017.8万辆,381.0万辆,340.2万辆,291.8万辆,243.3万辆,降幅分别为6.0%、11.4%、27.9%、19.1%、17.8%。
2019-2020年全球乘用车销量地区分布(万辆)
地区 | 2019年 | 2020年 | 增速 |
中国 | 2147.2 | 2017.8 | -6.0% |
日本 | 430.1 | 381.0 | -11.4% |
美国 | 472.0 | 340.2 | -27.9% |
德国 | 360.7 | 291.8 | -19.1% |
印度 | 296.2 | 243.3 | -17.8% |
法国 | 221.4 | 165.0 | -25.5% |
英国 | 231.1 | 163.1 | -29.4% |
韩国 | 149.7 | 161.8 | 8.1% |
巴西 | 226.2 | 161.6 | -28.6% |
俄罗斯 | 156.8 | 143.4 | -8.5% |
意大利 | 191.7 | 138.1 | -27.9% |
西班牙 | 125.8 | 85.1 | -32.3% |
澳大利亚 | 79.9 | 67.7 | -15.3% |
土耳其 | 38.7 | 61.0 | 57.5% |
墨西哥 | 76.4 | 53.2 | -30.4% |
马来西亚 | 55.0 | 48.1 | -12.6% |
波兰 | 55.6 | 42.8 | -22.9% |
比利时 | 55.0 | 42.4 | -22.8% |
印尼 | 78.6 | 38.9 | -50.5% |
沙特阿拉伯 | 46.0 | 38.8 | -15.8% |
荷兰 | 44.6 | 35.8 | -19.7% |
泰国 | 46.9 | 34.3 | -26.7% |
加拿大 | 49.7 | 31.9 | -35.8% |
瑞典 | 35.6 | 29.2 | -18.0% |
奥地利 | 32.0 | 25.8 | -19.6% |
南非 | 35.5 | 24.8 | -30.3% |
阿根廷 | 28.2 | 22.3 | -20.9% |
越南 | 23.0 | 21.6 | -5.9% |
捷克 | 25.0 | 20.3 | -18.8% |
以色列 | 24.0 | 20.2 | -15.6% |
丹麦 | 22.6 | 19.8 | -12.2% |
智利 | 26.1 | 19.4 | -25.5% |
中国台湾 | 15.9 | 19.1 | 20.0% |
埃及 | 12.7 | 16.8 | 31.7% |
菲律宾 | 25.9 | 15.4 | -40.5% |
乌兹别克斯坦 | 14.8 | 14.6 | -1.1% |
葡萄牙 | 22.4 | 14.5 | -35.0% |
阿联酋 | 19.9 | 13.0 | -34.6% |
匈牙利 | 15.8 | 12.8 | -18.9% |
罗马尼亚 | 16.2 | 12.6 | -21.8% |
挪威 | 13.4 | 12.4 | -7.1% |
摩洛哥 | 14.8 | 11.7 | -21.1% |
巴基斯坦 | 16.3 | 10.4 | -35.8% |
哈萨克斯坦 | 7.7 | 10.1 | 30.1% |
芬兰 | 11.4 | 9.6 | -15.6% |
爱尔兰 | 11.7 | 8.8 | -24.6% |
乌克兰 | 8.8 | 8.5 | -3.4% |
哥伦比亚 | 22.1 | 8.5 | -61.3% |
波多黎各 | 8.3 | 8.4 | 1.7% |
秘鲁 | 11.5 | 8.1 | -29.3% |
希腊 | 11.4 | 8.1 | -29.0% |
新西兰 | 10.4 | 8.0 | -22.4% |
斯洛伐克 | 10.2 | 7.6 | -24.9% |
科威特 | 9.8 | 7.3 | -26.2% |
厄瓜多尔 | 9.8 | 6.2 | -36.7% |
克罗地亚 | 6.3 | 3.6 | -42.7% |
保加利亚 | 3.5 | 2.2 | -36.8% |
资料来源:OICA、智研咨询整理
从2020年各地区乘用车销量占全球乘用车销量比重来看,其中中国占比37.6%,日本占比7.1%,美国占比6.3%,德国占比5.4%,印度占比4.5%,法国占比3.1%。
2020年全球乘用车销量分布格局
资料来源:OICA、智研咨询整理
2024-2030年中国交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年中国交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年中国交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
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